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市場調査レポート
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1636590

臨床診断におけるラボ自動化：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Lab Automation In Clinical Diagnostics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=144.06円
臨床診断におけるラボ自動化：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

臨床診断におけるラボ自動化市場は予測期間中にCAGR 5.60%を記録する見込みです。

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主なハイライト

  • 様々な産業において、ラボは製造業や科学研究機関にとって不可欠な存在です。調査・診断ラボの主な目標は、業界のニーズを満たす高品質で信頼性の高い情報を提供することです。手動システムの使用は、転送プロセス中のデータ品質を阻害します。医療技術者の数、コスト削減の推進力、団塊の世代の高齢化に伴う診断処置の必要性の増加、新たな検査要件が相まって、病院や臨床検査室は自動化機器の導入を余儀なくされています。
  • さらに、既存の病気や発見の急速な広がりは、早期治療と診断の需要を増加させる。これにより、臨床診断アプリケーションの割合が増加し、ラボ自動化機器とソフトウェアの導入が促進されると予想されます。
  • 主要ベンダーは新製品を発売して製品ポートフォリオを拡充しており、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。例えば、臨床診断で著名なベンダーであるベックマン・コールターは、自動化ポートフォリオに追加された最新のDxA 5000トータルラボラトリーオートメーションソリューションが欧州CEマークと中国食品医薬品局（FDA）の承認を取得したと発表しました。
  • 検査室は、今日のヘルスケア環境において、迅速なターンアラウンドタイム、質の高い検査結果の提供、検査業務の強化を推進することにより、患者のケアを向上させることに非常に重点を置いています。DxA 5000のようなソリューションは、世界中の検査室が一貫性の高いターンアラウンドタイムを医師に提供できるようサポートします。このシステムはダイナミック・システム・ソフトウェアを活用し、インテリジェント・ルーティングを利用して検査室に自動化された患者中心のワークフローをもたらします。このようなソリューションの統合により、より効率的になり、ソフトウェアによるカスタマイズのニーズにも対応できるようになるため、市場での技術革新が促進されると予想されます。これらのシステムは、要求された検査、利用可能なサンプル量、リアルタイムの分析装置の能力とステータスを理解することにより、各サンプルに対して最も迅速なルートを継続的に計算します。
  • さらに、臨床化学、血液学、分子生物学などの研究・診断ラボを含め、医療ラボにおける自動化は増加傾向にあります。モジュール式ラボラトリーオートメーションは、サンプル調製、分配、スクリーニング、アーカイブを含む様々なアプリケーションのために臨床診断で広く採用されています。
  • さらに、パンデミックの前に、島津サイエンティフィックインスツルメンツは、LCMS生物学的分析のための完全に統合されたサンプル前処理モジュールである臨床検査自動化モジュール（CLAM-2030）を発売しました。市場におけるこのような技術革新は、低運用コストを維持しながら、迅速で正確な結果を可能にすることで、検査室の効率向上に役立っています。

臨床診断におけるラボ自動化市場の動向

自動リキッドハンドラーが大きな市場シェアを占める見込み

  • リキッドハンドラーは通常、生化学・化学研究所で採用されています。自動リキッドハンドリングロボットは、ラボにおけるサンプルやその他の液体の分注に役立ちます。リキッドハンドラーは、大容量の移送を伴うハンドリング手順をカスタマイズする統合システムを使用し、ソフトウェアコントローラを介して動作します。
  • 自動リキッドハンドラーは操作時間を最小限に抑え、精度を最大限に高めます。リキッドハンドラーはナノリットルに及ぶ多くの容量で作動することができ、分注作業における有用性を証明しています。主要企業は自動リキッドハンドラー開発のベンチマークを設定し、生産性を効果的に向上させるためのプレミアム製品の開発に絶えず投資しています。
  • さらに、同市場のベンダーは、製品ポートフォリオを強化するため、製品の革新を進めています。例えば、テカンは次世代自動リキッドハンドリング開発用の新製品Cavro Magni Flexを発表したが、これは主に免疫測定処理から分子診断まで、事実上あらゆるライフサイエンス用途の低～中スループットワークフローを対象としています。
  • さらに、自動ポジティブディスプレイスメントピペッティングシステムのような高度なリキッドハンドリング技術により、ユーザーは、低容量範囲と多種多様な液体タイプの両方で、高粘度から高揮発性の液体を取り扱うことができます。ベックマン・コールターのような企業は、ゲノム、細胞、タンパク質、その他のワークフロー用の、柔軟でスケーラブルなリキッドハンドリング・ソリューションの数々を発売しています。発売されたBiomek 4000 Automated Liquid Handlerは、毎日のピペッティングルーチンを標準化し、サンプルの品質を維持し、再現性のある信頼できる結果を生み出すのに役立ちます。
  • さらに2020年1月、ハミルトン社は最新の自動リキッドハンドリングプラットフォームであるMicrolab Prepを米国とカナダのeコマースサイトで販売開始したことを発表しました。コンパクトなMicrolab Prepは、96および384ウェルマイクロプレートやその他のサンプル容器を使用するワークフローにおいて、完全なウォークアウェイの利便性と効果的なリキッドハンドリング性能を提供します。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 北米は長年にわたり臨床研究のパイオニアです。この地域にはファイザー、ノバルティス、グラクソ・スミスクライン、J&J、ノバルティスなどの大手製薬会社があります。この地域は、開発業務受託機関（CRO）が最も集中しています。この地域の主要CROは、Laboratory Corporation of America Holdings、IQVIA、Syneos Health、Parexel International Corp.です。
  • ロボット工学と自動化の導入は、臨床研究業界の変革を促す重要な要因となっています。米国国立医学図書館によると、米国では昨年98,119件の臨床研究が登録されました。さらに、自動化により、過去数年間でFDAの承認件数は大幅に増加しています。
  • この地域は、自動化装置とソフトウェア・プロバイダーの近接性から最も恩恵を受けています。臨床試験を実施する装置メーカーや研究機関により、企業はまた、プロセス自動化の最も重要な側面である、様々な装置を統合するためのより良い同期を達成することができます。
  • さらに、この地域の微生物研究所は、サンプルや限られた人的資源に対処するため、技術的に革新的なソリューションを求めています。BD KiestraやCopan Diagnostics Inc.のようないくつかの主要メーカーは、米国で細菌学用の部分的または完全なラボ自動化システムを商品化しています。
  • 米国のメイヨークリニックの臨床微生物学研究室では、自動血液培養装置を使用しており、血液培養ボトル内の微生物の増殖を感知し、検査技師が直ちに注意を払うように陽性ボトルに印を付けています。

臨床診断におけるラボ自動化産業の概要

臨床診断におけるラボ自動化市場は、複数のベンダーが国内外市場に自動化を提供しているため、競争が激しいです。市場は適度に断片化されており、主要ベンダーはM&Aや戦略的提携などの戦略を採用し、市場参入を拡大し競争力を維持しています。最近の市場開拓の動向は以下の通り：

  • 2021年2月-Thermo Fisher Scientific Amplitude Solutionは、24時間で最大8,000検体のCOVID-19を分析できる高度に自動化された新しい分子診断検査システムです。このシステムを使用することで、検査室はCOVID-19検査ワークフローを、疾病の蔓延を抑え、経済と地域社会の回復を支援するために必要な量まで迅速に拡大することができます。
  • 2020年1月-ハミルトン社は、最新の自動リキッドハンドリングプラットフォームであるMicrolab Prepを米国とカナダのeコマースサイトで販売すると発表しました。コンパクトなMicrolabプレップは、96および384ウェルマイクロプレートやその他のサンプル容器を使用するワークフローにおいて、完全なウォークアウェイの利便性と効果的なリキッドハンドリング性能を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • 技術スナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ラボ自動化システムの柔軟性と適応性
    • 創薬とゲノミクスからの需要拡大
  • 市場抑制要因
    • 中小規模組織における導入率の低下

第6章 市場セグメンテーション

  • 装置別
    • 自動リキッドハンドラー
    • 自動プレートハンドラ
    • ロボットアーム
    • 自動保管・検索システム（AS/RS）
    • ビジョンシステム
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Thermo Fisher Scientific
    • Danaher Corporation
    • Hudson Robotics
    • Becton Dickinson
    • Synchron Lab Automation
    • Agilent Technologies Inc.
    • Siemens Healthineers AG
    • Tecan Group Ltd
    • Perkinelmer Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Roche Holding AG
    • Shimadzu Corporation
    • Aurora Biomed

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 53987

The Lab Automation In Clinical Diagnostics Market is expected to register a CAGR of 5.60% during the forecast period.

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Key Highlights

  • Across various industries, laboratories are a vital part of manufacturing and scientific research organizations. The primary goal of research and diagnostic labs is to provide high-quality and reliable information, which fulfills the industry's needs. The use of manual systems hampers data quality during the transferring process. The number of medical technicians, the drive to reduce costs, and an increasing need for diagnostic procedures for aging baby boomers, and new testing requirements collectively force the hospital and clinical laboratories to adopt automation equipment.
  • Moreover, the rapid spread of existing diseases and discoveries increases the demand for early remedies and diagnoses. This is expected to ascend the rate of clinical diagnostic application, thereby fuelling the incorporation of lab automation equipment and software.
  • Major vendors are launching new products to enlarge their product portfolio, which is expected to aid the market's growth over the forecast period. For instance, Beckman Coulter, a prominent vendor in clinical diagnostics, announced that the latest addition to its automation portfolio, the DxA 5000 total laboratory automation solution achieved European CE Mark and China Food and Drug Administration (FDA) approval.
  • Laboratories are highly focused on improving patient care by driving faster turnaround time, offering quality results, and enhancing laboratory operations in today's healthcare environment. The solutions, such as DxA 5000, support laboratories worldwide in delivering a highly consistent turnaround time to the physicians. The system leverages dynamic system software and utilizes intelligent routing to bring automated patient-centric workflow to the laboratories. Such integration of solutions to make them more efficient and suit the customization needs through software is expected to drive innovations in the market. By understanding the tests requested, sample volume available, and real-time analyzer capacity and status, these systems continuously calculate the most expeditious route for each sample.
  • Further, automation in medical laboratories has been witnessing an increasing trend, including research and diagnostic laboratories, such as clinical chemistry, hematology, and molecular biology. Modular laboratory automation is widely employed in clinical diagnostics for various applications that include sample preparation, distribution, screening, and archiving.
  • Moreover, before the pandemic, Shimadzu Scientific Instruments launched the Clinical Laboratory Automation Module (CLAM-2030), a fully integrated sample pretreatment module for LCMS biological analysis. These types of innovation in the market helps in improving the efficiency of laboratories by enabling fast, precise results while maintaining low operating costs.

Lab Automation in Clinical Diagnostics Market Trends

Automated Liquid Handlers is Expected to Hold Significant Market Share

  • Liquid handlers are usually employed in biochemical and chemical laboratories. Automated liquid handling robots help in dispensing samples and other liquids in laboratories. Liquid handlers operate via a software controller using an integrated system that customizes the handling procedures with large transfer volumes.
  • Automated liquid handlers minimize run times and maximize accuracy. Liquid handlers can operate across many volumes, extending into nanolitres, proving their usefulness in dispensing operations. Leading companies have set the benchmark for the development of automated liquid handlers and are constantly investing in developing premium products to increase productivity effectively.
  • Moreover, vendors in the market are innovating products to enhance their product portfolio. For instance, Tecan announced the new Cavro Magni Flex for next-generation automated liquid handling development primarily intended for low to medium throughput workflows for virtually any life sciences application, ranging from immunoassay processing to molecular diagnostics.
  • Additionally, advanced liquid handling technologies, such as automated positive displacement pipetting systems, enable users to handle highly viscous to highly volatile liquid types of both lower volume ranges and a wider variety of liquid types. Companies like Beckman Coulter have launched a range of flexible, scalable liquid handling solutions for genomic, cellular, protein, and other workflows. The Biomek 4000 Automated Liquid Handler launched helps standardize daily pipetting routines, maintain sample quality, and generate repeatable, reliable results.
  • Furthermore, in January 2020, Hamilton Company announced that its latest automated liquid handling platform, the Microlab Prep, is available through their e-commerce website in the United States and Canada. The compact Microlab Prep provides complete walkaway convenience and effective liquid handling performance in workflows using 96- and 384-well microplates and other sample vessels.

North America Accounts For the Largest Market Share

  • North America has been a pioneer in clinical research for years. This region is home to some major pharmaceutical companies, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline, J&J, and Novartis. This region has the highest concentration of contract research organizations (CROs). This region's major CROs are Laboratory Corporation of America Holdings, IQVIA, Syneos Health, and Parexel International Corp.
  • The inclusion of robotics and automation has been a significant factor aiding the transformation of the clinical research industry. According to the US National Library of Medicine, 98,119 clinical studies were registered in the United States last year. Moreover, there has been a significant rise in the FDA approvals received in the past years, owing to automation.
  • This region benefits the most from the proximity of the automation equipment and software providers. With the equipment manufacturers and institutes carrying out a clinical trial, the companies can also achieve a better synchronization to integrate various equipment's, which is the most crucial aspect of process automation.
  • Further, Microbiological labs in the region seek technologically innovative solutions to cope with samples and limited personnel resources. Some major manufacturers, such as BD Kiestra and Copan Diagnostics Inc., are commercializing partial or complete lab automation systems for bacteriology in the United States.
  • Mayo Clinic's clinical microbiology lab, United States, uses automated blood culture instruments that sense microbial growth in blood culture bottles and mark positive bottles for immediate attention by technologists.

Lab Automation in Clinical Diagnostics Industry Overview

The Lab Automation in Clinical Diagnostics Market is highly competitive owing to multiple vendors providing automation to the domestic and international markets. The market appears to be moderately fragmented, with the significant vendors adopting strategies for mergers and acquisitions, strategic partnerships, among others, to expand their reach and stay competitive in the market. Some of the recent developments in the market are:

  • February 2021 - The Thermo Fisher Scientific Amplitude Solution is a new highly automated molecular diagnostic testing system capable of analyzing up to 8,000 COVID-19 specimens in 24 hours. Using the system, laboratories are rapidly scaling their COVID-19 testing workflows to the volumes needed to help reduce the spread of disease and restore economies and communities.
  • January 2020 - Hamilton Company announced that its latest automated liquid handling platform, the Microlab Prep, is available through their e-commerce website in the United States and Canada. The compact Microlab Prep provides complete walkaway convenience and effective liquid handling performance in workflows using 96- and 384-well microplates and other sample vessels.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.3.5 Threat of Substitute Products
  • 4.4 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Flexibility and Adaptability of Lab Automation Systems
    • 5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Equipment
    • 6.1.1 Automated Liquid Handlers
    • 6.1.2 Automated Plate Handlers
    • 6.1.3 Robotic Arms
    • 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
    • 6.1.5 Vision Systems
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia Pacific
    • 6.2.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Thermo Fisher Scientific
    • 7.1.2 Danaher Corporation
    • 7.1.3 Hudson Robotics
    • 7.1.4 Becton Dickinson
    • 7.1.5 Synchron Lab Automation
    • 7.1.6 Agilent Technologies Inc.
    • 7.1.7 Siemens Healthineers AG
    • 7.1.8 Tecan Group Ltd
    • 7.1.9 Perkinelmer Inc.
    • 7.1.10 Honeywell International Inc.
    • 7.1.11 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 7.1.12 Roche Holding AG
    • 7.1.13 Shimadzu Corporation
    • 7.1.14 Aurora Biomed

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET