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市場調査レポート
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ラテンアメリカのエレクトリックドライブ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Latin America Electric Drives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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ラテンアメリカのエレクトリックドライブ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカのエレクトリックドライブ市場は予測期間中にCAGR 7.21%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 同地域のさまざまな部門で電気駆動装置が大幅に採用されていることが、市場成長率に寄与しています。例えば、Fazenda Brasileiroは、ブラジル北東部のバイーア州にある日産3,500トンのカーボン・イン・パルプ設備を持つ地下金鉱です。この鉱山は30年以上操業しており、鉱物資源が枯渇するたびに更新を繰り返してきました。バコン・ラテンアメリカは、この改修プロジェクトを支援するため、地下の換気とポンプシステムを管理するVACON XシリーズACドライブを18台納入しました。エレクトリックドライブの主なコストは高いため、予測期間中の市場の課題と考えられています。
  • この地域では自動化の導入が進んでいることが、エレクトリックドライブ市場の需要に大きく貢献しています。貿易摩擦やCOVID-19の結果、製造は顧客の近くに移りつつあります。企業は、サプライチェーンに関する懸念の解決策として、自動化によるニアショアリングを検討しています。
  • メキシコに次いで、ブラジルはラテンアメリカでトップクラスのメーカーであり、電気機器（医療機器を含む）および家電製品の最大輸出国のひとつとみなされています。このことが、同国のファクトリーオートメーションに対する需要を後押ししています。さらに、AIを活用したシミュレーションは、先進国に比べて遅れている冶金生産部門の効率を高める可能性が高いです。
  • 電気駆動装置の主なコストは高いため、予測期間中の市場の課題と考えられています。COVID-19の流行は中南米のエレクトリックドライブ事業に大きな影響を与え、エレクトリックドライブを採用するさまざまなエンドユーザー産業に問題を引き起こしました。同地域全域でロックダウンが実施され、産業は停止しました。しかし、COVID-19後の期間には徐々に事業が再開され、業界ではエネルギー効率の高いガジェットのニーズが高まり、その結果、エレクトリックドライブの付随需要が増加すると予想されます。

ラテンアメリカのエレクトリックドライブ市場動向

ACドライブが市場の主要シェアを占める見込み

  • ACドライブは、さまざまな分野で広く使用されているため、大きなシェアを占めると予想されます。ACドライブは、主に可変トルクアプリケーション、HVACシステム、発電所、ボイラーフィーダーポンプなどに導入されています。
  • 主な用途には、発電所の給水ポンプのACドライブ、発電機の凝縮ポンプのACドライブなどがあり、発電産業での運転も含まれます。
  • 南米大陸の3分の2を占めるブラジルは、南米で最も多くの水力発電容量を設置しています。ブラジルの水力発電部門は、総エネルギー容量の3分の2、電力需要の4分の3以上を占めています。ブラジルの発電は水力発電に大きく依存しており、2020年にはブラジルの電力消費の66％を水力発電が占めていました。アマゾン川流域がブラジルの水力発電容量の大部分を占めているが、電力消費地は主に東部沿岸、特に南部にある（出典：EIA）
  • 規制当局Aneelによると、ブラジルは2022年3月に発電容量を347MW増加させました。熱電発電所が月間発電容量増加の36％を占め、次いで太陽光発電が29％、風力発電が21％、小水力発電が14％でした。

予測期間中、HVACが大きなシェアを占める見込み

  • ACドライブは、現在建物のHVACシステム（または可変速ドライブ）に適用されている最も効果的なエネルギー管理方法のひとつです。ACドライブを採用する主な利点は、エネルギーを節約できることです。年間を通じてシステム容量を実際の需要に合わせることで、システムモーターのエネルギー使用量を大幅に節約できます。
  • エネルギー効率の高い空調・冷凍ソリューションに対する需要の高まりにより、HVACユニットに対する需要は、経済が著しい成長の兆しを見せ続け、住宅および商業ビル部門が拡大するにつれて拡大しています。従来の代替暖房よりもエネルギー集約的なHVACシステムの使用量を削減するため、多くの規制が制定されています。それにもかかわらず、リンク型住宅の増加傾向やより環境に優しい技術の採用により、HVAC機器ベンダーは大幅な収入増が見込まれます。
  • WEDC（ウィスコンシン州経済開発公社）によると、メキシコのHVAC産業は全国で約600の企業で構成されています。熱交換器は400社によって製造されています。Carrier Corp.、Goodman Manufacturing Co.、Lennox International Inc.、Nortek Global HVAC、Rheem Manufacturing Co.、Trane Inc.、York International Corp.などがHVACメーカーです。これは、この地域におけるACドライブの需要を押し上げると分析されています。
  • 例えば、2021年には、世界の住宅および商業用電化製品業界にソリューションを提供する日本電産の支店である日本電産世界アプライアンスが、製造能力の大幅な拡張を開始しました。この生産能力増強により、米国モーターズとレスキュー・ブランドの暖房・換気・空調（HVAC）システム用可変速モーターが可能になります。今回の1,800万米ドルの投資により、年間生産能力は150万ユニット拡大します。メキシコのモンテレイにある3つの日本電産世界アプライアンス製造工場が、この生産拡大のための投資を受ける。
  • 2020年9月、チリのエネルギー省は、チリ中南部マガジャネス地域で地域暖房を開発するプログラムを開始しました。地球環境ファシリティー（GEF）が支援するこのプロジェクトは、この地域で地域暖房を推進するための規制、技術、資金、その他の要件を開発します。

ラテンアメリカのエレクトリックドライブ産業概要

ラテンアメリカのエレクトリックドライブ市場は、市場参入各社が検察の欠点を克服することに主眼を置いて新製品開発に取り組む傾向が強まっているため、推定・予測期間を通じて競争が激しくなると予想されます。また、各社は消費者基盤を拡大するため、提携やM&Aにも注力しています。市場の主要企業には、ロックウェル・オートメーション、ABB Ltd.、シュナイダー・エレクトリック、シーメンスAG、エマソン・エレクトリックなどが含まれます。

  • 2021年1月- ロックウェル・オートメーションのKinetix TLPサーボモータ搭載Kinetix 5100サーボドライブ（スタンドアローン・モーション・ソリューション）が、パッケージング、コンバーティング、印刷、ウェブ、機械、組立、ライフサイエンスOEM用途向けに480Vで発売されます。Kinetix 5100サーボシステムは、多用途の自立型機械に市場競争力のあるモーション制御機能を提供することで、製品の多様性を求める消費者の需要の高まりに対応します。OEMは、Kinetix 5100サーボドライブを搭載したモータ駆動または自動システムを設計して、切り替えの迅速化を支援できます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動化導入の増加
    • 製造業の著しい成長
  • 市場抑制要因
    • 電気駆動のコスト高

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ACドライブ
    • DCドライブ
    • サーボドライブ
  • 電圧別
    • 低電圧
    • 中電圧
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 飲食品
    • 上下水道
    • 発電
    • 金属・鉱業
    • パルプ・製紙
    • HVAC
    • ディスクリート産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • チリ
    • その他ラテンアメリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • ABB Ltd.
    • Danfoss
    • Siemens AG
    • Rockwell Automation
    • Toshiba International Corporation
    • Emerson Electric Co.
    • Nidec Corporation
    • Fuji Electric Co. Ltd.
    • Maxon Group

第8章 投資分析

第9章 今後の動向

目次
Product Code: 91126

The Latin America Electric Drives Market is expected to register a CAGR of 7.21% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The significant adoption of electric drives in various sectors in the region is contributing to the market growth rate. For instance, Fazenda Brasileiro is an underground gold mine with a 3,500-tonne daily capacity carbon-in-pulp facility in Bahia, a state in north-eastern Brazil. The mine has been operating for more than three decades, and it has constantly renewed its mineral reserves as they have been depleted. Vacon Latin America has delivered 18 VACON X-series AC drives to manage ventilation and pumping systems underground to help with this retrofitting project. The primary cost of the electric drives is high, hence is considered a challenge for the market during the forecast period.
  • The growing adoption of automation in the region is majorly contributing to the demand for the electric drives market. Manufacturing is moving closer to the customer as a result of trade tensions and COVID-19. Companies are considering nearshoring with automation as a solution to supply-chain concerns.
  • After Mexico, Brazil is regarded as one of the top manufacturers in Latin America and one of the largest exporters of electrical equipment (including medical equipment) and appliances. This fuels the country's demand for factory automation. Furthermore, AI-driven simulation is likely to boost the metallurgical production sector's efficiency, which now lags behind that of industrialized nations.
  • The primary cost of the electric drives is high, hence is considered a challenge for the market during the forecast period. The COVID-19 pandemic had a huge impact on the Latin American electric drive business, causing problems for various end-user industries that employ electric drives. Lockdowns were imposed across the region, bringing the industry to a halt. However, with the gradual businesses reopening in the post-COVID-19 period, the industry is expected to see an increase in the need for energy-efficient gadgets, resulting in an ancillary demand for electric drives.

Latin America Electric Drives Market Trends

AC drives are Expected to hold Major Share in the Market

  • AC drives are expected to hold a major share owing to their widespread applications in various sectors. They are primarily deployed in variable torque applications, HVAC systems, power plants, boiler feeder pumps, and so on.
  • The major applications include AC drive in water supply pump in power plant, AC drives on condensing pump of power generator, and so on that include operation in the power generation industry.
  • With two-thirds of the continent's total capacity, Brazil has the most installed hydroelectric capacity in South America. The hydropower sector in Brazil accounts for two-thirds of total energy capacity and more than three-quarters of electricity demand. Brazil's electricity generation is heavily reliant on hydropower; in 2020, hydropower accounted for 66% of the country's electrical consumption. The Amazon River Basin has the majority of Brazil's hydropower capacity, although electrical consumption centers are primarily found along the eastern coast, particularly in the south (source: EIA)
  • According to regulator Aneel, Brazil raised its electricity generation capacity by 347MW in March 2022, with new plants coming online. Thermoelectric plants accounted for 36% of the monthly capacity increase, followed by solar with 29%, wind with 21%, and small hydropower plants with 14%.

HVAC is Expected to Hold Significant Share During the Forecast Period

  • The AC drive is among the most effective energy management methods currently applied to building HVAC systems (or variable speed drive). The primary advantage of employing an AC drive is that it saves energy. Major savings in system motor energy use are gained by matching system capacity to actual demand throughout the year.
  • Due to the growing demand for energy-efficient air-conditioning and refrigeration solutions, demand for HVAC units is expanding as the economy continues to show signs of significant growth and the housing and commercial building sectors expand. Many regulations have been enacted to reduce the usage of HVAC systems, which are more energy-intensive than traditional heating alternatives. Nonetheless, with the growing trend of linked homes and the adoption of greener technologies, HVAC equipment vendors are likely to see a significant increase in income.
  • According to the WEDC (Wisconsin Economic Development Corporation), Mexico's HVAC industry consists of around 600 enterprises across the country. Heat exchangers are manufactured by 400 different firms. Carrier Corp., Goodman Manufacturing Co., Lennox International Inc., Nortek Global HVAC, Rheem Manufacturing Co., Trane Inc., and York International Corp. are among the HVAC manufacturers. This is analyzed to boost the demand for AC drives in the region.
  • For instance, in 2021, Nidec Global Appliance, a branch of Nidec Corporation committed to providing solutions for the global residential and commercial appliance industries, has begun a significant expansion of its manufacturing capacity. The extra capacity will enable variable speed motors for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) systems from the US Motors and Rescue brands. The estimated USD 18 million investment will expand annual production capacity by 1.5 million units. Three Nidec Global Appliance manufacturing factories in Monterrey, Mexico, will receive the investment for this production expansion.
  • In September 2020, Chile's ministry of energy launched a program to develop district heating in the south-central Magallanes region of Chile. The Global Environment Facility (GEF) supported project will develop the regulatory, technology, finance, and other requirements to advance district heating in the region.

Latin America Electric Drives Industry Overview

The market for Latin America electric drives is estimated to be highly competitive over the forecast period, as the players in the market are increasingly working on new product development with a sharp focus on overcoming the shortcomings of the prosecutor. The players are also focusing on partnerships and mergers and acquisitions in order to expand their consumer base. Major players in the market include Rockwell Automation, ABB Ltd., Schneider Electric, Siemens AG, and Emerson Electric, among others.

  • January 2021 - The Kinetix 5100 servo drive with Kinetix TLP servo motor standalone motion solution from Rockwell Automation is launched in 480V for applications in packaging, converting, print, and web, machine and assembly, and life sciences OEM applications. By providing a market-competitive motion-control capability for versatile, freestanding machines, the Kinetix 5100 servo system addresses growing consumer demand for more product variety. OEMs can design a motorized or automated system with the Kinetix 5100 servo drive to assist speed up changeovers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Automation
    • 5.1.2 Signficant Growth in Manufacturing Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Costs of Electric Drive

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 AC Drives
    • 6.1.2 DC Drives
    • 6.1.3 Servo Drives
  • 6.2 By Voltage
    • 6.2.1 Low
    • 6.2.2 Medium
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil & Gas
    • 6.3.2 Chemical & Petrochemical
    • 6.3.3 Food & Beverage
    • 6.3.4 Water & Wastewater
    • 6.3.5 Power Generation
    • 6.3.6 Metal & Mining
    • 6.3.7 Pulp & Paper
    • 6.3.8 HVAC
    • 6.3.9 Discrete Industries
    • 6.3.10 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Mexico
    • 6.4.3 Chile
    • 6.4.4 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.2 ABB Ltd.
    • 7.1.3 Danfoss
    • 7.1.4 Siemens AG
    • 7.1.5 Rockwell Automation
    • 7.1.6 Toshiba International Corporation
    • 7.1.7 Emerson Electric Co.
    • 7.1.8 Nidec Corporation
    • 7.1.9 Fuji Electric Co. Ltd.
    • 7.1.10 Maxon Group

8 INVESTMENTS ANALYSIS

9 FUTURE TRENDS