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市場調査レポート
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1636454

北米の電気自動車用電池製造装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 110 Pages
納期
2～3営業日
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北米の電気自動車用電池製造装置：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の電気自動車用電池製造装置市場規模は、2025年に4億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは33.27%で、2030年には18億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、同地域における電気自動車の普及拡大や、政府による支援施策と規制といった要因が、予測期間中の北米の電気自動車用電池製造装置市場の最も大きな促進要因の1つになると予想されます。
  • その一方で、アジア太平洋のような既存の電池市場が競合しています。これは予測期間中、北米の電気自動車用電池製造装置市場にとって脅威となります。
  • 北米諸国における電池製造サプライチェーンのローカライズへの継続的な取り組みが、今後市場にいくつかの機会を生み出すと予想されます。
  • 米国は、電池製造の確立に向けた政府の取り組みが活発化していることと、電気自動車の普及が進んでいることから、市場を独占し、予測期間中に最も高い成長を記録すると予想されます。

北米の電気自動車用電池製造装置市場動向

スリットと電極製造が大きな成長を遂げる

  • 北米の電気自動車用電池製造装置市場では、スリット・電極製造セグメントが極めて重要な役割を果たしています。このセグメントでは、特に電気自動車の需要が急増していることから、精度、効率、適応性の重要性が強調されています。このセグメントでは、コーティングされた電極材料を最終構造に変換し、電池・セルに組み立てるための一連の複雑なプロセスが含まれます。これらのセルは、電気自動車用電池の性能と信頼性にとって極めて重要です。
  • 輸送の電動化を推進する北米では、スリットプロセスで被覆電極材料の大きなロールを幅の狭いストリップに切断します。これらのストリップは、さまざまな電池設計のための正確な仕様を満たす必要があります。正極はアルミニウム、負極は銅が一般的で、活性リチウム化合物や集電箔などのデリケートな材料を傷つけないためには、このプロセスを高精度で行うことが最も重要です。
  • 2024年1月現在、National Renewable Energy Laboratoryのデータから、北米の電極・セル製造事情に大きな存在感があることがわかる。米国が80の施設と66の企業でトップ、次いでカナダが11の施設と企業、北米のその他の中東・アフリカは4つの施設と2つの企業です。
  • これは北米における電気自動車（EV）用電池製造装置市場の活発な成長を裏付けています。施設の多さは、電気自動車の需要増に対応するために不可欠なインフラが確立されていることを示しています。
  • スリット後、電極製造プロセスに入ります。ここでは、個々のストリップが正確な寸法に切断され、組み立ての準備が行われます。この準備には、電極の性能と寿命を高めるために、タブを追加したり、保護コーティングや治療を施したりすることが含まれます。
  • さらに、北米市場では技術革新と持続可能性が重視され、スリット装置や電極製造装置の進歩が推進されています。メーカーは、廃棄物を最小限に抑え、材料のリサイクル性を高める方法を積極的に模索しています。歩留まりを向上させ、スクラップを減らし、電極のコーティングや準備段階から余分な材料や溶剤を回収してリサイクルするシステムを導入することを目指しています。
  • 例えば、2023年9月、オークリッジ国立ラボのエンジニアは、画期的な乾電池製造プロセスを導入しました。この技術革新は、有毒溶剤に依存することの多い従来の湿式スラリー法の課題に取り組むものです。このような依存は、製造コストを上昇させるだけでなく、健康や環境へのリスクももたらします。オークリッジの無溶剤プロセスは、より軽量で耐久性に優れ、使用後も高いエネルギー貯蔵容量を維持する電池を生み出します。
  • こうした進歩と精度の重視を考えると、スリット電極製造部門は今後数年で大きく成長することが予想されます。

市場を独占する米国

  • 米国では、電気自動車用電池製造装置市場は、連邦政府の優遇措置、地方政府の施策、民間投資など、産業の成長を後押しする様々な要因によって支えられています。例えば、電池製造に投資する企業には様々な税額控除や助成金が用意されており、新規参入の障壁を低くし、既存企業の拡大を支援しています。
  • 例えば、米国政府は2023年から、インフレ削減法を通じて税額控除を提供しており、超党派インフラ法ではエネルギー移行を促進するために1兆米ドルという途方もない額の税額控除を割り当てています。インフレ削減法では、電池生産者は製造控除を受けることができ、電池セル生産には1キロワット時あたり35米ドル、電池モジュールには1キロワット時あたり10米ドルを受け取ることができます。さらに、企業は電極活性材料のコストについて10％の払い戻しを請求できます。特筆すべきは、企業はこれらの税額控除を他の納税者に譲渡または売却する柔軟性を持っていることです。
  • さらに、電気自動車のサプライチェーンを現地化しようという強い動きがあり、その結果、国内の電池製造施設への投資が増加しています。この動向は、米国政府の厳しい排ガス規制によってさらに後押しされ、自動車メーカーがよりサステイナブル電池駆動車へのシフトを促しています。
  • National Renewable Energy Laboratoryによると、2024年1月現在、米国には電池製造装置セグメントで事業を展開する企業が64社あり、65の施設がさまざまな地域に広がっています。この強固なインフラが、電気自動車用電池製造装置市場の成長を後押ししています。
  • 技術革新は米国市場のもう一つの礎であり、多くの企業が電池効率の改善、コスト削減、電池生産の持続可能性向上のための先駆的な取り組みを行っています。焦点はリチウムイオン技術の進歩だけでなく、より高いエネルギー密度と安全性プロファイルの改善を約束する固体電池などの代替化学品やソリューションの探求にも向けられています。
  • そのため、米国は予測期間中に大きな成長を遂げると予想されます。

北米の電気自動車用電池製造装置産業概要

北米の電気自動車用電池製造装置市場は半分断されています。この市場の主要企業（順不同）は、Duerr AG、Schuler AG、IPG Photonics Corporation、Wuxi Lead Intelligent Equipment、Xiamen TOB New Energy Technologyです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • 支援的な政府の規制と施策
    • 抑制要因
      • 既存市場との競合
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • プロセス
    • 混合
    • コーティング
    • カレンダー
    • スリット・電極加工
    • その他
  • 電池
    • リチウムイオン
    • 鉛-酸
    • ニッケル水素電池
    • その他の電池
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Duerr AG
    • Schuler AG
    • Hitachi Ltd.
    • Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • ACEY New Energy Technology
    • IPG Photonics Corporation
    • Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd
    • ACEY New Energy Technology
    • Xiamen Lith Machine Limited
    • Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd.
  • その他の著名な企業一覧
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • サプライチェーンの現地化
目次
Product Code: 50003721

The North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market size is estimated at USD 0.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.85 billion by 2030, at a CAGR of 33.27% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, factors such as the increasing adoption of electric vehicles in the region coupled with supportive government policies and regulations are expected to be among the most significant drivers for the North American Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market during the forecast period.
  • On the other hand, established battery markets such as Asia Pacific are competing. This poses a threat to the North American Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market during the forecast period.
  • Nevertheless, continued efforts to localize battery manufacturing supply chains in North American countries are expected to create several opportunities for the market in the future.
  • United States is expected to dominate the market and will likely register the highest growth during the forecast period due to the government's rising efforts to establish battery manufacturing and the growing adoption of electric vehicles.

North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market Trends

Slitting and Electrode Making to Witness Significant Growth

  • The slitting and electrode-making segment plays a pivotal role in North America's electric vehicle battery manufacturing equipment market. This segment underscores the importance of precision, efficiency, and adaptability, especially given the surging demand for electric vehicles. It involves a series of intricate processes that convert coated electrode materials into final structures, primed for assembly into battery cells. These cells are crucial for the performance and reliability of electric vehicle batteries.
  • In North America, where the drive towards transport electrification is gaining momentum, the slitting process cuts large rolls of coated electrode material into narrower strips. These strips must meet precise specifications for various battery designs. Executing this process with high precision is paramount to avoid damaging delicate materials, including active lithium compounds and current collector foils, which are typically aluminum for cathodes and copper for anodes.
  • As of January 2024, data from the National Renewable Energy Laboratory reveals a significant presence in North America's electrode and cell manufacturing landscape. The U.S. leads with 80 facilities and 66 companies, followed by Canada with 11 facilities and companies, and the rest of North America with four facilities and two companies.
  • This underscores the vigorous growth of the electric vehicle (EV) battery manufacturing equipment market in North America. The multitude of facilities indicates a well-established infrastructure, crucial for meeting the rising demand for electric vehicles.
  • After slitting, the electrode-making process commences. Here, individual strips are cut to precise dimensions and readied for assembly. This preparation may involve adding tabs and applying protective coatings or treatments to boost the electrode's performance and longevity.
  • Furthermore, the North American market emphasizes innovation and sustainability, propelling advancements in slitting and electrode-making equipment. Manufacturers are actively seeking methods to minimize waste and bolster material recyclability. Innovations aim to enhance yield, reduce scrap, and implement systems for recovering and recycling excess materials or solvents from the electrode coating and preparation stages.
  • For example, in September 2023, engineers at Oak Ridge National Laboratory introduced a groundbreaking dry battery manufacturing process. This innovation tackles the challenges of the traditional wet slurry method, which often depends on toxic solvents. Such reliance not only escalates manufacturing costs but also poses health and environmental risks. Oak Ridge's solvent-free process yields a battery that's lighter, more durable, and maintains a high energy storage capacity even after use.
  • Given these advancements and the emphasis on precision, the slitting and electrode-making segment is poised for significant growth in the coming years.

United States to Dominate the Market

  • In the United States, the electric vehicle battery manufacturing equipment market is supported by a confluence of factors, including federal incentives, local government policies, and private investments that collectively enhance the industry's growth. For example, various tax credits and grants are available to companies that invest in battery manufacturing, which lowers the entry barrier for new players and supports the expansion of existing companies.
  • For instance, starting in 2023, the United States government is offering Tax Credits via the Inflation Reduction Act, and Bipartisan Infrastructure Law laws have allocated a staggering USD 1 trillion in tax credits to facilitate the energy transition. Under the Inflation Reduction Act, battery producers benefit from manufacturing credits, receiving USD 35 per kilowatt-hour for battery cell production and USD 10 per kilowatt-hour for battery modules. Additionally, companies can claim a 10% reimbursement on costs for electrode-active materials. Notably, businesses have the flexibility to transfer or sell these tax credits to other taxpayers.
  • Additionally, there is a strong push towards localizing the electric vehicle supply chain, which has led to increased investments in battery manufacturing facilities across the country. This trend is further bolstered by the United States government's stringent emissions regulations, which encourage automotive manufacturers to shift towards more sustainable, battery-powered vehicles.
  • According to the National Renewable Energy Laboratory, as of January 2024, the United States boasted 64 companies operating in the battery manufacturing equipment sector, with 65 facilities spread across various regions. This robust infrastructure drives the growth of the Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market.
  • Technological innovation is another cornerstone of the United States market, with numerous companies engaged in pioneering work to improve battery efficiency, reduce costs, and enhance the sustainability of battery production. The focus is not only on advancing lithium-ion technology but also on exploring alternative chemistries and solutions, such as solid-state batteries, which promise higher energy densities and improved safety profiles.
  • Therefore, the United States is expected to witness significant growth during the forecast period, as mentioned above.

North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Industry Overview

The North America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are Duerr AG, Schuler AG, IPG Photonics Corporation, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd., and Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Supportive Government Regulations and Policies
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Competition From Established Markets
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Process
    • 5.1.1 Mixing
    • 5.1.2 Coating
    • 5.1.3 Calendaring
    • 5.1.4 Slitting and Electrode Making
    • 5.1.5 Other Process
  • 5.2 Battery
    • 5.2.1 Lithium-ion
    • 5.2.2 Lead-Acid
    • 5.2.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.2.4 Other Batteries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Duerr AG
    • 6.3.2 Schuler AG
    • 6.3.3 Hitachi Ltd.
    • 6.3.4 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
    • 6.3.5 ACEY New Energy Technology
    • 6.3.6 IPG Photonics Corporation
    • 6.3.7 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd
    • 6.3.8 ACEY New Energy Technology
    • 6.3.9 Xiamen Lith Machine Limited
    • 6.3.10 Xiamen TOB New Energy Technology Co., Ltd.
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Localization of Supply Chains