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市場調査レポート
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1686203

ベトナムのプラスチック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）

Vietnam Plastics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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ベトナムのプラスチック：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ベトナムのプラスチック市場規模は2025年に1,184万トンと推計され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは8.44%で、2030年には1,776万トンに達すると予測されます。

Vietnam Plastics-Market-IMG1

COVID-19の流行はベトナム市場にマイナスの影響を与えました。しかし、主要エンドユーザー産業での作業再開により、市場はパンデミック以前の水準に達したと推定されます。

主なハイライト

  • 短期的には、建設業界からの需要増加が市場成長の原動力になると予想されます。
  • 原材料と完成プラスチックの輸入への過度の依存が市場の成長を妨げると予想されます。
  • 外国投資の増加が市場成長に様々な機会を提供すると予想されます。

ベトナムのプラスチック市場動向

押出成形技術が市場を独占

  • ベトナムでは、押出成形技術がPVC、PEパイプ、アルミ・プラスチックパイプ、繊維、PVCドア、フレーム、屋根材、壁材などの製品の製造に使用されています。押出成形プロセスは、生産コストが低く、セットアップ時間が短いです。しかし、精度は平凡で、主に断面が均一な部品に適しており、複雑な部品には適していないです。
  • この技術は主に建設活動で使用され、主な製品にはPVC、HDPE、PPRパイプ、プロファイルバー、プラスチックドア・窓、パネル、家具などがあります。
  • 2020年のプラスチック産業開発計画によると、プラスチック産業は包装用プラスチックと消費者用プラスチックの割合を減らし、建設用プラスチックと技術用プラスチックの割合を増やす方向に再編されます。
  • ベトナムの建設用プラスチック分野は、プラスチック産業全体の約4分の1を占めています。建設・不動産セクターの開発がプラスチック建設製品の需要を押し上げています。
  • また、ベトナム政府は350以上の工業地帯に100万戸の手頃な住宅を建設することを目指しています。こうしたインフラ開発プロジェクトと、設置される工場数の増加が、同国における建設用・技術用プラスチックの需要を堅調に伸ばしています。
  • 2022年4月、ベトナムでトップクラスのPET包装事業者であるゴックギア工業・サービス・貿易合同会社（NN）は、世界の持続可能化学企業であるインドラマ・ベンチャーズ社（IVL）に買収されました。この買収によりIVLは、国内の重要な多国籍顧客への総合PET製品の提供を拡大し、市場での地位を強化します。
  • 2022年9月、米国の飲料会社コカ・コーラ・カンパニーはベトナムで完全再生ペットボトルを導入しました。同社は、ベトナムの規制と食品グレードのrPET包装に関する国際基準の両方を満たしていると主張しています。
  • 以上の点から、押出技術が市場を独占すると予想されます。

市場を独占するパッケージング・セグメント

  • ベトナムのプラスチック市場で最大のシェアを占めるのは包装です。軽量、耐熱性、耐薬品性、耐腐食性などの要因から、ベトナム市場ではプラスチックが包装用として有力な選択肢となっています。
  • 包装業界では、プラスチックはヘルスケア包装、飲食品包装、消費者包装商品、消費者・パーソナルケア包装、家庭・園芸用などに使用されています。
  • ポリエチレンテレフタレート（PET）は、主に飲食品産業で包装用に使用されている主要なプラスチックの一つです。携帯性、デザインの柔軟性、洗浄のしやすさ、軽量性、防湿性などは、PETが包装目的に適しているいくつかの特性です。
  • さらに、取り扱いの危険性が低いこと、毒性が低いこと、ビスフェノールA（BPA）や重金属が含まれていないことも、食品包装業界向けのPET市場に有利に働いています。
  • 今後数年間の成長率は15％から20％で、包装産業はベトナムで最も急成長している分野の一つです。この分野では現在900を超える工場が操業しており、その約70％が南部地域、主にホーチミン市、ビンズン、ドンナイに立地しています。
  • 2022年3月、有名な飲食企業であるテトラパックは、ビンズン省にある1億4,120万米ドルの包装資材工場に590万米ドルを追加投資し、ベトナムに対する自信を証明しました。ベトナムやその他の地域市場におけるアセプティックパッケージの需要増に対応するため、この追加投資により工場の年間生産量は現在の115億パッケージから165億パッケージに増加します。
  • このように、前述の側面から、パッケージング部門が市場を独占すると予想されます。

ベトナムのプラスチック産業概要

ベトナムのプラスチック市場は、プラスチック樹脂の生産に従事するプレーヤーが限られており、統合された市場です。同市場の主要企業には、Far Eastern New Century、Nghi Son Refinery and Petrochemical（NSRP）、Hyosung Chemicals、Billion Industrial Holdings Limited、SCG Chemicals Public Company Limited（TPC VINA）などがある（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建設セクターからの需要拡大
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 原材料と完成プラスチックの輸入への過度の依存
    • プラスチックの環境問題への懸念と新たな代替品の入手可能性
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • 原材料分析

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 従来のプラスチック
      • ポリエチレン
      • ポリプロピレン
      • ポリスチレン
      • ポリ塩化ビニル
    • エンジニアリングプラスチック
      • ポリウレタン
      • フッ素樹脂
      • ポリアミド
      • ポリカーボネート
      • スチレン共重合体（ABSおよびSAN）
      • 熱可塑性ポリエステル
      • その他エンジニアリングプラスチック
    • バイオプラスチック
  • 成形技術
    • ブロー成形
    • 押出成形
    • 射出成形
    • その他の技術
  • 用途
    • パッケージング
    • 電気・電子
    • 建築・建設
    • 自動車および輸送
    • 家庭用品
    • 家具・寝具
    • その他の用途

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Agc Inc.
    • Billion Industrial Holdings Limited
    • Far Eastern New Century Corporation
    • Hyosung Chemical
    • Lyondellbasell Industries Holdings Bv
    • Nan Ya Plastics Corporation
    • Nsrp Llc
    • Scg Chemicals Public Company Limited
    • Toray Industries Inc.
    • Vietnam 石油・ガス Group
    • Vietnam Polystyrene Co. Ltd
    • Vinaplast

第7章 市場機会と今後の動向

  • 海外投資の増加
  • その他の機会
目次
Product Code: 50444

The Vietnam Plastics Market size is estimated at 11.84 million tons in 2025, and is expected to reach 17.76 million tons by 2030, at a CAGR of 8.44% during the forecast period (2025-2030).

Vietnam Plastics - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic affected the Vietnamese market negatively. However, with the resumption of work in major end-user industries, the market is estimated to have reached pre-pandemic levels.

Key Highlights

  • In the short term, the increasing demand from the construction industry is expected to drive market growth.
  • Over-reliance on imports of raw materials and finished plastics is expected to hinder the growth of the market.
  • An increase in foreign investments is expected to offer various opportunities for the growth of the market.

Vietnam Plastic Market Trends

Extrusion Technology to Dominate the Market

  • In Vietnam, extrusion molding technology is used to make products such as PVC, PE pipe, aluminum and plastic pipe, fiber, PVC doors, frames, roofings, and wall coverings. An extrusion molding process involves lower production costs and faster setup time. However, it provides mediocre precision and is mostly suitable for uniform cross-section parts and not complex parts.
  • This technology is used mainly in construction activities, and the main products include PVC, HDPE, PPR pipes, profile bars, plastic doors and windows, panels, and furniture.
  • According to the plastic industry development plan of 2020, the plastics industry will be restructured toward reducing the proportion of packaging and consumer plastics and increasing the percentage of the construction and technical plastics segment.
  • Vietnam's construction plastics segment accounts for around one-fourth of the total plastics industry. Developing the construction and real estate sector is boosting the demand for plastic construction products.
  • In addition, the country's government aims to build a million affordable houses in more than 350 industrial zones. These infrastructural development projects and the increasing number of factories being installed are robustly increasing the demand for construction and technical plastics in the country.
  • In April 2022, one of the top PET packaging businesses in Vietnam, Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint Stock Company (NN), was acquired by Indorama Ventures Public Company Limited (IVL), a global sustainable chemical company. The acquisition will strengthen IVL's market position as it broadens its integrated PET product offering to significant multinational customers throughout the country.
  • In September 2022, the US-based beverage company The Coca-Cola Company introduced fully recycled plastic bottles in Vietnam. The company claims to meet both Vietnamese regulations and international standards for food-grade rPET packaging.
  • Based on the aforementioned aspects, extrusion technology is expected to dominate the market.

Packaging Segment to Dominate the Market

  • Packaging accounts for the largest share of the Vietnamese plastics market. Factors like light weight and thermal, chemical, and corrosion resistance make plastics a viable choice for packaging purposes in the Vietnamese market.
  • In the packaging industry, plastics are used for healthcare packaging, food and beverage packaging, consumer packaged goods, consumer and personal care packaging, and in the home and garden.
  • Polyethylene terephthalate (PET) is one of the majorly used plastics for packaging purposes, mostly in the food and beverage industry. Portability, design flexibility, ease of cleaning, light weight, and protection against moisture are a few properties of PET that make them suitable for packaging purposes.
  • In addition, low handling hazards, low toxicity, absence of Bisphenol A (BPA), and heavy metals favor the PET market for the food packaging industry.
  • With a growth rate of 15% to 20% in the upcoming years, the packaging industry is one of Vietnam's fastest-growing sectors. Over 900 factories are currently in operation in the sector, with approximately 70% of them located in the Southern region, primarily in Ho Chi Minh City, Binh Duong, and Dong Nai.
  • In March 2022, Tetra Pak, a well-known F&B company, with an additional USD 5.9 million investment into its USD 141.2 million packaging material factory in the province of Binh Duong, proved its confidence in Vietnam. To meet the growing demand for aseptic packages in Vietnam and other regional markets, the additional investment will increase the factory's annual output from the current 11.5 billion to 16.5 billion packages.
  • Thus, based on the aforementioned aspects, the packaging segment is expected to dominate the market.

Vietnam Plastic Industry Overview

The Vietnamese plastics market is a consolidated market with a limited number of players engaged in the production of plastic resins. Some of the key players in the market include Far Eastern New Century, Nghi Son Refinery and Petrochemical (NSRP), Hyosung Chemicals, Billion Industrial Holdings Limited, and SCG Chemicals Public Company Limited (TPC VINA), among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand from the Construction Sector
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Over-reliance on Imports of Raw Materials and Finished Plastics
    • 4.2.2 Environmental Concerns of Plastics and the Availability of New Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Raw Material Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Traditional Plastics
      • 5.1.1.1 Polyethylene
      • 5.1.1.2 Polypropylene
      • 5.1.1.3 Polystyrene
      • 5.1.1.4 Polyvinyl Chloride
    • 5.1.2 Engineering Plastics
      • 5.1.2.1 Polyurethanes
      • 5.1.2.2 Fluoropolymers
      • 5.1.2.3 Polyamides
      • 5.1.2.4 Polycarbonates
      • 5.1.2.5 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
      • 5.1.2.6 Thermoplastic Polyesters
      • 5.1.2.7 Other Engineering Plastics
    • 5.1.3 Bioplastics
  • 5.2 Technology
    • 5.2.1 Blow Molding
    • 5.2.2 Extrusion
    • 5.2.3 Injection Molding
    • 5.2.4 Other Technologies
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Packaging
    • 5.3.2 Electrical and Electronics
    • 5.3.3 Building and Construction
    • 5.3.4 Automotive and Transportation
    • 5.3.5 Housewares
    • 5.3.6 Furniture and Bedding
    • 5.3.7 Other Applications

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Agc Inc.
    • 6.4.2 Billion Industrial Holdings Limited
    • 6.4.3 Far Eastern New Century Corporation
    • 6.4.4 Hyosung Chemical
    • 6.4.5 Lyondellbasell Industries Holdings Bv
    • 6.4.6 Nan Ya Plastics Corporation
    • 6.4.7 Nsrp Llc
    • 6.4.8 Scg Chemicals Public Company Limited
    • 6.4.9 Toray Industries Inc.
    • 6.4.10 Vietnam Oil And Gas Group
    • 6.4.11 Vietnam Polystyrene Co. Ltd
    • 6.4.12 Vinaplast

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increase in Foreign Investments
  • 7.2 Other Opportunities