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市場調査レポート
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北米のスマートファクトリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

North America Smart Factory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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北米のスマートファクトリー：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のスマートファクトリー市場は予測期間中にCAGR 9.5%を記録する見込み

North America Smart Factory-Market-IMG1

主要ハイライト

  • メアリヴィル大学の予測によると、2025年までに世界中で毎年180兆ギガバイトを超えるデータが作成されます。その大部分はIIoT対応産業によって生成されます。産業用IoT（IIoT）大手のMicrosoftの調査によると、85％の企業が少なくとも1つのIIoT使用事例プロジェクトを持っています。回答者の94％が2021年までにIIoT戦略を導入すると回答していることから、この数字は増加すると考えられます。
  • IoT技術は、特に米国のような先進国の製造業における労働力不足を克服しつつあります。このため、米国では連邦政府と民間企業がインダストリー4.0のIoT技術に投資しており、中国や他の人件費の安い国に奪われた米国の産業基盤を拡大しようとしています。そのため、IoT技術は主に世界中でスマートファクトリーソリューションの採用を促進する可能性があります。
  • また、最近の関税引き上げにより、米国の製造業者は、自動化によって達成される、より低コストでの商品生産を余儀なくされそうです。関税引き上げ前にオートメーションに投資した自動車会社は、ゲームの先陣を切っており、他社のコスト削減の青写真となっています。産業用ロボットやオートメーション製品を生産する企業は、オートメーションに必要なロボットや装置の最大の生産者であるため、恩恵を受けることになります。
  • 協働ロボットのようなオートメーション技術は、人間の介入や相互作用を必要とします。さらに、産業用制御システム（ICS）にはセキュリティリスクが潜んでいます。そのため、システムへのセキュリティ脅威を防ぐためにICSセキュリティソリューションを導入する必要があり、ICSの維持コストが増大します。サイバーセキュリティソリューションの進歩により、ICSに関連するセキュリティ問題への不安は軽減されつつあります。

北米のスマートファクトリー市場動向

半導体産業が大きく成長

  • 同地域のエレクトロニクス産業は安定したペースで成長しており、設計やファブレス領域で事業を展開する多くの企業で大きなシェアを占めています。米国国勢調査局によると、半導体とその他の電子部品セクターの収益は、2023年までに1,051億6,000万米ドルに達すると予想されています。
  • さらに、この地域はスマートフォンやコンシューマーエレクトロニクスの需要が大きく、これが研究市場の需要を牽引しています。エリクソンによると、スマートフォンの契約数は2025年までに3億6,000万に達すると予想され、5Gの需要によって増強されます。
  • さらに、同地域ではスマートウェアラブルの需要増が半導体需要の先陣を切っています。Cisco Systemsによると、2022年までに北米の接続ウェアラブルデバイス数は4億3,900万米ドルに達する見込みです。このような開発は、この地域の市場需要を増大させています。
  • 半導体産業協会（SIA）によると、半導体産業は米国で25万人近い労働者を直接雇用しています。米国はまた、電気自動車や高性能ICを必要とする自動車の自動運転の可能性に投資している世界の大手自動車メーカーの本拠地でもあります。これは、半導体シリコンウエハー市場の需要を促進する大きな要因のひとつです。例えば、2020年12月、リチウムイオン用途のシリコン-炭素複合材料の世界的プロバイダーであるGroup14 Technologiesは、SK Materialsが主導するシリーズB資金調達で1,700万米ドルを確保しました。
  • パンデミックは米国の多くの人々や産業にとって残酷なほど悪いものだったが、半導体産業は唯一の明るい局所ひとつでした。このことは、あらゆる種類のチップに対する追加需要につながり、すでに全力疾走していたサプライチェーンへのプレッシャーを増大させました。そのため、市場関係者は製品開拓に投資するようになりました。

通信は市場を牽引するセグメントのひとつ

  • 有線通信は、特定の送信元から送信先に情報を届ける際、比較的歪みが少ない傾向にあります。例えば、8kビット/秒の固定レートで1台のデジタルコントローラに送信される、有線アナログ・デジタル変換器からのデジタルエンコード・データを受信する場合、データの損失や歪みはほとんど発生しないです。さらに、PROFIBUS-DPやControlNetのように、トークンを使ってネットワークへのアクセスを制御することで、比較的一定の遅延プロファイルを目指す有線ネットワークプロトコルもある。
  • 例えば、FieldComm Group、PI（Profibus &Profinet International）、ODAVAは産業用 Ethernetの開発を推進するために協力しています。これは、EtherNet/IP, HART-IP, PROFINETの使用をプロセス産業の危険な場所に拡大することを目的としており、現在IEEE 802.3.cgで進行中の作業を活用しています。
  • ワイヤレスネットワークは、産業オートメーションに多くの可能性をもたらす方法で進歩しています。ワイヤレス産業オートメーションというアイデアは、多くの組織にとって長い間達成不可能な目標でしたが、5Gはこの目標を現実のものにし始めています。非公開会社はすでに工場内に5Gネットワークを導入し始めており、性能、低遅延、決定性、信頼性の向上を目の当たりにしています。
  • 例えば、CorningとVerizonは、米国ヒッコリーにあるコーニングの光ファイバーケーブル製造施設に5G超広帯域サービスを導入しました。コーニングはベライゾンの5G技術を使い、世界で最も大規模な光ファイバーケーブル製造施設の1つで、ファクトリーオートメーションや品質保証などの機能強化に5Gを応用するテストを行う。
  • 無線通信を組み込んだ個々の機器は、一般的に有線ネットワークよりもコストがかかります。しかし、この初期コストの増加は複数の方法で相殺されます。ワイヤレスデバイスは、生産エリア内を配線するコストを節約できるなど、長期的には最も費用対効果の高い選択肢となることが多いです。

北米のスマート工場産業概要

北米のスマートファクトリー市場は、数社の大手企業が存在し、適度に統合されています。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的提携や製品開拓に継続的に投資しています。最近の市場開拓動向をいくつか発表します。

  • 2021年4月-Mitsubishi Electric Corporationは、HVIGBT2種、HVDIODE5種を含むXシリーズ新製品7種を開発し、Xシリーズパワー半導体モジュールは合計24種となりました。これらのモジュールは、トラクションモータや直流送電装置、産業用大容量機器など、大容量化・小型化が進む高電圧・大電流機器向けインバータ用として開発されたものです。7月より順次発売されます。
  • 2020年9月-SiemensとGrundfosは、上下水道用途、産業オートメーション、ビルディング技術の3つの主要セグメントにおいて、両社が提供する補完的な製品やソリューションに焦点を当てた戦略的協力に向けたデジタルパートナーシップの枠組みを締結しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • バリューチェーン全体でのモノのインターネット（IoT）技術の採用拡大
    • エネルギー効率に対する需要の高まり
  • 市場抑制要因
    • 変革のための莫大な設備投資
    • サイバー攻撃に弱い

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • マシンビジョンシステム
      • カメラ
      • プロセッサー
      • ソフトウェア
      • エンクロージャー
      • フレームグラバー
      • インテグレーションサービス
      • 照明
    • 産業用ロボット
      • 多関節ロボット
      • 直交ロボット
      • 円筒型ロボット
      • スカラロボット
      • パラレルロボット
      • 協働作業ロボット
    • 制御機器
      • リレーとスイッチ
      • サーボモーターとドライブ
    • センサー
    • 通信技術
      • 有線
      • ワイヤレス
    • その他
  • 技術別
    • 製品ライフサイクル管理（PLM）
    • ヒューマンマシンインターフェース（HMI）
    • エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）
    • 製造実行システム（MES）
    • 分散型制御システム（DCS）
    • モニタリング制御とデータ収集（SCADA）
    • プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
    • その他
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 半導体
    • 石油・ガス
    • 化学・石油化学
    • 製薬
    • 航空宇宙・防衛
    • 飲食品
    • 鉱業
    • その他
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ABB Ltd.
    • Cognex Corporation
    • Siemens AG
    • Schneider Electric SE
    • Yokogawa Electric Corporation
    • Kuka AG
    • Rockwell Automation Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Fanuc Corporation
    • Emerson Electric Company
    • FLIR Systems Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50131

The North America Smart Factory Market is expected to register a CAGR of 9.5% during the forecast period.

North America Smart Factory - Market - IMG1

Key Highlights

  • The Maryville University estimates that by 2025, over 180 trillion gigabytes of data will be created worldwide every year. A large portion of this will be generated by IIoT-enabled industries. A survey by the Industrial IoT (IIoT) giant, Microsoft, found that 85% of companies have at least one IIoT use case project. This number will increase, as 94% of the respondents said they will implement IIoT strategies by 2021.
  • IoT technologies are overcoming the labor shortage in the manufacturing sector, especially in the developed countries, like the United States. Due to this, the Federal Government and the private sector in the United States are investing in Industry 4.0 IoT technologies, to increase the American industrial base, which was taken over by China and other low labor cost countries. Therefore, IoT technologies may mainly drive the adoption of smart factory solutions, across the world.
  • Also, the recent increase in tariffs is likely to force manufacturers of the United States to produce goods at a lower cost, which is to be achieved through automation. Auto companies that invested in automation pre-tariffs are ahead of the game, and they are the cost-saving blueprint for other companies. Companies that produce industrial robots and automation products are set to benefit, as they are the largest producers of the robots and equipment needed for automation.
  • Automation technologies, such as collaborative robots, require human intervention/ interaction. Furthermore, industrial control systems (ICS) are laced with security risks. Hence, ICS security solutions must be installed to prevent security threats to the systems, which increases the cost of maintaining ICS. Nevertheless, advancements in cybersecurity solutions are reducing the fear of security issues associated with ICS.

North America Smart Factory Market Trends

Semiconductor Industry is Observing a Significant Growth

  • The electronics industry in the region is growing at a steady pace and holds a prominent share in a number of enterprises operating in the design and fabless space. According to the US Census Bureau, the revenue of the semiconductors and other electronic components sector is expected to reach USD 105.16 billion by 2023.
  • Moreover, the region commands significant demand for smartphones and consumer electronics, which is driving demand for the studied market. According to Ericsson, smartphone subscription is expected to reach 360 million by 2025, augmented by the demand from 5G.
  • Additionally, the increasing demand for smart wearables in the region is spearheading the demand for semiconductors in the region. By 2022, the number of connected wearable devices in North America is expected to reach USD 439 million, according to Cisco Systems. Such developments are augmenting demand for the market in the region.
  • According to the Semiconductor Industry Association (SIA), the semiconductor industry directly employs nearly a quarter of a million workers in the United States. The United States is also home to some of the world's major automotive players, who are investing in electric vehicles and in the self-driving potential of cars, which demand high-performance ICs. This is one of the major factors to drive demand for the semiconductors silicon wafers market. For instance, in December 2020, Group14 Technologies, a global provider of silicon-carbon composite materials for lithium-ion applications, secured USD 17 million in Series B funding led by SK Materials.
  • The pandemic has been brutally bad for many people and industries in the United States, but the semiconductor industry has been one of the only bright spots. That translates to additional demand for chips of all sorts, which increased the pressure on a supply chain that was already running as fast as it could. Thus, driving market players to invest in product development.

Communication is One of the Segment Driving the Market

  • Wired communication tends to have a relatively low degree of distortion when delivering information from a particular source to a destination. For instance, receiving digitally encoded data from a wired analog to digital converter, sent to a single digital controller at a fixed rate of 8 kbit/second, occurs with little data loss and distortion, i.e., only the least significant bits tend to have errors. In addition, there are wired networking protocols that aim to achieve a relatively constant delay profile by using a token to control access to the network, such as PROFIBUS-DP and ControlNet.
  • For instance, FieldComm Group, PI (Profibus & Profinet International), and ODAVA are working together to promote developments for Industrial Ethernet. It is aimed to expand the use of EtherNet/IP, HART-IP, and PROFINET into hazardous locations in the process industry, leveraging the work currently underway in the IEEE 802.3.cg.
  • Wireless networks are advancing in ways that are driving many possibilities for industrial automation. The idea of wireless industrial automation has long been an unachievable goal for many organizations, but 5G is starting to make this goal a reality. Companies are already beginning to deploy private 5G networks within plants and are seeing an increase in performance, low latency, determinism, and reliability.
  • For instance, Corning and Verizon have installed a 5G Ultra-Wideband service in Corning's fiber optic cable manufacturing facility in Hickory, United States. Corning will use Verizon's 5G technology to test the application of 5G to enhance functions, such as factory automation and quality assurance, in one of the most extensive fiber optic cable manufacturing facilities in the world.
  • Individual devices incorporating wireless communication are generally costlier than wired networks. However, this increased upfront cost offset in multiple ways. Wireless devices often prove to be the most cost-effective option over the long run, owing to factors such as saving the cost of running cabling through a production area.

North America Smart Factory Industry Overview

The North American Smart Factory Market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:

  • April 2021- Mitsubishi Electric Corporation developed seven new X-Series products, including two HVIGBTs and five HVDIODEs, bringing the total number of X-Series power semiconductor modules to 24. These modules are designed for increasingly big-capacity, small-sized inverters used in traction motors, DC-power transmitters, substantial industrial machines, and other high-voltage, large-current equipment. Beginning in July, the models will be released in order.
  • September 2020 - Siemens and Grundfos signed a digital partnership framework for strategic cooperation between the two companies to focus on complementary products and solutions provided by both parties in three main areas: water and wastewater applications, industrial automation and building technology.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Adoption of Internet of Things (IoT) Technologies Across the Value Chain
    • 5.1.2 Rising Demand for Energy Efficiency
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Huge Capital Investments for Transformations
    • 5.2.2 Vulnerable to Cyber Attacks

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product
    • 6.1.1 Machine Vision Systems
      • 6.1.1.1 Cameras
      • 6.1.1.2 Processors
      • 6.1.1.3 Software
      • 6.1.1.4 Enclosures
      • 6.1.1.5 Frame Grabbers
      • 6.1.1.6 Integration Services
      • 6.1.1.7 Lighting
    • 6.1.2 Industrial Robotics
      • 6.1.2.1 Articulated Robots
      • 6.1.2.2 Cartesian Robots
      • 6.1.2.3 Cylindrical Robots
      • 6.1.2.4 SCARA Robots
      • 6.1.2.5 Parallel Robots
      • 6.1.2.6 Collaborative Industry Robots
    • 6.1.3 Control Devices
      • 6.1.3.1 Relays and Switches
      • 6.1.3.2 Servo Motors and Drives
    • 6.1.4 Sensors
    • 6.1.5 Communication Technologies
      • 6.1.5.1 Wired
      • 6.1.5.2 Wireless
    • 6.1.6 Other Products
  • 6.2 By Technology
    • 6.2.1 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.2.2 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.2.3 Enterprise Resource and Planning (ERP)
    • 6.2.4 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.2.5 Distributed Control System (DCS)
    • 6.2.6 Supervisory Controller and Data Acquisition (SCADA
    • 6.2.7 Programmable Logic Controller (PLC)
    • 6.2.8 Other Technologies
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Semiconductors
    • 6.3.3 Oil and Gas
    • 6.3.4 Chemical and Petrochemical
    • 6.3.5 Pharmaceutical
    • 6.3.6 Aerospace and Defense
    • 6.3.7 Food and Beverage
    • 6.3.8 Mining
    • 6.3.9 Other End-user Industries
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 United States
    • 6.4.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ABB Ltd.
    • 7.1.2 Cognex Corporation
    • 7.1.3 Siemens AG
    • 7.1.4 Schneider Electric SE
    • 7.1.5 Yokogawa Electric Corporation
    • 7.1.6 Kuka AG
    • 7.1.7 Rockwell Automation Inc.
    • 7.1.8 Honeywell International Inc.
    • 7.1.9 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation
    • 7.1.11 Fanuc Corporation
    • 7.1.12 Emerson Electric Company
    • 7.1.13 FLIR Systems Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET