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市場調査レポート
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1643180

ITスタッフィング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

IT Staffing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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ITスタッフィング：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ITスタッフィングの市場規模は2025年に1,233億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは3.66%で、2030年には1,475億8,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 市場の成長の背景には、人事業務のアウトソーシングの増加や、AIや高度なアナリティクスなどの先端技術の台頭があり、複数のエンドユーザーセグメントでIT専門家に対する旺盛な需要が見込まれます。
  • 採用におけるアナリティクス・ソリューションの利用拡大も、専門的なHRサービスのニーズを高めると予想されます。LinkedInの最新レポートによると、約92%の専門家が、インドなどの新興国ではアナリティクスが採用の鍵になると考えています。
  • HRアナリティクスは、業績、定着率、採用といった重要な要素について予測を立てることで、HRサービスの生産性向上を支援します。これらの要素はすべて、市場拡大の原動力となっています。HRアナリティクスを利用することで、人事部門はデータに裏打ちされた意思決定を行い、人員削減を管理したり、自動化を導入できる領域を特定したりできます。また、ソリューションの機能を活用することで、従業員のフィードバックフォームから洞察を得ることができます。
  • HRアナリティクスはまた、AIリクルーターを導入して面接のスケジューリングを自動化し、従業員にリアルタイムでフィードバックを提供し、ビッグデータHRアナリティクスの取り扱いを改善することもできます。これにより、人事幹部は時間だけでなくコストも節約できます。
  • さらに、エンドユーザー・セグメントにまたがる複数の企業が、顧客にソリューションを提供し続け、重要な業務の継続性を確保するために、クラウドへの移行を進めています。マイクロソフト365によると、同社のクラウド・サービスの利用は775％増という大幅な伸びを記録しました。これにより、クラウドとサイバーセキュリティの専門家が大幅に増加すると予想されます。
  • さまざまな分野でデジタル化が進み、IT・通信業界では熟練した従業員への需要が高まっているため、ITスタッフィングは世界の成長を遂げています。例えば、Nasscomのレポートによると、インドのハイテク業界では2023-24会計年度に6万人の雇用が増加し、総従業員数は543万人に達する見込みです。
  • 最近の米国税制の改正によってもたらされた機会に基づき、企業はさらに拡大し、人材確保の努力を加速させると予想されます。民間企業は平均5％の増益が見込まれています。また、首脳陣は今後12ヶ月間、継続的な経済成長を見込んでいます。その結果、多くの企業が人的資本に投資しています。こうした動きは、ITスタッフの動向と一致しています。
  • 現在のダイナミックなビジネス環境において優位に立ち続けるには、最新のスキルを備えた人材が不可欠です。世界経済フォーラムによると、2029年までに労働者の44％が自分のスキルが陳腐化するといいます。企業文化は、スキルアップとスキル再教育の努力を優先しなければならないです。そうすることで、従業員の潜在能力を引き出し、仕事への満足度を高め、エンゲージメントを促進し、最終的には生産性と定着率を高めることができます。

ITスタッフィング市場の動向

大きな需要が見込まれるソフトウェア開発者セグメント

  • ソフトウェア開発者は、コンピュータのアプリケーションやプログラムを設計します。ソフトウェア・エンジニアとは対照的に、開発者は通常、より創造性に富み、開発面に重点を置き、ソフトウェア開発ライフサイクル全体において、既製のツールを使用してソフトウェアやアプリケーションを構築します。
  • COVID-19の大流行は、あらゆる規模の世界経済に深刻な影響を与えたが、世界中の情報技術（IT）企業は、景気後退の大半を乗り切ることができました。これは主に、分散型IT開発、リモート・メンテナンス、リモートITオペレーションの採用によるものでした。グーグル、IBM、アクセンチュア、マイクロソフト、DXC、SAP、TCS、ウィプロ、インフォシスなどの大手IT企業は、パンデミックの間、社員に在宅勤務を要請しました。さらに、在宅勤務の制約に対応するため、小売、エンターテインメント、教育、ヘルスケアなどの業界全体で、ITサービスやソフトウェア開発者の需要が増加しました。
  • 企業はIT人材開発・管理にAIを活用することで、人材在庫を評価し、既存の従業員の過去のスキルデータを活用して、管理職が募集する適切なオープンポジションと個人をマッチングさせることができます。AIはまた、スキルの隣接性、過去の経験、意図するキャリアパスの分析にも役立ちます。労働者は、適切な機会を提供するパーソナライズされたレコメンデーションの付加価値により、通常であればアクセスできない社内で利用可能なプロジェクトや経験の多様なプールをよりよく可視化されます。サウジアラビアは2030年までに人工知能に200億米ドルを投資すると予想されています。これにより、市場関係者はAIを労働力管理ソリューションに取り入れる機会を得る可能性があります。
  • さらに、IT産業は世界的に健全であり、今後の技術更新と開発により、ソフトウェア開発者の要件は驚くほど増加しています。ITまたはソフトウェアエンジニアリングのコースを追求する学生は、2030年までに活況を呈するキャリアの軌跡を描くと予想されています。さらに、Tech World Timesのレポートによると、世界には2,640万人以上のソフトウェア開発者のコミュニティがあり、ソフトウェア開発はインドのような発展途上国でもキャリアの主流となっています。
  • さらに、ITスタッフィング業界では、業界全体のデジタルトランスフォーメーションの進展とスタートアップ文化の台頭により、ソフトウェア開発者の需要と収益にパラダイムシフトが起こると予想されています。様々なエンドユーザー産業における新製品開発は、絶え間ない技術革新とアプリケーション開発のためのソフトウェア開発スキルセットの必要性から、最も大きな影響と需要を持つと推定されます。
  • しかし、ソフトウェア開発者のITスタッフィングは、いくつかの課題に直面しています。例えば、クラウド・インフラストラクチャ・プロバイダーのDigitalOceanが共有したレポートによると、パンデミック中に転職をしなかったソフトウェア開発者の42％が、今年退職を検討しているか、または検討する可能性があるといいます。さらに、同レポートによると、これらのソフトウェア開発者は、より良い報酬、完全リモートまたはフレキシブルな職場環境という2つの転職動機に突き動かされているといいます。

アジア太平洋地域が最も急成長する市場になる見込み

  • アジア太平洋地域は、世界をリードするITサービス市場です。同地域の企業は、適切なスキルを持つ新たな人材への投資を続けています。過去20年間、中国のIT産業は目覚ましい成長を遂げ、中国経済全体の主要産業として発展してきました。現在の5カ年計画では、IT産業を7つの戦略的産業の1つとし、安価な労働力の製造拠点から世界トップクラスのイノベーション主導型IT産業へと移行させることに大きく注力しています。こうした取り組みが市場を牽引すると期待されています。
  • デジタル・インディア構想は、ITインフラを改善し、インターネット接続を増やすことで、政府サービスを電子的に市民に提供することを目的としています。さらに、この構想では、レガシーシステムやオンプレミスシステムをクラウドベースや統合モデルに移行することを目指しています。クラウドプラットフォームは、市民への電子サービスの提供をホストすることが期待されています。
  • 例えば、テクノロジー企業Zoho Corporationの一部門であるManage Engineによる調査では、世界中のITおよびその他のビジネスプロフェッショナル3,300人を対象に行われました。インドでは、民間の意思決定者300人を対象に、ITやその他の重要なビジネスタスクに関する世論調査が行われました。この調査では、IT意思決定者（ITDM）とビジネス意思決定者（BDM）の2つのグループに分類されました。調査によると、インドの意思決定者の91％が、IT部門とビジネス部門の連携が近年強化されていることに同意しています。また、インドのITDMの53％が、自社のIT構造の分散に成功していると回答しています。これは世界平均の64％と比較して高いです。このようなIT導入の増加は、ITスタッフィングソリューションの需要を高め、それに比例して地域全体のITスタッフィングソリューションのニーズも高まる可能性があります。
  • NASSCOMによると、インドのビジネスプロセス管理（BPM）とITサービスは、それぞれ世界需要の14％以上と10％以上に寄与しています。これは、世界のクラウド導入率の一貫した成長とともに継続すると予想されます。政府は、さまざまなインセンティブ・プログラムを通じて、ITとインフラの需要拡大を支援しています。インドにおけるITサービスの成長は、市場の成長を積極的に促進すると予想されます。
  • パブリック・クラウド・コンピューティングの採用拡大により、業務システムをクラウド・プラットフォームに再割り当てする企業が増えています。データ・セキュリティ、テナントの分離、アクセス・コントロールなどに関する問題は、次第にこうした企業の焦点となり、人材ニーズが高まっています。

ITスタッフィング業界の概要

ITスタッフィング市場は細分化されています。市場には複数の企業が参入し、さまざまなエンドユーザー層のニーズに応えています。主なプレーヤーとしては、TEKsystems Inc. Allegis Group Holdings Inc.、ASGN Incorporated、Insight Global LLC、Randstad NV、Kforce Inc.などが挙げられます。これらの企業は、戦略的提携、買収、合併、技術革新、投資を行い、市場での地位を維持しています。

  • 2024年5月シンガポールのimpress.aiは、中堅企業向けのimpress.igniteを発表。この新サービスは採用における革命的な転換を約束し、拡大する企業がわずか1時間以内に採用プロセスを開始できるようにします。
  • 2024年3月：iCIMSは先進的なジェネレーティブAI採用コパイロットを発表し、世界中の人材獲得（TA）チームがよりスマートな採用決定を行い、全体的な効率を高めることができるようにしました。この革新的なソリューションは、数百万人のユーザーに比類のない機能を提供し、業界の新たなスタンダードとなります。
  • 2023年1月米国を拠点とするBrightPlan社は、中東・アフリカ地域の主要な労働力の強みとギャップを明らかにするためのデータ主導型の洞察を組織に提供する、新しい労働力財務ウェルネス計を発表。ブライトプランのデータ主導型トータル・ファイナンシャル・ウェルネス・ソリューションは、特許取得済みのAI技術により、生データを価値ある洞察に変換し、雇用者と従業員にアドバイスを提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • テクノロジーの出現（AIとIoT）
    • 人事活動のアウトソーシングの増加
  • 市場抑制要因
    • 特定技術における人材不足

第6章 市場セグメンテーション

  • スキルセット別
    • ソフトウェア開発者
    • テスター
    • システムアナリスト
    • テクニカルサポート・プロフェッショナル
    • ネットワークとセキュリティの専門家
    • その他のスキル
  • エンドユーザー業界別
    • テレコム
    • BFSI
    • ヘルスケア
    • 製造業
    • 小売
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • TEKsystems Inc.（Allegis Group Holdings Inc.）
    • ASGN Incorporated
    • Insight Global LLC
    • Randstad NV
    • Kforce Inc.
    • Artech Information Systems LLC
    • Consulting Solutions International Inc.
    • MATRIX Resources Inc.
    • NTT DATA Corporation
    • Beacon Hill Staffing Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 70166

The IT Staffing Market size is estimated at USD 123.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 147.58 billion by 2030, at a CAGR of 3.66% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The market's growth can be attributed to the increasing outsourcing of HR activities and the emergence of advanced technologies such as AI and advanced analytics, which are expected to create robust demand for IT professionals across multiple end-user segments.
  • The growing usage of analytics solutions in recruitment is also expected to increase the need for specialized HR services. According to a recent LinkedIn report, around 92% of professionals consider analytics to be the key to recruitment in emerging economies such as India.
  • HR analytics aids in improving the productivity of HR services by making predictions about crucial factors, such as performance, retention, and recruiting. These elements are all driving the market's expansion. By using HR analytics, HR departments can make data-backed decisions about managing attrition and spot areas where automation can be introduced. It can leverage the solution capabilities to capture insights on employee feedback forms.
  • HR analytics can also implement AI recruiters to automate interview scheduling, provide real-time feedback to employees, and improve the handling of big data HR analytics. This will help HR executives save not only time but also money.
  • Moreover, multiple firms across end-user segments are also migrating toward the cloud to continue delivering solutions to their clients and ensuring the continuity of their critical operations. According to Microsoft 365, the company witnessed a massive 775% increase in the usage of its cloud services. This is expected to create a significant spike for cloud and cybersecurity professionals.
  • The growing digitization across various sectors and the increasing demand for skilled employees in the IT and telecommunication industry have augmented the growth of IT staffing worldwide. For instance, according to a Nasscom report, the Indian tech industry is set to add 60,000 jobs in the fiscal year 2023-24, bringing the total workforce to 5.43 million employees.
  • Based on opportunities afforded by recent changes to the US tax code, companies are expected to expand further and accelerate their staffing efforts. Private businesses are expected to receive an average 5% increase in their bottom line. Their leaders also anticipate continuous economic growth for the next 12 months. As a result, many firms are investing their dollars in human capital. These moves coincide with the IT staffing trends.
  • Staying ahead in the current dynamic business landscape hinges on a workforce equipped with the latest skills. According to the World Economic Forum, by 2029, 44% of workers will see their skills become obsolete. Corporate cultures must prioritize upskilling and reskilling efforts. By doing so, they unlock employee potential, boost job satisfaction, drive engagement, and ultimately enhance productivity and retention rates.

IT Staffing Market Trends

The Software Developer Segment Expected to Generate Considerable Demand

  • Software developers design computer applications or programs. In contrast to a software engineer, a developer is usually more creative-minded and focuses on the development aspect, using ready-made tools to build software and applications in the entire software development life cycle.
  • While the COVID-19 pandemic severely impacted global economies of all scales, information technology (IT) companies worldwide managed to survive much of the economic downturn. This was primarily due to the adoption of distributed IT development, remote maintenance, and remote IT operations. Major IT companies such as Google, IBM, Accenture, Microsoft, DXC, SAP, TCS, Wipro, and Infosys asked their staff to work at home during the pandemic. Additionally, to meet the constraints of working from home, the demand for IT services and software developers increased across industries, including retail, entertainment, education, and healthcare.
  • Companies can utilize AI in IT staffing development and management to assess the talent inventory and leverage the historical skill data of their existing employees to match individuals with appropriate open positions advertised by managers. AI may also help analyze skills adjacency, prior experiences, and intended career paths. Workers receive better visibility into a diverse pool of projects and experiences available within their company that would otherwise be inaccessible due to the value-add of personalized recommendations that serve appropriate opportunities. Saudi Arabia is expected to invest USD 20 billion in artificial intelligence by 2030. This may create opportunities for the market players to incorporate AI in workforce management solutions.
  • Additionally, the IT industry is sound globally, and with the upcoming technical updates and development, the requirement for software developers is increasing alarmingly. Students pursuing IT or software engineering courses are expected to have a booming career trajectory by 2030. Moreover, according to the Tech World Times report, with a global community of more than 26.4 million software developers, software development has become a mainstream career option in developing nations like India.
  • Moreover, the IT staffing industry is expected to observe a paradigm shift in demand and revenue for software developers, owing to increasing digital transformation across industries and the emergence of start-up culture. New product developments across various end-user industries are estimated to have the highest impact and demand because of constant innovations and the requirement of software development skillsets to develop applications.
  • However, IT staffing for software developers faces a few challenges. For instance, according to a report shared by cloud infrastructure provider DigitalOcean, 42% of software developers who have not switched jobs during the pandemic are considering or may consider quitting this year. Furthermore, according to the report, these software developers were driven by two motivating factors to switch jobs, i.e., better compensation and fully remote or flexible work environments.

Asia-Pacific Expected to be the Fastest Growing Market

  • Asia-Pacific is the leading IT service market across the world. The companies in the region are continuing to invest in new resources that have the right skill sets. Over the past two decades, the IT industry in China has witnessed impressive growth and evolved as a key industry in the country's overall economy. In the current 5-year plan, the country has significantly focused on making IT one of the seven strategic industries that will help it move from a cheap-labor manufacturing hub to a world-class, innovation-driven IT industry. These initiatives are expected to drive the market.
  • The Digital India initiative aims to provide government services to citizens electronically by improving the IT infrastructure and increasing internet connectivity. Moreover, the initiative aims to move legacy and on-premise systems to a cloud-based or integrated model. The cloud platform is expected to host the delivery of e-services to the citizens.
  • For instance, a survey by Manage Engine, a division of Zoho Corporation, a technology firm, polled 3,300 IT and other business professionals worldwide. In India, 300 private-sector decision-makers were polled on IT and other essential business tasks. It classified them into two groups, i.e., IT decision makers (ITDMs) and business decision makers (BDMs). The survey stated that 91% of decision-makers in India agreed that collaboration between IT and business departments had strengthened in recent years. According to 53% of Indian ITDMs, their companies successfully dispersed their IT structure. This compares to the global average of 64%. Such a rise in the adoption of IT would increase the demand for IT staffing solutions, which may proportionately drive the need for IT staffing solutions across the region.
  • NASSCOM stated that business process management (BPM) and IT services in India contribute to over 14% and 10% of the global demand, respectively. This is expected to continue with the consistent growth in the global cloud adoption rate. The government is supporting the growing demand for IT and infrastructure through various incentive programs. The growth of IT services in India is expected to positively drive the market's growth.
  • The increased adoption of public cloud computing has led to more enterprises re-allocating their business systems to cloud platforms. Issues concerning data security, tenant isolation, access control, etc., have gradually become focal points of these enterprises, thereby driving staffing needs.

IT Staffing Industry Overview

The IT staffing market is fragmented in nature. Several players are operating in the market, serving the needs of various end-user segments. Some of the major players in the market are TEKsystems Inc. (Allegis Group Holdings Inc.), ASGN Incorporated, Insight Global LLC, Randstad NV, and Kforce Inc. These companies are making strategic partnerships, acquisitions, mergers, innovations, and investments to retain their market positions.

  • May 2024: Singapore's impress.ai, a leading provider of enterprise recruitment software, unveiled impress.ignite, tailored for mid-market firms. This new offering pledges a revolutionary shift in recruitment, empowering expanding businesses to kickstart their hiring processes within a mere hour.
  • March 2024: iCIMS introduced an advanced generative AI recruiting copilot, empowering talent acquisition (TA) teams worldwide to make smarter hiring decisions and enhance overall efficiency. This innovative solution equips millions of users with unparalleled capabilities, setting a new standard in the industry.
  • January 2023: BrightPlan, a US-based company, launched a new workforce financial wellness gauge, providing data-driven insights for organizations to uncover key workforce strengths and gaps in Middle East and Africa. BrightPlan's data-driven Total Financial Wellness solution, powered by patented AI technology, transforms raw data into valuable insights and provides advice for employers and employees.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Emergence of Technologies (AI and IoT)
    • 5.1.2 Increasing Outsourcing of HR Activities
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Talent Shortages in Specific Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Skill Set
    • 6.1.1 Software Developer
    • 6.1.2 Testers
    • 6.1.3 Systems Analyst
    • 6.1.4 Technical Support Professionals
    • 6.1.5 Networking and Security Experts
    • 6.1.6 Other Skill Sets
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Telecom
    • 6.2.2 BFSI
    • 6.2.3 Healthcare
    • 6.2.4 Manufacturing
    • 6.2.5 Retail
    • 6.2.6 Other End-user Industries
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 TEKsystems Inc. (Allegis Group Holdings Inc.)
    • 7.1.2 ASGN Incorporated
    • 7.1.3 Insight Global LLC
    • 7.1.4 Randstad NV
    • 7.1.5 Kforce Inc.
    • 7.1.6 Artech Information Systems LLC
    • 7.1.7 Consulting Solutions International Inc.
    • 7.1.8 MATRIX Resources Inc.
    • 7.1.9 NTT DATA Corporation
    • 7.1.10 Beacon Hill Staffing Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET