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市場調査レポート
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欧州のLEDパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Europe LED Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 70 Pages
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2～3営業日
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欧州のLEDパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 70 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のLEDパッケージング市場は予測期間中にCAGR 8.2%を記録する見込み

Europe LED Packaging-Market-IMG1

主なハイライト

  • LEDパッケージング市場の成長を牽引しているのは、殺菌システムのパンデミックの中で効率的なUV LEDパッケージの需要が急増していることです。UV LEDは、UV硬化や生物医学研究にも使用されています。紫外線はUV-A、UV-B、UV-Cに分類されます。パンデミックはUV-C LEDの需要を押し上げており、この光は細菌やウイルスの核酸を破壊しDNAを破壊することで殺菌効果を発揮します。現在、UV-C LEDは空気、水、表面殺菌システムで使用されており、長寿命と信頼性を提供しています。
  • 最近の政府の取り組みや規制は、省エネ、効率、環境上の利点からLEDの使用を促進しています。このため、汎用性が高く、複雑な設計のチップにも対応できるSMD LEDの市場が拡大しています。照明器具に使用されるSMD LEDパッケージは、他の従来型光源に比べてエネルギー効率が優れているため、継続的に成長しています。この成長は、SMD LEDの価格が急落し、消費者が購入しやすい価格になったことにも起因しています。
  • LEDパッケージング市場は、自動車の内装および外装照明の需要も牽引しています。LEDパッケージ技術の最新動向はCSP技術です。CSP技術は、従来のLEDパッケージよりも高い光学密度、良好なルーメン維持率、色安定性、消費電流の低減、信頼性などの特長を備えているため、自動車業界では近年勢いを増しています。
  • さらに、同地域の車載ディスプレイ市場は、今後数年間で大幅な市場開拓が見込まれます。例えば、車載ディスプレイ市場に拡張現実対応OLEDがイントロダクションされ、欧州の主要自動車メーカーの一部は、中央スタックディスプレイや計器クラスタディスプレイの需要が高いことから、2020年からほとんどの車両でダッシュボードやその他のスクリーンにOLEDディスプレイを統合し始めました。
  • 市場は、価格競争の激化とLEDパッケージを提供するメーカーの増加により、激しい競争を目の当たりにしています。世界のテレビ消費者層は飽和状態に達しており、消費者は期待に応えてくれる限り古い製品を使い続けるため、新技術を採用した製品に対する需要は限られています。さらに、LEDパッケージング市場における価格競争の激化は、LEDメーカーに革新的な照明ソリューションの開発を迫っています。
  • LEDパッケージング事業は、COVID-19の大流行により欧州市場において衰退を示しました。COVID-19の蔓延により、欧州の多くの国ではより厳しい感染管理対策が実施されました。同市場における重要な企業の一部は、LEDパッケージング事業において前例のない不振を目の当たりにしました。現在進行中の貿易紛争、地政学的不確実性、自動車製造業の継続的な衰退は、欧州のLEDパッケージング市場における他の重要な課題です。

欧州のLEDパッケージング市場動向

住宅分野の需要増加が市場を牽引

  • 住宅部門は、LEDのようなエネルギー効率の高い照明への消費者需要のシフトによって牽引されています。さらに、最近の政府の取り組みや消費者の意識の高まりは、業界に大きな影響を与えると予想されます。
  • 欧州連合（EU）における住宅用照明の総消費量は、特に一部の国における福祉の向上と、住宅1戸当たりのランプ数の急速な増加により増加しています。LED電球の効率と発光特性は急速に向上しています。LED照明は、将来的にかなりのエネルギーを節約できると予測されています。LED照明の寿命は、従来の照明の5倍から25倍です。
  • あらゆる照明の中で、LED照明は大きなシェアを占めています。各国政府の意識の高まりと政策の強化により、LEDの普及率は世界的に高まっています。LEDの世界の普及率は前年同期比で上昇を続けています。
  • 国際エネルギー機関によると、LEDの販売台数は、光源（電球、管球、モジュール）と照明器具の両方を含め、2019年に100億台以上という記録的な数に達します。住宅用、商業用ともにLEDの導入が進んでおり、LEDの販売台数は蛍光灯を上回っています。フランスIEAによると、商業用ビルはクリーンエネルギーの移行に沿うべきであり、それによってカーボンフットプリントを最小限に抑えることができます。
  • LEDの注目度が高まることで、産業界ではインテリジェント照明システム（コネクテッド・ライティング）を導入することもできます。LEDは色の変化や明るさの点で柔軟性が高いため、ネットワーク化されたシステムは、従来の光源よりもLEDの使用から利益を得る可能性が高いです。

同地域における政府の取り組みが市場成長を大きく牽引

  • 欧州委員会は2019年12月、エネルギー効率とエネルギーラベルに関する新規制を採択しました。EU加盟国は、非効率なハロゲンランプとコンパクト蛍光灯を2021年に段階的に廃止する一方、LEDランプと照明器具に最低限の性能・品質基準を導入することを決議しました。この規制は、家庭用、商業用、産業用、街灯などの用途に適用されます。新規則は2021年9月1日に施行されます。
  • 部品ベースのSSL（固体照明）は、LED、OLED、LDをベースとしており、従来の技術に課題しています。これにより、短期的には全電化照明がSSLをベースとし、SSL市場が大規模に拡大すると予想されています。
  • 英国では、英国政府のエネルギー効率化プログラムによってLED照明市場の導入が進んでいます。政府は、既存の伝統的な光源をLEDランプに置き換えるために、さまざまなリベートや料金プログラムを提供することでインセンティブを与えています。政府は、このプログラムの実施のために複数の電力プロバイダーと協力しています。
  • スマート照明制御ソリューションの設置や使用を奨励する政府の支援や補助金により、屋外スマート照明アプリケーションの中で最も大きな市場シェアを占めているのは、高速道路・道路照明アプリケーション分野です。エネルギーラベルのリスケーリングはより厳格に設計されており、当初は「A」や「B」の評価を獲得できる製品はごくわずかで、より効率的な製品が徐々に市場に参入する余地が残されています。この規則では、既存の在庫を販売するため、旧ラベルを貼付した製品を実店舗で引き続き販売できる18ヶ月の期間を定めています。

欧州のLEDパッケージング業界の概要

市場はベンダーによる合併や買収を目の当たりにしており、その結果、技術的進歩と市場成長を後押しする有利な機会を企業に提供しています。市場の有力企業の中には、ラベリング業界向けの新技術やソリューションに投資しているところもあり、市場への投資をさらに促進すると期待されています。

  • 2021年1月- オスラム・グループは、チップスケールパッケージLED、Osconiq C 2424を発売しました。業界をリードする効率で、屋外照明器具の効率とコスト効率が向上する可能性があります。さらに、寿命も長いです。
  • 2020年10月-Cree, Inc.は、同社のLED製品事業部門（「Cree LED」）を最大3億米ドルで売却することでSMART Global Holdingsと合意に達したと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高いLEDを採用するための政府の取り組みと規制
    • スマート照明ソリューションの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 市場競争の激化
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • チップオンボード（COB）
    • 面実装デバイス（SMD）
    • チップスケールパッケージ（CSP）
  • 業界別
    • 住宅用
    • 商業用
    • その他の業界別
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cree Inc.
    • OSRAM Licht AG
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • LG Innotek
    • TT Electronics
    • Nichia Corporation
    • Seoul Semiconductor Co. Ltd
    • Stanley Electric Co. Ltd
    • Lumileds Holding BV
    • Everlight Electronics Co. Ltd

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 54861

The Europe LED Packaging Market is expected to register a CAGR of 8.2% during the forecast period.

Europe LED Packaging - Market - IMG1

Key Highlights

  • The LED packaging market's growth is driven by the surge of demand for efficient UV LED packages amid the pandemic of disinfection systems. UV LEDs are also used in UV curing and biomedical research. UV radiation can be classified into UV-A, UV-B, and UV-C. The pandemic has boosted the demand for UV-C LEDs, with the light having germicidal properties by killing the bacteria and viruses by destroying their nucleic acids and disrupting the DNAs. Currently, UV-C LEDs are used in air, water, and surface disinfection systems while offering longer lifetimes and reliability.
  • The recent government initiatives and regulations are promoting the use of LEDs for energy conservation, efficiency, and environmental benefits. This has driven the market for SMD LEDs that are versatile and can accommodate chips with complex designs. SMD LED packages used in luminaires are growing continuously due to the superior energy efficiency of these LEDs compared to other conventional light sources. This growth can also be attributed to the steep fall in the price of SMD LEDs, thereby making them affordable for consumers.
  • LED packages market is also driven by the automotive interior and exterior lighting due to the high demand for central stack displays and instrument cluster displays. The latest trend in LED packaging technology is CSP technology, which has gained momentum in recent years in the automotive vertical owing to its features such as high optical density, good lumen maintenance, color stability, reduced current consumption, and reliability over conventional LED packages.
  • Additionally, the automotive display market in the region is expected to experience substantial developments in the coming years. For instance, the introduction of augmented reality-enabled OLED in the automotive display market and some of the major automotive manufacturers in Europe have started to integrate OLED displays in dashboards and other screens from 2020 in most of their vehicles due to the high demand for central stack displays and instrument cluster displays.
  • The market is witnessing intense competition owing to the surged price pressure and increased number of manufacturers offering these LED packages. The global consumer base for TVs has reached saturation as consumers keep using old products as long as they serve their expectations, resulting in limited demand for new technology-based products. Additionally, the increased pricing competition in the LED packaging market has pressured LED manufacturers to develop innovative lighting solutions.
  • The LED packaging business saw a decline in the European Market market due to the COVID-19 pandemic. Many countries in Europe implemented more stringent infection control measures because of the spread of COVID-19. Some of the primary critical players in the market saw an unprecedented slump in the LED packaging business. The ongoing trade disputes, geopolitical uncertainties, and the continued decline in automotive manufacturing are the other crucial challenges in the European LED packaging market.

Europe LED Packaging Market Trends

Increasing Demand from Residential Segment to Drive the Market

  • The residential sector is being driven by a shift in consumer demand toward energy-effective lightings, such as LEDs. Moreover, recent government initiatives and growing awareness among consumers expect to impact the industry significantly.
  • Total residential lighting consumption in the European Union is increasing, owing to rising welfare, particularly in some countries, and a fast increasing number of lamps per home. The efficacy and luminous properties of LED bulbs are rapidly improving. LED lights are predicted to save a significant amount of energy in the future. LED lamps have a lifespan of 5 to 25 times that of traditional lights.
  • Out of all the lighting sources, LED lights hold a significant share. The growing awareness and increasing policies of the various governments have globally increased the penetration rate of LEDs. The global LED penetration is on the continuous surge YoY.
  • According to International Energy Agency, the sales of LEDs are reaching at a record number of sales of more than 10 billion units in 2019, including both light sources (bulbs, tubes, modules) and luminaires. Both residential and commercial LED deployment is advancing and LED sales are now exceeding that of fluorescent lamps. According to IEA France, commercial buildings should be in line with the clean energy transition, thereby minimizing the carbon footprint.
  • The increasing prominence of LEDs can also lead to intelligent lighting systems (connected lighting) in industries. Because LEDs are more flexible in terms of color change and brightness, networked systems are more likely to profit from the usage of LEDs over traditional lighting sources.

Government Initiatives in the Region is Significantly Driving the Market Growth

  • The European Commission adopted new regulations on energy efficiency and energy-labeling in December 2019. EU member states voted to phase out inefficient halogen lamps and compact fluorescent lamps in 2021 while introducing minimum performance and quality standards for LED lamps and luminaires. This regulation applies to applications including household, commercial, industrial and street lighting. The new rules will come into force on September 1, 2021.
  • The SSLs (Solid-State Lighting) based on components is based on LEDs, OLEDs, and LDs challenges conventional technologies. It is thereby anticipated that in the short term, all-electric lighting will be based on SSLs, and the market for SSLs will increase on a massive scale.
  • The UK Government Energy Efficiency program has increased the adoption of the LED lighting market in the UK. The government incentivizes by offering various rebate and tariff programs to replace existing traditional light sources with the LED lamps; the government has collaborated with multiple electricity providers for the program's implementation.
  • One of the most significant market shares is held by the highways & roadways lighting application segment of the outdoor smart lighting application owing to government support and subsidies encouraging the installation and use of smart lighting control solutions. The rescaling of energy labels is stricter and designed, so that very few products are initially able to achieve the "A" and "B" ratings, leaving space for more efficient products to gradually enter the market with the most energy-efficient products currently on the market will typically now be labeled as "C" or "D." The rules provide for an 18-month period where the products bearing the old label can continue to be sold on the market in physical retail outlets to sell the existing stock.

Europe LED Packaging Industry Overview

The market is witnessing mergers and acquisitions by vendors, thereby, offering lucrative opportunities to the companies that enable them to boost technological advancements and market growth. Some of the prominent players in the market are investing in new technologies and solutions for the labeling industry, which is expected to drive the investment in the market further.

  • January 2021 - Osram group has launched Osconiq C 2424, a chip scale package LED. Outdoor luminaires may be made more efficient and cost-effective with their industry-leading efficiency. Furthermore, it has a long lifespan.
  • October 2020 - Cree, Inc. announced that it had reached a deal with SMART Global Holdings, Inc. to sell its LED Products business unit ('Cree LED') for up to USD 300 million, comprising fixed upfront and deferred payments, as well as contingent consideration.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Government Initiatives and Regulations to Adopt Energy-efficient LEDs
    • 4.2.2 Increasing Demand for Smart Lighting Solutions
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Level of Competition into the Market
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.5.3 Threat of New Entrants
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Chip-on-board (COB)
    • 5.1.2 Surface-mount Device (SMD)
    • 5.1.3 Chip Scale Package (CSP)
  • 5.2 By End-user Vertical
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Other End-user Verticals
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Spain
    • 5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Cree Inc.
    • 6.1.2 OSRAM Licht AG
    • 6.1.3 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 6.1.4 LG Innotek
    • 6.1.5 TT Electronics
    • 6.1.6 Nichia Corporation
    • 6.1.7 Seoul Semiconductor Co. Ltd
    • 6.1.8 Stanley Electric Co. Ltd
    • 6.1.9 Lumileds Holding BV
    • 6.1.10 Everlight Electronics Co. Ltd

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET