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市場調査レポート
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1639496

産業用制御システム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Industrial Control Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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産業用制御システム-市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

産業用制御システムの市場規模は2025年に2,017億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.9%で、2030年には3,090億3,000万米ドルに達すると予測されます。

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人件費の高騰と、厳しい納期を守らなければならないという製造業者への大きなプレッシャーが、工場における自動化の導入を増加させています。工場の自動化がICS市場に拍車をかけています。

主要ハイライト

  • SCADA、HMI、PLCシステム、可視化を提供するソフトウェアの導入において、産業機器と機械を接続し、リアルタイムデータを取得することが重要な役割を担っています。
  • さらに、システムの効率性、信頼性、作業速度の速さにより、人為的ミスに伴う品質管理の問題も最小限に抑えられます。さらに、製造業における大量生産の需要は、人口増加の需要に応える産業用制御装置の必要性を煽っています。
  • さらに、ドイツのインダストリー4.0やフランスの産業計画のような政府の取り組みは、IIoTソリューションの需要を促進し、将来的にはICSセキュリティソリューションとサービスの需要を高める可能性があります。深刻なサイバー大災害は、多大な金銭的損失、ブランド毀損、消費者の信用失墜、知的財産の盗難、安全性への懸念、さらには死に至る可能性さえあります。その結果、経済的、運用的、人的な損失からエコシステムを守るために、ICSにはコンプライアンスを監査・保証するセキュリティの仕組みが必要になる可能性があります。
  • コネクテッドデバイスやセンサの採用率が高く、M2M通信が可能になったため、製造産業で生成されるデータポイントが急増しています。Zebraの最新の製造業ビジョンレポートによると、IoTとRFIDベースのスマート資産追跡ソリューションは、2022年までに従来のスプレッドシートベースの方法を追い越すと予想されています。
  • パンデミックの影響により、組織は従業員と顧客の安全を確保しながら厳しい要件を遵守する必要に迫られています。その結果、自動化ソリューションのニーズが急増しました。これは、予測可能な将来において注目すべき動向として観察されるであると考えられます。世界がCOVID-19パンデミックの蔓延と戦い続ける中、ロボット工学を駆使したファクトリーオートメーションは、人々の安全を守り、エンドユーザーが必要とする物資を処理する上で重要な役割を果たしています。

産業用制御システムの市場動向

産業用制御システムが広く使用される飲食品セグメント

  • 経済成長と可処分所得により、飲食品産業の需要は年々増加しています。人口の増加もこの産業に貢献しています。
  • さらに、購買力の向上やライフスタイルの変化に伴い、加工品の需要も増加しています。このため、食品メーカーは消費者の需要に応えるため、自動化を導入して加工率を向上させる必要が生じています。さらに、コンピューター技術の急速な開発、消費者の嗜好のダイナミックな変化、規制機関によって、食品の品質と安全性に対するニーズが高まっています。このため、食品産業では自動化システムの採用が拡大しています。
  • 2022年6月、PepsiCo Indiaはウッタル・プラデシュ州マトゥーラのコシ・カランにある食品製造工場を拡大し、「ドリトス」コーンフレーク・ブランドを生産するために1,860万インドルピーを追加投資すると発表しました。Lay'sポテトチップスを製造するペプシコ最大のグリーンフィールド食品製造工場への投資総額は102億2,000万インドルピーに達します。
  • さらに、ペットフードメーカーは、AR州フォートスミスの加工施設に20万の拡大と設備のアップグレードに1億4,500万米ドルを投資する予定です。このプロジェクトは最近承認を受けました。このプロジェクトは2022年に完了する予定で、市場の成長をさらに促進します。
  • 飲食品産業において様々なオートメーション段階をうまく統合することは、サプライチェーンにおける価値創造につながり、長期的な競合と効率的な生産を保証します。したがって、食品会社はプロセスの自動化を通じて信頼性を向上させ、生産性を高め、無駄を省き、総コストを削減する方法を見出しています。この自動化要件は、企業の生産にとって制御の重要性も高めています。
  • さらに、プロセスオートメーションの採用は、工場ごとに必要な作業員の数を減らすと同時に、工業オペレーターに製品価格の柔軟性を提供しています。このような重要な出費をコントロールするニーズの高まりは、予測期間中に産業プロセスオートメーション市場の成長をさらに増殖させる可能性が高いです。

市場を独占する北米

  • 北米は、第4次産業革命が目前に迫っています。生成されたデータは、サプライチェーン全体の様々な製造システムとデータを統合しながら、生産に大規模に利用されています。
  • また、この地域は世界最大級の自動車市場であり、13社以上の大手自動車メーカーが存在します。自動車製造業は、この地域の製造業部門で最大の収益源のひとつとなっています。自動車産業は、産業用制御システムやオートメーション技術の重要な採用を占めているため、この地域は市場成長の大きな機会を提供しています。
  • 同国で事業を展開する複数の主要ベンダーは、産業用制御システムの開発によりスマート工場の成長に役立つ新しいアップデートを発表しています。このような技術的進歩は、調査された市場における同地域の成長を示しています。
  • さらに、政府の支援施策と競合価格の天然ガスが、米国とカナダの化学企業の工場建設、設備拡大、自動化、制御を可能にしています。したがって、北米地域における産業用制御機器の成長も、予測期間中に調査した市場をさらに牽引すると予想されます。
  • General Motorsは2022年8月、EV用バッテリー材料に関する3つの調達契約を締結し、年間100万台のEV製造という目標達成に貢献する可能性があります。LG Chem、POSCO Chemical、Liventwillとの複数年契約により、GMはリチウム、ニッケル、コバルト、活性正極材（CAM）などの重要材料を供給します。このような同国の自動車セクターの拡大は、PLCに対する大きな需要をさらに生み出す可能性があります。
  • 同国は最大の原油生産国のひとつであり、石油・ガス産業の有力な参入企業です。例えばEIAによると、2030年までに同地域の生産量は3京10兆Btuに達すると予想されています。テキサス州は国内の原油生産量の大部分を占めており、生産設備に対する大きな需要が見込まれています。

産業用制御システム産業概要

産業用制御システム市場は細分化されています。各参入企業は競争優位性を獲得するために研究開発活動に注力しています。これらの主要企業は、技術革新、価格設定、サービスに基づいて競争しています。新興市場への進出は、既存の主要企業が販売網を拡大するのに役立っています。GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc.

  • 2022年9月-横河電機株式会社よりOpreXMagnetic Flowmeter CA Seriesが発表され、報道されました。OpreXField Instrumentsファミリーは、ADMAG CAシリーズに代わる新製品シリーズをリリースします。この新製品シリーズには静電容量式磁気流量計が含まれ、流体が装置の電極に触れることなく、測定管を介して導電性流体の流量を測定することができます。この製品の主要対象市場は、化学、紙・パルプ、鉱業、飲食品、上下水道となります。
  • 2022年8月-Omronは、i-Data-Managed Solution Service Implementation（i-DMP）を発表しました。このデータセントリックソリューションは、工場現場の改善を目的としていなかった様々な種類のデータの統合を簡素化することで、顧客がタイムリーに課題を解決できるようにします。i-DMPは、既存システムやPLCなど製造現場に分散しているデータを必要に応じてエッジ領域にリアルタイムで収集・蓄積し、一元的なデータ管理を行っています。さまざまなネットワーク、リレーショナル・データベース（RDB）、ファクトリーオートメーション（FA）機器に接続されます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 主要マクロ経済動向の影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 産業安全技術の進歩
    • 製造業における大量生産需要
  • 市場課題
    • 熟練労働者の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 運用技術別
    • モニタリング制御とデータ収集（SCADA）
    • 分散型制御システム（DCS）
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
    • インテリジェント電子機器（IED）
    • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
    • その他のシステム
  • ソフトウェア別
    • 資産パフォーマンス管理（APM）
    • 製品ライフサイクル管理（PLM）
    • 製造実行システム（MES）
    • 企業資源計画（ERP）
  • エンドユーザー産業別
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 電力・公益事業
    • 飲食品
    • 自動車・運輸
    • ライフサイエンス
    • 上下水道
    • 金属・鉱業
    • パルプ・紙
    • エレクトロニクス・半導体
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他のアジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他のラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Siemens AG
    • ABB Automation Company
    • Omron Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Rockwell Automation Inc.
    • Schneider Electric SE
    • Emerson Electric Co.
    • Yokogawa Electric Corporation
    • GLC Controls Inc.
    • Mitsubishi Electric Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50589

The Industrial Control Systems Market size is estimated at USD 201.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 309.03 billion by 2030, at a CAGR of 8.9% during the forecast period (2025-2030).

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The rising cost of labor and the immense pressure on manufacturers to meet strict deadlines are resulting in the increased deployment of automation in factories. The automation of factories has fueled the market for ICS.

Key Highlights

  • Connecting the industrial equipment and machinery and obtaining real-time data have played a key role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization, thus, enabling reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
  • In addition, the quality control issue involved with human error is minimized, owing to the systems' efficiency, reliability, and faster work rate. Moreover, the demand for mass production in manufacturing industries fuels the need for industrial controls to cater to the demands of growing population.
  • Moreover, government efforts such as Germany's Industry 4.0 and France's industrial plan are likely to drive demand for IIoT solutions, which may, in turn, enhance demand for ICS security solutions and services in the future. A serious cyber catastrophe may result in significant financial losses, brand damage, consumer trust loss, intellectual property theft, safety concerns, and even death. As a result, to protect its ecosystem from any financial, operational, or human losses, ICS may need security mechanisms to audit and assure compliance.
  • Due to the high rate of adoption of connected devices and sensors and the enabling of M2M communication, there has been a surge in the data points generated in the manufacturing industry. According to Zebra's latest manufacturing vision report, IoT and RFID-based smart asset tracking solutions are expected to overtake traditional, spreadsheet-based methods by 2022.
  • The pandemic's impact has forced organizations to adhere to strict requirements while ensuring their employees' and customers' safety. As a result, the need for automated solutions witnessed a sudden spike. This could be observed as a notable trend in the foreseeable future. As the world continues to fight the spread of the COVID-19 pandemic, factory automation with robotics plays a crucial role in helping safeguard people and processing the supplies needed by the end user.

Industrial Control Systems Market Trends

Food and Beverage Sector to Widely Use Industrial Control Systems

  • The demand for the food and beverage industry is growing yearly because of the economy's growth and disposable incomes. The increasing population is also contributing to this industry.
  • Moreover, the demand for processed goods is increasing, with increased buying power and changing lifestyles. This has made it necessary for food manufacturers to implement automation to improve the processing rate to meet consumers' demands. Furthermore, the rapid development of computer technology, dynamic changes in consumers' preferences, and regulatory bodies have boosted the need for food quality and safety. This has resulted in the growing adoption of automated systems in the food industry.
  • In June 2022, PepsiCo India announced an additional INR 1.86 crore investment in expanding its food manufacturing plant in Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh, to produce the Doritos cornflakes brand. PepsiCo's total investment in its largest Greenfield Foods manufacturing plant, which manufactures Lay's potato chips, will reach INR 1,022 crore.
  • Moreover, the Pet food manufacturer plans to invest USD145 million in a 200,000 expansion and equipment upgrades at their FORT SMITH, AR processing facility. The project has recently received approval. The project is expected to be completed in 2022, further driving the market growth.
  • Successful integration of different automation stages in the food and beverage industry leads to value-creation in the supply chain, which ensures a long-term competitive edge and efficient production. Hence, food companies are finding ways to improve reliability, increase productivity, reduce waste, and decrease total costs through process automation. This automation requirement also makes controls significant to a company's production.
  • In addition, the adoption of process automation has also reduced the number of workers required per plant while providing flexibility in product pricing for industrial operators. Such a rising need for controlling significant expenses is likely to further proliferate the growth of the industrial process automation market during the forecast period.

North America to Dominate the Market

  • North America is on the verge of the fourth industrial revolution. The data generated is being used on a large scale for production while integrating the data with various manufacturing systems throughout the supply chain.
  • The region is also one of the largest automotive markets in the world and is home to over 13 major auto manufacturers. Automotive manufacturing has been one of the largest revenue generators, in the region, in the manufacturing sector. As the automotive industry accounts for the significant adoption of industrial control systems and automation technologies, the region offers a huge opportunity for market growth.
  • Multiple major key vendors operating in the country are launching new updates to help in the growth of smart factories with developments in industrial control systems. Such technological advancement is indicative of the growth of the region in the studied market.
  • Moreover, supporting government policies and competitively priced natural gases are enabling the US and Canadian chemical companies to build plants, expand, automate, and control their facilities. Hence, the growth of industrial controls in the North American region is also expected to further drive the market studied over the forecast period.
  • General Motors signed three sourcing agreements for EV battery materials in August 2022, potentially aiding the automaker in achieving its objective of manufacturing one million EVs annually. The multi-year contracts with LG Chem, POSCO Chemical, and Liventwill supply GM with critical materials such as lithium, nickel, cobalt, and active cathode material (CAM). Such expansion in the automotive sector in the country may further create significant demand for PLCs.
  • The country is one of the largest crude oil producers and a prominent oil and gas industry player. For instance, according to EIA, by 2030, the production is expected to reach 30.01 quadrillions Btu in the region. Texas produces the major share of crude oil in the country and is expected to generate significant demand for production equipment.

Industrial Control Systems Industry Overview

The industrial control system market is fragmented. The players are focusing on R&D activities to attain a competitive advantage. These key players compete based on innovation, pricing, and service. Expansion in the emerging market helps the established key players to extend their sales networks. GE Digital, Siemens AG, Schneider Electric AG, SAP, ABB Group, Fanuc, Honeywell International Inc., Bosch, and Cisco Systems are some companies that provide the industrial internet platform.

  • Sep 2022 - The OpreXMagnetic Flowmeter CA Series has been released and reported by Yokogawa Electric Corporation. The OpreXField Instruments family is releasing this new product series to replace the ADMAG CA Series. This new line of products includes capacitance-type magnetic flowmeters, which can measure the flow of conductive fluids via a measurement tube without the fluids touching the device's electrodes. The product's main target markets will be chemicals, paper and pulp, mining, food and beverage, water, and sewerage.
  • Aug 2022 - OMRON has unveiled i-Data-Managed Solution Service Implementation (i-DMP). This data-centric solution will enable the clients to solve their issues in a timely manner by simplifying the integration of various types of data, which was never intended for the purpose of improving factory floors. The i-DMP will gather and store data, as needed, dispersed throughout the manufacturing floor, such as those from existing systems and PLCs, in the edge region in real time for uniform data management. It is connected to various networks, relational databases (RDB), and factory automation (FA) devices.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 An Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Advancements in Industrial Safety Technology
    • 5.1.2 Demand for Mass Production in Manufacturing Sector
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Skilled Workforce

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operational Technology
    • 6.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.2 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.1.4 Intelligent Electronic Devices (IED)
    • 6.1.5 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.6 Other Systems
  • 6.2 By Software
    • 6.2.1 Asset Performance Management (APM)
    • 6.2.2 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.2.3 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.2.4 Enterprise Resource Planning (ERP)
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Oil & Gas
    • 6.3.2 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.3 Power & Utilities
    • 6.3.4 Food & Beverages
    • 6.3.5 Automotive & Transportation
    • 6.3.6 Life Sciences
    • 6.3.7 Water & Wastewater
    • 6.3.8 Metal & Mining
    • 6.3.9 Pulp & Paper
    • 6.3.10 Electronics/Semiconductor
    • 6.3.11 Other End-user Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 India
      • 6.4.3.3 Japan
      • 6.4.3.4 Rest of Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Argentina
      • 6.4.4.3 Mexico
      • 6.4.4.4 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Siemens AG
    • 7.1.2 ABB Automation Company
    • 7.1.3 Omron Corporation
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.6 Schneider Electric SE
    • 7.1.7 Emerson Electric Co.
    • 7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.9 GLC Controls Inc.
    • 7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET