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市場調査レポート
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1640510

アジア太平洋地域の産業制御システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

Asia-Pacific Industrial Control System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋地域の産業制御システム：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋地域の産業制御システム市場は予測期間中にCAGR 9.83%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 産業用モノのインターネット（IIoT）の登場により、膨大な量のリアルタイムデータ（ビッグデータ）が制御システムの機能を変えると予想されます。GEの最新調査によると、製造業者の58%が、産業業務のデジタル変革にはIoTが必要だと回答しています。アクセンチュアは、IIoTは2030年までに世界経済に14兆2,000億米ドルをもたらすと予測しています。
  • IBMの昨年のX-Force脅威インテリジェンス・インデックスによると、ICS資産に対する脅威ターゲットは前年比で50％以上増加しています。これらの標的のほとんどは、ICSハードウェア・コンポーネント内の既知の脆弱性、監視制御およびデータ収集（SCADA）、パスワード・スプレー攻撃などのブルートフォース・ログインの手口を組み合わせて使用していました。
  • さらに、韓国の生産年齢人口の減少を支えるため、韓国は2030年までに20のスマート工業団地を設立する意向です。第4次産業革命時代における完全なデジタル化と自動化の急速な進化に対応するため、2030年までに新たに2,000のAI搭載スマート工場を設置することを目標としています。
  • ICSとITはより一体化する必要があります。ICSとIT部門の統合は、組織が直面する最も一般的な課題の1つです。この2つを統合する必要性は、産業オートメーション技術の進化に伴い、大幅に増加しました。しかし、ITチームとプロセッサー・オペレーション部門の連携が不十分なため、ほとんどの組織で、ICS重要インフラのセキュリティは、産業スパイや妨害工作の危険にさらされています。さらに、運用部門とIT部門の橋渡しをする人員を増やす必要があるため、セキュリティ・システムの導入が複雑になっています。

アジア太平洋地域の産業制御システム市場の動向

自動車産業が市場を牽引

  • 企業による産業制御システムの普及は注目すべき動向です。高度なシステムは工場の生産を促進します。これはまた、企業の手作業への依存が、設備の自動化を可能にする先進技術ベースのシステムへと徐々にシフトしていることを示しています。
  • さまざまな企業が、年間生産量を増やすために新技術を導入しています。たとえば、中国北部の銅地金を生産しているNorthern Copper Industry社は、ABBのAbility System 800xA分散型制御システム（DCS）を含む電気・オートメーション・システムを導入することで、生産能力を最適化し、年間5万トンの圧延銅地金と箔の生産を達成しました。
  • シンガポールの「Smart Nation」、インドネシアの「2020 Go Digital Vision」、「タイ4.0」イニシアティブ、ベトナム政府のインダストリー4.0イニシアティブなど、この地域の自動車セクターでは、デジタル化とインダストリー4.0への注目が高まっています。
  • すべての大手自動車会社によるスマート製造への投資の増加は、この地域のICS市場をさらに牽引すると予想されます。例えば、2022年6月、BMWは中国に150億人民元（22億米ドル）の新工場を開設し、電気自動車に重点を置き、首位のテスラや国内の競合他社に追いつこうとしています。
  • 長年にわたり、自動車製造工場は、溶接や塗装から組み立てに至るまで、自律的な操作や制御システムを大規模に導入し、高度に自動化されてきました。制御システム、ロボット、インテリジェントなセンサー、その他の機器は、より高い生産性と生産高を推進するために相互接続されるようになってきています。企業レベルでは、製造実行システム（MES）と分散型制御システム（DCS）も、生産をさらに最適化するために相互運用性に向かっています。

ITとOTネットワークの融合が市場を牽引する可能性

  • 競争力を維持し、より良いビジネス上の意思決定を行うために、ITとOTネットワークを統合する産業企業が増えています。ITとOTの融合は、より直接的な制御と完全なモニタリングを可能にします。これらの複雑なシステムからのデータ分析は、世界のどこからでもわずかな労力で実行できます。
  • しかし、これら2つの技術の統合には、セキュリティへの配慮が必要です。ほとんどのOTシステムは、リモートアクセスを想定して設計されておらず、接続リスクも考慮されていないです。その結果、これらのシステムは定期的なアップデートが必要となり、脆弱性につながる可能性があります。これにより、重要なインフラや組織が産業スパイや破壊工作の危険にさらされる可能性があります。
  • IT/OTネットワークの統合により、産業制御システム、センサー、その他のコントローラーの数が増え、産業用モノのインターネット（IIoT）エンドポイントとして機能するようになったため、組織はサイバー攻撃やセキュリティリスクの増大に対してより脆弱になっています。
  • OTまたはITネットワークへの攻撃は、横方向の移動の可能性があるため、資産を危険にさらす可能性があります。例えば、電力、きれいな水道水、製造プロセス、救命ヘルスケア治療など、制御システムの重要な機能に対する攻撃が成功すれば、企業のデータ漏洩につながり、大惨事に発展する可能性があります。同様に、企業のITネットワークへの侵入がICS攻撃につながる可能性もあります。

アジア太平洋地域の産業制御システム産業の概要

アジア太平洋地域の産業制御システム市場は適度に統合されており、多くの市場プレーヤーが最小限のシェアを占めています。地域市場の開拓と海外直接投資における現地プレイヤーのシェア拡大が、市場の断片化を促進する主な要因となっています。

  • 2022年4月：ABBはサムスン電子と共同で、スマートビルディング技術の進歩を推進するための総合的なエネルギー管理ソリューションを開発しました。この開発により、ABBはより多くの顧客にホームオートメーション技術やデバイス管理ソリューションへのアクセスを提供できるようになります。ロボット分野では、チューリッヒ工科大学のRobotXロボット研究イニシアチブで協働しました。
  • 2022年2月：ABBとケッペルはシンガポールでデジタル協業に関する覚書を締結しました。この協業は、水管理のデジタル移行を促進し、脱炭素とゼロ・エミッションへの道筋を促進する相乗効果をもたらします。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
    • 代替品の脅威
  • COVID-19パンデミックの業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サイバー攻撃の増加
    • ITとOTネットワークの融合
  • 市場抑制要因
    • セキュリティシステム導入の複雑さ
  • ICSセキュリティ業界における様々なビジネスモデルの出現

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー別
    • 自動車
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 医薬品
    • 飲食品
    • 石油・ガス
    • 電子・半導体
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他アジア太平洋地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM
    • Siemens AG
    • ABB
    • Honeywell International Inc.
    • Tofino Security
    • Kasa Companies Inc.
    • Schneider Electric
    • Sourcefire Inc.
    • Juniper Networks Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場展望

目次
Product Code: 53981

The Asia-Pacific Industrial Control System Market is expected to register a CAGR of 9.83% during the forecast period.

Asia-Pacific Industrial Control System - Market - IMG1

Key Highlights

  • With the advent of the Industrial Internet of Things (IIoT), the sheer volume of real-time data (Big Data) is expected to change how control systems function. As per the latest survey by GE, 58% of manufacturers say IoT is required to transform industrial operations digitally. Accenture predicts IIoT could add USD 14.2 trillion to the global economy by 2030.
  • According to IBM's X-Force Threat Intelligence Index of the last year, the threat targets on ICS assets have increased by over 50% year-over-year. Most of these targets used a combination of known vulnerabilities within ICS hardware components, supervisory control and data acquisition (SCADA), and brute-force login tactics such as password-spraying attacks.
  • Furthermore, to support the decline of Korea's working-age population, the country intends to establish 20 smart industrial zones by 2030. The goal is to install 2,000 new AI-powered smart factories by 2030 to keep up with the rapid evolution of complete digitalization and automation in the Fourth Industrial Revolution era.
  • ICS and IT need to be more unified. Integration of ICS with their IT departments is one of the most common challenges organizations face. The need to integrate these two increased significantly with evolving industrial automation technology. However, due to the lack of coordination between the IT teams and processor operations departments, the security of ICS critical infrastructure is at risk of industrial espionage and sabotage in most organizations. Further, the need for more personnel to bridge the gap between operations and IT complicates the implementation of security systems.

APAC Industrial Control Systems Market Trends

Automotive sector is likely to drive the market

  • The widespread use of industrial control systems by businesses is a notable trend. The advanced systems facilitate factory production. This also indicates a gradual shift in companies' reliance on manual labor to advanced technology-based systems that allow facility automation.
  • Various businesses are implementing new technologies to increase annual outputs. For example, Northern Copper Industry Co. Ltd, a company in North China that produces aw material copper stock, chose ABB to install an electrical and automation system that included an ABB Ability System 800xA distributed control system (DCS) to optimize its production capacity and achieve an annual output of 50,00 tonne of rolled copper strip and foil production.
  • Significant initiatives have resulted in increased attention being given to digitalization and Industry 4.0 in the automotive sector of the region, such as Singapore's Smart Nation, similar to Indonesia's "2020 Go Digital Vision," the "Thailand 4.0" initiative, and the Vietnamese government's Industry 4.0 initiatives, amongst others.
  • The increasing investments by all large automotive companies in smart manufacturing are further expected to drive the ICS market in the region. For instance, in June 2022, BMW opened a new CNY 15 billion (USD 2.2 billion) factory in China, emphasizing electric vehicles, to catch up with leaders Tesla and domestic competitors.
  • Over the years, automotive manufacturing plants have become highly automated with massive deployments of autonomous operations and control systems from welding and painting to assembly. Control systems, robots, intelligent sensors, and other equipment are becoming interconnected to drive higher productivity and outputs. At the enterprise level, the manufacturing execution system (MES) and distributed control system (DCS) are also moving toward interoperability to optimize production further.

Convergence of IT and OT Networks May Drive the Market

  • More industrial companies are integrating their IT and OT networks to remain competitive and make better business decisions. The convergence of IT and OT enables more direct control and complete monitoring. Data analysis from these complex systems can be executed with little effort from anywhere in the world.
  • However, the integration of these two technologies requires consideration of security. Most OT systems were never designed for remote accessibility, and the connectivity risks were not considered. As a result, these systems may need to be regularly updated, leading to vulnerabilities. This could leave critical infrastructure and organizations at risk of industrial espionage and sabotage.
  • With a more significant number of industrial control systems, sensors, and other controllers acting as Industrial Internet of Things (IIoT) endpoints due to the converged IT/OT network, organizations are more vulnerable to cyberattacks and increased security risk.
  • An attack on an OT or IT network can compromise assets due to the possibility of lateral movement. For instance, a successful attack on critical functions of a control system, such as electric power, clean running water, manufacturing processes, and life-saving healthcare treatments, could result in a corporate data breach, leading to a catastrophe. Similarly, an enterprise IT network infiltration could lead to an ICS attack.

APAC Industrial Control Systems Industry Overview

The Asian-Pacific industrial control system market is moderately consolidated, with many market players cornering a minimal share. The development of regional markets and increasing shares of local players in foreign direct investments are the major factors promoting the fragmented nature of the market.

  • April 2022: ABB collaborated with Samsung Electronics to develop holistic energy management solutions to propel the advancement of smart building technology. The development will allow ABB to provide more customers access to home automation technologies and device management solutions. In the robotics domain, the company collaborated with ETH Zurich on the latter's RobotX robotics research initiative.
  • Feb 2022: ABB and Keppel signed a memorandum of understanding for digital collaboration in Singapore. This collaboration helps in stepping up digital transition in water management and synergy to facilitate pathways to decarbonization and zero-emission.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Assessment of the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Incidence of Cyberattacks
    • 5.1.2 Convergence of IT and OT Networks
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity in Implementing the Security Systems
  • 5.3 Emergence of Various Business Models in the ICS Security Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By End User
    • 6.1.1 Automotive
    • 6.1.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.1.3 Power and Utilities
    • 6.1.4 Pharmaceuticals
    • 6.1.5 Food and Beverage
    • 6.1.6 Oil and Gas
    • 6.1.7 Electronics and Semiconductor
    • 6.1.8 Other End Users
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 China
    • 6.2.2 India
    • 6.2.3 Japan
    • 6.2.4 Rest of Asia-Pacific

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 IBM
    • 7.1.2 Siemens AG
    • 7.1.3 ABB
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Tofino Security
    • 7.1.6 Kasa Companies Inc.
    • 7.1.7 Schneider Electric
    • 7.1.8 Sourcefire Inc.
    • 7.1.9 Juniper Networks Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK