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市場調査レポート
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1640516

欧州の板ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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欧州の板ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州の板ガラス市場は予測期間中に3%を超えるCAGRで推移すると予想されます。

Europe Flat Glass-Market-IMG1

COVID-19パンデミックの影響は、今後数年間の市場の成長を妨げると予想されます。世界がウイルスの新型と戦い続ける中、IMFは各国の成長率を改定しました。今後、建設活動に関連した深刻な混乱が市場の抑制要因になると予想されます。

主なハイライト

  • 短期的には、同地域での建設活動の活発化が市場成長の原動力となります。
  • しかし、原材料とエネルギー価格の変動は、予測期間中の調査対象市場の成長を抑制すると予想されます。
  • とはいえ、南東欧におけるクリーンエネルギーへの取り組みの増加や、産業におけるポリマー粉末の使用は、近い将来、世界市場に有利な成長機会を生み出す可能性が高いです。
  • ドイツが市場を独占し、予測期間中に最も速いCAGRで推移すると予想されます。

欧州の板ガラス市場の動向

建設産業が板ガラスの需要を牽引する見込み

  • 建設産業は、今回調査した市場の中で最大のエンドユーザー分野です。さらに、現在進行中のスマートシティプロジェクトの動向も、板ガラスの需要を牽引すると予想されています。
  • ガラスは建設業界において、窓、ファサード、ドア、間仕切り、手すり、店舗正面、階段やバルコニーの手すりなどの建築部材に幅広く使用されており、フロートガラスに潜在的なビジネスチャンスを提供しています。
  • ボディ着色フロートガラスは、着色と日射吸収特性のために溶融着色剤を添加した新しいタイプのガラスです。このタイプのガラスはエネルギーを節約し、建物への熱の侵入を減らし、印象的な視覚効果を提供します。
  • 以前は、大きな窓には強化ガラスが必要であったため、家庭用住宅の小さな窓には板ガラスが使われていました。現在では、板ガラスをほぼ溶かし、冷気を噴射して周囲温度まで冷却する加熱工程を経て、強化ガラスにすることもできます。ガラスが割れるにはより大きな圧力が必要で、この特性により建築用途に適したガラスとなります。
  • フランスでは、政府が2024年のオリンピック開催に向けた開発の第一歩を踏み出し始めました。例えば、フランス政府はエルミタージュ・タワー（高さ320m-1050フィートのタワー2棟）の建設に総額約33億米ドルを認可しており、2024年までに完成する予定です。オリンピック開催に不可欠なインフラとして、地元住民のために4500戸の住居、企業活動のために10万平方メートル、観光客のために2万室のホテルを新たに建設する必要があります。
  • グラス・アライアンス・欧州によると、欧州連合（EU-28）のガラス生産量はここ数年着実に増加しています。2021年、板ガラスはEUで2番目に大きなガラス分野であり、その年の生産量は1,170万トンでした。
  • 国家統計局（英国）によると、2021年の民間産業用建設工事の総受注量は9,677戸で、2020年の4,810戸に比べ多かった。
  • 英国国家統計局（Office for National Statistics）によると、2021年に新規の工業建設受注が最も多かった地域はイースト・ミッドランズで、次いでヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー（Yorkshire and the Humber）でした。イースト・ミッドランズ州の2021年の受注件数は1,614件で、ヨークシャー・アンド・ザ・ハンバー州の受注件数は1,191件でした。ウェールズでは161件の新規受注があり、スコットランドでは567件の建設受注があった。

ドイツが市場を独占する見込み

  • 板ガラス需要において最大の市場シェアを占めるのは建設業です。ドイツは欧州最大の建設産業を有しています。同国の建設産業は緩やかなペースで成長しており、その主な要因は新設住宅建設件数の増加です。ドイツへの移民が増加していることが、新築住宅の需要を刺激しています。
  • 国内の非住宅および商業用建築物は、今後数年間で大幅な成長が見込まれます。この成長を支えているのは、金利の低下、実質可処分所得の増加、欧州連合とドイツ政府による多数の投資です。
  • ドイツ連邦統計局（Statistisches Bundesamt）によると、2021年のドイツにおける住宅と非住宅の建築許可件数は、それぞれ12万9,000件と2万9,000件でした。
  • Statistisches Bundesamtによると、2021年の工業用板ガラス製造の売上は13億6,346万米ドルでした。
  • ドイツ連邦統計局（Destatis）によると、2021年に政府は合計380,736棟、2020年には368,589棟の住宅建設許可を与えました。
  • 全体として、同国における住宅および商業施設の建設活動の増加は、予測期間中、ドイツにおける板ガラス市場を緩やかな速度で牽引すると予想されます。

欧州の板ガラス産業の概要

欧州の板ガラス市場は統合された性質を持っています。主なプレーヤーとしては、AGC Inc.、サンゴバン、Vitro、Guardian Glass、Sisecamなどが挙げられる（順不同）。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 地域における建設活動の増加
    • その他の促進要因
  • 抑制要因
    • 原材料とエネルギー価格の変動
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 製品タイプ別
    • アニールガラス（着色ガラスを含む）
    • コーターガラス
    • 反射ガラス
    • 加工ガラス
    • ミラー
  • エンドユーザー産業別
    • 建築・建設
    • 自動車
    • ソーラーガラス
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他欧州

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AGC Inc.
    • Guardian Glass
    • Nippon Sheet Glass Co., Ltd
    • OGIS GmbH
    • Saint-Gobain
    • Sisecam
    • Vitro

第7章 市場機会と今後の動向

  • 南東欧におけるクリーンエネルギーへの取り組みの増加
  • 産業界におけるポリマー粉末の利用
目次
Product Code: 54108

The Europe Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.

Europe Flat Glass - Market - IMG1

The impact of the COVID-19 pandemic is expected to hinder the market's growth in the coming years. As the world continued to battle new variants of the virus, the IMF revised the growth rates of various countries. Severe disruptions in the future related to construction activities are expected to act as restraints to the market.

Key Highlights

  • Over the short term, increasing construction activities in the region can drive market growth.
  • However, fluctuating raw materials and energy prices are expected to restrain the growth of the studied market over the forecast period.
  • Nevertheless, increasing clean energy initiatives in southeastern Europe and the use of polymer powder in the industry are likely to create lucrative growth opportunities for the global market soon.
  • Germany is expected to dominate the market and is also expected to witness the fastest CAGR during the forecast period.

Europe Flat Glass Market Trends

Construction Industry is Expected to Drive the Demand for Flat Glass

  • The construction industry is the largest end-user segment of the market studied. Moreover, the ongoing trend of smart city projects is also anticipated to drive the flat glass demand.
  • Glass is used extensively in the construction industry in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, among other building parts, providing potential opportunities to float glass.
  • The body-tinted float glass is a new type of glass in which melted colorants are added for coloring and solar-radiation absorption properties. This type of glass saves energy, reduces heat penetration into buildings, and provides a striking visual effect.
  • Previously, flat glass was used for smaller windows in domestic housing since larger windows required toughened glass. Currently, flat glass can also be toughened by going through a heating process, which nearly melts it and then cools it to ambient temperatures using a jet of cold air. The glass requires a greater pressure to break, and this characteristic makes the glass suitable for use in building applications.
  • In France, the government has started to take the initial steps toward the development of hosting the 2024 Olympics. For instance, the French government has sanctioned a total of approximately USD 3.3 billion for the construction of the Hermitage towers (two 320-meter-1050-foot towers), which are due to be completed by 2024. The essential infrastructure for the Olympic event requires building 4,500 new dwellings for local people, 100,000 square meters for business activities, and 20,000 new hotel rooms for tourists.
  • According to the Glass Alliance Europe, the European Union's (EU-28) production of glass has been steadily increasing over the past years. In 2021, flat glass was the second-largest EU glass segment, at 11.7 million metric tons produced that year.
  • According to the Office for National Statistics (UK), in 2021, total private industrial construction orders accounted for 9,677 units, compared to 4,810 units in 2020.
  • As per Office for National Statistics (UK), East Midlands was the region with the most new industrial construction orders in 2021, followed by Yorkshire and the Humber in Great Britain. In 2021, there were 1,614 orders in the East Midlands, while orders for Yorkshire and the Humber amounted to 1,191 orders. In Wales, there were 161 new orders and Scotland received 567 construction orders.

Germany is Expected to Dominate the Market

  • The construction holds the country's largest market share of flat glass demand. Germany possesses the largest construction industry in Europe. The construction industry in the country has been growing at a slow pace, which is majorly driven by the increasing number of new residential construction activities. The increasing migration to the country has stimulated the demand for new residential construction.
  • The non-residential and commercial buildings in the country are expected to witness significant growth in the coming years. The growth is supported by lower interest rates, an increase in real disposable incomes, and numerous investments by the European Union and the German government.
  • According to the Statistisches Bundesamt, the number of building permits for residential and non-residential buildings in Germany in 2021 accounted for 129,000 and 29,000 buildings, respectively.
  • As per the Statistisches Bundesamt, the revenue for the manufacturing of industrial flat glass in 2021 was valued at USD 1,363.46 million.
  • According to the Statistisches Bundesamt (Destatis), in 2021, the government granted permits for a total of 380,736 dwellings, and 368,589 dwellings in 2020.
  • On the whole, growing residential and commercial construction activities in the country are expected to drive the market for flat glass at a moderate rate in Germany during the forecast period.

Europe Flat Glass Industry Overview

The Europe flat glass market is consolidated in nature. The major players include AGC Inc., Saint-Gobain, Vitro, Guardian Glass, and Sisecam, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Construction Activities in the Region
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Raw Materials and Energy Prices
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Annealed Glass (Including Tinted Glass)
    • 5.1.2 Coater Glass
    • 5.1.3 Reflective Glass
    • 5.1.4 Processed Glass
    • 5.1.5 Mirrors
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Solar Glass
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Germany
    • 5.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italy
    • 5.3.5 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AGC Inc.
    • 6.4.2 Guardian Glass
    • 6.4.3 Nippon Sheet Glass Co., Ltd
    • 6.4.4 OGIS GmbH
    • 6.4.5 Saint-Gobain
    • 6.4.6 Sisecam
    • 6.4.7 Vitro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Clean Energy Initiatives in Southeastern Europe
  • 7.2 Use of Polymer Powder in the Industry