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市場調査レポート
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1636445

南米の電気自動車用バッテリーセパレータ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

South America Electric Vehicle Battery Separator - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 300 Pages
納期
2～3営業日
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南米の電気自動車用バッテリーセパレータ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 300 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

南米の電気自動車用バッテリーセパレータ市場規模は2025年に1万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは9.85%で、2030年には2万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、電気自動車の普及とリチウムイオンバッテリーの低価格化が予測期間の市場を牽引するとみられます。
  • 一方、一部の国の独占によって生じるバッテリー材料のサプライチェーン格差（成分不足や流通のボトルネックなど）は、今後の市場成長を抑制すると予想されます。
  • 固体バッテリー、先進リチウムイオン化学、ナトリウムイオンバッテリーなど、他のバッテリー化学の研究開発が進んでいることは、将来的に市場に機会をもたらすと予想されます。
  • ブラジルは、サンパウロ、リオデジャネイロ、サルバドールなどの都市からの需要が大半を占め、予測期間中に市場が大きく成長すると予想されます。

南米の電気自動車用バッテリーセパレーター市場動向

リチウムイオンバッテリーセグメントが市場を独占する見込み

  • リチウムイオンバッテリーには、多孔質膜であるバッテリーセパレーターが不可欠です。正極と負極を分離し、リチウムイオンのみを通過させることで電気的短絡を防ぎます。高いエネルギー密度、比較的長いサイクル寿命、効率といった利点から、リチウムイオンバッテリーは電気自動車の主流となっています。
  • 近年、南米は世界のリチウム埋蔵量の60％以上を誇るハブとして台頭してきました。このため、電子機器、モバイル機器、電気自動車用バッテリーにリチウムを利用しようと、さまざまな国や多国籍企業から投資が集まっています。
  • 米国地質調査所のデータによると、チリ、アルゼンチン、ボリビアを合わせると、世界のリチウム埋蔵量の約58％を占めています。ブラジル、チリ、アルゼンチンなどの国々では、再生可能エネルギー、特に太陽光発電の導入が急増しています。このような再生可能エネルギー源は、セパレーターが重要な役割を果たすリチウムイオンバッテリーを中心としたエネルギー貯蔵システムを必要とします。
  • 2023年、アルゼンチンのリチウム生産量は過去最高の9,600トンを記録し、前年比46％増となりました。世界をリードするリチウム生産国として、アルゼンチンは最前線に立っています。同地域の電気自動車（EV）は成長機会を迎えており、リチウムイオンバッテリーとセパレーターの生産を拡大する大きな機会があります。
  • さらに、リチウムイオンバッテリーの価格下落に伴い、電気自動車への採用が増加し、リチウムイオンバッテリーセパレーターの需要が増大します。2023年には、リチウムイオンバッテリーパックの価格は前年から14％下落し、139米ドル/kWhに落ち着く。
  • 電気自動車用のより安定した効率的なバッテリーセパレーターの開発に焦点を当てた研究開発が進行しているため、リチウムイオンバッテリー用セパレーターの需要は増加傾向にあります。
  • こうした力学を踏まえると、リチウムイオンバッテリーセグメントは今後数年間、南米の電気自動車用バッテリーセパレーター市場をリードしていくと考えられます。

ブラジルが市場を独占する見込み

  • ブラジルは南米最大の経済大国のひとつであり、世界でも13位にランクされています。歴史的に、ブラジルはエネルギー需要を石油と水力発電に大きく依存してきたが、近年はこの依存が進化しています。
  • 最近、ブラジル政府はハイブリッド車と電気自動車を、国産または輸入の工業製品に課されるIPI（Imposto Sobre Produtos Industrializados）税から免除しました。この措置はEV市場を活性化させ、リチウムイオンバッテリー（LIB）の重要部品であるセパレータの需要を押し上げる構えです。
  • ブラジル政府が主導する「ロタ2030」プログラムは、運輸部門のエネルギー効率向上を目指すもので、同国の電気自動車市場をさらに活性化させる。予測期間中、製造業におけるLIBの必要性が高まることから、電気自動車の普及が急拡大するにつれて、ブラジルのLIB市場が大幅に強化されることが予想されます。
  • さらに、2023年にはブラジルの電気自動車とハイブリッド車の販売台数が著しく急増しました。ブラジルの販売台数は9万4,000台を超え、前年比88.7％増という驚異的な伸びを記録しました。2006年からの累計では、ブラジルの販売台数は22万2,608台に達しています。この動向は、電気自動車用バッテリーセパレーターの需要を促進し、さらなる成長を促すと予想されます。
  • 2024年4月、Sigma Lithiumは、同社の特徴である「クインタプルゼロ・グリーンリチウム」の生産量を倍増することを最終決定し、大きな話題となりました。生産量は現在の年間27万トンから、驚異的な年間52万トンに急増します。同社は今月、土木工事、基礎工事、インフラ設置工事を中心に、設備と約200人の作業員を動員して現地での建設活動を開始しました。Sigma Lithiumは、2024年末までにフェーズ2工業プラントを稼働させ、2025年第1四半期に生産を開始する予定です。
  • これらの開発により、ブラジルは南米の電気自動車用バッテリーセパレーター市場をリードする態勢を整えています。

南米の電気自動車用バッテリーセパレーター産業概要

電気自動車用バッテリーセパレーター市場は半固体化しています。同市場の主要企業（順不同）には、Entek Manufacturing LLC、SK Innovation、Mitsubishi Chemical Group Corporation、Toray Industries Inc.、Sumitomo Chemicalなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 電気自動車の普及拡大
      • リチウムイオンバッテリーの価格低下
    • 抑制要因
      • サプライチェーンのギャップ
  • サプライチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威製品・サービス
    • 競争企業間の敵対関係
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • バッテリータイプ
    • リチウムイオンバッテリー
    • 鉛蓄バッテリー
    • その他
  • 材料
    • ポリプロピレン
    • ポリエチレン
    • その他
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Entek Manufacturing LLC
    • SK Innovation Co. Ltd
    • Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • Hitachi Chemical Company Ltd
    • Toray Industries Inc.
    • Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • UBE Corp
    • Teijin Ltd
    • Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
    • Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
  • 市場ランキング/シェア（%）分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • その他のバッテリー化学の研究開発の活発化
目次
Product Code: 50003712

The South America Electric Vehicle Battery Separator Market size is estimated at USD 0.01 million in 2025, and is expected to reach USD 0.02 million by 2030, at a CAGR of 9.85% during the forecast period (2025-2030).

South America Electric Vehicle Battery Separator - Market - IMG1

Key Highlights

  • Over the medium period, the growing adoption of electric vehicles and the decreasing price of lithium-ion batteries is expected to drive the market in the forecast period.
  • On the other hand, the supply chain gap in battery materials created by the monopolies of some countries, such as ingredient shortages or distribution bottlenecks, is expected to restrain market growth in the future.
  • Nevertheless, the increasing research and development of other battery chemistries like solid-state batteries, advanced lithium-ion chemistry, Sodium-ion batteries, etc, are expected to create an opportunity for the market in the future.
  • Brazil is expected to have significant growth in the market during the forecast period, with most of the demand coming from cities like Sao Paulo, Rio de Janeiro and Salvador.

South America Electric Vehicle Battery Separator Market Trends

Lithium-ion Battery Segment is Expected to Dominate the Market

  • A battery separator, a porous membrane, is vital in lithium-ion batteries. It prevents electrical short circuits by isolating the cathode and anode, allowing only lithium ions to pass through. Due to advantages like high energy density, a relatively long cycle life, and efficiency, lithium-ion batteries have become the predominant choice for electric vehicles.
  • In recent years, South America has emerged as a hub, boasting over 60% of the world's lithium reserves. This has attracted investments from various countries and multinational corporations, all keen on harnessing lithium for batteries in electronics, mobile devices, and electric vehicles.
  • Data from the United States Geological Survey highlights that Chile, Argentina, and Bolivia together hold about 58% of global lithium reserves. Countries like Brazil, Chile, and Argentina have seen a surge in renewable energy installations, particularly solar. These renewable sources necessitate energy storage systems, prominently featuring lithium-ion batteries, where separators play a crucial role.
  • In 2023, lithium production in Argentina hit a record 9,600 metric tons, marking a 46% increase from the previous year. As a leading global lithium producer, Argentina stands at the forefront. With the region's electric vehicles (EVs) poised for growth, there's a significant opportunity to ramp up lithium-ion battery and separator production.
  • Moreover, as lithium-ion battery prices decline, their adoption in electric vehicles is set to rise, subsequently amplifying the demand for lithium-ion battery separators. In 2023, lithium-ion battery pack prices dropped 14% from the prior year, settling at USD139/kWh.
  • With ongoing research and development focused on creating more stable and efficient battery separators for electric vehicles, the demand for lithium-ion battery separators is on an upward trajectory.
  • Given these dynamics, the lithium-ion battery segment is poised to lead the South American Electric Vehicle Battery Separator Market in the coming years.

Brazil is expected to Dominate the Market

  • Brazil stands as one of South America's largest economies and ranks as the 13th-largest globally. Historically, the nation leaned heavily on oil and hydroelectricity for its energy needs, but this reliance has evolved in recent years.
  • Recently, the Brazilian government exempted hybrid and electric vehicles from the Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) tax, a levy on domestically produced or imported industrial products. This initiative is poised to invigorate the EV market, subsequently boosting demand for separators, a crucial component of lithium-ion batteries (LIB).
  • The Rota 2030 program, spearheaded by the Brazilian government, seeks to enhance energy efficiency in the transportation sector, further energizing the nation's electric vehicle market. As electric vehicle adoption surges, it's set to significantly bolster Brazil's LIB market, given the rising need for LIBs in manufacturing during the forecast period.
  • Moreover, 2023 witnessed a remarkable surge in electric and hybrid vehicle sales in Brazil. The nation recorded sales of over 94,000 units, marking an impressive 88.7 percent increase from the previous year. Cumulatively, since 2006, Brazil has seen sales touch 222,608 units. This trend is anticipated to drive demand for electric vehicle battery separators, fueling further growth.
  • In April 2024, Sigma Lithium made headlines by finalizing its decision to double the production of its distinctive Quintuple Zero Green Lithium. The production will leap from the current 270,000 tons per year to a staggering 520,000 tons per year. The company has commenced on-site construction activities this month, focusing on earth civil works, foundation, and infrastructure installation, with mobilization of equipment and around 200 workers. Sigma Lithium aims to have its Phase 2 Industrial Plant operational by the end of 2024, with the inaugural production slated for the first quarter of 2025.
  • Given these developments, Brazil is poised to lead the Electric Vehicle Battery Separator Market in South America.

South America Electric Vehicle Battery Separator Industry Overview

The electric vehicle battery separator market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include Entek Manufacturing LLC, SK Innovation Co. Ltd, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Toray Industries Inc., and Sumitomo Chemical Co. Ltd, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of the Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 The Growing Adoption of Electric Vehicles
      • 4.5.1.2 Decreasing Price of Lithium-ion Batteries
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 The Supply Chain Gap
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Battery Type
    • 5.1.1 Lithium-Ion Batteries
    • 5.1.2 Lead-Acid Batteries
    • 5.1.3 Other type of Batteries
  • 5.2 Material
    • 5.2.1 Polypropylene
    • 5.2.2 Polyethylene
    • 5.2.3 Other Material Types
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Colombia
    • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Entek Manufacturing LLC
    • 6.3.2 SK Innovation Co. Ltd
    • 6.3.3 Mitsubishi Chemical Group Corporation
    • 6.3.4 Hitachi Chemical Company Ltd
    • 6.3.5 Toray Industries Inc.
    • 6.3.6 Sumitomo Chemical Co. Ltd
    • 6.3.7 UBE Corp
    • 6.3.8 Teijin Ltd
    • 6.3.9 Yunnan Enjie New Materials Co. Ltd
    • 6.3.10 Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd
  • 6.4 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 The Increasing Research and Development of Other Battery Chemistries