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市場調査レポート
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欧州のITスタッフィング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe IT Staffing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のITスタッフィング：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のITスタッフィング市場規模は2025年に314億1,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.61%で、2030年には412億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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この地域のITスタッフィング市場拡大の主な要因は、臨時雇用労働力の拡大動向です。大手IT企業は、組織の拡張性、柔軟性、リスク低減のため、特定の業務機能のアウトソーシングを優先しています。

主なハイライト

  • データ分析、ロボティクス、モノのインターネット、ブロックチェーン、AI、機械学習など、デジタル技術のさらなる発展により、企業は斬新かつ創造的なプロジェクト遂行戦略の採用を迫られています。こうした業務には通常、一人の専門家では取得が難しいスキルが必要とされます。そのため、可能な限り低コストで最も優秀な人材を確保することが、ITスタッフィング会社の効率的な経営を促しています。
  • 現在、IT人材配置の変化により、ITセキュリティ・スペシャリストのニーズが高まっています。これには、セキュリティ・オペレーションを担当するスタッフ、情報セキュリティ・オフィサー、アナリスト、サポート・エンジニア、サイバー防御スペシャリスト、脅威脆弱性エンジニア、ネットワーク・セキュリティ技術者などが含まれます。
  • 提案されているコンセプトでは、EUにおけるギグワーカーは自営業とはみなされず、むしろ従業員の地位と特権が与えられることになります。欧州委員会の提案は、ギグワーカーを管理するデジタル・プラットフォームの構築において大きな前進をもたらすと思われます。間接的に、これは欧州のITスタッフィング業界に利益をもたらすと思われます。
  • この地域の人材派遣の自動化の傾向により、人材派遣会社や人材紹介会社は、採用手続きにおいて自動化された反復可能な業務システムを構築することができます。これらの方法はコンピュータ化されており、候補者とクライアントの採用経験を向上させることを目的としています。人事の自動化は将来的に市場シェアを低下させるため、欧州地域における人材紹介の自動化は、ITスタッフィング会社にとって重要な課題となります。
  • オフィスやその他の物理的な場所で行われる仕事からリモートで行われる仕事への移行は、企業部門におけるCOVID-19の大流行がもたらした最も大きな開発のひとつです。地理的な制約がなくなると、欧州のITスタッフィング会社は新しい地域の新しい顧客にサービスを提供し、最近の地域や場合によっては新しい国から候補者を集めることができるようになった。一方、地理的な制約がなくなると、新たな競争相手が出現し、人材派遣会社の現在の顧客層が危険にさらされることになります。
  • 欧州のITスタッフィング会社は、複雑さが増す中で、コンサルタントやビジネスパートナーとしてクライアントに人材の選択肢や戦略をアドバイスする機会がさらに増えています。

欧州のITスタッフィング市場の動向

AIやIoTなどのテクノロジーの登場が市場成長を牽引する見通し

  • 物価や金利の上昇、サプライチェーンのボトルネック、ウクライナ危機の影響といった要因にもかかわらず、この地域の産業の急速なデジタル化により、欧州ではITスタッフィングのニーズが高まっています。欧州ではAIやIoTアプリケーションの普及が進んでおり、ITスタッフィング会社にとってチャンスとなっています。多国籍企業がこの地域に投資して技術系スタートアップ企業を育成しており、ITスタッフィング市場の拡大を後押ししています。その一例として、Google for Start-upsは最近、欧州のデジタル部門の成長を支援するために200万米ドルの助成基金を設立しました。欧州のハイテク新興企業40社がこの基金から資金提供を受けることになり、最終的には4倍の400万米ドルに拡大しました。
  • BFSIから小売に至るまで、ほとんどすべての業界がインターネット・アプリに基づく業務に移行しつつあります。ユーザーにとっても企業にとっても、より実用的なものになりつつあります。このアプリケーションは定期的なアップデートが必要なため、どのセクターもバックエンドのITサポートを強固にする必要があります。IT労働力のニーズは高まっており、現地のITスタッフィング市場の成長を牽引しています。例えば欧州では、クロスボーダー、クロスカレンシーの送金と決済のリーダーであるウエスタンユニオンが、マルケタと提携し、ウエスタンユニオンの次世代リアルタイム多通貨デジタルウォレットとデジタルバンキングプラットフォームに同社のソリューションを統合しました。マルケタの高度なカード発行インフラを利用した物理的または仮想的なVisaカードへの支払いにより、ウエスタンユニオンの送金サービスはオンラインでアクセスできるようになります。
  • 過去10年間で、B2Bの決済とプロセスは徐々にデジタルにシフトしており、フィンテックはこの変化に大きな影響を与えてきました。同地域では、B2B業務と決済を促進する、より独創的で最も重要なデジタル・ソリューションへの移行が顕著な傾向となっているが、欧州では依然としてB2B決済に紙の小切手が定期的に利用されています。こうした変化は、この地域のIT人材市場を間接的に刺激しています。例えば、国際決済プラットフォームのKapagaは、英国の企業にビジネス銀行口座と多通貨決済サービスを提供しています。
  • さらに、マイクロソフトとスペイン最大の銀行であるカイシャ銀行は、AIイノベーション・ラボの設立とメタバース・ハイブリッド・ワーク環境の構築に向けて協力することを約束しました。両社はAIを活用し、メタバースにおける混合作業環境や、カイシャ銀行の従業員と顧客との交流を促進するための「没入型」バーチャル環境などのソリューションを、新しいラボを通じて開発します。バルセロナのAIイノベーション・ラボは、同行の新しいIT部門であるカイシャ・バンク・テックの支援を受けて開発されます。欧州のITスタッフィング業界にもプラスの効果がもたらされます。
  • 欧州で専門的な能力を持つIT人材の需要が高まっている地域では、多くのフィンテック組織が誕生しています。その結果、現地のITスタッフィング業界が拡大するチャンスがあります。例えば、英国を拠点とする全く新しいフィンテック・ビジネスであるMonty Financialは、人工知能（AI）と実際の人間との対話を利用して、欧州全土に銀行業務と決済ソリューションを導入しています。同社の2つの主要製品は、デジタル決済ゲートウェイシステムのモンティ・ペイと、デジタル・バンキング・サービスのマイ・モンティです。

成長率が最も高いのは英国

  • オンデマンド・スタッフィング・プラットフォームの採用は、製造業、旅行・運輸業、小売業で増加しています。英国では、最適な候補者を柔軟に探すビジネスや組織の需要が急増しているため、オンデマンド人材派遣プラットフォームのニーズが高まっています。
  • 今後数年間で、この地域におけるオンデマンド・スタッフィング・プラットフォームの利用は、オンライン採用におけるAIの利用拡大や、採用プロセスを合理化するための新しいプラットフォームによって増加すると思われます。
  • さらに、世界のパンデミック（世界的大流行）の最中には、組織が従来の職場形態から在宅勤務のシナリオに移行したため、リモートワークの需要が急増しました。より多くの個人の安全でないデバイスが組織のネットワークにアクセスするようになり、ネットワーク・セキュリティが損なわれるリスクが地域全体で高まったため、こうした影響は組織のサイバーセキュリティの観点から慎重に考慮する必要があった。
  • 例えば、Staffing Executive Regulatory Outlook（SERO）による13カ国の規制環境の評価が2022年11月に実施されました。その結果によると、人材派遣業界は今後6ヶ月の間に英国、オランダ、イタリアでネガティブな変化を経験することになります。
  • このため、さまざまな業界で即戦力となる人材の需要が高まる傾向にあります。これは欧州のオンデマンドスタッフィングプラットフォーム市場の拡大をサポートすると予想されます。

欧州のITスタッフィング業界の概要

ITスタッフィング業界は、複数の企業が事業を展開しているため、非常に細分化されています。AI、IoT、ソフトウェア開発に特化した訓練を受けた人材に対する需要の高まりが、他者に対する競争力を持つための市場成長を促進しています。

2023年10月、世界最大の人材派遣会社の1つであるランスタッドNVは、世界で最も公平で専門性の高い人材派遣会社を目指す「人材のためのパートナー」戦略を打ち出しました。

2022年11月、アクエントは、人材紹介事業とビタミンTブランドを「アクエント・タレント」と改称し、専門性の高いリモートワーカーへの高い需要に対応するため、専門性の高い人材紹介、タレントエクスペリエンス、クリエイティブ戦略、プロジェクトマネジメント、チームパフォーマンス、生産性、クリエイティブスキルや能力、ブランドやカスタマーエクスペリエンスを向上させるためのトレーニングやスキルアップを含む包括的なソリューションセットを形成すると発表しました。

2022年6月、ドイツを拠点とする革新的な人事ソフトウェア・ソリューションの開発会社であるSoft garden e-recruiting GmbHは、テクノロジー投資家であるInvestcorp Technology Partnersによると、東欧の複数の求人広告会社の親会社であるGrupa Pracujに売却されました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • AIやIoTなどのテクノロジーの出現
    • 人事業務のアウトソーシングの増加
  • 市場抑制要因
    • 特定技術における人材不足

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • テレコム
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 小売
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AQUENT
    • Randstad N.V
    • Vero HR.
    • Haselhoff Groep
    • VHR Consulting
    • Michael Page
    • Pertemps
    • MAS Recruiting
    • Tiger Recruitment Ltd
    • Chronosconsulting

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91190

The Europe IT Staffing Market size is estimated at USD 31.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 41.26 billion by 2030, at a CAGR of 5.61% during the forecast period (2025-2030).

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The trend of an expanding contingent workforce is a major driver of the region's IT staffing market's expansion. Large IT companies prioritize outsourcing specific business functions for their organization's scalability, flexibility and decreased risk.

Key Highlights

  • Further digital developments and technologies, such as data analytics, robotics, the internet of things, blockchain, AI, and machine learning, are compelling businesses to adopt fresh and creative project execution strategies. These tasks usually need skills that are hard to obtain in a single specialist. Hence, recruiting workers with the most talent at the lowest cost possible encourages IT staffing companies to run effectively.
  • There is currently a greater need for IT security specialists due to changes in IT staffing. This includes the staff members responsible for security operations, information security officers, analysts, support engineers, cyber defense specialists, threat vulnerability engineers, and network security technicians.
  • Under a proposed concept, gig workers in the EU would not be regarded as self-employed, but rather would be given the status and privileges of employees. A proposal from the European Commission would make substantial progress in creating digital platforms to manage their gig employees. Indirectly, this will benefit Europe's IT staffing industry.
  • The region's tendency toward staffing automation enables staffing and recruiting firms to set up an automated, repeatable operating system in their hiring procedures. These methods are computerized and meant to improve the hiring experiences of the candidates and clients. Because HR automation will reduce their market share in the future, the automation of recruiting in the European region presents a significant challenge for IT staffing providers.
  • The transition from work done in offices and other physical locations to work done remotely was one of the most major developments brought about by the COVID-19 pandemic in the corporate sector. When the geographical constraints were removed, European IT staffing companies could service new clients in new regions and draw candidates from recent locales and possibly new countries. On the other hand, as geographical boundaries disappeared, new competitors appeared, endangering a staffing firm's current clientele.
  • European IT staffing companies have an additional opportunity to serve as consultants and business partners, advising clients on their talent options and strategies due to the growing complexity.

Europe IT Staffing Market Trends

Emergence of Technologies, such as AI and IoT is Expected to Drive the Market Growth

  • The fast digitalization of the region's industries has increased the need for IT staffing in Europe, despite factors such as rising prices and interest rates, supply chain bottlenecks, and the effects of the Ukraine crisis. AI and IoT applications are becoming more popular in Europe, presenting chances for IT staffing firms. Multinational corporations are investing in the area to advance technological start-ups, which will afterward support the expansion of the IT staffing market. As an illustration, Google for Start-ups recently established a USD 2 million grant fund to support the growth of the European digital sector. Forty European tech start-ups will now receive funding from the fund, which was eventually quadrupled to USD 4 million.
  • Almost every industry is transitioning to operations based on internet apps, from BFSI to retail. For both users and enterprises, it is becoming more practical. Every sector needs robust backend IT support for this application because it requires regular updates. The need for an IT workforce is growing, driving growth in the local IT staffing market. In Europe, for instance, Western Union, a leader in cross-border, cross-currency money movement and payments, has teamed with Marqeta to integrate its solution into Western Union's next-generation real-time multi-currency digital wallet and digital banking platform. With payments made to a physical or virtual Visa card using Marketa's advanced card issuing infrastructure, Western Union's remittance service will be accessible online.
  • Over the past ten years, B2B payments and processes have gradually shifted to digital, and fintech has been a significant factor in this change. Although there has been a noticeable trend toward more inventive and, most crucially, digital solutions that facilitate B2B operations and payments in the region, paper cheques are still regularly utilized for B2B payments in Europe. These changes are indirectly stimulating the IT staffing market in the area. For instance, the international payments platform Kapaga provides business bank accounts and multi-currency payment services to Businesses in the United Kingdom.
  • Additionally, Microsoft and Caixa Bank, the biggest bank in Spain, have committed to working together to establish an AI innovation lab and create metaverse hybrid work environments. The two firms will use AI to develop solutions like a mixed work environment in the metaverse and other "immersive" virtual settings to facilitate interactions between Caixa Bank employees and customers through the new laboratory. The AI innovation lab in Barcelona will be developed with assistance from Caixa Bank Tech, the bank's new IT division. Positive effects will result for the European IT staffing industry.
  • In the region where the demand for IT personnel with specialized abilities is rising in Europe, many fintech organizations are sprouting up. As a result, there is a chance for the local IT staffing industry to expand. For instance, Monty Financial, a brand-new fintech business based in the UK, has used artificial intelligence (AI) and actual human interaction to introduce its banking and payment solutions across Europe. The company's two main products are Monty Pay, a digital payment gateway system, and My Monty, a digital banking service.

United Kingdom to Witness the Highest Growth Rate

  • Adopting on-demand staffing platforms has increased in the manufacturing, travel & transportation, and retail sectors. The need for on-demand staffing platforms is growing in the UK due to the spike in business and organization demand for flexibility in finding the best candidate.
  • In the upcoming years, the usage of on-demand staffing platforms in the region will increase due to the expanding use of AI in online recruitment and new platforms for streamlining the hiring process.
  • Moreover, during the global pandemic, the demand for remote work surged due to organizations transitioning from conventional workplace methods to work-from-home scenarios. These impacts had to be carefully concerned in the context of the organization's cybersecurity as more and more personal unsecured devices started accessing the organization's network; the risk of compromising network security went up across the region.
  • For instance, the Staffing Executive Regulatory Outlook (SERO) assessment of the regulatory environment in 13 countries was conducted in November 2022. According to the results, the staffing industry will experience negative changes in the UK, Netherlands, and Italy during the next six months.
  • Because of this, the demand for immediate staff requirements tends to increase across various industries. This is expected to support the Europe on-demand staffing platforms market expansion.

Europe IT Staffing Industry Overview

The IT staffing industry is highly fragmented due to several players operating in the market. The increasing demand for specifically trained personnel in AI, IoT, and Software development fosters market growth to have a competitive edge over others.

In October 2023, Randstad NV, one of the world's largest staffing firm set out a 'partner for talent' strategy to be the world's most equitable and specialized talent company, Where this new specialisation approach ensures that talent receive the focused support that they require and clients receive the specialized skills and expertise that their business needs

In November 2022, Aquent announced, and Recruiting Business, and Vitamin T Brand became 'Aquent Talent' To Address the High Demand for Specialized Remote Workers, together they form a comprehensive set of solutions, including specialty recruiting, talent experience, creative strategy, project management, and training and upskilling to improve team performance, productivity, creative skills and capabilities, and brand and customer experience.

In June 2022, Soft garden e-recruiting GmbH, a developer of innovative HR software solutions based in Germany, has been sold to Grupa Pracuj, the parent company of several Eastern European job board companies, according to Investcorp Technology Partners, a technology investor.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 COVID-19 Impact on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of Technologies, such as AI and IoT
    • 5.1.2 Increasing Outsourcing of HR activities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Talent Shortages in Specific Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End-user Industry
    • 6.1.1 Telecom
    • 6.1.2 BFSI
    • 6.1.3 Healthcare
    • 6.1.4 Manufacturing
    • 6.1.5 Retail
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 United Kingdom
    • 6.2.2 Germany
    • 6.2.3 France
    • 6.2.4 Spain
    • 6.2.5 Italy
    • 6.2.6 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 AQUENT
    • 7.1.2 Randstad N.V
    • 7.1.3 Vero HR.
    • 7.1.4 Haselhoff Groep
    • 7.1.5 VHR Consulting
    • 7.1.6 Michael Page
    • 7.1.7 Pertemps
    • 7.1.8 MAS Recruiting
    • 7.1.9 Tiger Recruitment Ltd
    • 7.1.10 Chronosconsulting

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET