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市場調査レポート
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1640521

欧州のICS：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のICS：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のICS市場は予測期間中にCAGR 12.3%を記録する見込み

Europe ICS-Market-IMG1

主要ハイライト

  • モノのインターネット（Internet of Things）やマシン・ツー・マシン（Machine-to-Machine：M2M）技術の製造コストや用途を削減する必要性が高まっています。政府が委託したレビューによると、第4次産業革命を乗り越えれば、同国の製造業は今後10年間で4億5,500万英ポンド（5億5,000万米ドル）を回収し、数,000人の雇用を創出できるといいます。
  • 自動化ツールの大規模な導入は、この地域の自動車と製造部門で見られます。IoTは、自動車産業における自動運転支援、車両メンテナンス、乗客インフォテインメント、車車間通信を可能にします。
  • サイバーセキュリティ産業を管理・維持しようとする政府の取り組みは、企業団体の反対に苦しんでいます。サイバーセキュリティの指標に対するパフォーマンスに基づいて企業をランク付けする認証制度を構築することへの抵抗が、セキュリティを向上させるための技術革新を妨げています。しかし、同国の産業施策は、サイバーセキュリティの課題への対応に沿った民間投資と人的資本の開発を奨励することを目的としています。
  • ANSSI（情報システムセキュリティ国家機関）は、フランス国内のサイバーセキュリティ問題に対処するための同様のクラス・ベースのアプローチを提案しました。同国の産業サイバー計画では、自主的な情報共有システム（CERT-FR）による報告メカニズム、企業間のベストプラクティスの共有、民間部門を巻き込んだ危機管理演習の後援（Piranet）、サイバーセキュリティ企業の認証制度などを目指しています。
  • プラントの機能におけるICSの重要性から、多くの組織がICSを継承して使用しているように、多くの組織におけるICSのハードウェアやソフトウェアの老朽化も、複雑性を増大させる要因となっています。ICSの先進的老朽化は、サイバー攻撃の絶好の機会を生み出し、複雑性を増大させています。
  • COVID-19の大流行により、製造業は従来の生産プロセスの再評価を余儀なくされ、主に生産ライン全体のデジタルトランスフォーメーションとスマートマニュファクチャリングの実践が推進されています。製造業者はまた、製品と品質管理をモニタリングするために、複数の新しく機敏な技術を開発し、実行することを余儀なくされています。

欧州産業用制御システム市場動向

自動車産業が市場成長を牽引

  • 自動車産業は、自動化された製造設備が世界的に大きなシェアを占める主要産業のひとつです。さまざまな自動車メーカーの生産設備は、効率を維持するために自動化されています。従来の自動車を電気自動車（EV）に置き換える動向の高まりは、自動車セクターの需要をさらに増大させると予想されます。例えば、UBSによると、欧州の電気自動車販売台数は2025年までに633万台に達すると予測され、次いで中国の484万台となります。
  • 人工知能は自動車組立ラインの生産性、効率、コスト効率を向上させました。円筒型ロボットを中心とする現場の産業用ロボットは、製造の自動化によって自動車生産を変えてきました。
  • E2EWシリーズは、フッ素樹脂コーティングにより耐スパッタ性が向上しているため、従来の自動車溶接プロセスの過酷な条件に耐えるように最適化されています。また、この新しいセンサはIO-Link機能をサポートしており、近接センサの検出レベルや温度変化に関するデータを1ヶ所からリアルタイムで収集することができます。これらのセンサは、長距離距離の検出、衝突回避、物体の大きさの判定、ナビゲーションなどの産業用センサにも広く採用されています。
  • インターナショナル・オートモーティブ・コンポーネンツ（IAC）は、英国のヘイウッドにある拠点で、マニュファクチャリング4.0とスマートファクトリー用途を導入しました。この用途は、スマート物流、企業間統合、協働ロボット（コボット）を導入しました。また、ドイツの自動車部品メーカーであるBoschは、インダストリー4.0ソリューション開発のため、インド工場に約3,100万ユーロ（3,280万米ドル）を投資しました。
  • ACEA（欧州自動車工業会）によると、2022年には欧州連合（EU）の新車登録台数の約44％がある程度電動化されています。バッテリー電気自動車の新規登録台数は約28％増加し、112万台に達する一方、ディーゼル車とガソリン車の登録台数は低迷しました。2022年時点で、EUで新規登録された乗用車の約16％がディーゼル車、約36％がガソリン車です。

サイバー攻撃の増加も市場を牽引する要因のひとつ

  • IBMのX-Force Threat Intelligence Index 2022によると、ICSと運用技術（OT）資産に対する脅威の標的が増加しています。例えば、2021年1月から9月にかけて、X-Forceはポート502を標的とした悪意のある偵察活動が2204%増加していることを観測しました。これらの標的のほとんどは、ICSハードウェア・コンポーネント内の既知の脆弱性、モニタリング制御とデータ収集（SCADA）、パスワード・スプレー攻撃などのブルートフォース・ログインの手口を組み合わせて使用していました。
  • 産業制御システム（ICS）のサイバーセキュリティの状況についてARC Advisory Groupが最近実施した調査によると、約70％の企業がOT/ICSインフラに対する攻撃の可能性が非常に高いと予測しています。SiemensとPonemon Instituteも調査を実施し、同様の結果を得ています。調査結果によると、OTがサイバー攻撃を受ける可能性はITよりも高いです。回答者の約54％が、今後数年以内に重要インフラへのサイバー攻撃に少なくとも1回は引っかかると予想しています。
  • 米国のスマート工場でサイバー攻撃が増加していることから、産業制御システムの使用に対する懸念が高まっており、政府はこのような犯罪の増加を抑制するための戦略を持っています。これは、サイバーセキュリティ侵害のリスクを防止するために、スマート工場向けに国内で製造された産業制御システムの使用が増加していることと一致しています。北米パナソニックのような企業は、ERPを含む完全なスマート製造ソリューションを提供しています。
  • ENISAによると、2020年4月から2021年7月にかけて、欧州の行政機関は198件のサイバーインシデントの標的となり、最大の標的セクターとなりました。デジタルサービスプロバイダーは152件で2位でした。金融セクターは97件で5位でした。このような要因から、この地域のベンダーは成長を続けています。
  • そのため、ここ数年、石油・ガス企業は、インシデント対応ソリューションや、ICS環境のログを収集できるソフトウェアなど、サイバーセキュリティ技術に多額の投資を行っており、ネットワークの可視性を高め、セグメンテーションを行い、横の動きを防ぎ、差し迫った脅威を排除しています。

欧州のICS産業概要

欧州のICS市場は、複数の参入企業が参入しているため、より結束力を高める必要があります。参入企業は主に製品開発や、パートナーシップ、合併、買収などの戦略的活動に関与しています。主要市場開拓は以下の通りです。

  • 2022年9月-ICSと産業用IoT（IIoT）セキュリティのリーダーであるXOne NetworksとValmetが提携を発表。両社は共同で、現在の脆弱なOT（Operational Technology）環境に必要な保護を産業オートメーションセグメントの顧客に提供する計画です。セキュリティ検査、エンドポイント保護、ネットワーク防御のためのTXOne Networksのソリューションと、トップのValmet DNA分散制御システム（DCS）、Valmet IQ品質管理システム（QCS）、マシンビジョン、アナライザ＆計測、バルブ、産業用インターネットとの混合は、様々な利点をもたらします。Valmetのサイバーセキュリティサービスを利用することで、産業の顧客がサイバーセキュリティインシデントをより適切に保護し、対応し、回復する能力が向上
  • 2022年7月-ABBとSKFは、製造プロセスの自動化における協業の可能性を分析するための覚書を締結しました。MoUはスウェーデンのヴァステラスにあるABBのRobotics Experience Centerで調印されました。このパートナーシップにより、ABBとSKFは、製造能力を強化するためのソリューションを認識・評価し、顧客の生産効率向上をサポートします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 代替品の脅威
  • マクロ経済動向の産業への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サイバー攻撃の増加
    • ITとOTネットワークの融合
  • 市場抑制要因
    • セキュリティシステム導入の複雑さ
  • ICSセキュリティ産業における様々なビジネスモデルの出現

第6章 市場セグメンテーション

  • 運用技術別
    • モニタリング制御・データ収集（SCADA）
    • 分散制御システム（DCS）
    • プログラマブルロジックコントローラ（PLC）
    • インテリジェント電子機器（IED）
    • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
    • その他のシステム
  • ソフトウェア別
    • 資産パフォーマンス管理（APM）
    • 製品ライフサイクル管理（PLM）
    • 製造実行システム（MES）
    • 企業資源計画（ERP）
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車・運輸
    • ライフサイエンス
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • パルプ・紙
    • エレクトロニクス/半導体
    • その他
  • 国別
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM
    • Siemens AG
    • ABB
    • Honeywell International Inc.
    • Tofino Security
    • Kasa Companies Inc.
    • Kasa Companies Inc.
    • Schneider Electric
    • Sourcefire Inc.
    • Juniper Networks Inc.
    • Emerson Electric Co.
    • Mitsubishi Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場展望

目次
Product Code: 54179

The Europe ICS Market is expected to register a CAGR of 12.3% during the forecast period.

Europe ICS - Market - IMG1

Key Highlights

  • There is a rise in the need to decrease manufacturing costs and applications of the Internet of Things and machine-to-machine (M2M) technologies. According to a government-commissioned review, the manufacturing sector in the country can unlock GBP 455 million (USD 550 million) over the next decade and create thousands of jobs if it cracks the fourth industrial revolution.
  • The bulk adoption of automation tools is witnessed in the region's automotive and manufacturing sectors. IoT allows automated driving assistance, vehicle maintenance, passenger infotainment, & vehicle-to-vehicle communications in the automotive industry.
  • The government's efforts to control and maintain the cybersecurity industry has suffered opposition from business associations. The resistance to building a certification regime to rank firms based on their performance against cybersecurity metrics is hampering innovations to upgrade security. However, the country's industrial policy aims to encourage private investment and human capital development in line with addressing the cybersecurity challenge.
  • The ANSSI (National Agency for Information Systems Security) suggested a similar class-based approach to dealing with cyber security issues within France. The country's Industrial Cyber Plan strives for a voluntary information-sharing system (CERT-FR) to help a reporting mechanism, sharing best practices among companies, sponsorship of crisis management exercises involving the private sector (Piranet), and certification schemes for cybersecurity firms.
  • Aging hardware or software for ICS in numerous organizations is also a factor for increasing complexity, as many organizations even use inheritance ICS due to their importance in the functioning of the plant. The advanced age of ICS creates excellent opportunities for cyberattacks and increases complexities.
  • The COVID-19 pandemic has forced manufacturing industries to re-evaluate their traditional production processes, mainly driving digital transformation and smart manufacturing practices across production lines. The manufacturers are also forced to develop and execute multiple new and agile techniques to monitor product and quality control.

Europe Industrial Control Systems Market Trends

Automotive Sector to Drive Market Growth

  • The automotive sector is among the major industries with a significant share of automated manufacturing facilities worldwide. The production facilities of different automakers are automated to maintain efficiency. The increasing trend of substituting conventional vehicles with electric vehicles (EVs) is anticipated to augment demand from the automotive sector further. For instance, Europe's projected electric vehicle sales are expected to reach 6.33 million units by 2025, followed by China with 4.84 million units, according to UBS.
  • Artificial intelligence has completed automotive assembly lines more productive, efficient, and cost-effective. Industrial robotics on the shop floor, mainly cylindrical robots, have changed automobile production by automating manufacturing.
  • The E2EW series is optimized to withstand the extreme conditions of traditional automotive welding processes owing to the fluororesin coating giving improved spatter resistance. The new sensors also support IO-Link capabilities, allowing real-time data gathering on proximity sensors' detection levels & temperature changes from a single location. These sensors are also broadly employed in industrial sensors to detect long-range distances, collision avoidance, determine the size of objects, navigation, and others.
  • The International Automotive Components (IAC) implemented Manufacturing 4.0 & smart factory applications at the UK site in Halewood, England. This application installed smart logistics, cross-company integration, & collaborative robots (cobots). Also, German auto parts manufacturer Bosch has invested around EUR 31 million (USD 32.8 million) at its Indian plant to develop Industry 4.0 solutions.
  • According to ACEA (European Automobile Manufacturers Association), around forty-four percent of new car registrations in the European Union (EU) were electrified to some degree in 2022. New registrations of battery electric vehicles increased by about twenty-eight percent to reach some 1.12 million units, while diesel & petrol registrations slumped. As of 2022, approx. Sixteen percent of newly registered passenger cars in the European Union were running on diesel, and approx thirty-six percent were fueled by petrol.

Rising Incidence of Cyberattacks is Among the Factors Driving the Market

  • According to IBM's X-Force Threat Intelligence Index 2022, the threat targets on ICS and Operational Technologies (OT) assets have increased. For instance, between January and September of 2021, X-Force observed a 2204% increase in malicious reconnaissance activity targeting port 502. Most of these targets used a combination of known vulnerabilities within ICS hardware components, supervisory control and data acquisition (SCADA), and brute-force login tactics such as password-spraying attacks.
  • A survey conducted by ARC Advisory Group on the state of cybersecurity of Industrial Control Systems (ICS) recently indicated that around 70% of companies predict an attack on their OT/ICS infrastructure to be very likely. Siemens and Ponemon Institute conducted research and also found similar results. The survey results indicate that OT had a higher chance of cyberattack than IT. About 54% of respondents expect to be stuck with at least one cyberattack on critical infrastructure within the next few years.
  • With cyberattacks increasing in smart factories in the US, there is growing concerned about using Industrial Control Systems, and the government has strategies to curb the rise of such crimes, which is aligned with the increasing usage of industrial control systems manufactured in the country for smart factories to prevent the risk of cybersecurity breaches. Companies like Panasonic North America offer complete smart manufacturing solutions, including ERP.
  • According to ENISA, between April 2020 and July 2021, European public administrations were the target of 198 cyber incidents, making them the biggest targeted sector. Digital service providers were second on the list, with 152 incidents. The financial sector was fifth, with 97 cyber incidents. Such factors allow the market vendor to grow in the region.
  • Hence, over the past few years, oil and gas companies have invested heavily in cybersecurity technologies, such as incident response solutions and software capable of collecting logs in ICS environments to enhance visibility and segmenting networks, prevent lateral movement, and eliminate imminent threats.

Europe Industrial Control Systems Industry Overview

The European factory industrial control system market needs to be more cohesive due to several players in the market. Players are primarily involved in product development and strategic activities such as partnerships, mergers, and acquisitions. Some of the key developments in the market are:

  • September 2022 - XOne Networks, a leader in ICS and industrial IoT (IIoT) security, and Valmet announced a partnership. Together the companies plan to equip joint industrial automation customers with the protection they require for current vulnerable OT (Operational Technology) environments. The mixture of TXOne Networks' solutions for security inspection, endpoint protection, and network defenses with the top Valmet DNA Distributed Control System (DCS), Valmet IQ Quality Control System (QCS), Machine Vision, Analyzers & Measurements, Valves, and Industrial Internet, presents various advantages: It improves the ability of industrial customers to guard better, respond, and recover from a cybersecurity incident with Valmet's Cybersecurity Services.
  • July 2022 - ABB and SKF entered into a Memorandum of Understanding (MoU) to analyze the possibilities for collaboration in the automation of manufacturing processes. The MoU was signed at ABB's Robotics Experience Center in Vasteras, Sweden. Through the partnership, ABB and SKF will recognize and assess solutions to enhance manufacturing capabilities and support clients in boosting production efficiency.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
    • 5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
  • 5.3 Emergence of Various Business Models in ICS Security Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operational Technology
    • 6.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.2 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.4 Intelligent Electronic Devices (IED)
    • 6.1.5 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.6 Other Systems
  • 6.2 By Software
    • 6.2.1 Asset Performance Management (APM)
    • 6.2.2 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.2.3 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.2.4 Enterprise Resource Planning (ERP)
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power and Utilities
    • 6.3.4 Food and Beverages
    • 6.3.5 Automotive and Transportation
    • 6.3.6 Life Sciences
    • 6.3.7 Water and Wastewater
    • 6.3.8 Metal and Mining
    • 6.3.9 Pulp and Paper
    • 6.3.10 Electronics/Semiconductor
    • 6.3.11 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United Kingdom
    • 6.4.2 Germany
    • 6.4.3 France
    • 6.4.4 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 ABB
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Tofino Security
    • 7.1.6 Kasa Companies Inc.
    • 7.1.7 Kasa Companies Inc.
    • 7.1.8 Schneider Electric
    • 7.1.9 Sourcefire Inc.
    • 7.1.10 Juniper Networks Inc.
    • 7.1.11 Emerson Electric Co.
    • 7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK