アジア太平洋地域のエレクトリックドライブ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

アジア太平洋地域のエレクトリックドライブ市場は予測期間中にCAGR 4.7%を記録する見込みです。

主なハイライト

• インダストリー4.0による製造業の大規模なシフトと、より大きな生産能力と生産高を達成する技術で生産を進めるためのIoTの受け入れが、エレクトリックドライブ市場の需要を促進しています。また、メンテナンス要件の最小化やプロセス制御の改善など、その他のドライブ特典も普及を後押しする要因となっています。
• 製造プロセスにおける電気ドライブの使用増加と、さまざまな業界における自動化が需要を押し上げています。出力エネルギー効率の向上に対するニーズの高まりが、電気ドライブ市場をさらに強化しています。
• さらに、日本の産業における自動化と産業バージョン4.0の開発が加速しています。日本はファクトリーオートメーション製品の製造拠点として台頭し、アジア太平洋地域の他の地域市場に供給しているため、この地域のファクトリーオートメーションはより安価になっています。
• インドでは、生産連動奨励金（PLI）スキームなど、いくつかの政府イニシアチブが発表され、電子機器製造業と医薬品セクターは、65条スキームと組み合わせることで、さらなる利益を得ることができると発表されました。その結果、市場の需要に対応するための技術導入が進み、製造業が成長・拡大しました。例えば、ゴールドマン・サックスによると、インドの製造業における新規投資と受注活動は、2022年度に210％増加しました。
• さらに、中国の外国技術への依存を減らすためのメイド・イン・チャイナ2025構想は、国内製造業の事業強化に役立っており、事業を拡大することで大きな市場に対応し、電気駆動装置の需要を増やしています。
• 工業化の進展により、中国、インドなどの国々ではACドライブを必要とする自動化機器やモーター駆動機器の需要が高まっています。しかし、初期設定コスト、メンテナンス、電気ドライブの代替オプションの存在が、市場の成長を阻害する要因となっています。
• COVID-19パンデミック時の工場やプラントの操業停止は、製造施設に大きな影響を与え、石油・ガス、建設機械、発電などのさまざまな産業分野で電気ドライブの需要を減少させました。パンデミックはまた、熟練労働者不足に対処し、前例のない状況によるワークフローの混乱を回避するために、労働力に代わる工場自動化の必要性を浮き彫りにしました。

アジア太平洋地域のエレクトリックドライブ市場動向

発電産業が市場成長を牽引

• 発電所では、様々な装置により、生産する電力の5～10%が消費されます。発電プロセスは、大量の電力を消費する電気モーターによって駆動されます。このため、可変速・可変電圧電気ドライブの使用が増加しています。これは、電気消費を削減し、プロセスのエネルギー効率を高めるのに役立つからです。また、これらのドライブは、発電プロセスの一部であるポンプやファンとしても使用されています。
• インド・エネルギー機関（IEA）によると、2021年の電力需要は、経済活動の回復と中国など主要新興国の急成長に支えられ、4.5％増加すると予想されています。新興経済諸国と開発途上国の需要は、2020年後半に再開した成長軌道を維持しています。この軌道は、中国とインドの力強い景気回復予測によって加速されると思われます。
• 2021年のGDP成長率は中国が9％、インドが12％と予測されており、電力需要は両国とも2020年比で約8％の伸びが見込まれています。東南アジア諸国も力強い成長の回復が見込まれ、2021年の需要は5％増加し、総需要は2019年の水準を3％上回る。
• このように、同地域の主要国における電力需要の伸びが可変速ドライブの需要を生み出しており、発電事業者が容量拡大や電力インフラに投資していることから、予測期間中の成長はさらに促進されると予想されます。例えば、2021年現在、インドでは33ギガワット（GW）の石炭火力発電所が建設中であり、さらに29GWのプロジェクト案がさまざまな段階の規制認可を受けています。

中国が大きなシェアを占めると予想

• アジア太平洋地域の製造業による生産が増加しているため、中国が産業用ロボットの需要を牽引しています。同国では産業用ロボットの導入が増加し、産業用制御システムがエレクトリックドライブの需要を促進しています。
• 製造業は中国経済の柱の1つであり、人口の高齢化、人件費の上昇、安価な出稼ぎ労働者がもはや持続可能でないことから、急速な変革が進んでいます。さらに、世界のコンピューター、通信機器、家電製品の70％は中国製です。
• 製造プロセス、建設、発電、鉱業のエンドユーザーの自動化に重点が置かれているため、生産プロセスにおける継続的な産業自動化が拡大しており、電気ドライブの応用を後押ししています。
• メーカー各社は、業務にロボットを採用することで、パンデミックによる障害に対抗するため、生産プロセスの近代化とデジタル化に注力しています。例えば、工業情報化省によると、中国のロボット産業の営業利益は2021年から2025年まで年率20％で成長すると予想されています。また、中国は、自動車、航空宇宙、物流、鉱業からの需要増加により、2025年までに製造ロボット密度を倍増させることを目指しています。
• 企業は生産速度を上げるため、製造工程にプロセスの自動化とロボットを導入しています。例えば、オナーは2021年11月、中国の深センに高度に自動化された製造工業団地を開設し、現在では毎時約126台の生産速度で同ブランドの主要製品を生産できるようになっています。

アジア太平洋地域のエレクトリックドライブ産業の概要

アジア太平洋地域のエレクトリックドライブ市場は、以下のような地域的・国際的プレイヤーの存在により断片化されています。 Danfoss, ABB, Nidec Corporation, TMEIC, etc., in the market that offers high-quality, reliable devices with technological advancement. The competition will likely intensify due to rising activities such as mergers and acquisitions and product launches by vendors to enhance their presence in the market.

• 2021年7月- 東芝三菱電機産業システム株式会社は、中国河北省唐山市にある首鋼晶棠鉄鋼有限公司の最新鋭ホットストリップミル設備向けに、モータードライブシステムとオートメーションシステムを納入しました。最終納入は2021年5月に完了しました。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 業界バリューチェーン分析
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 製造業における自動化の採用拡大
  • エネルギー効率の高いドライブの需要増加
• 市場の課題
  • 設置とメンテナンスの高コスト

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ACドライブ
  • DCドライブ
  • サーボドライブ
• 電圧別
  • 低電圧
  • 中電圧
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 化学・石油化学
  • 飲食品
  • 上下水道
  • 発電
  • 金属・鉱業
  • パルプ・製紙
  • HVAC
  • ディスクリート産業
  • その他エンドユーザー産業
• 国別
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア・ニュージーランド
  • その他アジア太平洋地域

第7章 ベンダー市場シェア

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Danfoss
  • Rockwell Automation
  • Schneider Electric
  • Nidec Corporation
  • TMEIC
  • Toshiba International Corporation
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Wolong Electric Group
  • WEG
  • CG Power & Industrial Solutions Ltd.
  • ElectroCraft, Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

The APAC Electric Drives Market is expected to register a CAGR of 4.7% during the forecast period.

Key Highlights

• The massive shifts in manufacturing due to Industry 4.0 and the acceptance of IoT to advance production, with technologies to achieve greater production capacity and output, have propelled the demand for the electric drives market. Also, the additional drive benefits such as minimized maintenance requirements and improved process control are the factors fueling adoption.
• The increasing usage of electric drives in the manufacturing processes and their automation across different industry verticals is boosting the demand. The growing need for greater output energy efficiency further strengthens the electric drive market.
• Furthermore, the automation in the industries of Japan and the development of Industrial version 4.0 is speeding up faster. Japan has emerged to become a manufacturing hub for factory automation products, supplying them to other regional markets in the Asia-Pacific region, making factory automation more affordable in the area.
• Several government initiatives in India, such as the Production Linked Incentive (PLI) schemes, announced that the electronics manufacturing and pharmaceuticals sectors could be usefully combined with the Section 65 scheme for added benefits. This resulted in the growth and expansion of manufacturing industries with the adoption of technology to cater to the market's demand. For instance, according to Goldman Sachs, new investment and order activities in the manufacturing industry in India have witnessed a 210% increase in FY 2022.
• Moreover, the made-in-China 2025 initiative to reduce China's dependence on foreign technology is helping the domestic manufacturing industry to strengthen their businesses and cater to a large market by expanding their businesses, adding up the demand for electric drives.
• The growth in industrialization has raised the demand for automated and motor-driven equipment that needs AC drives in the countries such as China, India, etc. However, the initial setup cost, maintenance, and presence of alternative options to Electric drives are the factors impeding the market's growth.
• The shutdown of factories and plants during the Covid-19 pandemic significantly impacted manufacturing facilities and decreased the demand for electric drives across different industry verticals such as oil & gas, construction machinery, and power generation. The pandemic has also highlighted the need for factory automation to replace labor to deal with a skilled labor shortage and avoid disruption in the workflow due to the unprecedented nature of the situation.

APAC Electric Drives Market Trends

Power Generation Industry to Drive Market Growth

• The power generation plants consume 5-10% of the power they produce due to various devices. The power generation processes are driven by electric motors that consume large amounts of electricity. This has resulted in the growth in the use of variable speed and voltage electric drives as it helps reduce electricity consumption and make the processes energy efficient. Also, these drives are being used as pumps and fans that are part of the power generation process.
• According to Indian Energy Agency (IEA), electricity demand is expected to increase by 4.5% in 2021, supported by rebounding economic activity and rapid growth in major emerging economies such as China. Demand in emerging and developing economies remains on the growth trajectory that resumed in the second half of 2020. This trajectory will be accelerated by China and India's projected strong economic recovery.
• With a projected 2021 GDP growth of 9% in China and 12% in India, electricity demand is expected to grow by around 8% in both countries compared with 2020. Southeast Asian countries are also expected to see a strong return to growth, with demand increasing 5% in 2021, putting total demand 3% above 2019 levels.
• Thus, the growth in the demand for electricity in the major countries of the region is creating the demand for variable speed drive and is further expected to propel the growth during the forecast period as power generation companies are investing in capacity expansion and power infrastructure. For instance, as of 2021, there were 33 gigawatts (GW) of coal-fired power plants under construction, and another 29 GW of proposed projects are under various stages of regulatory approval in India.

China is Expected to Hold Significant Share

• China has led the industrial robot demand, owing to the rising production by manufacturing industries in the Asia Pacific region. The increase in the adoption of industrial robots in the country and the Industrial Control System in the country facilitate the demand for electric drives.
• Manufacturing is one of the pillars of China's economy and is undergoing a rapid transformation as the population ages, rising labor costs, and inexpensive migrant workers are no longer sustainable. Moreover, 70% of the world's computers, communication equipment, and consumer electronics are made in China.
• Continuous industrial automation in production processes is growing owing to the emphasis on automating manufacturing processes, construction, power generation, and mining end-users, boosting the application of electric drives.
• The manufacturers are focusing on modernization and digitization of production processes to combat the pandemic hindrance by adopting robots in their operations. For instance, according to The Ministry of Industry and Information Technology, the operating income of China's robotics industry is expected to grow at an annual rate of 20 % from 2021 to 2025. And China aims to double its manufacturing robot density by 2025 owing to increased demand from automobile, aerospace, logistics, and mining industries.
• The companies are deploying process automation and robotics in their manufacturing process to increase production speed. For instance, in November 2021, Honor opened its highly automated Manufacturing Industrial Park in Shenzhen, China, and is now able to produce the brand's major products with a production speed of about 126 units every hour.

APAC Electric Drives Industry Overview

The Asia Pacific electric drives market is fragmented owing to the presence of regional and international players such as Danfoss, ABB, Nidec Corporation, TMEIC, etc., in the market that offers high-quality, reliable devices with technological advancement. The competition will likely intensify due to rising activities such as mergers and acquisitions and product launches by vendors to enhance their presence in the market.

• July 2021 - Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation has delivered a motor drive system and an automation system for a cutting-edge hot strip mill facility set up by Shougang Jingtang Iron & Steel Co., Ltd. in Tangshan City, Hebei Province, China. The final delivery was completed in May 2021.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Adoption of Automation in Manufacturing Industry
  • 5.1.2 Inceasing Demand of Energy Efficient Drives
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 High Cost of Installation and Maintenance

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 AC Drives
  • 6.1.2 DC Drives
  • 6.1.3 Servo Drives
• 6.2 By Voltage
  • 6.2.1 Low
  • 6.2.2 Medium
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Oil & Gas
  • 6.3.2 Chemical & Petrochemical
  • 6.3.3 Food & Beverage
  • 6.3.4 Water & Wastewater
  • 6.3.5 Power Generation
  • 6.3.6 Metal & Mining
  • 6.3.7 Pulp & Paper
  • 6.3.8 HVAC
  • 6.3.9 Discrete Industries
  • 6.3.10 Other End-user Industries
• 6.4 By Country
  • 6.4.1 China
  • 6.4.2 India
  • 6.4.3 Japan
  • 6.4.4 South Korea
  • 6.4.5 Australia and New Zealand
  • 6.4.6 Rest of Asia-Pacific

7 VENDOR MARKET SHARE

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Danfoss
  • 8.1.2 Rockwell Automation
  • 8.1.3 Schneider Electric
  • 8.1.4 Nidec Corporation
  • 8.1.5 TMEIC
  • 8.1.6 Toshiba International Corporation
  • 8.1.7 Fuji Electric Co. Ltd.
  • 8.1.8 Wolong Electric Group
  • 8.1.9 WEG
  • 8.1.10 CG Power & Industrial Solutions Ltd.
  • 8.1.11 ElectroCraft, Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET