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市場調査レポート
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1636472

北米のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
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2～3営業日
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北米のEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のEVバッテリー製造市場規模は2025年に57億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは31.02%で、2030年には222億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 今後数年間、北米のEVバッテリー製造市場は、政府の支援政策と政策に後押しされた電気自動車の普及拡大により、大きく牽引される見通しです。
  • しかし、アジア太平洋地域の確立された電池市場との競合が北米の電気自動車用電池製造市場に課題を突きつけています。
  • しかし、北米諸国がバッテリー製造サプライチェーンの現地化を推進するにつれて、市場成長の機会が数多く明らかになっています。
  • 米国政府のバッテリー製造強化への取り組みが強化され、電気自動車の採用が急増していることから、米国が市場をリードすることになり、最も大幅な成長が見込まれます。

北米のEVバッテリー製造市場動向

EVバッテリーが大きく成長

  • 技術の進歩、規制の後押し、消費者の嗜好の進化に後押しされ、EVバッテリーの北米市場は、特にバッテリー電気自動車（BEV）セグメントで力強い急成長を遂げています。バッテリー駆動の電気パワートレインのみで動作するBEVは、持続可能な輸送への世界のシフトにおいて極めて重要な役割を果たしています。
  • 北米では、自動車メーカーと政策立案者が野心的な温室効果ガス排出削減を約束する中、BEV分野が成長することになります。二酸化炭素排出量を抑制し、厳しい排出基準を遵守しようとする動きが、BEVの生産と普及を後押ししています。BEVは、ハイブリッド車とは異なり、テールパイプ排出がないことが特徴です。
  • 国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、電気自動車の販売台数は2021年以降急上昇し、72万7,730台と2倍以上に増加しました。その勢いは続き、2022年には111万7,719台が販売され、2023年には158万4,113台へと飛躍しました。この販売ブームは、これらの自動車の主力電源であるリチウムイオン電池の需要急増と密接な関係があります。
  • 北米の急成長するバッテリー製造能力は、BEVセグメントの成功に不可欠です。電池部品や原材料を輸入に依存することの地政学的・物流的ハードルを考えると、強力な国内サプライチェーンの確立は重要性を増しています。これを受けて、北米市場では投資が活発化しており、複数の企業が地域全体で「ギガファクトリー」を設立しています。
  • その一例として、本田技研工業は、カナダのオンタリオ州で電気自動車とバッテリーの生産体制を強化するために110億米ドルを投じ、2028年までに操業を開始する計画です。この野心的な試みは、ホンダにとってこれまでで最大のカナダ投資であり、年間生産台数24万台の電気自動車と36ギガワット時のバッテリーを目指しています。
  • このような戦略的立地の施設は、多くの場合、自動車製造拠点の近くにあり、規模の経済を達成し、生産コストを抑制し、消費者にBEVを広く普及させる上で極めて重要です。自動車生産拠点に近接しているため、サプライチェーンが流動的で、ジャストインタイムの生産が可能です。
  • このような力学を考慮すると、バッテリー電気自動車セグメントは今後数年間で大きく成長する見込みです。

市場を独占する米国

  • 米国は、ダイナミックな技術革新、政策支援、戦略的投資を特徴とする、北米のEVバッテリー製造市場における極めて重要なプレーヤーです。電気自動車用バッテリー市場は、より持続可能な交通エコシステムへの移行という国家的な要請によって急速に拡大しています。消費者とメーカーの双方を対象とした政府の大幅なインセンティブがこの転換を支えています。
  • 電気自動車購入の税額控除や研究開発のための多額の資金提供といった連邦政策は、技術革新を促し電気自動車の採用を増やすように設計されています。さらに、インフレ削減法などの最近の法律には、電気自動車用バッテリーの国内生産を促進するための重要な条項が含まれており、企業が国内に製造施設を設立するための財政的インセンティブを提供しています。
  • 例えば、米国環境防衛基金によると、2023年、今後予定されているバッテリー生産施設の発表容量を合計すると約131GWhになります。予測によると、この数字は急増し、2025年には738GWhに達する可能性があり、年間成長率は154%を超えます。この拡大は電気自動車用電池製造市場に大きな影響を与え、電気自動車の需要増に対応することを可能にします。
  • 技術革新は米国のEVバッテリー製造市場の中核です。米国の企業や研究機関は、エネルギー密度、安全性、ライフサイクルの大幅な改善を約束する固体電池を含む次世代電池技術の開発の最前線にいます。
  • 例えば、2023年3月、米国エネルギー省傘下のアルゴンヌ国立研究所は、リチウム空気電池のパイオニアとなった。この技術革新により、電気自動車の航続距離が大幅に延びることが期待されています。このバッテリーの潜在的な用途は、自動車や国内航空機の動力源から長距離トラックの運行促進まで、多岐にわたる。特筆すべきは、液体電解液に関連する過熱や発火のリスクを排除するため、この設計が従来のバッテリーに蔓延していた重大な安全上の懸念に対処していることです。
  • 米国におけるEVバッテリー製造市場の拡大を支えているのは、充電インフラ網の拡大です。主要な交通通路沿いや都市部での急速充電オプションなど、充電ステーションの包括的なネットワークを全米で開発するために多額の投資が行われています。さらに、ワイヤレス充電や超高速充電といった充電技術の革新が、ユーザー体験をさらに向上させ、路上で増加する電気自動車をサポートするために検討されています。
  • そのため、前述の通り、予測期間中は米国が市場の支配的な地域になると予想されます。

北米のEVバッテリー製造業界の概要

北米のEVバッテリー製造市場は半分断されています。この市場の主要企業（順不同）は、BYD、Contemporary Amperex Technology Co.Limited、American Battery Solutions, Inc.、EnerSys、Clariosです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • 支援的な政府の規制と政策
    • 抑制要因
      • 既存市場との競合
  • サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリー別
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • ニッケル水素電池
    • その他
  • 電池形状別
    • 角型
    • 袋型
    • 円筒形
  • 車両別
    • 乗用車
    • 商用車
    • その他
  • 推進別
    • バッテリー電気自動車
    • ハイブリッド電気自動車
    • プラグインハイブリッド電気自動車
  • 地域別
    • 米国
    • カナダ
    • その他北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Co. Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • American Battery Solutions, Inc.
    • EnerSys
    • GS Yuasa Corporation
    • LG Chem Ltd
    • Exide Industries
    • Panasonic Corporation
    • Sionic Energy
    • Clarios LLC
  • その他の主要企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • サプライチェーンの現地化
目次
Product Code: 50003739

The North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 5.76 billion in 2025, and is expected to reach USD 22.26 billion by 2030, at a CAGR of 31.02% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • In the coming years, the North American electric vehicle battery manufacturing market is poised to be significantly driven by the region's increasing adoption of electric vehicles, bolstered by supportive government policies and regulations.
  • However, competition looms from established battery markets in the Asia Pacific, presenting a challenge to North America's electric vehicle battery manufacturing landscape.
  • Yet, as North American countries push for localized battery manufacturing supply chains, they unveil a plethora of opportunities for the market's growth.
  • With the United States government's intensified efforts to bolster battery manufacturing and the surging adoption of electric vehicles, the United States is set to lead the market and is projected to witness the most substantial growth.

North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends

Battery Electric Vehicle to Witness Significant Growth

  • Driven by technological advancements, regulatory backing, and evolving consumer preferences, the North American market for electric vehicle batteries is witnessing a robust surge, particularly in the battery electric vehicles (BEV) segment. BEVs, which operate exclusively on battery-powered electric powertrains, play a pivotal role in the global shift towards sustainable transportation.
  • In North America, as automakers and policymakers commit to ambitious greenhouse gas emission reductions, the BEV segment is set for growth. The push to curb carbon footprints and adhere to strict emission standards is propelling the production and uptake of BEVs, which stand out by having no tailpipe emissions, unlike their hybrid counterparts.
  • Electric vehicle sales, as reported by the International Energy Agency, have seen a meteoric rise since 2021, more than doubling to 727,730 units. The momentum continued with 1,117,719 units sold in 2022, and a leap to 1,584,113 units in 2023. This sales boom is closely linked to the surging demand for lithium-ion batteries, the mainstay power source for these vehicles.
  • North America's burgeoning battery manufacturing capacity is crucial for the BEV segment's success. Given the geopolitical and logistical hurdles of depending on imported battery components and raw materials, the establishment of strong domestic supply chains takes on heightened significance. In response, the North American market is witnessing a flurry of investments, with several companies setting up 'gigafactories' across the region.
  • As a case in point, Honda Motor is channeling a hefty USD 11 billion into bolstering its electric vehicle and battery production footprint in Ontario, Canada, with plans to commence operations by 2028. This ambitious endeavor, Honda's largest Canadian investment to date, aims for an annual output of 240,000 electric vehicles and 36 gigawatt-hours of batteries.
  • These strategically located facilities, often near automotive manufacturing centers, are pivotal for achieving economies of scale, curbing production costs, and broadening the accessibility of BEVs to consumers. Their proximity to automotive hubs ensures a fluid supply chain and supports just-in-time production.
  • Given these dynamics, the battery-electric vehicle segment is on track for substantial growth in the coming years.

United States to Dominate the Market

  • The United States is a pivotal player in the North American electric vehicle battery manufacturing market, characterized by dynamic technological innovation, policy support, and strategic investments. The market for electric vehicle batteries is rapidly expanding, driven by a national imperative to transition to a more sustainable transportation ecosystem. Substantial government incentives aimed at both consumers and manufacturers support this shift.
  • Federal policies, such as tax credits for electric vehicle purchases and substantial funding for research and development, are designed to spur innovation and increase the adoption of electric vehicles. Furthermore, recent legislation, such as the Inflation Reduction Act, includes significant provisions to promote the domestic production of electric vehicle batteries, providing financial incentives for companies to establish manufacturing facilities within the country.
  • For instance, according to the United States Environmental Defense Fund, in 2023, the combined announced capacity of upcoming battery production facilities totaled about 131 GWh. Projections indicate this figure will surge, potentially hitting 738 GWh by 2025, translating to an annual growth rate exceeding 154%. This expansion significantly impacts the Electric Vehicle Battery Manufacturing Market, enabling it to meet the increasing demand for electric vehicles.
  • Technological innovation is at the core of the United States electric vehicle battery manufacturing market. American companies and research institutions are at the forefront of developing next-generation battery technologies, including solid-state batteries, which promise significant improvements in energy density, safety, and lifecycle.
  • For instance, in March 2023, the Argonne National Laboratory, under the United States Department of Energy, pioneered a lithium-air battery. This innovation holds the promise of substantially extending the range of electric vehicles. The battery's potential applications are vast, from powering cars and domestic airplanes to facilitating long-haul truck operations. Notably, this design addresses a critical safety concern prevalent in traditional batteries, as it eliminates the risk of overheating and fire associated with liquid electrolytes.
  • A growing network of charging infrastructure supports the expansion of the electric vehicle battery manufacturing market in the United States. Significant investments are being made to develop a comprehensive network of charging stations across the country, including fast-charging options along major transportation corridors and in urban areas. Additionally, innovations in charging technology, such as wireless and ultra-fast charging, are being explored to improve the user experience further and support the growing number of electric vehicles on the road.
  • Therefore, as mentioned above, the United States is expected to be the dominant region in the market during the forecast period.

North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview

The North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are BYD Co. Ltd, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, American Battery Solutions, Inc., EnerSys, and Clarios.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Supportive Government Regulations and Policies
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition From Established Markets
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-Acid
    • 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Battery Form
    • 5.2.1 Prismatic
    • 5.2.2 Pouch
    • 5.2.3 Cylindrical
  • 5.3 Vehicle
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Propulsion
    • 5.4.1 Battery Electric Vehicle
    • 5.4.2 Hybrid Electric Vehicle
    • 5.4.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Co. Ltd
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 American Battery Solutions, Inc.
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.6 LG Chem Ltd
    • 6.3.7 Exide Industries
    • 6.3.8 Panasonic Corporation
    • 6.3.9 Sionic Energy
    • 6.3.10 Clarios LLC
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Localization of Supply Chains