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市場調査レポート
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1636536

欧州のEV用ニッケル水素電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe Nickel Metal Hydride Battery For Electric Vehicle Application - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のEV用ニッケル水素電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のEV用ニッケル水素電池市場は、2025年の6億8,000万米ドルから2030年には12億2,000万米ドルに成長すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは12.29%です。

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主なハイライト

  • 中期的には、ハイブリッド電気自動車（HEV）の普及拡大と、欧州のカーボンニュートラルと排出量削減の野心的な目標が、予測期間中に電気自動車用途のニッケル水素（NiMH）電池の需要を押し上げる見通しです。
  • 逆に、リチウムイオン技術の急速な進歩とコスト低下は、今後数年間の市場成長にとって課題となりそうです。
  • しかし、欧州ではバッテリーのリサイクル・インフラが強化されており、ニッケル水素バッテリーが再び注目を集める可能性があります。その確立されたリサイクル・プロセスは、持続可能性の目標との整合性と相まって、電気自動車用途のニッケル水素電池市場に当面大きな機会をもたらします。
  • ドイツは、予測期間中、ハイブリッド車に対する政府補助金の増加により、欧州のEV用ニッケル水素電池市場で最も急成長する地域と予測されます。

欧州のニッケル水素電池市場動向

推進タイプのハイブリッド電気自動車が大きく成長

  • ハイブリッド電気自動車（HEV）は、内燃エンジンとバッテリー駆動の電気モーターを統合し、電気自動車市場で極めて重要な役割を果たしています。欧州では、HEVは温室効果ガス排出を抑制する過渡的なソリューションとして普及しており、かなりの台数がニッケル水素（NiMH）バッテリーを利用しています。
  • ニッケル水素電池は、特にエネルギー密度が最重要でないHEV用途では、リチウムイオン電池よりもコスト面で有利です。この費用対効果により、近年HEVの導入が顕著に増加している欧州では、HEVの競合価格が可能になります。欧州自動車製造業者協会（ACEA）によると、2024年6月までに、欧州連合（EU）の新車登録台数に占めるハイブリッド車（HEV）の割合は、2023年以降24.4%から29.5%に増加します。
  • このセグメントの4大市場であるフランス、イタリア、スペイン、ドイツは、いずれも目覚ましい2桁成長を記録した：フランスは+34.9%、イタリアは+27.2%、スペインは+23%、ドイツは+16.5%です。この急増により、ハイブリッド電気自動車の市場シェアは29.5%に上昇し、2023年6月の24.4%から顕著な伸びを示しました。HEVに対する政府の優遇措置や税制上の優遇措置が地域全体で展開されているため、このシェアはさらに拡大し、今後数年間でニッケル水素電池の需要が高まることを示しています。
  • さらに、プリウスやカローラなどのモデルにニッケル水素電池を幅広く採用している大手自動車メーカーのトヨタは、欧州市場で大きな存在感を誇っています。この存在は、この地域全体でニッケル水素技術への継続的な需要を後押ししており、自動車セクターにおけるニッケル水素電池の重要性を浮き彫りにしています。
  • さらに、充電インフラや高コストといった課題が電気自動車（EV）の本格的な普及を妨げる一方で、ハイブリッド電気自動車（HEV）は、よりクリーンな輸送を目指す消費者にとって実用的な選択肢として浮上しています。同地域でのEV需要の高まりを受け、大手EVメーカーは来年、ハイブリッドEVを投入する予定です。
  • その一例として、ステランティスは2024年7月、欧州顧客からの需要の高まりに応え、ベンチマークであるハイブリッドパワートレインの提供車種を拡大しました。同社は、2026年までにさらに6車種を発売する計画で、欧州で年間30車種のハイブリッドモデルのラインナップを誇っています。こうした取り組みは、予測期間中のニッケル水素電池の需要拡大に道を開くものです。
  • このようなプロジェクトやイニシアチブは、地域全体でHEV生産を増加させる可能性が高く、予測期間中にニッケル水素電池の需要が増加すると予想されます。

著しい成長を遂げるドイツ

  • ドイツは、自動車の電動化、ハイブリッド技術の支持、バッテリーの安全性とリサイクル性の重視に取り組んでおり、電気自動車用ニッケル水素バッテリー市場は堅調に推移するとみられます。同市場は、政府の奨励策や持続可能な交通手段に対する消費者の意識の高まりからも恩恵を受けると予想されます。
  • ドイツでは、ハイブリッド電気自動車（HEV）を含む電気自動車（EV）は、その安定性、安全性、耐久性からニッケル水素（NiMH）電池に依存しています。ここ数年、この地域ではEVの需要が急増しており、BMW、メルセデス・ベンツ、トヨタ、フォルクスワーゲンなどの企業がこの需要増に対応しています。
  • 国際エネルギー機関（IEA）のデータによると、HEVとプラグインハイブリッド車（PHEV）を含む電気自動車の販売台数は、2023年には70万台に達します。この数字は、2019年から5.48倍という著しい伸びを示しています。ニッケル水素（NiMH）技術が進歩し続け、HEVではより高いエネルギー密度や効率の向上といった特徴を誇るため、電気自動車販売は今後数年で大きく成長する見通しです。
  • さらに、政府はハイブリッド車を含む低排出ガス車に対して補助金や税制優遇措置を提供しています。ハイブリッド車は、消費者が電気モビリティに移行する際の橋渡しの役割を果たすことから、こうした政策的支援は間接的にニッケル水素市場を強化します。こうした補助金や税制上の優遇措置は、ハイブリッド車をより手頃な価格にし、消費者にハイブリッド車の導入を促します。
  • 例えば、ドイツの連立政権は2024年9月、電気自動車の普及を促進するための減税案を承認しました。この構想では、企業が新たに取得した電気自動車や適格なゼロ・エミッション車の価格の最大40%を控除することができます。政府は、2024年から2028年まで、この措置に年間平均約4億6,500万ユーロ（5億1,400万米ドル）の支出を見込んでいます。このようなイニシアチブは、地域全体でEVの普及を促進し、予測期間中のニッケル水素電池の需要を押し上げます。
  • さらに、エネルギー密度の向上や効率の改善など、ニッケル水素技術の進歩が続いているため、ハイブリッド車での利用が拡大するとみられます。これらの強化は、予測期間を通じて、特にマイルド・ハイブリッド車やプラグイン・ハイブリッド車に新たな市場機会をもたらします。
  • したがって、こうした取り組みや計画は、予測期間中、この地域全体のEV販売を強化し、ニッケル水素電池の需要を高める可能性が高いです。

欧州のニッケル水素電池産業の概要

欧州のEV用ニッケル水素電池市場は半断片的です。主なプレーヤー（順不同）は、パナソニック株式会社、豊田自動織機株式会社、Primearth EV Energy、GSユアサ株式会社、EnerSysなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • ハイブリッド電気自動車の普及拡大
      • カーボンニュートラルと排出削減イニシアチブの高まり
    • 抑制要因
      • リチウムイオン技術の急速な進歩とコスト削減
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 推進タイプ別
    • バッテリー電気自動車
    • ハイブリッド電気自動車
    • プラグインハイブリッド電気自動車
    • 燃料電池電気自動車
  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • トルコ
    • スペイン
    • ロシア
    • ノルディック
    • イタリア
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Toyota Industries Corporation
    • Primearth EV Energy Co., Ltd.
    • GS Yuasa Corporation
    • Samsung SDI Co., Ltd.
    • Hitachi, Ltd.
    • Johnson Controls（Clarios）
    • EnerSys
    • Fujitsu Ltd.
    • SAFT Groupe S.A.
  • その他の有名企業一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 確立された電池リサイクルプロセスの革新
目次
Product Code: 50003953

The Europe Nickel Metal Hydride Battery Market For Electric Vehicle Application Industry is expected to grow from USD 0.68 billion in 2025 to USD 1.22 billion by 2030, at a CAGR of 12.29% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In the medium term, the growing adoption of hybrid electric vehicles (HEVs) and Europe's ambitious targets for carbon neutrality and emissions reduction are poised to boost the demand for nickel metal hydride (NiMH) batteries in electric vehicle applications during the forecast period.
  • Conversely, swift advancements and decreasing costs in lithium-ion technology are likely to pose challenges to market growth in the coming years.
  • However, with the enhancement of battery recycling infrastructure in Europe, NiMH batteries might garner renewed interest. Their established recycling processes, coupled with alignment to sustainability goals, present substantial opportunities for the nickel metal hydride battery market in electric vehicle applications in the foreseeable future.
  • Germany is projected to be the fastest-growing region in Europe's nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications, driven by increasing government subsidies for hybrid vehicles during the forecast period.

Europe Nickel Metal Hydride Battery Market Trends

Hybrid Electric Vehicles in Propulsion Type Segment Witness Significant Growth

  • Hybrid electric vehicles (HEVs) play a pivotal role in the electric vehicle market, integrating an internal combustion engine with a battery-powered electric motor. In Europe, HEVs are a prevalent transitional solution to curb greenhouse gas emissions, with a significant number utilizing nickel-metal hydride (NiMH) batteries.
  • NiMH batteries offer a cost advantage over lithium-ion batteries, especially in HEV applications where energy density isn't paramount. This cost-effectiveness allows HEVs to be competitively priced in Europe, which has seen a notable uptick in HEV adoption over recent years. As per the Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA), by June 2024, hybrid-electric vehicles (HEVs) boosted their share of new car registrations in the European Union (EU) from 24.4% to 29.5% since 2023.
  • The segment's four largest markets - France, Italy, Spain, and Germany - all reported impressive double-digit growths: France at +34.9%, Italy at +27.2%, Spain at +23%, and Germany at +16.5%. This surge elevated the hybrid-electric market share to 29.5%, a notable increase from 24.4% in June 2023. With government incentives and tax benefits for HEVs being rolled out across the region, this share is poised for further growth, signaling a rising demand for NiMH batteries in the coming years.
  • Moreover, Toyota, a leading automaker that extensively employs NiMH batteries in models like the Prius and Corolla, boasts a significant market presence in Europe. This presence fuels the ongoing demand for NiMH technology throughout the region, highlighting the importance of these batteries in the automotive sector.
  • Additionally, while challenges such as charging infrastructure and high costs hinder the full adoption of electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs) emerge as a practical alternative for consumers moving towards cleaner transportation. In response to the growing demand for EVs in the region, a leading EV manufacturer is set to introduce hybrid EVs in the upcoming year.
  • As an illustration, in July 2024, Stellantis expanded its benchmark hybrid powertrain offerings to additional nameplates, responding to heightened demand from European customers. The company boasts a lineup of 30 hybrid models in Europe for the year, with plans for six more launches by 2026. These initiatives pave the way for increased demand for nickel metal hydride batteries during the forecast period.
  • Such projects and initiatives are likely to increase HEV production across the region, and there is expected to be a rising demand for NiMH batteries during the forecast period.

Germany to Witness Significant Growth

  • Germany's commitment to vehicle electrification, endorsement of hybrid technologies, and emphasis on battery safety and recyclability are set to keep the NiMH battery market for electric vehicles steady. The market is also expected to benefit from government incentives and increasing consumer awareness about sustainable transportation options.
  • In Germany, electric vehicles (EVs), including hybrid electric vehicles (HEVs), rely on nickel-metal hydride (NiMH) batteries for their stability, safety, and durability. Over the past few years, the demand for EVs has surged in the region, with companies like BMW, Mercedes-Benz, Toyota, and Volkswagen stepping up to meet this growing demand.
  • Data from the International Energy Agency (IEA) reveals that in 2023, electric vehicle sales, encompassing HEVs and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), reached 700,000 units. This figure marks a remarkable 5.48-fold increase since 2019. As NiMH technology continues to advance, boasting features like higher energy densities and improved efficiency in HEVs, electric vehicle sales are poised for significant growth in the coming years.
  • Further, the government provides subsidies and tax incentives for low-emission vehicles, including hybrids. Such policy backing indirectly strengthens the NiMH market, given that hybrids serve as a bridge for consumers transitioning to electric mobility. These subsidies and tax benefits make hybrids more affordable, encouraging consumers to adopt them.
  • For instance, in September 2024, Germany's coalition government approved a tax reduction proposal to boost electric car adoption. The initiative allows companies to deduct up to 40% of the value of newly acquired electric and qualifying zero-emission vehicles. The government projects an average annual expenditure of approximately 465 million euros (USD 514 million) for this measure from 2024 to 2028. Such initiatives are set to bolster EV adoption across the region, subsequently driving up the demand for NiMH batteries during the forecast period.
  • Additionally, ongoing advancements in NiMH technology, including increased energy densities and improved efficiency, are likely to broaden their use in hybrid vehicles. These enhancements also pave the way for new market opportunities throughout the forecast period, particularly in mild hybrids and plug-in hybrids.
  • Hence, these initiatives and plans are likely to enhance EV sales across the region and raise the demand for NiMH batteries during the forecast period.

Europe Nickel Metal Hydride Battery Industry Overview

Europe's nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Panasonic Corporation, Toyota Industries Corporation, Primearth EV Energy Co., Ltd., GS Yuasa Corporation, and EnerSys, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing Adoption of Hybrid Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Rising carbon neutrality and emissions reduction initiatives
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Rapid Advancement and Cost Reduction in Lithium-ion Technology
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Propulsion Type
    • 5.1.1 Battery Electric Vehicles
    • 5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
    • 5.1.3 Plug-In Hybrid Electric Vehicles
    • 5.1.4 Fuel Cell Electric Vehicles
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Vehicles
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 United Kingdom
    • 5.3.4 Turkey
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Russia
    • 5.3.7 NORDIC
    • 5.3.8 Italy
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Panasonic Corporation
    • 6.3.2 Toyota Industries Corporation
    • 6.3.3 Primearth EV Energy Co., Ltd.
    • 6.3.4 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.5 Samsung SDI Co., Ltd.
    • 6.3.6 Hitachi, Ltd.
    • 6.3.7 Johnson Controls (Clarios)
    • 6.3.8 EnerSys
    • 6.3.9 Fujitsu Ltd.
    • 6.3.10 SAFT Groupe S.A.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Innovation in Established Battery Recycling Processes