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市場調査レポート
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1626906

北米の板ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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北米の板ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米の板ガラス市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

North America Flat Glass-Market-IMG1

COVID-19パンデミックは、全国的な封鎖や投資の減少などいくつかの要因により、2020年と2021年の北米の板ガラス市場の成長に大きな影響を与えました。しかし、COVID-19パンデミック後、渡航禁止措置の緩和、輸送活動の増加、2021年の集団予防接種プログラムが自動車産業を支援し、自動車販売を促進しています。したがって、この地域の板ガラス需要は、自動車産業の成長によって促進されています。

主要ハイライト

  • 電子ディスプレイの需要増と建設産業の需要増が市場を牽引しています。
  • その反面、原料価格の変動が市場の成長を妨げています。
  • 近い将来、市場の成長は自動車産業の進歩から恩恵を受ける可能性が高いです。
  • 米国は北米の板ガラス市場で最大のシェアを占めると予想されます。

北米の板ガラス市場の動向

建設産業が板ガラスの需要を牽引

  • 建設産業は、今回調査した市場の中で最大のエンドユーザーセグメントです。さらに、カナダとメキシコで進行中のスマートシティプロジェクトの動向も、板ガラスの需要を牽引すると予想されています。
  • 過去10年間、カナダの建設産業は高い成長を遂げてきました。例えば2021年、カナダの建築許可総額は11月に14.1％増の110億米ドルに急増しました。
  • さらに、カナダにおける医療投資の拡大が、調査対象市場の成長を牽引しています。QEII新世代プロジェクトは最大の医療プロジェクトのひとつです。このプロジェクトでは、医療＆ウェルネス省（Department of Healthcare and Wellness）などが、市民に専門的な医療サービスを提供する計画です。プロジェクトには、ハンツコミュニティ病院、ダートマス総合病院、QEIIがんセンター、ホスピス・ハリファックスなどが含まれます。最近のものでは、カナダのハリファックスにEllisdon Infrastructure Healthcare（EDIH）がBayerのレイク・コミュニティ外来センターを建設しました。この建設には1億9,730万米ドルがかかり、2023年までに稼動する予定です。
  • ガラスは、窓、ファサード、ドア、内装仕切り、手すり、店舗前面、階段やバルコニーの手すりなど、建築部品の中でも建設産業で幅広く使用されており、板ガラスの潜在的なビジネス機会となっています。
  • 2021年には、メキシコの建設産業はCOVID-19による急激な落ち込みから回復し、32.5%の成長を記録します。したがって、同国における建設産業への投資の増加は、同国における板ガラスの需要を創出すると推定されます。
  • 現在、板ガラスは、加熱プロセスを経てほぼ溶融させた後、冷気を噴射して常温まで冷却することによっても強化することができます。このガラスを割るには、より大きな圧力を必要とします。この特性により、このガラスは建築用途に適しています。
  • これらのことから、板ガラス市場は今後数年間で成長すると予想されています。

米国が市場を独占する

  • 米国の建設産業は、好調な経済、商業用不動産の良好な市場、公共事業や施設建築に対する連邦政府や州からの資金提供のおかげで成長を続けています。
  • 米国の建設産業は北米最大です。例えば、2021年に実施された新規建設は1兆6,000億米ドル近くに達し、2020年と比較して8.25％増加しました。さらに、建設支出はここ数年、着実に伸びています。そのため、同国の板ガラス市場には上向きの需要が生まれている
  • 米国国勢調査局によると、米国の公共住宅建設支出額は2002～2021年にかけて大幅に増加しています。2021年、公共部門は住宅建設プロジェクトに90億米ドル以上を費やしたが、これは2020年と比較して若干減少しました。さらに、米国で新たに実施される住宅建設全体の金額は、今後数年間で増加すると予想されます。
  • 米国では、チップや半導体の供給不足が続いているため、同国の乗用車生産台数は過去7年間減少しています。自動車製造業の衰退に大きく寄与しているその他の理由としては、技術革新の鈍化、原料コストの上昇、サプライチェーン・マネジメントの問題などが挙げられます。例えば、2021年の乗用車生産台数は約156万3,060台で、2020年比で19％減、2019年比で38％減となっています。このため、同国の板ガラス市場にも影響を及ぼす可能性が高いです。
  • しかし、物流やeコマース産業が成長するにつれ、LCVの需要も増加します。さらに、急速な都市化により、効率的な物流を必要とする新たな小売・eコマースプラットフォームが形成され、小型商用車の成長に繋がっています。例えば、2020年の米国の小型商用車生産台数は16.8%減少したにもかかわらず、2021年には731万5,903台に達し、2020年比で10%の回復を示しています。このため、同国の板ガラス市場には、小型商用車セグメントからの上向きの需要が生まれている
  • 国内の建設セクターが活況を呈するために、今後予定されているプロジェクトもあります。
  • これらのことから、同地域の板ガラス需要は今後数年間で増加すると予想されます。

北米の板ガラス産業概要

北米の板ガラス市場は統合型です。主要企業には、Saint-Gobain、AGC Inc.、Guardian Glass LLC、Nippon Sheet Glass、Sisecam Groupなどがあります（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 電子ディスプレイの需要拡大
    • 建設産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 原料価格の変動
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • アニールガラス（着色ガラスを含む）
    • コーターガラス
    • 反射ガラス
    • 加工ガラス
    • ミラー
  • エンドユーザー産業
    • 建設
    • 自動車
    • ソーラー
    • その他
  • 地域
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米地域

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア分析（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AGC Inc.
    • CPS
    • BY CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC
    • China Glass Holdings Limited
    • Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd
    • Guardian Industries Holdings
    • Nippon Sheet Glass Co. Ltd
    • Saint-Gobain
    • SCHOTT
    • Sisecam
    • Vitro

第7章 市場機会と今後の動向

  • 自動車産業の進歩
目次
Product Code: 48795

The North America Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

North America Flat Glass - Market - IMG1

The COVID-19 pandemic significantly impacted the North American flat glass market's growth in 2020 and 2021 due to several factors, such as nationwide lockdowns and a decline in investments. However, the post-COVID-19 pandemic, ease in the travel ban, rise in transportation activities, and mass vaccination program in 2021 have aided the automotive industry, fueling automobile sales. So, the demand for flat glass in the region is being fueled by the growth of the auto industry.

Key Highlights

  • Growing demand for electronic displays and increasing demand from the construction industry are driving the market.
  • On the flip side, fluctuating raw material prices are hindering the growth of the market.
  • In the near future, the growth of the market is likely to benefit from the progress in the automotive industry.
  • The United States is expected to account for the largest share of the North American flat glass market.

North America Flat Glass Market Trends

Construction Industry to Drive the Demand for Flat Glass

  • The construction industry is the largest end-user segment of the market studied. Moreover, the ongoing trend of smart city projects in Canada and Mexico is also anticipated to drive flat glass demand.
  • Over the past decade, the construction industry in Canada has experienced high growth. For instance, in 2021, the total value of building permits in Canada jumped 14.1% in November to USD 11.0 billion.
  • Moreover, the growing healthcare investments in Canada have been driving the growth of the market studied. The QEII New Generation Project is one of the largest healthcare projects. Under this, the Department of Healthcare and Wellness, along with others, is planning to provide specialized healthcare services to the citizens. The projects include Hants Community Hospital, Dartmouth General Hospital, QEII Cancer Center, Hospice Halifax, and others. The recent one includes the construction of Bayer's Lake Community Outpatient Center in Halifax, Canada, by Ellisdon Infrastructure Healthcare (EDIH). The construction is expected to cost USD 197.3 million and be operational by 2023.
  • Glasses are being used extensively in the construction industry in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, among other building parts, providing a potential opportunity for flat glasses.
  • In 2021, the construction industry in Mexico recovered from a sharp decline due to COVID-19, recording a growth of 32.5% in 2021. Therefore, the increase in investments in the construction industry in the country is estimated to create demand for flat glass in the country.
  • Flat glass was previously used for smaller windows in domestic housing because larger windows required toughened glass.Currently, flat glass can also be toughened by putting it through a heating process, which very nearly melts it, and then cooling it to ambient temperatures using a jet of cold air. This glass requires greater pressure to break. This characteristic makes the glass suitable for use in building applications.
  • Due to all of these things, the market for flat glass is expected to grow over the next few years.

United States to Dominate the Market

  • The US construction industry kept growing thanks to a strong economy, good market fundamentals for commercial real estate, and more money from the federal government and states for public works and institutional buildings.
  • The construction industry in the United States is the largest in North America. For instance, the new construction put in place in the United States in 2021 was valued at almost USD 1.6 trillion, which shows an increase of 8.25 percent compared with 2020. Moreover, construction spending has been growing steadily over the last couple of years. Therefore, this has created upside demand for the flat glass market in the country.
  • According to the U.S. Census Bureau, the value of public residential construction spending in the United States has significantly risen from 2002 to 2021. In 2021, the public sector spent over $9 billion on residential construction projects, which was a slight decrease in comparison to 2020. Moreover, the overall value of new residential construction put in place in the U.S. is expected to increase over the coming years.
  • In the United States, due to the ongoing chip and semiconductor shortages, the production of passenger cars in the country has been declining for the past 7 years. Other reasons that have significantly contributed to the decline of automotive manufacturing are a slowdown in innovation, an increase in the cost of raw materials, and supply chain management issues. For instance, in 2021, approximately 1,563,060 units of passenger cars were produced, which shows a decline of 19% from 2020 and a decline of 38% when compared to 2019. Therefore, this is likely to affect the flat glass market in the country.
  • However, as the logistics and e-commerce industries grow, so does the demand for LCVs. Furthermore, rapid urbanization has created new retail and e-commerce platforms, which require efficient logistics, leading to the growth of light commercial vehicles. For instance, even though in 2020, light commercial vehicle production in the United States declined by 16.8%, it reached 73,15,903 units in 2021, which shows a recovery of 10% compared to 2020. Therefore, this has created upside demand for the flat-glass market in the country from the light commercial vehicle segment.
  • Some of the upcoming projects that are in the pipeline for the construction sector to boom in the country are:
  • Due to all of these things, it is expected that the demand for flat glass in the region will rise over the next few years.

North America Flat Glass Industry Overview

The North American flat glass market is consolidated in nature. The major companies include (in no particular order) Saint-Gobain, AGC Inc., Guardian Glass LLC, Nippon Sheet Glass Co. Ltd., and Sisecam Group, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Electronic Displays
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Construction Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Annealed Glass (Including Tinted Glass)
    • 5.1.2 Coater Glass
    • 5.1.3 Reflective Glass
    • 5.1.4 Processed Glass
    • 5.1.5 Mirrors
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Solar
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada
    • 5.3.3 Mexico
    • 5.3.4 Rest of North America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share Analysis (%)** /Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AGC Inc.
    • 6.4.2 CPS
    • 6.4.3 BY CARDINAL GLASS INDUSTRIES, INC
    • 6.4.4 China Glass Holdings Limited
    • 6.4.5 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd
    • 6.4.6 Guardian Industries Holdings
    • 6.4.7 Nippon Sheet Glass Co. Ltd
    • 6.4.8 Saint-Gobain
    • 6.4.9 SCHOTT
    • 6.4.10 Sisecam
    • 6.4.11 Vitro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancement in the Automotive Industry