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市場調査レポート
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1690698

欧州の屋根瓦：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Europe Roofing Tiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の屋根瓦：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の屋根瓦の市場規模は2025年に51億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは5.31%で、2030年には66億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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2020年のCOVID-19の発生に伴い、世界各地で全国的なロックダウン、製造活動やサプライチェーンの混乱、生産停止が発生し、欧州の屋根瓦市場にマイナスの影響を与えました。しかし、市場は2021年から2022年にかけて回復し、予測期間中も成長軌道を維持すると予想されます。

主なハイライト

  • 市場を牽引する主な要因としては、建設業界からの需要増加、グリーンビルディングに対する政府の政策が挙げられます。
  • 屋根瓦は他のいくつかの選択肢よりも高価な傾向にあり、これが市場の成長を妨げる可能性が高いです。また、建設業界における熟練労働者の不足も市場拡大の妨げになると予想されます。
  • とはいえ、ソーラー屋根瓦の開発は、市場成長にとってさまざまな有利な機会を提供すると予想されます。
  • 欧州諸国の中では、ドイツが建設産業の成長により地域市場を独占すると予想されます。

欧州の屋根瓦市場の動向

住宅用セグメントの安定した成長

  • 屋根瓦はアスファルトシングル屋根に比べて屋根裏への熱移動を70%近く削減できるため、住宅用途での利用が増加しています。屋根瓦は一戸建て、タウンホーム、マンション、アパートなど様々な住宅に利用できます。住宅用瓦の施工は、その寿命の長さから最も費用対効果の高い選択肢のひとつです。
  • 欧州各国からの旺盛な需要により、住宅建設は欧州における重要な市場のひとつとなっています。英国政府によると、住宅供給を促進するために割り当てられた100億英ポンド（127億米ドル）の投資の支援により、今国会中に100万戸の住宅を建設するというマニフェスト公約を達成する見込みです。
  • 2024年2月には、より多くの人々が住宅を所有できるよう、英国全土で2万戸の手頃な価格の住宅を新たに建設するため、政府が支援する融資基金に30億英ポンド（38億米ドル）が増額されました。
  • 欧州委員会の発表によると、フランス政府は住宅第一計画（Le Logement D'abord）の下、税金の免除を発表しました。この予算により、フランスの80％の世帯で住宅税が全額免除されました。残り20％の富裕層については、2021年から段階的に税率が引き下げられ、2023年までに住宅税が完全に廃止されます。
  • スペイン国家統計局（INE）によると、2019年から2025年にかけての純世帯建設戸数は、毎年平均約13万5,000戸のペースで増加すると予想されています。したがって、住宅建設業界は予測期間の後半にかけて大きく成長すると予想されます。
  • 上記の動向と事実は、予測期間中、住宅セグメントにおける欧州の屋根瓦の旺盛な需要を示しています。

市場を独占するドイツ

  • ドイツの経済規模は欧州最大であり、世界でもトップ5に入る。また、欧州諸国の中で最大の住宅ストックを有しており、このことは欧州の屋根瓦の需要においてドイツが優位を占めていることを示しています。
  • 連邦統計局（Destatis）の報告によると、2023年3月、ドイツでは24,500戸の住宅建設が許可され、2022年3月と比較して建築許可件数は10,300件（約29.6％）減少しました。
  • 2022年の建築完成工事高は2021年比で4.8％減少したが、これは建設価格の大幅な上昇が原因です。
  • ドイチェ・ヴェレによると、ドイツでは2023年から2025年にかけて新規住宅建設が32％減少すると予想されています。さらに、2022年には29万5,000戸だった住宅が、2025年には20万戸しか完成しないと推定されており、住宅価格の上昇につながる可能性があります。
  • ドイツの住宅建設業界では、新規受注が大幅に減少し、既存受注のキャンセルが頻繁に発生しています。例えば、IFO研究所によると、ドイツ企業の約22％が2023年10月に受注がキャンセルされたと回答しており、また、約48.7％の企業が2023年10月に新規受注の不足を、46.6％の企業が2023年9月に同様の回答をしています。
  • 上記の事実と数字を考慮すると、ドイツの住宅建設産業は縮小しているように見えるが、予測期間中、ドイツの欧州屋根瓦市場における優位性は維持されると予想されます。

欧州の屋根瓦産業の概要

欧州の屋根瓦市場は細分化されています。調査対象市場の主要企業（順不同）には、Wienerberger AG、BMI Group、TERREAL、IKO Industries Ltd、Marleyが含まれます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • グリーンビルディングに対する政府の好意的な政策の増加
    • 建設業界からの需要の増加
  • 抑制要因
    • 他の屋根材に比べて高価格
    • 建設業界における熟練労働者の不足
  • バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 粘土
    • コンクリート
    • その他のタイプ
  • エンドユーザー産業
    • 住宅
    • 商業
    • インフラ
    • 産業・施設
  • 地域
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • ロシア
    • ノルディック
    • トルコ
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析**/市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BMI Group
    • Crown Roof Tiles
    • Fornace Laterizi Vardanega Isidoro SRL
    • IKO Industries Ltd
    • INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA
    • Marley
    • TERREAL
    • Vortex Hydra SRL Italy
    • Wienerberger AG

第7章 市場機会と今後の動向

  • ソーラー屋根瓦の開発
目次
Product Code: 70995

The Europe Roofing Tiles Market size is estimated at USD 5.14 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.66 billion by 2030, at a CAGR of 5.31% during the forecast period (2025-2030).

Europe Roofing Tiles - Market - IMG1

In line with the COVID-19 outbreak in 2020, nationwide lockdowns around the globe, disruptions in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the European roof tiles market. However, the market recovered from 2021 to 2022 and is expected to continue its growth trajectory during the forecast period.

Key Highlights

  • Besides, major factors driving the market studied include increasing demand from the construction industry and favorable government policies for green buildings.
  • Roof tiles tend to be more expensive than a few other options, which is likely to hamper the market's growth. The lack of skilled workers in the construction industry is also anticipated to impede market expansion.
  • Nevertheless, the development of solar roof tiles is expected to offer various lucrative opportunities for the market's growth.
  • Among the European countries, Germany is expected to dominate the regional market due to the growth in its construction industry.

Europe Roofing Tiles Market Trends

Consistent Growth of the Residential Segment

  • The usage of roofing tiles for residential applications is increasing because they can reduce the overall heat transfer into the attic by almost 70%, compared to an asphalt shingle roof. Roofing tiles are available for various residences, including single-family homes, townhomes, condominiums, and apartment buildings. The installation of roofing tiles in residential applications is one of the most cost-effective choices due to their long lifespan.
  • Strong demand from various European countries makes residential construction one of the significant markets in Europe. According to the UK government, it is on track to meet its manifesto commitment to build 1 million homes in the current parliament with the support of the GBP 10 billion (USD 12.7 billion) investment allocated to boost housing supply.
  • In February 2024, an increase of GBP 3 billion (USD 3.8 billion) was made in a government-backed loan fund to build 20,000 new affordable homes across the United Kingdom to help more people own a house.
  • As per the European Commission, under its Housing First Plan (Le Logement D'abord), the French government announced tax waivers. Under the budget, the housing tax was entirely removed for 80% of French households. With regard to the remaining 20%, the country's wealthiest households, there was a gradual decrease in this tax rate from 2021, followed by a complete cessation of housing tax by 2023.
  • According to Spain's National Statistics Institute (INE), the net household construction is anticipated to increase at an average pace of around 135,000 units every year from 2019 to 2025. Thus, the residential construction industry is expected to grow significantly over the latter period of the forecast period.
  • The above-mentioned trends and facts indicate a strong demand for European roof tiles in the residential segment during the forecast period.

Germany to Dominate the Market

  • The German economy is the largest in Europe and among the top five largest in the world. It also has the largest housing stock among European countries, which indicates its dominance over the demand for European roof tiles.
  • According to the Federal Statistical Office (Destatis) report, in March 2023, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany, a decrease of 10,300 (approx. 29.6%) in building permits compared with March 2022.
  • The turnover in building completion work fell by 4.8% in 2022 compared to 2021 because of the substantial increase in construction prices.
  • According to Deutsche Welle, Germany is expected to see a 32% drop in new housing construction between 2023 and 2025. Furthermore, it is estimated that only 200,000 homes will be completed in 2025 compared to 295,000 in 2022, which could lead to an increase in housing prices.
  • Germany's residential construction industry has also witnessed new orders being considerably slower and existing orders being canceled much more frequently. For instance, according to the IFO Institute, around 22% of German companies witnessed orders getting canceled in October 2023, about 48.7% of companies also mentioned a lack of new orders in October 2023, and 46.6% mentioned the same in September 2023.
  • Considering the above-mentioned facts and figures, even though the German housing construction industry seems to shrink, the country's dominance over the European roof tiles market is expected to be maintained during the forecast period.

Europe Roofing Tiles Industry Overview

The European roof tiles market is fragmented in nature. The major companies in the market studied (in no particular order) include Wienerberger AG, BMI Group, TERREAL, IKO Industries Ltd, and Marley.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increased Favorable Government Policies for Green Buildings
    • 4.1.2 Increasing Demand from Construction Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Higher Price Among Other Roofing Options
    • 4.2.2 Lack of Skilled Workers in the Construction Sector
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Clay
    • 5.1.2 Concrete
    • 5.1.3 Other Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Infrastructure
    • 5.2.4 Industrial and Institutional
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 France
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Russia
    • 5.3.7 NORDIC
    • 5.3.8 Turkey
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis **/ Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 BMI Group
    • 6.4.2 Crown Roof Tiles
    • 6.4.3 Fornace Laterizi Vardanega Isidoro SRL
    • 6.4.4 IKO Industries Ltd
    • 6.4.5 INDUSTRIE COTTO POSSAGNO SpA
    • 6.4.6 Marley
    • 6.4.7 TERREAL
    • 6.4.8 Vortex Hydra SRL Italy
    • 6.4.9 Wienerberger AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Development of Solar Roof Tiles