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市場調査レポート
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1636570

ASEANのEV用ニッケル水素電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Nickel Metal Hydride Battery For Electric Vehicle Application - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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ASEANのEV用ニッケル水素電池：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEANのEV用ニッケル水素電池市場は、2025年の5,677万米ドルから2030年には9,554万米ドルに成長すると予測され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.97%です。

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主なハイライト

  • 中期的には、電気自動車（EV）の需要拡大や政府の支援策などの要因が、予測期間中の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、リチウムイオン電池との競合が予測期間中の市場成長を阻害するとみられます。
  • とはいえ、技術の進歩は今後数年間、市場に大きなビジネスチャンスをもたらすと予想されます。

ASEANのニッケル水素電池市場動向

電気自動車（EV）の需要拡大

  • アジアでは電気自動車（EV）、特にハイブリッド電気自動車（HEV）の需要が急増しており、ニッケル水素電池市場を牽引しています。自動車部門が環境に優しいソリューションに軸足を移す中、ハイブリッド車を含むEVの採用が増加しており、ニッケル水素電池の需要を直接押し上げています。
  • HEVは、コスト効率、耐久性、さまざまな温度で安定した性能を発揮するニッケル水素電池を支持しています。このため、ニッケル水素電池は、電気エンジンと従来の燃焼エンジンの間でバランスを保っている市場に特に適しています。
  • 2024年8月1日、Maybank Investment Bankは、ASEAN諸国のEV販売が顕著に増加していると報告しました。シンガポールの電気自動車登録台数は2024年上半期に218%急増し、6,019台に達し、2023年の販売台数を上回った。マレーシアもこの動向を反映し、142%増の1万663台となった。一方、インドネシアやベトナムのような国々では、EVの普及が急速に進んでいます。
  • 例えば、インドネシアは2023年に1万7,062台のEV販売を記録し、前年比65.2%の伸びを示しました。一方、タイの販売台数はさらに目覚ましく、約8倍の7万6,000台に急増し、自動車販売台数全体の12％を占めました。
  • 政府のインセンティブがEV市場の成長を後押ししています。マレーシアはEVの輸入税と販売税を廃止し、EVの充電設備に特別減税を提供しています。一方、インドネシアは税制上の特典を提供するだけでなく、EV部門を強化するために外国からの投資を積極的に求めています。このような措置は、ニッケル水素電池に依存するハイブリッド車を含む電気自動車の普及を促進する雰囲気を醸成しています。
  • 東南アジアでは2023年に、タイ、マレーシア、フィリピンの顕著な貢献により、プラグイン・ハイブリッド車を含む乗用車用EVの販売台数が15万3,500台を超えます。ベトナムはまだEVの旅が始まったばかりで、2023年の電気自動車販売台数は約1万5,700台だが、その軌跡は有望です。この市場が急成長するにつれて、ニッケル水素電池を搭載したハイブリッド車が自動車シーンで重要な役割を果たし続けると思われます。
  • まとめると、インドネシア、タイ、マレーシアのような国々で、政府の支援策、急成長する市場意欲、堅調な販売に後押しされ、アジアで電気自動車を受け入れる動きが加速していることは、ニッケル水素電池市場がEV用途で拡大する重要なきっかけとなっています。

インドネシアの独占が予想される

  • インドネシアのニッケル水素（NiMH）電池市場、特に電気自動車（EV）用途は堅調な伸びを示しています。この急成長の主な要因は、四輪車（4W）と二輪車（2W）の両方で電気自動車の普及が進んでいることです。
  • 2023年、インドネシアは4輪車の総販売台数100万5,802台を記録し、そのうち1万2,248台がEVでした。これは、総販売台数104万8,040台から8,562台のEVが販売された2022年から上昇したことを意味します。2023年の数値は、電動モビリティへの関心の高まりを示しています。この動向を後押しするように、政府は4WDのEV販売台数が急増し、2024年には5万台に達すると予測しています。この楽観的な見方は、BYD、現代自動車、VinFastといった世界の自動車大手も同じで、インドネシアのEV事情に注目しており、地元市場向けに、より低コストのEVに軸足を移すことを示唆しています。
  • 4W車の領域を超えて、インドネシアの2W（二輪車）EVセグメントも顕著な盛り上がりを見せています。2023年の電動スクーターの販売台数は6万2,409台に達し、前年の1万7,198台から大幅に増加しました。
  • ViarやGesitsといった地元企業は、ホンダやYadeaといった世界的企業とともに、この勢いに乗じています。彼らの電動スクーターの多くは、インドネシアの賑やかな都市景観を念頭に置いて設計されています。この可能性を認識したインドネシア政府は、2024年に4Wと2WのEVを合わせて15万台という大胆な目標を掲げています。
  • 特にインドネシアのような急成長市場では、4Wと2WのEVの需要が高まっており、ニッケル水素電池セクターは恩恵を受けることになります。支援的な政府政策、急成長するEVインフラ、国内外のメーカーによる生産拡大などの要因により、ニッケル水素電池の需要は当面拡大するとみられます。

ASEANのニッケル水素電池産業の概要

ASEANのEV用ニッケル水素電池市場は半固体化しています。主なプレーヤーには、VARTA AG、Panasonic Holdings Corporation、Energizer CA、Saft、トヨタ自動車などがある（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車（EV）の需要拡大
      • 政府の支援策
    • 抑制要因
      • リチウムイオン電池との競合
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 推進タイプ別
    • バッテリー電気自動車
    • ハイブリッド電気自動車
    • プラグイン電気自動車
    • 燃料電池電気自動車
  • 車両タイプ別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 地域別
    • インドネシア
    • タイ
    • フィリピン
    • マレーシア
    • ベトナム
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • VARTA AG
    • Energizer CA
    • Panasonic Holdings Corporation
    • Toyota Motor Corp
    • Saft
    • FDK Corporation
    • BYD Company
    • Saft Group
  • その他の主要企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 技術の進歩
目次
Product Code: 50004107

The ASEAN Nickel Metal Hydride Battery Market For Electric Vehicle Application Industry is expected to grow from USD 56.77 million in 2025 to USD 95.54 million by 2030, at a CAGR of 10.97% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the growing demand for electric vehicles (EVs) and supportive government initiatives are expected to drive the market during the forecast period.
  • On the other hand, competition from lithium-ion batteries is likely to hinder the market growth during the forecast period.
  • Nevertheless, technological advancements are expected to provide significant opportunities for the market in the coming years.

ASEAN Nickel Metal Hydride Battery Market Trends

Growing demand for Electric Vehicles (EVs)

  • Asia's surging demand for electric vehicles (EVs), especially hybrid electric vehicles (HEVs), is propelling the Nickel-Metal Hydride (NiMH) battery market. As the automotive sector pivots towards eco-friendly solutions, the rising embrace of EVs, hybrids included, is directly boosting the demand for NiMH batteries.
  • HEVs favor these batteries for their cost-efficiency, durability, and consistent performance across varied temperatures. This makes NiMH batteries particularly suited for markets still balancing between electric and traditional combustion engines.
  • On August 1, 2024, Maybank Investment Bank reported that EV sales in ASEAN nations have seen a notable uptick. Singapore's electric vehicle registrations soared by 218% in H1 2024, hitting 6,019 units and eclipsing the entirety of 2023's sales. Malaysia mirrored this trend with a 142% rise, totaling 10,663 units. Meanwhile, nations like Indonesia and Vietnam are swiftly broadening their EV landscapes.
  • For instance, Indonesia recorded 17,062 EV sales in 2023, marking a 65.2% year-on-year growth. Thailand's sales, however, were even more impressive, surging nearly eight-fold to 76,000 units, constituting 12% of the total vehicle sales.
  • Government incentives bolster this EV market growth. Malaysia has abolished import and sales taxes on EVs and provides extra tax breaks for EV charging setups. Indonesia, on the other hand, is not only offering tax perks but is also actively seeking foreign investments to bolster its EV sector. Such measures cultivate a conducive atmosphere for the uptake of electric vehicles, hybrids included, which depend on NiMH batteries.
  • Southeast Asia witnessed sales of over 153,500 passenger EVs in 2023, encompassing plug-in hybrids, with notable contributions from Thailand, Malaysia, and the Philippines. Vietnam, still nascent in its EV journey, recorded around 15,700 electric car sales in 2023, but the trajectory looks promising. As this market burgeons, hybrid vehicles powered by NiMH batteries will continue to play a pivotal role in the automotive scene.
  • In summary, Asia's escalating embrace of electric vehicles, spurred by supportive government measures, burgeoning market appetite, and robust sales in nations like Indonesia, Thailand, and Malaysia, is a significant catalyst for the NiMH battery market's expansion in EV applications.

Indonesia is Expected to Dominate

  • Indonesia's market for Nickel-Metal Hydride (NiMH) batteries, particularly for Electric Vehicle (EV) applications, is witnessing robust growth. This surge is primarily fueled by the rising adoption of electric vehicles, both four-wheeled (4W) and two-wheeled (2W).
  • In 2023, Indonesia recorded total sales of 1,005,802 for 4W vehicles, out of which 12,248 were EVs. This marks an uptick from 2022, where 8,562 EVs were sold from a total of 1,048,040 vehicle sales. The 2023 figures underscore a burgeoning interest in electric mobility. Bolstering this trend, the government projects a leap in 4W EV sales, forecasting them to hit 50,000 units in 2024. This optimism is echoed by global automotive giants like BYD, Hyundai, and VinFast, all of whom are zeroing in on Indonesia's EV landscape, hinting at a pivot towards more budget-friendly EVs for the local market.
  • Beyond the realm of 4W vehicles, Indonesia's 2W (two-wheeler) EV segment is also witnessing a notable upswing. In 2023, sales of electric scooters reached 62,409, a substantial rise from the previous year's 17,198, especially when juxtaposed against the total of 6,236,992 two-wheeler sales.
  • Local entities such as Viar and Gesits, alongside global names like Honda and Yadea, are capitalizing on this momentum. Many of their electric scooters are designed with Indonesia's bustling urban landscape in mind. The Indonesian government, recognizing this potential, has set a bold target of 150,000 units for both 4W and 2W EVs in 2024.
  • With the escalating demand for both 4W and 2W EVs, especially in burgeoning markets like Indonesia, the NiMH battery sector stands to benefit. Factors such as supportive government policies, the burgeoning EV infrastructure, and ramped-up production from both local and international manufacturers are set to bolster the demand for NiMH batteries in the foreseeable future.

ASEAN Nickel Metal Hydride Battery Industry Overview

The ASEAN nickel metal hydride battery market For electric vehicle application is semi-consolidated. Some of the major players include (not in particular order) VARTA AG, Panasonic Holdings Corporation, Energizer CA, Saft, and Toyota Motor Corp, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Growing demand for Electric Vehicles (EV)
      • 4.5.1.2 Supportive government initiatives
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition from lithium-ion batteries
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Propulsion Type
    • 5.1.1 Battery Electric Vehicles
    • 5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
    • 5.1.3 Plug-In Electric Vehicles
    • 5.1.4 Fuel Cell Electric Vehicles
  • 5.2 Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Cars
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Indonesia
    • 5.3.2 Thailand
    • 5.3.3 Philippines
    • 5.3.4 Malaysia
    • 5.3.5 Vietnam
    • 5.3.6 Rest of ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 VARTA AG
    • 6.3.2 Energizer CA
    • 6.3.3 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.4 Toyota Motor Corp
    • 6.3.5 Saft
    • 6.3.6 FDK Corporation
    • 6.3.7 BYD Company
    • 6.3.8 Saft Group
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements