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市場調査レポート
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1636451

フランスのEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

France Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 95 Pages
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2～3営業日
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フランスのEVバッテリー製造：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 95 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

フランスのEVバッテリー製造の市場規模は2025年に7億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）のCAGRは24.17%で、2030年には20億5,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 中期的には、電気自動車の普及とそれに関連するEVバッテリー製造装置への投資が市場を牽引するとみられます。
  • 逆に、原材料の埋蔵量不足が予測期間中の市場成長を阻害する可能性があります。
  • とはいえ、e-モビリティの拡大と運輸部門からの二酸化炭素排出抑制に向けた政府の野心的な目標は、予測期間中、市場プレーヤーに市場機会をもたらす可能性が高いです。

フランスのEVバッテリー製造市場動向

リチウムイオン電池製造が大きなシェアを占める

  • リチウムイオン電池は、正極、負極、2つの電極を分離するセパレータから構成されます。電解液で湿らせたセパレーターは触媒として働き、充電時には正極から負極へのイオンの移動を促進し、放電時にはそのプロセスを逆転させる。リーズナブルな価格、高い比エネルギー、そして何度も充放電を繰り返すことに耐える能力により、電気自動車に理想的な材料となっています。
  • 欧州の自動車セクターが脱炭素化を推進する中、ギガファクトリー（大規模二次電池製造施設）への投資は極めて重要になっています。2023年9月、マッコーリー・アセット・マネジメントは、フランスの電池メーカーであるヴェルコールの主要投資家として、21億7,000万米ドル近い投資でリチウムイオン電池の生産を拡大しています。
  • 2024年2月、フランスのACCは、リチウムイオン電池セル生産に特化した3つのギガファクトリー設立のため、44億米ドルの巨額を獲得しました。これらの施設はフランスに建設され、研究開発への投資で補完されます。この負債パッケージは、Bpifrance、オイラー・エルメス、SACEからの支援も得て、著名な商業銀行コンソーシアム（BNPパリバ、ドイツ銀行、ING、インテサ・サンパオロ）が単独で支援しています。
  • 同様に、フランスのペイ・ド・ラ・ロワールに拠点を置き、リチウム電池の若返りを専門とするVoltR社は、最近資金調達の成果を発表しました。同社は、C4ベンチャーズとExergonからの多額の支援を受け、初回資金調達ラウンドで430万米ドルを調達しました。この資金調達により、VoltRは今後2年以内に最初のリチウム電池再生施設を設立することを目指しています。こうした投資は、予測期間中、フランスのEVバッテリー製造市場を強化する構えです。
  • 現在、ほとんどの電気自動車はリチウムイオン電池を搭載しています。国際エネルギー機関（IEA）によると、フランスの電気自動車販売台数は近年増加傾向にあります。2023年には、プラグインハイブリッド車とバッテリー電気自動車の両方を含む電気自動車の販売台数は47万台に達し、前年比38%増を記録しました。このような電気自動車販売の増加傾向は、予測期間においてフランスのEVバッテリー製造市場を強化すると予想されます。
  • こうした動向を踏まえると、フランスのEVバッテリー製造市場は予測期間中に急成長を遂げると思われます。

政府によるEモビリティ導入の重視

  • フランスでは、環境問題に対する意識の高まりと、特に運輸部門からの二酸化炭素排出を抑制する取り組みによって、電池製造装置市場が増加傾向にあります。その結果、政府のイニシアチブは予測期間中、EVバッテリー製造市場に利益をもたらすと考えられています。
  • 2024年5月、フランス政府は自動車部門と協定を結び、2027年までに電気自動車（EV）の年間販売台数を80万台にするという野心的な目標を掲げました。2024-2027年分野別協定の目玉であるこの目標は、電気乗用車（PC）の販売を4年間でほぼ3倍に拡大し、バッテリー式電気小型車（LDV）を大幅に強化することを強調しています。こうした動きは、今後数年間、フランスの電気自動車製造市場の成長を牽引することになると思われます。
  • フランスの業界各社は、国内の電気自動車生産を強化しています。例えば、ルノー・グループは、新事業ルノー・エレクトリシティを通じて、電気自動車製造をドゥーエ、モーブージュ、ルイツに集約しました。ルノーの野心的な目標は、2025年までにフランスで年間40万台の電気自動車を生産し、競争力があり効率的な電気自動車生産の欧州有数の拠点としてフランスを確立することです。このような目標を達成することで、電気自動車製造市場は今後さらに活性化する可能性があります。
  • 政府の新たな補助金がフランスでの電気自動車販売を後押しします。2023年9月、政府は「グリーン産業」を強化し、「再工業化」を加速させるための法律案の一部として、これらの補助金計画を発表しました。その意図は、単に国内生産を強化するだけでなく、特に中国からの輸入電気自動車への依存を減らすことにあります。
  • さらに、フランスのこうした取り組みは、欧州全体の電気自動車販売を押し上げる構えです。国際エネルギー機関（IEA）によると、2023年の欧州の電気自動車販売台数は330万台で、前年比22％増を記録しました。この増加傾向は今後も続くと予想されます。
  • その結果、フランスの電気自動車製造市場は予測期間中に大きく成長すると予測されています。

フランスのEVバッテリー製造産業の概要

EVバッテリー製造装置市場は緩やかです。主要企業（順不同）には、Verkor、Contemporary Amperex Technology Co.Limited、Saft Groupe S.A.、Tesla Inc.、FIAMM SpAなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模および需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と政策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電池生産能力増強のための投資
      • 電池原材料コストの低下
    • 抑制要因
      • 原材料の埋蔵量不足
  • サプライチェーン分析
  • PESTLE分析
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリー別
    • リチウムイオン
    • 鉛蓄電池
    • ニッケル水素電池
    • その他
  • 電池形状別
    • 角型
    • 袋型
    • 円筒形
  • 車両別
    • 乗用車
    • 商用車
    • その他
  • 推進別
    • バッテリー電気自動車
    • ハイブリッド電気自動車
    • プラグインハイブリッド電気自動車

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • BYD Co. Ltd
    • Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • Duracell Inc
    • EnerSys
    • Tesla Inc.
    • FIAMM SpA
    • Verkor
    • LG Chem Ltd
    • Saft Groupe S.A
    • Panasonic Corporation
  • List of Other Prominent Companies
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 電気自動車の長期的な野心的目標
目次
Product Code: 50003718

The France Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 0.70 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.05 billion by 2030, at a CAGR of 24.17% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • Over the medium term, the increasing adoption of electric vehicles and related investments in electric vehicle battery manufacturing units are likely going to drive the market.
  • Conversely, the lack of raw material reserves might hinder the market's growth during the forecasted period.
  • Nevertheless, the government's ambitious targets for the expansion of e-mobility and curbing carbon emissions from the transportation sector are likely to present market opportunities for the market players during the forecasted period.

France Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends

Lithium-ion Battery Manufacturing to Hold Significant Share

  • The lithium-ion battery comprises a cathode, an anode, and a separator that isolates the two electrodes. The separator, moistened with electrolyte, acts as a catalyst, facilitating the movement of ions from the cathode to the anode during charging and reversing the process during discharging. Its reasonable cost, high specific energy, and ability to endure numerous charge-discharge cycles render it ideal for electric vehicles.
  • As Europe's automotive sector pushes towards decarbonization, investing in gigafactories-large-scale rechargeable battery manufacturing facilities-becomes crucial. In September 2023, Macquarie Asset Management, the primary investor in Verkor, a French battery manufacturer, is amplifying Lithium-ion battery production with an investment close to USD 2.17 billion.
  • In February 2024, ACC, a French firm, clinched a significant USD 4.4 billion for establishing three gigafactories focused on lithium-ion battery cell production. These facilities will be constructed in France, complemented by investments in research and development. The debt package, solely supported by a consortium of prominent commercial banks-BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, and Intesa Sanpaolo-also garners backing from Bpifrance, Euler Hermes, and SACE.
  • Similarly, VoltR, a company based in Pays de la Loire, France, specializing in rejuvenating lithium batteries, recently announced a funding achievement. The firm raised USD 4.3 million in its inaugural fundraising round, with significant backing from C4 Ventures and Exergon. With this funding, VoltR aims to set up its first lithium battery reconditioning facility within the next two years. Such investments are poised to bolster France's electric vehicle battery manufacturing market during the forecast period.
  • Most electric vehicles are now integrating lithium-ion batteries. According to the International Energy Agency, electric vehicle sales in France have been on the rise in recent years. In 2023, sales of electric cars, encompassing both plug-in hybrids and battery electric vehicles, reached 470,000 units, marking a 38% increase from the prior year. This upward trajectory in electric car sales is anticipated to bolster France's electric vehicle battery manufacturing market in the forecast period.
  • Given these trends, France's electric vehicle battery manufacturing market is set for rapid growth in the forecast period.

Government Emphasis to Introduce E-Mobility

  • In France, the market for battery manufacturing equipment is on the rise, driven by heightened awareness of environmental concerns and efforts to curb carbon dioxide emissions, especially from the transportation sector. Consequently, government initiatives are poised to benefit the electric vehicle battery manufacturing market during the forecast period.
  • In May 2024, the French government sealed a deal with the automotive sector, ambitiously targeting 800,000 annual electric vehicle (EV) sales by 2027. This target, a centerpiece of the 2024-2027 sectoral agreement, emphasizes nearly tripling sales of electric passenger cars (PCs) in four years and significantly boosting battery electric light-duty vehicles (LDVs). Such moves are set to drive the growth of France's electric vehicle manufacturing market in the coming years.
  • Industry players in France are ramping up the nation's electric vehicle production. For example, the Renault Group, through its new venture Renault ElectriCity, has centralized its electric vehicle manufacturing in Douai, Maubeuge, and Ruitz. Renault's ambitious goal is to produce 400,000 electric vehicles annually in France by 2025, aiming to establish the nation as Europe's leading hub for competitive and efficient electric vehicle production. Achieving such targets could further invigorate the electric vehicle manufacturing market in the years ahead.
  • New government subsidies are set to boost electric vehicle sales in France. In September 2023, the government announced plans for these subsidies, part of a draft law to strengthen the "green industry" and accelerate "reindustrialization." The intent is not just to enhance domestic production but also to reduce dependence on imported electric vehicles, especially from China.
  • Moreover, these initiatives in France are poised to elevate electric vehicle sales across Europe. According to the International Energy Agency, Europe recorded sales of 3.3 million electric cars in 2023, marking a 22% increase from the previous year. This upward trend is expected to persist.
  • As a result, France's electric vehicle manufacturing market is projected to experience significant growth during the forecast period.

France Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview

The electric vehicle battery manufacturing equipment market is moderate. Some of the major players (not in particular order) include Verkor, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, Saft Groupe S.A., Tesla Inc., and FIAMM SpA.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Investments to Enhance the battery production capacity
      • 4.5.1.2 Decline in cost of battery raw materials
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 Lack of Raw Material Reserves
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE ANALYSIS
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery
    • 5.1.1 Lithium-ion
    • 5.1.2 Lead-Acid
    • 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
    • 5.1.4 Others
  • 5.2 Battery Form
    • 5.2.1 Prismatic
    • 5.2.2 Pouch
    • 5.2.3 Cylindrical
  • 5.3 Vehicle
    • 5.3.1 Passenger Cars
    • 5.3.2 Commercial Vehicles
    • 5.3.3 Others
  • 5.4 Propulsion
    • 5.4.1 Battery Electric Vehicle
    • 5.4.2 Hybrid Electric Vehicle
    • 5.4.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BYD Co. Ltd
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 Duracell Inc
    • 6.3.4 EnerSys
    • 6.3.5 Tesla Inc.
    • 6.3.6 FIAMM SpA
    • 6.3.7 Verkor
    • 6.3.8 LG Chem Ltd
    • 6.3.9 Saft Groupe S.A
    • 6.3.10 Panasonic Corporation
  • 6.4 List of Other Prominent Companies
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Long-term ambitious targets for electric vehicles