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市場調査レポート
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中東・アフリカの電気式ドライブ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Middle East and Africa Electric Drives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカの電気式ドライブ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの電気式ドライブ市場は予測期間中にCAGR 5.2%を記録する見込みです。

Middle East and Africa Electric Drives-Market-IMG1

主なハイライト

  • 電気式ドライブは、高効率の生産プロセスを低コストで実現します。電力消費はエンドユーザー産業全体の主要なコスト要素であるため、同地域では電力消費に対する優位性を得るために電気式ドライブの需要が大幅に増加する見込みです。
  • さまざまな産業プロセスの自動化が進み、ヘルスケア、建設、自動車、消費財など複数の用途で交流電動モーターが使用されるようになったことが、市場成長の原動力になると予想されます。特に新興経済諸国では、インフラ開発における交流（AC）モーターの使用が増加し、建設活動が活発化していることが市場成長を加速させています。
  • 例えば、中東に進出しているテクノロジー企業ABBは2022年6月、オートメーション用3Dビジョンを開発するテストセンターを設立しました。この施設では、ピックアンドプレース、3Dビジョン対応のランダムビンピッキングソリューションを開発し、ランダムに配置された部品の選択を自動化することで、マシンテンディングと部品供給の速度と生産性を向上させる。
  • また、中東やアフリカなどの開発途上地域では、都市化や工業化によってエネルギー需要が急増しています。産業界では、エネルギー効率の高いソリューションの採用と導入が重視されるようになっています。さらに、モーター・システムは部門に供給される電力の大部分を消費し、運転コストを大幅に削減します。DCドライブは、可変負荷時のモータ回転数を調整することで、モータの電力消費を最小限に抑える電気機器です。エネルギー効率の高いシステムに対する需要の高まりが、DCドライブ市場の活性化につながると期待されています。
  • さらに、2021年5月のTrade Arabiaによると、MEMA地域の人口は2030年に20%増の5億8,100万人、2050年にはさらに24%増の7億2,400万人になると予想されているため、MEMA地域のエネルギー需要は今後15年間、年率3.35%の成長が見込まれています。

中東・アフリカの電気式ドライブ市場動向

石油・ガスが大きく成長する見込み

  • 石油・ガス産業の成長機会の増大、世界経済成長の安定化、製造業者のコスト競争力重視の高まりは、引き続き製品需要を促進します。また、英国の石油・ガス会社BPによると、アラブ首長国連邦は2021年に日量約370万バレルの石油を生産します。
  • エネルギー効率に対する意識の高まりと厳しい環境規制により、電気式ドライブの採用が増加しています。電気式ドライブはエネルギー消費を削減し、石油・ガス設備の効率を向上させる可能性が高いです。
  • 例えば、2022年4月、GEデジタルは、オマーンの主要探鉱・石油・ガス生産企業であるPetroleum Development Oman（PDO）が先進エネルギー管理システム（AEMS）を購入したと発表しました。PDOは、GEデジタルのソフトウェアを使用して再生可能エネルギー発電を計画、制御、最適化し、石油生産プラントの信頼性と効率性を維持します。
  • 中東経済における石油・ガス事業の貢献度は、他のセクターの貢献度に比べて相対的に高いです。政府系企業や民間企業によるさらなる投資は、上流の探鉱と下流の原油処理を発展させると思われます。その結果、新規プロジェクトとレトロフィット需要の両面で、ドライブ・メーカーが対応可能な市場が拡大する可能性が高いです。
  • さらに、2021年12月、アブダビ国営石油会社は、2022年から2026年にかけて1,270億米ドルの資本支出計画を報告し、UAEの石油・天然ガス埋蔵量を増加させました。同国営企業は、石油の埋蔵量が40億ストックタンクバレル、天然ガスの埋蔵量が16兆トラディショナル・キュービックフィート増加し、合計がそれぞれ1,110億ストッブ、289兆scfに達したと報告しました。さらにADNOCは、UAEを石油埋蔵量で世界第6位、ガス埋蔵量で世界第7位にランクしています。

アラブ首長国連邦は大きな市場シェアを期待されている

  • アラブ首長国連邦（UAE）地域の商業用および住宅用ビルオートメーションの電力消費量は非常に高いです。同地域でVFDを採用することで、モーター駆動機器の効率が向上し、メンテナンスも最小限に抑えられる可能性があります。
  • さらに2022年4月、ドバイ電気・水道局（DEWA）は、ドバイのEV開発に関する情報を一元化することでEVの普及を促進するため、「ドバイEVコミュニティ・ハブ」ウェブサイトを開設しました。これは、持続可能な交通手段の利用を促進すると同時に、グリーン経済と持続可能な開発のための世界の首都としてのドバイの地位を確保するためのDEWAの取り組みの一環です。
  • また、ドバイ電気・水道局が開始した電気自動車用充電ステーションをドバイの各地に提供する「グリーン・チャージャー」イニシアティブは、交通部門からの二酸化炭素排出量の削減や「ドバイ・グリーン・モビリティ戦略2030」の支援に貢献することで、革新的で環境に優しいソリューションを提供する首長国の取り組みを支援しています。こうした開発や取り組みは、研究市場をさらに活性化させる。
  • HVAC企業は、販売・サービスプロセスの自動化に着手しており、競争力のある価格設定を維持しながら顧客獲得コストを削減できるようになっています。スマートフォンアプリなどのスマート技術の利用により、ユーザーは照明、換気、その他のシステムを一元的に制御できるようになります。これらの要因は、HVAC用途でブラシレスDCモーターとドライブの使用が増加する要因となっています。
  • さらに、2022年6月、UAEは「4IRチャンピオン」と協力し、産業部門での技術採用を拡大しました。これにより、UAEの第4次産業革命（4IR）プログラムであるインダストリー4.0を支援する新たなパートナーシップや協力関係から、このセクターは恩恵を受けることになります。その結果、Champions Network Assemblyは、国家産業戦略の目標を達成するための重要なメカニズムとなっています。

中東・アフリカの電気式ドライブ産業の概要

同市場は、多数の世界的・地域的プレーヤーが存在するため、競争が激しいです。シーメンスAG、ウィンテックエンジニアリング、エマソンエレクトリック、シュナイダーエレクトリックSEが中東・アフリカの電気式ドライブ市場の主要ベンダーです。これらのベンダーは、高品質で信頼性が高く、技術的に高度な装置を提供しています。

  • 2021年10月- 世界の水技術企業であるザイレムは、世界の水の課題に対する革新的なソリューションの開発を通じて、地域的な事業基盤を拡大し、成長を加速することを約束し、トルコのポンプ・水処理システムのトップ企業であるAnadolu Flygtを買収しました。この買収により、ザイレムは中東地域のより広範な国々にサービスを提供できるようになり、デジタル水ソリューションと持続可能な水利用のための実証済みのシステム一式を拡充して中東市場での成長を加速します。
  • 2021年10月-日立エネルギーは、サウジアラビア電力会社およびエジプト送電会社から数億米ドル規模の大型契約を受注したコンソーシアムの主要企業であることを発表しました。サウジアラビア王国（KSA）とエジプト・アラブ共和国は、最大3,000MWの電力交換を可能にする中東・北アフリカ初の大規模HVDC相互接続を受注しました。このような開発と取り組みが、研究市場をさらに活性化させています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 工業化の進展とエネルギー効率に対する需要の高まり
    • 自動車産業の発展
  • 市場の課題
    • 高い導入コストと規制枠組みの欠如
    • サプライチェーン流通による部品・コンポーネントの不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ACドライブ
    • DCドライブ
    • サーボドライブ
  • 電圧別
    • 低電圧
    • 中電圧
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 飲食品
    • 上下水道
    • 発電
    • 金属・鉱業
    • パルプ・製紙
    • 空調
    • ディスクリート産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • カタール
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Wintech Engineering
    • Schneider Electric SE
    • ABB Ltd.
    • Siemens AG
    • Emerson Electric Co.
    • ARPI INDUSTRIAL EQUIPMENT LLC
    • Severn Glocon Ltd
    • NM TECH TRADING FZE
    • STARDOM ENGINEERING SERVICES LLC
    • General Tech Services LLC

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91620

The Middle East and Africa Electric Drives Market is expected to register a CAGR of 5.2% during the forecast period.

Middle East and Africa Electric Drives - Market - IMG1

Key Highlights

  • Electric drives deliver a highly-efficient production process at a low cost. As electricity consumption is the major cost component across end-user industries, the demand for electric drives is expected to increase considerably to gain an advantage over electricity consumption in the region.
  • The increasing automation of various industrial processes and using electric AC motors in multiple applications such as healthcare, construction, automotive, and consumer goods are expected to drive market growth. The increasing use of alternating electric current (AC) motors in infrastructure development and rising construction activity, particularly in developing economies in the region, accelerates market growth.
  • For instance, in June 2022, ABB, a technology company with a presence in the Middle East, established a test center to develop a 3D vision for automation. This facility will create pick-and-place, 3D vision-enabled Random Bin Picking solutions to automate the selection of randomly placed parts, improving machine tending and parts feeding speed and productivity.
  • Moreover, urbanization and industrialization are causing a rapid increase in energy demand in developing regions such as the Middle East and Africa. In industries, there has been a growing emphasis on adopting and implementing energy-efficient solutions. Furthermore, motor systems consume a large portion of the power supplied to sectors, significantly reducing the operating cost. DC drives are pieces of electrical equipment that help minimize motor power consumption by regulating the motor speed at variable loads. The growing demand for energy-efficient systems is expected to fuel the DC drive market.
  • Furthermore, according to Trade Arabia, in May 2021, the demand for energy in the MEMA region is expected to grow by 3.35 % per year for the next 15 years, as the MEMA region's population is expected to grow by 20% to 581 million in 2030 and another 24% by 2050 to 724 million.

MEA Electric Drives Market Trends

Oil & Gas is Expected a Significant Growth

  • Growing opportunities for oil & gas industries, as well as the stabilization of global economic growth and manufacturers' increasing focus on cost-competitiveness, will continue to drive product demand. In addition, According to BP, a British oil and gas company, the United Arab Emirates produced approximately 3.7 million barrels of oil per day in 2021.
  • Electric drive adoption has increased due to increased awareness of energy efficiency and stringent environmental regulations. Electric drives are likely to reduce energy consumption and improve efficiency in oil and gas installations.
  • For instance, in April 2022, GE Digital announced that Petroleum Development Oman (PDO), the Sultanate of Oman's leading exploration and oil and gas production company, had purchased the Advanced Energy Management System (AEMS). PDO will use the GE Digital software to plan, control, and optimize renewable energy generation to keep its oil production plants running reliably and efficiently.
  • The contribution of the oil and gas enterprise to the Middle Eastern economies is relatively high compared with the contribution of other sectors. Further investment by government-owned and private entities will develop upstream exploration and downstream crude oil processing. As a result, the addressable market for drive manufacturers will likely increase, both in terms of new projects and retrofit demands.
  • Furthermore, in December 2021, The Abu Dhabi National Oil Company reported a USD 127 billion capital spending plan for 2022-2026, increasing the UAE's oil and natural gas reserves. The state-owned company reported an increase in national reserves of 4 billion stock tank barrels of oil and 16 trillion traditional cubic feet of natural gas, bringing the totals to 111 billion stb and 289 trillion scf, respectively. Furthermore, ADNOC ranks the UAE sixth in the world in terms of oil and seventh in terms of gas reserves.

United Arab Emirates is Expected For a Significant Market Share

  • Electricity consumption in the UAE region for commercial and residential building automation is extremely high. Adoption of VFDs in this region may increase the efficiency of motor-driven equipment while requiring minimal maintenance.
  • Moreover, in April 2022, The Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) launched the 'Dubai EV Community Hub' website to increase EV adoption by centralizing information about EV developments in Dubai. This is part of DEWA's efforts to promote the use of sustainable transportation while also securing Dubai's position as a global capital for a green economy and sustainable development.
  • Also, the Green Charger initiative launched by the Dubai Electricity and Water Authority to provide charging stations for electric vehicles in various parts of Dubai supports the emirate's efforts to provide innovative and environmentally friendly solutions through its contribution to reducing carbon emissions from the transportation sector and supporting the Dubai Green Mobility Strategy 2030. These developments and initiatives further boost the studied market.
  • HVAC companies have begun to automate their sales and service processes, allowing them to reduce customer acquisition costs while maintaining competitive pricing. The use of smart technologies, such as smartphone apps will enable users to control lighting, ventilation, and other systems from a single point of control. These factors contribute to the increased use of brushless DC motors and drives in HVAC applications.
  • Further, in June 2022, UAE collaborated with '4IR champions' to increase tech adoption in the industrial sector. Due to this, the sector will benefit from new partnerships and collaborations that support the UAE's Fourth Industrial Revolution (4IR) Programme, Industry 4.0. As a result, the Champions Network Assembly is a critical mechanism for achieving the objectives of the national industrial strategy.

MEA Electric Drives Industry Overview

The market is highly competitive due to the presence of numerous global and regional players. Siemens AG, Wintech Engineering, Emerson Electric, and Schneider Electric SE are the major vendors in the Middle East and Africa Electric Drives Market. These vendors offer high-quality, dependable, and technologically advanced devices.

  • October 2021 - Xylem, a global water technology company committed to expanding its regional footprint and accelerating growth by developing innovative solutions to the world's water challenges, has acquired Turkey's top pumping and water treatment systems company Anadolu Flygt. The acquisition will enable the company to serve a broader range of countries in the region and accelerate Xylem's growth in the Middle East market with an expanded suite of digital water solutions and proven systems for sustainable water use.
  • October 2021 - Hitachi Energy announced that it is the lead in a consortium that has been awarded a major contract worth several hundreds of millions of USD from the Saudi Electricity Company and the Egyptian Electricity Transmission Company. The award is for the first-ever large-scale HVDC interconnection in the Middle East and North Africa, enabling the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and the Arab Republic of Egypt to exchange up to 3,000 MW of electricity - much of which is expected to be generated from renewable energy sources in the future. These developments and initiatives further boost the studied market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Industrialisation and Growing Demand for Energy Efficiency
    • 5.1.2 Flourishing Automotive Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High implementation costs and a lack of a regulatory framework
    • 5.2.2 Shortage of components and parts due to supply chain distribution

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 AC Drives
    • 6.1.2 DC Drives
    • 6.1.3 Servo Drives
  • 6.2 By Voltage
    • 6.2.1 Low
    • 6.2.2 Medium
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil & Gas
    • 6.3.2 Chemical & Petrochemical
    • 6.3.3 Food & Beverage
    • 6.3.4 Water & Wastewater
    • 6.3.5 Power Generation
    • 6.3.6 Metal & Mining
    • 6.3.7 Pulp & Paper
    • 6.3.8 HVAC
    • 6.3.9 Discrete Industries
    • 6.3.10 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Arab Emirates
    • 6.4.2 Saudi Arabia
    • 6.4.3 Qatar
    • 6.4.4 South Africa
    • 6.4.5 Egypt
    • 6.4.6 Rest of the Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Wintech Engineering
    • 7.1.2 Schneider Electric SE
    • 7.1.3 ABB Ltd.
    • 7.1.4 Siemens AG
    • 7.1.5 Emerson Electric Co.
    • 7.1.6 ARPI INDUSTRIAL EQUIPMENT LLC
    • 7.1.7 Severn Glocon Ltd
    • 7.1.8 NM TECH TRADING FZE
    • 7.1.9 STARDOM ENGINEERING SERVICES LLC
    • 7.1.10 General Tech Services LLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET