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市場調査レポート
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北米のLEDパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America LED Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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北米のLEDパッケージング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のLEDパッケージング市場は予測期間中にCAGR 7.28%を記録する見込み

North America LED Packaging-Market-IMG1

主要ハイライト

  • LEDの人気の高まりは、産業におけるインテリジェント照明（コネクテッド照明）システムの採用も貢献します。LEDは汎用性が高いため、色の変化や明るさの点で、従来の光源よりもLEDを使用した機器の方がメリットが大きいです。
  • さらに、エネルギー効率の高い照明システムに対する需要の高まり、LED製品の価格低下、厳しい政府規制などは、北米におけるLED照明の採用を促進する主要要因の一つであり、予測期間におけるLEDパッケージング市場の牽引役にもなると見られています。例えば、米国エネルギー省によると、米国のクールホワイトLEDランプの価格は1キロルーメン当たり0.88米ドルで、2035年には0.3キロルーメンにまで下がると予測されています。
  • さらに、過去10年以来、住宅用と商業用照明へのLEDの使用は飛躍的に増加しており、白熱灯や蛍光灯システムでは実現できない幅広い機能を備えています。
  • COVID-19の発生以来、さまざまな企業がサプライチェーンに関する課題に直面しています。LED産業も例外ではなく、LEDやドライバーの生産に使用される原料の大部分はアジア諸国が原産地であるため、3月から4月にかけてこの地域がパンデミックの深刻な影響を受け、産業は大きな影響を受けました。さらに、パンデミックは自動車産業や民生用電子機器産業からのディスプレイパネル需要の減少につながりました。消費者はハイエンドのスマートフォンやOLEDテレビなど高価な製品への支出を減らし、市場に悪影響を与えました。
  • サプライチェーンの問題により、LEDの価格は短期間上昇すると予想され、2021年半ばまで続く可能性があります。産業団体ELCOMAによると、サプライチェーン不足のため、LED電球や照明の価格は3月から最大10%上昇する可能性があります。

北米のLEDパッケージング市場の動向

商業セグメントの需要拡大が市場セグメンテーションを押し上げる見込み

  • LEDパッケージングの光出力効率は一般に80～90%に達するため、LED照明製品はその性能、効率、長期的節約で知られています。オフィスや職場、商業ビルにおけるLED照明の利点は上記の要因に限られ、高品質のLED照明を設置することで健康的な職場環境を作り出し、従業員の生産性を向上させることができます。
  • どのような商業スペースにおいても、電力要件、調光ステータス、IP定格、効率、定格出力は、要件に応じて適切なLEDパッケージングを選択する前に最も重要です。例えば、サイズ、放熱方法、発光効率が異なるさまざまな場面やLEDには、ランプ型LED、トップ型LED、サイド型LED、SMD型LED、ハイパワーLED、フリップチップLEDなど、さまざまなタイプのLEDパッケージングがあります。
  • オフィスのような商業ビルは、米国の総エネルギー消費量のほぼ20%を占めており、このエネルギー消費量の38%は照明に起因しています。過去の市場期間では、コンパクト蛍光灯、リニア蛍光灯、高輝度放電灯、白熱灯が広く使われていました。
  • さらに、ハイエンド商業照明市場には、主にダウンライト、プロジェクター、リフレクターを使用する博物館、ギャラリー、その他の展示照明用途が含まれます。アメリカの大手メーカーもLED照明の普及率上昇に伴い、LED照明事業を積極的に開発しています。
  • LED照明メーカーはさらに、商業建築セグメントで有利な市場機会を確認すると予測されています。また、エネルギーコストの上昇とコスト管理の強化が、さまざまな商業環境におけるLED照明のような省エネ製品の普及を後押ししており、調査された市場を牽引すると見られています。例えば、2020年8月、YMCA of Greater Nashuaは、Yの3つの施設支店を完全なLED照明にアップグレードし転換することで、カーボンフットプリントの改善に大きな一歩を踏み出したと発表しました。リベートと奨励金を差し引いた後のYMCAのプロジェクト費用は19万米ドルで、さらに24ヶ月後にはコスト削減で元が取れると見込んでいます。現在の市場シナリオでは、LEDは約50％から70％の省エネにつながり、商業照明のほぼすべてのニッチに浸透すると予想されています。

チップスケールパッケージングは予測期間に大きく成長する見込み

  • チップスケールパッケージング（CSP）LEDパッケージングは、LEDチップの体積とLEDパッケージングの総体積の比率が近いです。これは基本的に、蛍光体層がコーティングされた裸のLEDダイであり、ダイの下面は電気接続と熱経路を形成するPコンタクトとNコンタクトで金属化されています。
  • フリップチップLEDの最新形態であり、P型GaN層の上面に電極パッドを実装することで光損失を防ぐ一方、商業インフラにおける大幅なコスト削減により熱伝達効率とパッケージングの信頼性を向上させるCSP LEDアーキテクチャに対する需要の高まりが、調査対象市場を拡大すると予想されます。
  • 市場のベンダーは、競争優位性を維持するために新製品を投入しています。例えば、Samsungは、変換層にフィルム蛍光体を使用して表面粗さを低減し、色のばらつきを抑えて厚さを均一に制御できるLM101B CSP LEDを発表しました。また、FEC（Fillet-Enhanced CSP）技術により、チップ表面の周囲にTiO2（二酸化チタン）壁を形成し、光出力を上部に向かって反射させることで、このミッドパワーCSPは最大205 lm/W（65mA、CRI 80+、5,000K）という産業をリードする効率を実現しています。
  • さらに、一部のベンダーは、特定の用途向けにチップ・スケール・パッケージング（CSP）LEDを提供しています。例えば、OSRAMは、ブランドファッションのブティックや宝石店の高級小売照明向けにCSP LEDを設計しています。カスタマイズ型CoBや小型照明器具向けの専門的な設計は、CSPがサポートする主要用途です。

北米のLEDパッケージング産業概要

北米のLEDパッケージング市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入しています。市場シェアの面では、現在数社の大手企業が市場を独占しています。市場で高いシェアを持つこれらの大手企業は、海外における顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、市場シェアを拡大し収益性を高めるために、戦略的な共同イニシアティブを活用しています。また、同市場で事業を展開する企業は、製品力を強化するために新興企業を買収しています。

  • 2021年9月-Lumiledsは、街灯やスポーツ会場の照明などの用途で、高性能セラミック高出力LEDを対象としながらも、リードフレームとプラスチックパッケージングをベースとした新しいLuxeon 7070（77mm）LEDの発売を発表しました。さらに、カラー固体照明（SSL）システムの開発者は、Lumiledsの蛍光体変換PC赤橙色LEDなど、より多くの選択肢を手にしています。
  • 2021年8月-Citizen Electronicsは、混色性に優れ、小型・高輝度を実現した上向き多色LED「CL-V501シリーズ」を開発しました。2021年10月よりサンプル出荷開始、2022年1月より量産開始予定。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 高速ネットワークの需要拡大
    • エネルギー効率に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 認識不足と設備投資の増加
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • チップオンボード（COB）
    • 表面実装デバイス（SMD）
    • チップスケールパッケージング（CSP）
  • エンドユーザー産業別
    • 住宅用
    • 商業用
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Lumileds Holding B.V.
    • Dow Silicones Corporation
    • Citizen Electronics Co.,Ltd.
    • Cree, Inc.
    • Epistar Corporation
    • OSRAM Licht AG
    • Everlight Electronics Co., Ltd.
    • LG Corporation（LG Innotek）
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Nichia Corporation

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 47425

The North America LED Packaging Market is expected to register a CAGR of 7.28% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The growing popularity of LEDs would also contribute to the introduction of intelligent lighting (connected lighting) systems in industries. As, the versatility of the LEDs, the powered devices are more likely to benefit from the use of LEDs than conventional light sources in terms of color variability and brightness.
  • Further, the growing demand for energy-efficient lighting systems, declining prices of LED products, and stringent government regulations are some of the major factors driving the adoption of LED lighting in North America and is also expected to drive the LED packaging market in the forecast period. For instance, according to the US Department of Energy, the price of cool white LED lamps in the United States was USD 0.88 per Kilolumen and is forecasted to drop to USD 0.3 Kilolumen by 2035.
  • Additionally, Since the past decade, the use of LEDs for residential and commercial lighting has increased exponentially, with a wide range of features that incandescent and fluorescent lighting systems are unable to deliver.
  • Since the outbreak of COVID-19, various businesses have been facing challenges pertaining to the supply chain. The LED industry is no exception; as a prominent share of the raw materials for the production of LEDs and Drivers originated from Asian countries, the industry was significantly influenced during the months of March and April as the region was under severe clutches of the pandemic. Further, the pandemic led to a decline in demand for display panels from the automotive and consumer electronics industries. Consumers have reduced their spending on expensive products, such as high-end smartphones and OLED TVs, which has negatively impacted the market.
  • Owing to the supply chain issues, the prices of LEDs are expected to go up for a short period of time and may last till mid-2021. According to the industry body ELCOMA, prices of LED bulbs and lights may see an increase of up to 10% from March due to supply chain shortages.

North America LED Packaging Market Trends

Growing Commercial Segment Demand is Expected to Boost the Studied Market

  • LED lighting products are known for their performance, efficiency, and long-term savings, as the light output efficiency of LED packages can generally reach 80 to 90%. The benefits of LED lighting in offices, workplaces, or commercial buildings are limited to the above factors, and that installing high-quality LED lights creates a healthy work environment and increases employee productivity.
  • For any commercial space, power requirement, dimming status, IP ratings, efficiency, and power rating are most important before choosing the right LED packages as per requirement. For instance, different occasions and LEDs with different sizes, heat-dissipation methods, and luminescence efficiency will have different types of LED packages such as Lamp-LED, TOP-LED, Side-LED, SMD-LED, High-Power-LED, Flip Chip-LED, etc.
  • Commercial buildings like offices account for almost twenty percent of the United States' total energy consumption, and thirty-eight percent of this energy consumption is attributed to lighting. In the historical market period, widely-utilized lighting methods were compact fluorescent, linear fluorescent, high-intensity discharge, and incandescent lightings.
  • Further, the high-end commercial lighting market mainly includes museums, galleries, and other exhibition lighting applications that primarily use downlights, projectors, and reflectors. Major American manufacturers are also actively developing the LED lighting business, with the rising LED lighting penetration rate.
  • LED lighting manufacturers are further anticipated to witness lucrative market opportunities in the commercial construction segment. The rising cost of energy and increased focus on strong cost management have also supported the strong take-up of energy-saving products, like LED lighting in different commercial settings, and is expected to drive the studied market. For instance, in Aug 2020, The YMCA of Greater Nashua announced that it had taken a large step in improving its carbon footprint by upgrading and converting the Y's three facility branches to full LED lighting. The project cost to the YMCA after rebates and incentives was USD 190,000, and it further anticipates that in 24 months, the project will pay for itself in cost savings. In the current market scenario, LEDs lead to around 50% to 70% energy savings and are expected to penetrate almost every niche of commercial lighting.

Chip Scale Package is Expected to Grow Significantly in the Forecast Period

  • A chip scale package (CSP) LED package has a close-ratio between the volume of the LED chip and the total volume of the LED package. It is essentially a bare LED die on which a phosphor layer is coated, with the underside of the die metalized with the P and N contacts to form the electrical connection and thermal path.
  • The growing demand for CSP LED architecture which is the latest incarnation of flip-chip LEDs and prevents light loss due to the mounting of electrode pad on the upside of P-type GaN layer while improving heat transfer efficiency and package reliability due to a significant cost saving in commercial infrastructure is expected to augment the studied market.
  • Vendors in the market are introducing new products to maintain their competitive advantage. For instance, Samsung introduced LM101B CSP LEDs that use a film phosphor in the conversion layer to reduce surface roughness and enable uniform control of thickness with small color dispersion. The fillet-enhanced CSP (FEC) technology forms TiO2 (Titanium dioxide) walls around the chip surface to reflect its light output toward the top, allowing the mid-power CSP to deliver an industry-leading efficacy of up to 205 lm/W (65mA, CRI 80+, 5000K).
  • Moreover, some of the vendors offer Chip Scale Package (CSP) LEDs to specific applications. For instance, OSRAM designs CSP LEDs for high-class retail lighting in brand fashion boutiques and jewelry stores. Professional designs for customized CoB and small luminaires are the main applications being supported by CSP.

North America LED Packaging Industry Overview

North America LED packaging market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups to strengthen their product capabilities.

  • September 2021 - Lumileds announced the launch of a new Luxeon 7070 (77-mm) LED based on a lead frame and plastic package, yet that is intended to target high-performing, ceramic, high-power LEDs in applications such as street lights and sports-venue lighting. In addition, developers working on color solid-state lighting (SSL) systems continue to get more options in their tool chest, including a Lumileds phosphor-converted, PC Red-Orange LED.
  • August 2021 - Citizen Electronics Co., Ltd developed upward-lighting multicolor LEDs in the 'CL-V501 Series' that have realized a better color mixing property and being small and high in brightness. Shipment of samples would start from October 2021, and mass production is expected to start from January 2022.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Demand For High-Speed Network
    • 4.2.2 Increasing Demand for Energy-efficient
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Lack of Awareness and Higher Capital Investment Required
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.4 Threat of Substitute Products
    • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.6 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Chip-on-board (COB)
    • 5.1.2 Surface-mount Device (SMD)
    • 5.1.3 Chip Scale Package (CSP)
  • 5.2 End-User Vertical
    • 5.2.1 Residential
    • 5.2.2 Commercial
    • 5.2.3 Other End-User Verticals
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Lumileds Holding B.V.
    • 6.1.2 Dow Silicones Corporation
    • 6.1.3 Citizen Electronics Co.,Ltd.
    • 6.1.4 Cree, Inc.
    • 6.1.5 Epistar Corporation
    • 6.1.6 OSRAM Licht AG
    • 6.1.7 Everlight Electronics Co., Ltd.
    • 6.1.8 LG Corporation (LG Innotek)
    • 6.1.9 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 6.1.10 Nichia Corporation

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET