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市場調査レポート
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1630439

欧州の航空燃料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

Europe Aviation Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の航空燃料：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の航空燃料市場規模は2025年に699億1,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）のCAGRは6.92%で、2030年には976億9,000万米ドルに達すると予測されます。

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主要ハイライト

  • 中期的には、いくつかの要因が欧州のジェット燃料需要を牽引しています。最近の航空運賃の引き下げや飛行ルートの拡大による航空旅客の増加などです。
  • しかし、電気航空機やハイブリッド航空機の導入が進んでいることが、この市場の成長にとって課題となっています。
  • こうした課題にもかかわらず、欧州委員会は、温室効果ガスの排出を抑制するため、サステイナブル航空燃料（SAF）の義務付け拡大を推進しています。こうした取り組みにより、航空燃料市場には大きなビジネス機会が生まれる可能性があります。
  • 欧州は、英国を筆頭に航空燃料の最大市場規模を誇っています。現在の主導権を考えると、英国は今後もその優位性を維持するものと考えられます。

欧州の航空燃料市場動向

民間部門が市場を独占

  • 民間航空には、定期便と非定期便航空機の運航が含まれ、旅客または貨物の商業航空輸送が含まれます。民間部門は航空燃料の最大消費者の1つであり、航空会社の総運航支出の4分の1を占める。
  • 2023年には、民間航空が空を支配し、総フライトの91.9%を占め、欧州の航空旅行における重要な役割を反映しています。一般航空は6.5％を占め、ニッチ市場や個人旅行のニーズに応えています。国防航空は微々たるものではあるが、総飛行の1.6％を占め、依然として重要な役割を果たしています。
  • 欧州の民間航空燃料市場は、航空旅行の復活とサステイナブル航空ソリューションの重視に後押しされ、力強い成長を目の当たりにしています。スペイン、英国、フランスなど欧州の主要国では観光ブームが起きており、商業部門は旅客数の増加に乗じています。
  • COVID-19以降、世界の旅行と観光は、手頃な航空運賃と経済状況の改善によって回復し、航空需要の急増につながっています。この航空需要の増加は、ひいては民間航空部門の燃料消費を増加させました。
  • Eurostatのデータによると、2024年第1四半期にEUの航空会社が輸送した旅客数は1億9,800万人で、2023年第1四半期から11.5%増加しました。2024年2月は特に顕著で、旅客数はパンデミック以来初めて2019年2月の数字を上回り、1.0％の増加を記録しました。2024年第1四半期には、EU域外の国際輸送がEU域内の全旅客の50.1％を占めました。全国的な観光客の急増を踏まえると、この地域の航空燃料需要は今後数年間で大きく伸びることが予想されます。
  • さらに、特にイタリアやスペインのようなホットスポットにおける欧州の観光客の増加は、燃料需要の持続的な成長軌道を示唆しています。航空部門が回復し、新たな飛行ルートが出現すれば、この成長は加速すると考えられます。
  • 2024年9月、Delta Air Linesは新たに欧州7路線を追加し、2025年夏の大西洋横断スケジュールを拡大すると発表しました。この拡大には、ボストンからバルセロナ、デトロイトからダブリン、アトランタからブリュッセルへの路線に加え、イタリアへの4つの新規就航が含まれます。このような観光と航空ネットワークの拡大に伴い、航空燃料の需要も高まると予想されます。
  • したがって、上記の点から、民間部門が市場を独占すると予想されます。

市場を独占する英国

  • 英国の航空部門は経済の要であり、欧州で最大規模を誇っています。空港インフラへの多大な投資と強力な観光産業が英国の航空市場を支え、その堅調な業績に寄与しています。
  • 2023年、英国の1日平均フライト数は5290便と最も多く、2022年から13％増加しました。スペインは9％増の4616便/日で2番目に多く、次いでドイツが7％増の4532便/日でした。このため、英国の航空燃料需要は大きく、欧州の航空燃料市場の成長を牽引しています。
  • 同国の航空燃料市場は、主に観光客の増加、世界の地政学的状況、国内航空輸送量、主に政府の施策によって、予測期間中に大きく成長すると見込まれています。
  • 例えば、英国政府は2024年4月、2030年までに全ジェット燃料の10%をサステイナブル資源から調達しなければならないと発表しました。この動きは、温室効果ガスの排出を削減し、サステイナブル航空燃料（SAF）産業を後押しすることを目的としており、18億英ポンド以上の経済効果をもたらし、1万人以上の雇用を創出する可能性があります。
  • さらに英国政府は、先進燃料基金を通じて1億3,500万英ポンドを割り当て、全国で13の画期的なSAFプロジェクトを支援しました。この資金は、サステイナブル航空燃料の開発と生産を加速させることを目的としています。
  • したがって、上記の要因から、予測期間中、航空燃料セグメントでは英国が市場を独占すると予想されます。

欧州の航空燃料産業概要

欧州の航空燃料市場は半分断されています。主要企業（順不同）には、PJSC Gazprom、BP PLC、Shell PLC、TotalEnergies SE、Neste Oyjなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査範囲
  • 市場の定義
  • 調査の前提

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場概要

  • イントロダクション
  • 2029年までの市場規模と需要予測（単位：10億米ドル）
  • 最近の動向と開発
  • 政府の規制と施策
  • 市場力学
    • 促進要因
      • 航空旅客輸送量の増加
      • サステイナブル航空燃料（SAF）の義務化
    • 抑制要因
      • 燃料コストの高騰
  • サプライチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 投資分析

第5章 市場セグメンテーション

  • 燃料タイプ
    • エアタービン燃料（ATF）
    • 航空バイオ燃料
    • アブガス
  • 用途
    • 商業用
    • 防衛
    • 一般航空
  • 地域
    • 英国
    • ドイツ
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧
    • トルコ
    • ロシア
    • その他の欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • Repsol SA
    • BP PLC
    • Royal Dutch Shell PLC
    • Total SA
    • Exxon Mobil Corporation
    • Gazprom Neft PJSC
    • Neste Oyj
  • その他の主要国一覧
  • 市場ランキング分析

第7章 市場機会と今後の動向

  • 温室効果ガス排出量削減のため、サステイナブル航空燃料（SAF）の利用拡大を目指す
目次
Product Code: 71499

The Europe Aviation Fuel Market size is estimated at USD 69.91 billion in 2025, and is expected to reach USD 97.69 billion by 2030, at a CAGR of 6.92% during the forecast period (2025-2030).

Europe Aviation Fuel - Market - IMG1

Key Highlights

  • In the medium term, several factors are driving the demand for jet fuel in Europe. These include a rise in air passengers due to recent reductions in airfare and the expansion of flight routes.
  • However, the growing adoption of electric and hybrid aircraft poses a challenge to this market growth.
  • Despite these challenges, the European Commission is pushing for increased mandates on sustainable aviation fuel (SAF) to curb greenhouse gas emissions. Such initiatives are poised to unlock substantial opportunities in the aviation fuel market.
  • Europe boasts the largest market size for aviation fuel, with the United Kingdom at the forefront. Given its current leadership, the UK is set to maintain its dominance in the coming years.

Europe Aviation Fuel Market Trends

Commercial Sector to Dominate the Market

  • Commercial aviation includes operating scheduled and non-scheduled aircraft, which involves commercial air transportation of passengers or cargo. The commercial segment is one of the largest consumers of aviation fuel, accounting for a quarter of an airline operator's total operating expenditure.
  • In 2023, commercial aviation dominated the skies, accounting for 91.9 percent of total flights, reflecting its critical role in European air travel. General aviation contributed 6.5 percent, serving niche markets and private travel needs. While minor, defense aviation still played a vital role, with 1.6 percent of total flights.
  • The European commercial aviation fuel market is witnessing robust growth, fueled by a resurgence in air travel and a strong emphasis on sustainable aviation solutions. Major European countries, including Spain, the United Kingdom, and France, are witnessing a tourism boom, leading the commercial sector to capitalize on rising passenger numbers.
  • Post-COVID-19, global travel and tourism have rebounded, driven by affordable airfares and improved economic conditions, leading to a surge in air travel demand. This uptick in flight demand has, in turn, increased fuel consumption in the commercial aviation sector.
  • Eurostat Data highlights that in Q1 2024, EU air carriers transported 198 million passengers, an 11.5% increase from Q1 2023. February 2024 was particularly notable, with passenger numbers exceeding February 2019 figures for the first time since the pandemic, marking a 1.0% uptick. In Q1 2024, international extra-EU transport made up 50.1% of all passengers within the EU. Given the nationwide tourism surge, the region's aviation fuel demand is poised for significant growth in the coming years.
  • Moreover, Europe's tourism upswing, especially in hotspots like Italy and Spain, signals a sustained growth trajectory for fuel demand. As the aviation sector rebounds and new flight routes emerge, this growth is set to accelerate.
  • In September 2024, Delta Air Lines announced the addition of seven new European routes, expanding its transatlantic schedule for summer 2025. This expansion includes four new services to Italy, alongside routes from Boston to Barcelona, Detroit to Dublin, and Atlanta to Brussels. With such an expansion in tourism and aviation networks, the demand for aviation fuels is anticipated to rise.
  • Therefore, based on the above mentioned points, the commercial sector is expected to dominate the market.

The United Kingdom to Dominate the Market

  • The United Kingdom's aviation sector is a cornerstone of its economy, ranking among the largest in Europe. Substantial investments in airport infrastructure and a strong tourism industry support the aviation market in the United Kingdom, contributing to its robust performance.
  • In 2023, the United Kingdom had the highest average number of daily flights, at 5290, a 13 percent increase from 2022. Spain was the second busiest, with 4616 flights per day, up 9 percent, followed by Germany, with 4532 flights per day, up 7 percent. Due to this, the demand for aviation fuel in the UK is substantial, driving growth in the European aviation fuel market.
  • The country's aviation fuel market is expected to grow significantly during the forecast period, mainly driven by increasing tourism, global geopolitical conditions, domestic air traffic, and mainly by government policies.
  • For instance, in April 2024, the United Kingdom government announced that by 2030, 10 percent of all jet fuel must come from sustainable sources. This move aims to cut greenhouse gas emissions and boost the sustainable aviation fuel (SAF) industry, potentially adding over 1.8 billion British Pounds to the economy and creating more than 10,000 jobs.
  • Furthermore, the United Kingdom government allocated 135 million British Pounds through the Advanced Fuels Fund to support 13 groundbreaking SAF projects nationwide. This funding aims to accelerate the development and production of sustainable aviation fuels.
  • Therefore, due to the factors above, the United Kingdom is expected to dominate the market in the aviation fuel sector during the forecast period.

Europe Aviation Fuel Industry Overview

The Europe aviation fuel market is semi-fragmented. Some of the major companies (in no particular order)include PJSC Gazprom, BP PLC, Shell PLC, TotalEnergies SE, Neste Oyj, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Scope of Study
  • 1.2 Market Definition
  • 1.3 Study Assumptions

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET OVERVIEW

  • 4.1 Introduction
  • 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
  • 4.3 Recent Trends and Developments
  • 4.4 Government Policies and Regulations
  • 4.5 Market Dynamics
    • 4.5.1 Drivers
      • 4.5.1.1 Rising Air Passenger Traffic
      • 4.5.1.2 Sustainable Aviation Fuel (SAF) Mandates
    • 4.5.2 Restraints
      • 4.5.2.1 High Volatile Fuel Costs
  • 4.6 Supply Chain Analysis
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Fuel Type
    • 5.1.1 Air Turbine Fuel (ATF)
    • 5.1.2 Aviation Biofuel
    • 5.1.3 Avgas
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Commercial
    • 5.2.2 Defense
    • 5.2.3 General Aviation
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United Kingdom
    • 5.3.2 Germany
    • 5.3.3 Italy
    • 5.3.4 France
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Nordic
    • 5.3.7 Turkey
    • 5.3.8 Russia
    • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Repsol SA
    • 6.3.2 BP PLC
    • 6.3.3 Royal Dutch Shell PLC
    • 6.3.4 Total SA
    • 6.3.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.6 Gazprom Neft PJSC
    • 6.3.7 Neste Oyj
  • 6.4 List of Other Prominent Countries
  • 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Aim to increase sustainable aviation fuel (SAF) use to reduce greenhouse gas emissions