実験室自動化市場：タイプ別、提供形態別、用途別、エンドユーザー別- 世界予測2025-2032

実験室自動化市場は、2032年までにCAGR7.95％で125億3,000万米ドル規模に成長すると予測されております。

実験室自動化の導入および調達戦略を再構築する戦略的背景と運用上の優先事項を概説する、権威ある導入部

ライフサイエンス、臨床診断、環境試験、食品安全の各分野における研究所が、より高いスループット、再現性、運用上のレジリエンスを追求する中、ラボオートメーションの情勢は大きな変革期を迎えています。本イントロダクションでは、技術的進化、変化する調達モデル、そしてエンドユーザーの期待の変化を統合した戦略的エグゼクティブサマリーの背景を提示します。研究所ではもはや単一の機器を単独で最適化するのではなく、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、ワークフローを統合し、より迅速な意思決定サイクルを支えるスケーラブルで監査可能な結果を実現しています。

多くの機関において、モジュラーシステムアーキテクチャと完全統合型自動化プラットフォームの融合が、実験の設計・実行方法を再定義しています。この変化に伴い、カスタマイズ可能なソリューション、測定可能なサービスレベル契約、装置間で相互運用可能なデータインフラを求める、より洗練された購買担当者のプロファイルが形成されています。その結果、調達部門とエンジニアリング部門は、装置の性能、ソフトウェアの成熟度、迅速な導入を可能にするコンサルティング・トレーニングサービスの可用性を同等に重視するようになっています。

本エグゼクティブサマリーの残りの部分では、これらのテーマを掘り下げ、技術的転換点、規制および貿易上の考慮事項、セグメンテーションに基づく優先事項、地域ごとのニュアンス、そして意思決定者が戦略を運用上の現実に整合させるために活用できる実践的な提言を探求します。目的は、取締役会レベルの議論を支援し、運用責任者が長期的な能力を構築しながら短期的な投資の優先順位付けを行うのに役立つ、コンパクトで実行可能なナラティブを提供することです。

モジュラー化、統合プラットフォーム、サービス主導型自動化の採用を推進する技術的・商業的転換点を深く検証

検査室自動化の情勢は、モジュラー化、ソフトウェアインテリジェンス、サービス主導型ビジネスモデルの成熟化によって推進される変革期を迎えています。研究所では、増分的な容量拡張と多様なワークフローに対応する迅速な再構成を可能にするモジュラー型自動化ソリューションの選択が増加しています。このモジュラー志向と並行して、エンドツーエンドの統合と単一ベンダー責任によるバリデーションと長期サポートの簡素化を実現するトータル自動化ソリューションへの関心も持続しています。これらのモデルは共存し競合することで、ベンダーは差別化を維持しつつロックインを軽減するため、相互運用可能な標準とオープンAPIの開発を推進しています。

同時に、提供品目は単体の実験室機器を超え多様化しています。機器ポートフォリオには現在、自動液体処理システム、自動マイクロプレートリーダー、自動サンプリングシステム、自動保管・検索システム、ロボットアームが含まれ、ロボット技術は直交型（Cartesian）とスカラ型（SCARA）の両アーキテクチャを網羅しています。ベンダー各社は、これらの機器にコンサルティング、設置・保守、トレーニング・サポートサービスを含む包括的なサービスパッケージを組み合わせ、さらにクロマトグラフィーデータシステム、電子実験ノート、実験室情報管理システム、科学データ管理システムなどのソフトウェアプラットフォームを連携させています。機器、サービス、ソフトウェアの相互作用により、成果ベースのパフォーマンスと知見獲得までの時間短縮を中心とした新たな価値提案が生まれています。

臨床診断、創薬、ゲノミクス、微生物学、プロテオミクスなどの応用分野では、スループット、データの完全性、トレーサビリティに関する隣接要件が推進されています。学術研究機関、バイオテクノロジー・製薬企業、環境試験研究所、食品飲料組織、病院・診断検査室などのエンドユーザーは、規制要件と運用上の制約に適合したカスタマイズソリューションをますます求めています。モジュール性、統合型ソリューション、アプリケーション主導の需要という要素が融合し、自動化分野における漸進的イノベーションと飛躍的投資の両方を促進しています。

2025年の米国関税調整が実験室自動化のサプライチェーン、調達決定、ベンダー戦略に与えた影響に関する包括的分析

2025年に米国で実施された貿易政策の動向と関税調整は、実験室自動化のサプライチェーン、調達戦略、コスト構造に波及効果をもたらしました。輸入部品や完成機器の着陸コストにおける関税関連の増加により、調達部門はサプライヤーの拠点配置、調達戦略、在庫管理方針の見直しを迫られています。多くの場合、直近の対応策として代替サプライヤーの探索、重要部品のバッファ在庫増強、現地・地域メーカーの認定プロセス加速が進められ、国境を越えたコスト変動リスクの低減が図られています。

その累積的な影響は、直接的な価格圧力にとどまりません。OEMメーカーやシステムインテグレーターは、サプライヤー契約の再交渉、グローバルな組立拠点の再評価を進めており、顧客関係を維持するため、場合によっては短期的な利益率の圧縮を吸収するケースも見られます。買い手側にとって、関税環境は総所有コスト（TCO）に関する検討事項、すなわちサービス頻度、消耗品の入手可能性、ソフトウェアライセンシングモデル、長期保守契約などへの注目をさらに高めています。こうした検討事項により、一部の組織では、部品交換の迅速化と在庫多様性の低減を可能にする標準化されたモジュール部品、あるいはサービスとスペア部品に関するベンダーの責任を統合する完全統合システムなど、複雑性を低減するソリューションを優先する傾向が見られます。

同時に、関税は製造の地域化や、ベンダーとエンドユーザー間の連携強化によるサポート業務の現地化といった非関税的対応を加速させています。これは、リードタイム、保証枠組み、スペアパーツ供給の経済性に影響を及ぼします。関税は短期的な混乱とコスト再調整の一因となる一方で、レジリエンスの優先、サービス提供までの時間短縮、計測機器メーカーと大規模機関購入者間の緊密な共同設計を重視する、構造的なサプライチェーン変革の触媒としても機能しています。

ソリューションタイプ、統合型提供、アプリケーション需要、多様なエンドユーザー環境ごとに異なるバイヤーの優先順位を明らかにする洞察に富んだセグメンテーション分析

市場セグメンテーションは、イノベーションと商業的焦点が集中する領域、ならびにソリューションタイプ・提供形態・アプリケーション・エンドユーザープロファイルごとに購買行動がどのように異なるかを明らかにする多次元的視点を提供します。ソリューションタイプに基づく検討においては、モジュラー型自動化ソリューションとトータル自動化ソリューションの区別が、購買者の優先順位の相違を浮き彫りにします。モジュラー型ソリューションは柔軟性と段階的投資を重視する顧客を惹きつける一方、トータルソリューションはターンキー統合と単一責任窓口を求める組織に訴求します。

提供内容の次元を検証することで、機器メーカー、サービスプロバイダー、ソフトウェアベンダーがどのように連携し、包括的なソリューションを提供しているかが明確になります。実験室機器には、自動液体処理システム、自動マイクロプレートリーダー、自動サンプリングシステム、自動保管・検索システム、直交型およびスカラ型ロボットアームが含まれ、それぞれワークフロー内の特定のスループット、精度、空間的制約に対応しています。コンサルティングから設置・保守、トレーニング・サポートに至るサービス提供は、ユーザーが迅速な導入、稼働時間の保証、技術移転を優先する中で決定的な差別化要因となっています。クロマトグラフィーデータシステム、電子実験ノート、実験室情報管理システム、科学データ管理システムなどのソフトウェアプラットフォームは、データの完全性、相互運用性、分析主導のワークフロー最適化を実現する上で極めて重要です。

アプリケーションベースのセグメンテーションは、臨床診断、創薬、ゲノミクス、微生物学、プロテオミクスにおける異なる性能プロファイルと規制要件を浮き彫りにし、装置構成、ソフトウェア要件、サービス期待を形作っています。最後に、学術研究機関、バイオテクノロジー・製薬企業、環境試験研究所、食品飲料企業、病院・診断検査室といったエンドユーザー層のセグメンテーションからは、調達サイクル、資本制約、バリデーション要件の相違が明らかになります。これらのセグメンテーションの視点は総合的に、ベンダーが提案内容を最適化できる領域、優先すべき統合課題、統合された市場参入・サービス戦略が最大の商業的牽引力を生む領域を明らかにします。

主要地域における実験室自動化の導入動向を形作る、規制・調達・インフラ要因の差異を浮き彫りにする地域別視点

地域ごとの動向は、技術導入経路、規制順守要件、ベンダーの市場参入戦略に大きな影響を及ぼします。南北アメリカでは、高スループット臨床診断と、迅速な導入・検証済みワークフロー・強力なアフターサポートを重視する堅調なバイオテクノロジー・製薬セクターが需要を牽引しています。同地域の調達では、現地規制枠組みへの順守を保証し、機器のダウンタイムを最小限に抑える迅速なメンテナンスネットワークを提供できるベンダーが好まれる傾向にあります。

欧州・中東・アフリカ地域では、資金力のある研究機関、厳格な調達プロトコルを有する国家医療システム、コスト効率の高い自動化ソリューションを求める新興市場が混在する多様な状況が特徴です。この地域で事業を展開するベンダーは、地域ごとの規制や言語ニーズへのカスタマイズと、施設能力の大きなばらつきに対応する拡張可能なサポートモデルのバランスを取る必要があります。相互運用性とデータ主権に関する考慮事項が特に顕著であり、ソフトウェアアーキテクチャやホスティングモデルに影響を与えています。

アジア太平洋地域では、急速に拡大する製薬研究開発、成長する臨床診断能力、ゲノミクス・プロテオミクス基盤への大規模な公的投資が混在しています。この地域では、迅速な拡張性、費用対効果の高いモジュール式導入、現地製造パートナーシップが重視される傾向があります。全地域において、デジタル導入の速度、サービスエコシステムの成熟度、現地製造能力の普及状況が、ベンダーが対応すべき差別化された機会プロファイルを形成しています。ベンダーは、カスタマイズされた商業的アプローチ、地域パートナーシップ、適応可能なサポート体制を通じて、これらの機会を捉える必要があります。

プラットフォーム間の相互運用性、卓越したサービス、検証済みワークフローパートナーシップを決定的な競争優位性として重視する、企業レベルの戦略的洞察

実験室自動化の競合環境は、深い計測機器の専門知識とソフトウェア能力、サービス熟練度を組み合わせた企業によって再構築されつつあります。最も成功している組織は、システム統合の熟練度、規制環境向けの検証済みワークフロー提供能力、顧客ニーズに応じてモジュール型と完全統合型ソリューションの両方を提供する俊敏性を示しています。戦略的差別化は、計測機器のオーケストレーション、データのトレーサビリティ、分析主導のプロセス改善を可能にするソフトウェアエコシステムにますます依存しています。

コンサルティング、設置、保守、包括的なトレーニングを網羅する堅牢なサービス基盤に投資する企業は、保守契約や消耗品に紐づく長期的な顧客関係と継続的な収益源を確保する傾向にあります。同時に、ゲノミクスやハイスループットスクリーニングといった特定アプリケーションに特化した新規参入企業や専門ベンダーが、的を絞ったイノベーションを導入することで、既存企業はソリューションセットの拡充やパートナーシップ構築を迫られています。ハードウェアメーカーとソフトウェアプロバイダー間の連携は加速しており、統合パートナーシップや検証済みワークフローバンドルは、大規模な機関購入者にとって導入障壁を低減する重要な手段となりつつあります。

このような競争環境において、プラットフォームの相互運用性、オープンアーキテクチャの採用、現地サポート体制への投資といった戦略的施策が決定的な役割を果たします。実験室のスループット、再現性、コンプライアンスにおいて測定可能な改善を実現し、かつ予測可能な総所有コストを提供できる企業が、学術・産業・臨床市場における大規模アカウント獲得の最大のチャンスを得られるでしょう。

導入促進と運用リスク低減に向けた、技術戦略・サプライチェーンのレジリエンス・サービス主導型商業化に関する実践的提言

業界リーダーは、短期的なレジリエンスと長期的な能力構築のバランスを取る多角的戦略を採用すべきです。まず、ベンダーロックインを軽減し導入ペースを加速するため、モジュール式アーキテクチャと相互運用可能なソフトウェアを優先してください。このアプローチにより、研究所は科学的なニーズの変化に応じて新技術やワークフローを採用する柔軟性を維持しつつ、段階的に処理能力を拡張できます。同時に、コンサルティング、設置、予防保守、トレーニングを含む包括的なサービスモデルへの投資を行い、顧客の高い稼働率と迅速な価値実現を確保すべきです。

サプライチェーンのレジリエンスは戦略的優先事項として位置付けるべきです。部品調達の多様化、地域製造パートナーの選定、物流の再設計により重要部品のリードタイムを短縮します。これらの施策は貿易摩擦や関税変動の影響を軽減すると同時に、サービス対応時間を改善します。リーダーはエンドユーザーとの連携を深化させ、臨床診断やゲノミクスなどの特定用途の要求に合致した検証済みワークフローと性能保証を共同開発すべきです。ソフトウェア面では、規制やデータ主権の懸念から生じるクラウド／オンプレミス環境の選好に対応するため、オープンAPI、データセキュリティ、柔軟な導入モデルを優先してください。

最後に、機器の活用を最大化し、継続的なプロセス改善を推進するため、アプリケーション研修、自動化エンジニアリング、データリテラシーを組み合わせた人材変革プログラムへの投資が求められます。戦略的パートナーシップと新興技術企業への選択的投資は、中核業務の焦点を損なうことなくイノベーションを加速させます。これらの施策を一体的に実行することで、商業的レジリエンスの向上、顧客維持率の強化、サービスおよびソフトウェアに紐づく新たな収益源の開拓が実現します。

実践者インタビュー、サプライチェーンマッピング、製品アーキテクチャ分析を組み合わせた透明性の高い混合手法による調査アプローチにより、実践可能かつ再現性のある知見を確保します

本調査は定性的・定量的ソースを統合し、確固たる三角測量的知見を確保します。調査手法としては、研究所長、調達責任者、自動化エンジニア、ソフトウェアアーキテクトへの構造化インタビューを実施し、導入障壁、検証要件、サービス期待に関する実務者の視点を収集します。これらの一次情報を補完するため、現行機器の機能、ロボット分類、ソフトウェア相互運用性パターンを文書化する技術スキャンと製品アーキテクチャマッピングを実施します。

補足分析として、調達依存関係や潜在的なボトルネックを特定するためのサプライチェーンマッピング、ならびに臨床診断、創薬、ゲノミクス、微生物学、プロテオミクス分野における成功事例を実証するケーススタディを含みます。ベンダープロファイル評価では製品ロードマップ、サービスポートフォリオ、ソフトウェアエコシステムを重点的に検証し、比較評価では導入の複雑性、規制対応度、導入後のサポートモデルに焦点を当てます。データ三角測量の手法を用いて、異なる利害関係者の見解を調整し、重要な導入促進要因に関する合意点を明確にします。

調査プロセス全体を通じて、規制枠組み、調達慣行、現地サービス能力が導入に与える影響を検証し、地域横断的な関連性を確保することに留意いたしました。本調査手法は透明性と再現性を重視して設計されており、意思決定者が各結論の根拠を理解し、特定の技術や地域に焦点を当てたカスタマイズされた拡張分析や詳細調査を依頼することを可能にしております。

持続的な検査自動化の価値実現に向けた統合的機能アプローチと戦略的要請を強調した簡潔な総括

実験室自動化は、技術、サービス、政策の変革が交錯し、実験室の運営と拡張方法を変革する戦略的転換点にあります。モジュール式システムの導入、統合ソフトウェアエコシステム、サービス指向の商業モデルの相乗効果は、価値が単なる機器販売ではなく、処理能力、再現性、運用レジリエンスの明らかな向上によって測定される未来を示唆しています。関税主導のサプライチェーン再構築は、事業継続性を維持するために、地域製造、調達先の多様化、ベンダーとバイヤーの強力な連携の重要性を浮き彫りにしています。

臨床診断からプロテオミクスに至るあらゆる応用分野において、検証済みワークフローと相互運用可能なデータインフラへの需要が、調達決定をますます左右するでしょう。エンドユーザーは、事前検証済みソリューションバンドル、充実したトレーニングプログラム、予測可能なサービスコミットメントを通じて導入障壁を低減できるベンダーを評価します。ベンダーにとって差別化の道は、プラットフォームの開放性、堅牢なアフターセールスサポート、そしてニッチな応用ニーズに対応するため専門技術企業と効果的に連携する能力を通じます。

サマリーしますと、製品開発、商業モデル、サプライチェーン戦略を、進化する検査室の期待に整合させる利害関係者は、長期的な価値を獲得する上でより有利な立場に立つでしょう。意思決定者は、自動化を一連のハードウェア購入ではなく、持続的な利益をもたらすためにソフトウェア、サービス、組織の準備態勢への協調的な投資を必要とする統合された能力として捉えるべきです。

よくあるご質問

• 実験室自動化市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2024年に67億9,000万米ドル、2025年には73億米ドル、2032年までには125億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.95%です。
• 実験室自動化市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Abbott Laboratories、Agilent Technologies, Inc.、Beckman Coulter by Danaher Corporation、BECTON, DICKINSON AND COMPANY、BioMerieux SA、Biosero by BICO Group AB、Brooks Automation, Inc.、Bruker Corporation、Endress+Hauser Group Services AG、Eppendorf AG、ESSERT GmbH、F. Hoffmann-La Roche Ltd.、Hamilton Company、Hudson Robotics Inc.、Illumina, Inc.、Inpeco SA、Merck & Co., Inc.、Mettler-Toledo International Inc.、Panasonic Corporation、QIAGEN N.V.、Revvity, Inc.、Scitara Corporation、Siemens AG、Synchron Lab Automation by MolGen、Sysmex Corporation、Tecan Group Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Waters Corporationです。

目次

第1章 序文

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の概要

第5章 市場洞察

• AI搭載ロボットシステムの導入により、製薬研究におけるハイスループットスクリーニングワークフローが効率化されます
• IoT対応センサーとクラウドベースのLIMS（実験室情報管理システム）の統合により、遠隔実験室監視とデータ分析が強化されます
• モジュラー型マイクロ流体自動化プラットフォームの登場により、個別化医療とポイント・オブ・ケア検査が加速しております
• 実験室プロセスのリアルタイムシミュレーションおよび最適化のためのデジタルツイン技術の導入
• 持続可能な実験室自動化ソリューションへの需要の高まりにより、研究施設における廃棄物とエネルギー消費が削減されます
• 自動化実験装置・機器の予知保全に向けた機械学習アルゴリズムの活用
• サンプル前処理と質量分析を統合したエンドツーエンドの自動化ワークフローの拡充
• 移動式ロボット実験室の進歩により、現場での環境試験と迅速なフィールド診断が可能となります

第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025

第7章 AIの累積的影響, 2025

第8章 実験室自動化市場：タイプ別

• モジュラーオートメーションソリューション
• トータルオートメーションソリューション

第9章 実験室自動化市場：提供別

• 実験室用機器
  • 自動液体処理システム
  • 自動マイクロプレートリーダー
  • 自動サンプリングシステム
  • 自動化保管・検索システム
  • ロボットアーム
    • デカルトロボット
    • スカラロボット
• サービス
  • コンサルティングサービス
  • 設置・保守
  • トレーニングおよびサポートサービス
• ソフトウェア
  • クロマトグラフィーデータシステム（CDS）
  • 電子実験ノート
  • 実験室情報管理システム（LIMS）
  • 科学データ管理システム（SDMS）

第10章 実験室自動化市場：用途別

• 臨床診断
• 創薬
• ゲノミクス
• 微生物学
• プロテオミクス

第11章 実験室自動化市場：エンドユーザー別

• 学術・研究機関
• バイオテクノロジー・製薬企業
• 環境試験研究所
• 食品・飲料業界
• 病院・診断検査室

第12章 実験室自動化市場：地域別

• 南北アメリカ
  • 北米
  • ラテンアメリカ
• 欧州・中東・アフリカ
  • 欧州
  • 中東
  • アフリカ
• アジア太平洋地域

第13章 実験室自動化市場：グループ別

• ASEAN
• GCC
• EU
• BRICS
• G7
• NATO

第14章 実験室自動化市場：国別

• 米国
• カナダ
• メキシコ
• ブラジル
• 英国
• ドイツ
• フランス
• ロシア
• イタリア
• スペイン
• 中国
• インド
• 日本
• オーストラリア
• 韓国

第15章 競合情勢

• 市場シェア分析, 2024
• FPNVポジショニングマトリックス, 2024
• 競合分析
  • ABB Ltd.
  • Abbott Laboratories
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Beckman Coulter by Danaher Corporation
  • BECTON, DICKINSON AND COMPANY
  • BioMerieux SA
  • Biosero by BICO Group AB
  • Brooks Automation, Inc.
  • Bruker Corporation
  • Endress+Hauser Group Services AG
  • Eppendorf AG
  • ESSERT GmbH
  • F. Hoffmann-La Roche Ltd.
  • Hamilton Company
  • Hudson Robotics Inc.
  • Illumina, Inc.
  • Inpeco SA
  • Merck & Co., Inc.
  • Mettler-Toledo International Inc.
  • Panasonic Corporation
  • QIAGEN N.V.
  • Revvity, Inc.
  • Scitara Corporation
  • Siemens AG
  • Synchron Lab Automation by MolGen
  • Sysmex Corporation
  • Tecan Group Ltd.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Waters Corporation