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市場調査レポート
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1637810

インドのプラスチック産業：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）

India Plastic Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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インドのプラスチック産業：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

インドのプラスチック産業は、2025年の495億米ドルから2030年には678億2,000万米ドルに成長し、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは6.5％を超えると予想されています。

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インドのプラスチック産業は、同国経済において最も重要な産業のひとつです。プラスチック産業のルーツは、ポリスチレンがインドで初めて生産された1957年にさかのぼる。それ以来、インドのプラスチック消費量は23倍に増加し、約2,200万トンに達しました。国民1人当たりのプラスチック消費量も1kgから15kgに増加しました。インドは世界のプラスチック使用量の約6％を占め、中国、米国に次ぐ第3位の消費国です。経済成長と人口の増加は、今後数十年にわたってインドのプラスチック使用を促進し続けると予想されます。

推計によると、インドのプラスチック消費量は2060年までに1億6,000万トン（MT）以上に達する可能性があり、これは世界のプラスチック消費量における現在の2倍以上のシェアとなります。インドのプラスチック産業では、約4,000万人の労働者が働いています。加工工場は約3万、輸出業者は約2,000です。このうち85～90％は中小企業です。インドのプラスチック産業は、プラスチックやリノリウム、家庭用品、紐、魚網、床材など幅広い製品を生産しています。また、医療用品、包装用品、プラスチックフィルム、パイプ、原材料なども生産しています。同国は主にプラスチック原料、フィルム、シート、織物袋、織物、防水シートなどを輸出しています。同報告書によると、インドの30州／連邦直轄領にはプラスチック製造／リサイクル業に従事する4,953の登録ユニットがあり、9州／連邦直轄領には823の非登録ユニットがあります。これらのプラスチック製品は、主に欧州、アフリカ、アジアの150カ国以上に輸出されています。

インドのプラスチック産業は、包装、自動車、建設、消費財、その他の分野におけるプラスチック製品の需要が伸び続けていることから、今後数年間で成長すると予想されています。技術開発と、環境に優しいプラスチックの開発による持続可能性の重視の高まりも、業界の成長に寄与しています。製造業を促進する政府の取り組みや中間層の増加が、インドのプラスチック消費の成長にさらに貢献しています。

インドのプラスチック市場動向

パッケージングセグメントが市場で最も高いシェアを占める

インドのプラスチック市場で最も大きな割合を占めるのは包装です。インドの包装分野は、新製品発売のためのプラスチック包装の必要性から、第二級都市で盛んです。国内企業も外資系企業も合弁や提携といった戦略を採用しており、市場の成長にプラスの効果をもたらしています。包装業界の成長は、主に二酸化炭素排出量の少ない樹脂の低コストと柔軟性によるものです。昨年のインドのプラスチック包装の生産量は、前年の400万トンから416万トンに達し、数量ベースで前年比3.97％の成長を記録しました。インドのプラスチック包装分野は、包装商品の消費増加、可処分所得の増加、eコマースの成長により、急速なペースで成長しています。さらに、複数の主要企業が多種多様なプラスチック包装オプションを提供しています。業界では技術開発も行われており、その結果、新しく革新的なパッケージング・ソリューションが開発されています。

市場成長に好影響を与えるプラスチック輸出の伸び

最新のプラスチック輸出データによると、昨年のプラスチック材料の輸出額は134億米ドルに達し、前年比（YoY）で33.3%増加しました。昨年最も多く輸出されたのはプラスチック原料で、絶対輸出額の30％以上を占めました。前年比26.5％増を記録しました。昨年5月、インドのプラスチックとリノリウムの輸出額は10億7,200万米ドルでした。同じ期間に、医療用プラスチックとプラスチックフィルム・シートの輸出量は、パイプと継手の輸出量と同様に大幅に増加しました。FRP・複合材料、包装用品、雑貨の輸出量も大幅に増加しました。昨年4月と5月の輸出総額は前年同月比2.5％増の21億7,400万米ドルで、プラスチック輸出総額は63億7,500万米ドルに達しました。昨年1年間のプラスチック輸出量は、プラスチック原料が32.4％、医療品目が24.7％、パイプと継手が17.8％増加しました。

インドのプラスチック産業概要

インドのプラスチック市場は、国内のプラスチック樹脂メーカーの存在が限られているため、統合されています。市場の主要企業には、Jain Irrigation Systems Ltd、Kingfa Science &Technology India Ltd、Mayur Uniquoters Ltd、Nilkamal Ltd、Plastiblends India Ltd、Responsive Industries Ltdなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の洞察と力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • eコマースの成長が市場成長を牽引
  • 市場抑制要因
    • 環境への懸念と規制圧力
  • 市場機会
    • 技術の進歩が市場にチャンスをもたらす
  • 業界の技術的進歩に関する洞察
  • 市場を形成する様々な規制動向に関する洞察
  • 市場を形成する政府規制に関する洞察
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 従来のプラスチック
    • エンジニアリング・プラスチック
    • バイオプラスチック
  • 技術別
    • ブロー成形
    • 押出成形
    • 射出成形
    • その他の技術
  • 用途別
    • パッケージング
    • 電気・電子
    • 建築・建設
    • 自動車・輸送機器
    • 家庭用品
    • 家具・寝具
    • その他の用途

第6章 競合情勢

  • 市場集中度の概要
  • 企業プロファイル
    • Jain Irrigation Systems Ltd
    • Kingfa Science & Technology India Ltd
    • Mayur Uniquoters Ltd
    • Nilkamal Ltd
    • Plastiblends India Ltd
    • Responsive Industries Ltd
    • Safari Industries India Ltd
    • Supreme Industries Ltd
    • VIP Industries Ltd
    • Wim Plast Ltd（Cello）

第7章 今後の市場動向

第8章 免責事項および出版社について

目次
Product Code: 47452

The India Plastic Industry is expected to grow from USD 49.50 billion in 2025 to USD 67.82 billion by 2030, at a CAGR of greater than 6.5% during the forecast period (2025-2030).

India Plastic Industry - Market - IMG1

The plastic industry in India is one of the most important industries in the country's economy. The plastic industry traces its roots back to 1957 when polystyrene was first produced in India. Plastic consumption in India grew by 23-fold since then, reaching about 22 million tons. Per capita plastic consumption also grew from 1 kg per capita to 15 kg per inhabitant. India accounts for about 6% of global plastic use and is the third largest consumer of the material after China and the US. Economic growth and a growing population are expected to continue to drive plastic use in India over the coming decades.

According to estimates, India's plastic consumption could reach over 160 million metric tons (MT) by 2060, which would be more than double its current share in global plastic consumption. About 40 lakh workers are employed in the Indian plastics industry. The processing units and the exporters are about 30,000 and 2,000, respectively. Of these, 85 to 90% are small and medium enterprises (SMEs). The Indian plastics industry produces a wide range of products, such as plastic and linoleum, houseware products, cordage, fishnets, and floor coverings. It also creates medical items, packaging items, plastic films, pipes, and raw materials, among others. The country mainly exports plastic raw materials, films, sheets, woven sacks, fabrics, tarpaulin, etc. According to the source report, there are 4,953 registered plastic manufacturing/recycling units engaged in plastic activities in 30 states/Union territories of India and 823 non-registered plastic manufacturing/recycling units in 9 states/UTs. These plastic products are exported to more than 150 nations, mostly in Europe, Africa, & Asia.

India's plastic industry is expected to grow in the coming years as the demand for plastic products in packaging, automotive and construction, consumer goods, and other sectors continues to grow. Technological developments and a growing emphasis on sustainability through the development of environmentally friendly plastics are also contributing to the industry's growth. Government initiatives promoting manufacturing and a growing middle class are further contributing to the growth of plastic consumption in India.

India Plastic Market Trends

Packaging Segment Holds the Highest Share in the Market

Packaging accounts for the largest proportion of the plastics market in India. The packaging segment in India is thriving in second-tier cities because of the need for plastic packaging for the launch of new products. Both domestic and foreign companies are adopting strategies like joint ventures and partnerships with a positive effect on the growth of the market. The growth of the packaging industry is mainly due to the low cost and flexibility of resins with a low carbon footprint. Last year, India's plastic packaging production volume reached 4.16 mt in volume, up from 4 mt of the previous year, registering a 3.97 % Y-O-Y growth by volume. The Indian plastic packaging segment is growing at a rapid pace due to the increasing consumption of packaged goods, increasing disposable income, and e-commerce growth. Moreover, several key players are offering a wide variety of plastic packaging options. Technological developments are also taking place in the industry, resulting in the development of new and innovative packaging solutions.

Growth in the Export of Plastic with a Positive Impact on Market Growth

According to the latest plastic export data, exports of plastic material amounted to USD 13.4 billion last year, a year-on-year (YoY) increase of 33.3% from the previous year. The most extensively exported type last year was plastic raw materials, accounting for more than 30% of the absolute exports. It recorded a YoY increase of 26.5%. During May last year, India's exports of plastic and linoleum were valued at USD 1,072 million. In the same period, the volume of exports of medical plastics and plastic films and sheets increased significantly, as did those of pipes and fittings. The volume of exports of FRP and composite materials, packaging goods, and miscellaneous products also increased significantly. The total volume of exports for April and May last year increased by 2.5% YoY to USD 2,174 million, bringing the total value of plastics exports to USD 6.375 billion. In the last year, the volume of plastics exports of plastic raw materials, medical items, and pipes and fittings grew by 32.4%, 24.7%, and 17.8%, respectively.

India Plastic Industry Overview

The Indian plastics market is consolidated due to the limited presence of plastic resin manufacturers in the country. Some of the key players in the market include Jain Irrigation Systems Ltd, Kingfa Science & Technology India Ltd, Mayur Uniquoters Ltd, Nilkamal Ltd, Plastiblends India Ltd, and Responsive Industries Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth in E-Commerce is driving the market growth
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Envirnomental Concerns and Regulatory Pressures
  • 4.4 Market Opportunities
    • 4.4.1 Technological Advancement will create opportunities in the Market
  • 4.5 Insights into Technological Advancements in the Industry
  • 4.6 Insights on Various Regulatory Trends Shaping the Market
  • 4.7 Insights on Government Regulations Shaping the Market
  • 4.8 Value Chain Analysis
  • 4.9 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.9.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.9.3 Threat of New Entrants
    • 4.9.4 Threat of Substitutes
    • 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.10 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Traditional Plastics
    • 5.1.2 Engineering Plastics
    • 5.1.3 Bioplastics
  • 5.2 By Technology
    • 5.2.1 Blow Molding
    • 5.2.2 Extrusion
    • 5.2.3 Injection Molding
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 By Applicatiopn
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Electrical and Electronics
    • 5.3.3 Building and Construction
    • 5.3.4 Automotive and Transportation
    • 5.3.5 Housewares
    • 5.3.6 Furniture and Bedding
    • 5.3.7 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Jain Irrigation Systems Ltd
    • 6.2.2 Kingfa Science & Technology India Ltd
    • 6.2.3 Mayur Uniquoters Ltd
    • 6.2.4 Nilkamal Ltd
    • 6.2.5 Plastiblends India Ltd
    • 6.2.6 Responsive Industries Ltd
    • 6.2.7 Safari Industries India Ltd
    • 6.2.8 Supreme Industries Ltd
    • 6.2.9 VIP Industries Ltd
    • 6.2.10 Wim Plast Ltd (Cello)*

7 FUTURE MARKET TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US