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市場調査レポート
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マレーシアのeコマース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Malaysia E-commerce - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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マレーシアのeコマース：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

マレーシアのeコマース市場規模は2025年に122億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは14.32%で、2030年には239億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • eコマース市場は、インターネットの普及、新興経済諸国におけるアクセス、スマートフォンの利用、技術の進歩、急速な都市化によって成長を遂げています。
  • 市場拡大に拍車をかけている主要要因は、民生用電子機器、ファッション・アパレル、パーソナルケア産業です。民生用電子機器、パーソナルケア、ファッション・アパレルセグメントへの多額の投資が、成長の可能性を広げています。
  • マレーシア統計局によると、2023年にはマレーシアのほぼすべての個人が携帯電話を通じてインターネットにアクセスしています。また、約38％のユーザーがノートパソコンからインターネットを利用しており、13％がによるモバイル機器を利用していると回答しています。
  • デジタル経済の育成に積極的なマレーシア政府の姿勢は、重要な役割を果たしています。デジタル自由貿易地域（DFTZ）や国家eコマース戦略ロードマップのような取り組みは、マレーシアのeコマース市場への国内外の参入企業の参入を促進するのに役立っています。これらの施策は規制プロセスを合理化するだけでなく、eコマース事業者にインセンティブを与え、市場の成長とイノベーションを促進しました。
  • 政府はeコマースに対する支援策を実施しています。例えば、2023年10月、PIKOMとeコマース・マレーシアは、TikTok Shopのための慎重かつ前向きな戦略を支持し、産業団体やeコマース・イネイブラーとの積極的な話し合いの重要性を強調しました。その焦点は現地の施策にあり、現地の参入企業が倫理的にデジタル市場で成功するためのワークショップ、トレーニング、プラットフォームツールを提供することで、外国人ではなく現地のクリエイターやeコマース・ファシリテーターのスキルを開拓することにあった。
  • eコマース企業は、効果的で使いやすいアプリケーションを通じて、既存と今後のオムニチャネル戦略を開発する上で、モバイルコマース（Mコマース）の重要性と必要性を認識しています。予測期間中、5Gの展開は、マレーシア全土の消費者向けウェブサイトからのモバイルトラフィックを増加させる主要な原動力になると予想されます。
  • マレーシアの商業犯罪捜査局（CCID）によると、2023年9月までにマレーシアでは8,800件以上のeコマース詐欺が記録されています。詐欺の粘り強さが市場の拡大を妨げ、購入者の信頼を損なりました。

マレーシアのeコマース市場動向

政府のイニシアチブがデジタルソリューションの導入を後押し

  • マレーシア政府もeコマースの台頭を認識しています。2023年第1四半期、マレーシアのeコマースの純利益は2,910億MYR（621億8,000万米ドル）を超え、前四半期の約2,870億MYR（612億米ドル）から増加しました。同国におけるeコマースの四半期純利益は、ここ数年着実に増加しています。
  • 前述の要因は、政府が地元の零細・中小企業（MSME）を後押しするための支援を約束している包括性を促進する手段とみなされています。さらに、国境を越えたeコマースを容易にし、MSMEの市場を拡大するために、デジタル自由貿易区が設立されました。
  • マレーシア財務省の報告によると、デジタル部門はマレーシアのGDPに1兆1,620億米ドル貢献しています。2025年までに50万人以上の新規雇用が創出されると予想されています。政府は民間セクターと積極的に協力し、消費者にデジタルサービスの導入を促し、インセンティブや支援を通じて中小企業を支援しています。
  • 政府は8つのポイントからなる行動計画を発表しました。いくつかの選択肢には、既存の経済的インセンティブを再構築し、消費者保護、クロスボーダー、e-フルフィルメントなどの非関税障壁を削減することが含まれます。その他の戦略としては、選ばれたeコマース企業に的を絞った資金を提供することや、世界eコマースを後押しするために地元ブランドを発表することなどがあります。
  • デジタル経済の青写真は、2030年までに実行されるeコマースなどのセグメントにおけるマレーシアのデジタル変革の計画を概説しています。デジタルの利用を奨励し、スキルの成長を促進し、デジタル資源を改善し、有利な規制環境を確立するための計画と行動を示しています。同計画は、マレーシアのデジタル経済を推進し、同国をeコマースとデジタルイノベーションの重要拠点として確立することを意図しています。

成長が期待される民生用電子機器製品

  • マレーシア統計局によると、マレーシアで生産された民生用電子機器製品の販売額は約422億1,000万MYR（89億9,000万米ドル）でした。製造された民生用電子機器製品の販売額は年々変動しています。より多くの一般個人がオンラインで商品を購入するようになり、eコマースは極めて重要なものとなっています。
  • 技術は、民生用電子機器製品を活用することで個人の生活を向上させることができます。インダストリー4.0の出現は、革新的な消費者製品の開発を加速させ、IoT、AR、VR、AIなどの最先端技術を組み込んだスマート消費財への需要を高めています。
  • コンシューマー・エレクトロニクス市場を後押しする要因には、技術の進歩、顧客の嗜好の変化、手頃な価格で使い勝手が良く効果的な商品へのニーズの高まりなどがあります。コンシューマー・エレクトロニクスには、スマートフォン、民生用電子機器製品、コンピューター、ノートパソコン、テレビ、ゲーム機、ウェアラブルなどが含まれます。コンシューマー・エレクトロニクスのセグメントで製品の発売が増えるにつれ、それらの商品を購入するためのeコマースの人気が高まっている
  • 国内消費者による消費財セグメントでの高級品重視の高まりは、高品質のヘッドフォンや大画面スマートテレビのニーズを高めると予想されます。この動向は、市場の現在の金額成長率を、小売の足元の成長率よりも押し上げると予想されます。

マレーシアのeコマース産業概要

大手競合が数社あるため、マレーシアのeコマース市場の競争レベルは中程度です。市場は半固体化しています。ローカルブランドと世界ブランドの数が増加しており、市場競争が激化しています。

  • 2024年1月、ファッションとライフスタイルのeコマースプラットフォームを展開するZALORAは、カスタマーサポートを改善するため、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、香港、台湾でAIを活用したカスタマーサービス用チャットボットを導入しました。Forethoughtと共同で開発されたこのチャットボットは、生成AIを活用して顧客からの問い合わせを管理します。自然言語処理を用いて的確な回答を提供し、言語間の移行をスムーズに行うことができます。
  • 2023年10月、Lazadaは「Sustainable Seller Acceleration Camp 2023」を実施し、インドネシアの中小企業を支援しました。このプログラムでは、企業がサステイナブルプラクティスを取り入れ、金融機会を利用できるようにするための包括的なトレーニングを提供しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 主要市場動向と小売業全体に占めるeコマースのシェア
  • eコマースの売上に与えるCOVID-19の影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタルソリューションの導入拡大を支援する政府の取り組み
    • 政府部門によるeコマースの促進
  • 市場課題
    • オンライン詐欺とサイバーセキュリティ問題
  • マラシーヤのeコマース産業に関する主要な人口統計学的動向とパターンの分析（人口、インターネット普及率、eコマース普及率、年齢と所得などを含む）
  • マラシーヤのeコマース産業における主要な取引形態の分析（現金、カード、銀行振込、ウォレットなどの一般的な決済手段を含む対象範囲）
  • マラシーヤにおける越境EC産業の分析（越境ECの現在の市場規模と主要動向）
  • 東南アジアのeコマース産業におけるマラシーヤの現在のポジショニング

第6章 市場セグメンテーション

  • B2C eコマース別
    • 市場セグメンテーション-用途別
      • 美容・パーソナルケア
      • 民生用電子機器
      • ファッション・アパレル
      • 飲食品
      • 家具と家庭
      • その他（玩具、DIY、メディアなど）
  • B2B eコマース別
    • 2017～2027年の市場規模

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Shopee
    • Lazada Group
    • Lelong.my
    • Zalora
    • Astro GS Shop Sdn Bhd
    • eBay Inc.
    • Presto Mall Sdn Bhd
    • ezbuy（EZbuy Holdings Limited）
    • Hermo Creative（M）Sdn Bhd
    • Sephora Digital SEA Pte Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 90765

The Malaysia E-commerce Market size is estimated at USD 12.26 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.93 billion by 2030, at a CAGR of 14.32% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The e-commerce market is experiencing growth due to increasing internet penetration, access in developing economies, smartphone usage, technological advancements, and rapid urbanization.
  • The primary factors fueling the market's expansion are consumer electronics, fashion and apparel, and personal care industries. Significant investments in consumer electronics, personal care, and fashion and clothing sectors are opening up possibilities for growth.
  • According to Statistics Malaysia, in 2023, almost all individuals in the country accessed the internet through their mobile phones. Additionally, about 38% of users reported using the internet from their laptops, while 13% reported utilizing alternative mobile gadgets.
  • The Malaysian government's proactive stance in fostering a digital economy has played a crucial role. Initiatives like the Digital Free Trade Zone (DFTZ) and the National E-commerce Strategic Roadmap have been instrumental in encouraging both local and international players to participate in the Malaysian e-commerce market. These policies not only streamlined regulatory processes but also provided incentives for e-commerce businesses, thereby catalyzing growth and innovation in the market.
  • The government is implementing supportive measures for e-commerce. For example, in October 2023, PIKOM and e-Commerce Malaysia endorsed a careful and positive strategy for TikTok Shop, emphasizing the importance of proactive discussions with industry associations and e-commerce enablers. The focus was on local policies and developing the skills of local creators and e-commerce facilitators rather than foreign ones by providing workshops, training, and platform tools that help local players succeed in the digital market ethically.
  • E-commerce companies recognize the importance and requirement of mobile commerce (m-commerce) in developing their existing and upcoming omnichannel strategies through effective, easy-to-use applications. During the forecast period, the rollout of 5G is expected to be a key driver of increased mobile traffic from consumer-facing websites across the country.
  • According to Malaysia's Commercial Crime Investigation Department (CCID), by September 2023, Malaysia had recorded over 8,800 e-commerce scams. The tenacity of fraud hindered the market's expansion, which eroded purchasers' faith.

Malaysia E-commerce Market Trends

Government Initiatives Are Boosting the Adoption of Digital Solutions

  • The Malaysian government also recognizes the rise in e-commerce. In the first quarter of 2023, the net income of e-commerce in Malaysia surpassed MYR 291 billion (USD 62.18 billion), increasing from around MYR 287 billion (USD 61.20 billion) in the previous quarter. The quarterly net income of e-commerce in the country has been steadily increasing over the past few years.
  • The previously mentioned factor is seen as a means of promoting inclusivity by the government, which has pledged assistance to boost local micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Additionally, Digital Free Trade Zones have been established to ease cross-border e-commerce and expand the market for MSMEs.
  • The digital sector contributed USD 1.162 trillion to Malaysia's GDP, as reported by the Malaysian Finance Ministry. It is expected that over 500,000 new jobs will be created by 2025. The government actively collaborates with the private sector to encourage consumers to adopt digital services and to assist small businesses through incentives and support.
  • The government unveiled an action plan with eight points. Some options include restructuring existing economic incentives and reducing non-tariff barriers such as consumer protection, cross-border, and e-fulfillment. Other strategies involve providing targeted funding for selected e-commerce firms and showcasing local brands to boost global e-commerce.
  • The Digital Economy Blueprint outlines plans for Malaysia's digital transformation in sectors such as e-commerce, which will be executed by 2030. It lays out plans and actions to encourage digital usage, boost skill growth, improve digital resources, and establish a favorable regulatory setting. The plan intends to drive Malaysia's digital economy and establish the country as a key hub for e-commerce and digital innovation.

Consumer Electronics is Expected to Witness Growth

  • According to the Malaysian Department of Statistics, the sales value of manufactured consumer electronics in Malaysia was approximately MYR 42.21 billion (USD 8.99 billion). The sales value of consumer electronics produced has fluctuated over the years. Nevertheless, e-commerce has been crucial as more ordinary individuals buy items online.
  • Technology can improve individuals' lives by utilizing consumer electronics. The emergence of Industry 4.0 has accelerated the development of innovative consumer products, increasing the demand for smart consumer goods incorporating state-of-the-art technologies such as IoT, AR, VR, and AI.
  • Some factors propelling the consumer electronics market include technological advancements, changing customer preferences, and the increasing need for affordable, user-friendly, and effective goods. Consumer electronics include smartphones, household appliances, computers, laptops, televisions, game consoles, and wearables. As product launches increase in the consumer electronics sector, e-commerce is becoming more popular for purchasing those items.
  • The rising emphasis on luxury items in the consumer goods sector by domestic consumers is expected to boost the need for quality headphones and big-screen smart TVs. This trend is expected to push the market's current value growth above the growth in retail foot traffic.

Malaysia E-commerce Industry Overview

Due to a few big competitors, the level of competition in the Malaysian e-commerce market is medium. The market is semi-consolidated. The number of local and global brands is increasing, which increases market competition.

  • January 2024: ZALORA, an e-commerce platform for fashion and lifestyle, introduced an AI-driven chatbot for customer service in Singapore, Malaysia, the Philippines, Indonesia, Hong Kong, and Taiwan to improve customer support. The chatbot, developed in collaboration with Forethought, utilizes generative AI to manage customer queries. It is able to transition between languages smoothly, delivering precise answers using natural language processing.
  • October 2023: Lazada backed MSMEs in Indonesia by running the Sustainable Seller Acceleration Camp 2023. This program provided comprehensive training to help businesses incorporate sustainable practices and gain access to financial opportunities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Key market trends and share of E-commerce of total Retail sector
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the e-commerce sales

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Government Initiatives Supporting the Increased Adoption of Digital Solutions
    • 5.1.2 Promotion of e-commerce by the Government Sectors
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Online Frauds and Cybersecurity Issues
  • 5.3 Analysis of key demographic trends and patterns related to ecommerce industry in Malasiya (Coverage to include Population, Internet Penetration, ecommerce Penetration, Age & Income etc.)
  • 5.4 Analysis of the key modes of transaction in the ecommerce industry in Malasiya (coverage to include prevalent modes of payment such as cash, card, bank transfer, wallets, etc.)
  • 5.5 Analysis of cross-border ecommerce industry in Malasiya (Current market value of cross-border & key trends)
  • 5.6 Current positioning of Malasiya in the ecommerce industry in South East Asia

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By B2C ecommerce
    • 6.1.1 Market Segmentation - by Application
      • 6.1.1.1 Beauty and Personal Care
      • 6.1.1.2 Consumer Electronics
      • 6.1.1.3 Fashion and Apparel
      • 6.1.1.4 Food and Beverage
      • 6.1.1.5 Furniture and Home
      • 6.1.1.6 Others (Toys, DIY, Media, etc.)
  • 6.2 By B2B ecommerce
    • 6.2.1 Market size for the period of 2017-2027

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Shopee
    • 7.1.2 Lazada Group
    • 7.1.3 Lelong.my
    • 7.1.4 Zalora
    • 7.1.5 Astro GS Shop Sdn Bhd
    • 7.1.6 eBay Inc.
    • 7.1.7 Presto Mall Sdn Bhd
    • 7.1.8 ezbuy (EZbuy Holdings Limited)
    • 7.1.9 Hermo Creative (M) Sdn Bhd
    • 7.1.10 Sephora Digital SEA Pte Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET