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市場調査レポート
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1626350

ラテンアメリカの板ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Latin America Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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ラテンアメリカの板ガラス：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ラテンアメリカの板ガラス市場は、予測期間中にCAGR 7%超を記録すると予想されます。

Latin America Flat Glass-Market-IMG1

COVID-19による自動車生産の落ち込みは、2020年の板ガラス市場に大きな影響を与えました。しかし、パンデミック後、ブラジルではより多くの建物や自動車が製造されるようになり、板ガラスの需要が増加しています。

主要ハイライト

  • 予測期間中、同地域で住宅を建設する人が増えることが市場を牽引すると予想されます。
  • しかし、原料コストの変化が今後数年間の市場成長を鈍化させる可能性が高いです。
  • 自動車産業の改善とソーラー産業の活発化は、産業全体にとってプラスとなる成長機会を生み出すと考えられます。
  • ブラジルは市場のリーダーであり、今後5年間のCAGRが最も高くなると予想されます。

ラテンアメリカの板ガラス市場動向

建設産業が板ガラスの需要を牽引

  • 建設産業は、今回調査した市場の中で最大のエンドユーザーセグメントです。さらに、現在進行中のスマートシティプロジェクトの動向も、板ガラスの需要を牽引すると予想されます。
  • 板ガラスは珪酸ナトリウムと珪酸カルシウムでできており、2mmから20mmの厚さのものがあり、様々な用途に使用されています。重量は6kg/m2から36kg/m2です。これらのガラスは多くの場合、建築やインテリア用途のビルディング・ブロックと考えられています。
  • ガラスは窓、ファサード、ドア、間仕切り、手すり、店頭、階段やバルコニーの手すりなど、建築産業で多く使用されており、フロートガラスを使用する機会も多いです。
  • ボディ着色フロートガラスは、着色と日射吸収特性のために溶融着色剤を添加した新しいタイプのガラスです。このタイプのガラスはエネルギーを節約し、建物が暑くなりすぎるのを防ぎ、見た目も非常に面白いです。
  • 以前は、大きな窓には強化ガラスが必要だったため、板ガラスは一般住宅の小さな窓に使われていました。現在では、板ガラスを加熱してほとんど溶かし、冷気を噴射して常温まで冷却することによっても強化することができます。このガラスを割るには、より大きな圧力を必要とします。この特性により、このガラスは建築用途に適しています。
  • ブラジルでは、建設部門はGDP成長の重要な貢献者であり、すべての地域に大都市が位置し、急速に拡大する市場で活動するための膨大な労働力が利用可能です。ブラジルの建設産業は、2019年に減少した後、2021年まで毎年継続的に増加しており、同年に733億米ドルに達します。建設業とサービス業は、2022年第2四半期のブラジル経済の1.2％成長にも大きく貢献しました。
  • また、Brazilian Economic Institute of the Getulio Vargas Foundation（FGV/Ibre）によると、全国建設コスト指数-M（INCC-M）は2022年3月から4月にかけて0.87％上昇し、2021年3月から2022年4月にかけては11.54％上昇しました。
  • これらの要因と建設産業の成長により、板ガラス市場は今後数年間成長すると予想されます。

市場を独占するブラジル

  • 生産能力への投資に対する需要がいくつか積み上がっています。ブラジルは、国内の政治的・経済的腐敗など様々な状況により、建設産業における問題に直面しています。
  • 建設会社における汚職や贈収賄のため、ブラジル政府は"洗車捜査"を導入しました。この調査は、汚職で告発されたさまざまな建設会社を中心に行われました。
  • ブラジル政府は、インフラプロジェクトに対する公的融資が減少したため、プログラムを開始しました。そのひとつが投資パートナーシップ・プログラム（PPI）です。これは、パートナーシップ契約を通じて、民間セクターと国家との関係を拡大・強化するのに役立った。
  • Minha Casa, Minha Vida（私の家、私の人生）は2009年に開始されました。このプログラムは、連邦政府のインフラ整備プログラムである成長加速プログラム（PAC）を主要財源としています。
  • さらに、ブラジルにおける自動車生産・販売の拡大も、板ガラスの需要を押し上げる可能性が高いです。ブラジルは世界第7位の経済大国で、第8位の自動車生産国です。自動車産業は同国のGDPの5.5%を占め、2,660億BRL（493億米ドル）の貢献をしています。
  • ブラジルの自動車生産台数は2021年に225万台となり、2022年には5.4％増の234万台となります。2022年には乗用車が約182万台、商用車が35万2,000台となります。
  • Mitsubishi、Land Rover、Mercedes-Benz、Audi、BMW、Fiat、Citroen、Kia、Volkswagen、Suzuki、Nissan、Hondaなどの人気自動車メーカーがブラジルに工場を建設し、多くの新規雇用機会を創出し、失業率を低下させ、国民経済を活性化しています。
  • これら全ての要因が、予測期間中、同国の板ガラス需要に影響を与えると予想されます。

ラテンアメリカの板ガラス産業概要

ラテンアメリカの板ガラス市場は統合された性質を持っています。同市場の主要企業には、AGC Inc.、Vitro、Saint-Gobain、SCHOTT AGなどが含まれる（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 地域における建設活動の増加
    • 電子ディスプレイ需要の増加
  • 抑制要因
    • 原料価格の変動
    • その他の抑制要因
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベース市場規模）

  • 製品タイプ
    • アニールガラス（着色ガラスを含む）
    • コーターガラス
    • 反射ガラス
    • 加工ガラス
    • ミラー
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建設
    • 自動車
    • ソーラーガラス
    • その他
  • 地域
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AGC Inc.
    • GUARDIAN GLASS LLC
    • Saint-Gobain
    • SCHOTT AG
    • TEMPERMAX
    • Vitro

第7章 市場機会と今後の動向

  • ソーラー産業におけるイニシアチブの高まり
目次
Product Code: 48163

The Latin America Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

Latin America Flat Glass - Market - IMG1

A drop in automotive production due to COVID-19 had a significant impact on the flat glass market in 2020. But after the pandemic, more buildings and cars have been made in Brazil, which has increased the demand for flat glass.

Key Highlights

  • During the forecast period, the market is expected to be driven by more people building homes in the region.
  • However, changes in the cost of raw materials are likely to slow the market's growth in the coming years.
  • Improvements in the auto industry and more activity in the solar industry are likely to create growth opportunities that will be good for the industry as a whole.
  • Brazil is expected to be the market leader and to have the highest CAGR over the next five years.

Latin America Flat Glass Market Trends

Construction Industry to Drive the Demand for Flat Glass

  • The construction industry is the largest end-user segment of the market studied. Moreover, the ongoing trend of smart city projects is also anticipated to drive flat glass demand.
  • Flat glasses are made of sodium silicate and calcium silicate and are available in 2mm to 20mm thickness ranges for several applications. They have a weight range of 6 kg/m2 to 36 kg/m2. These glasses are often considered building blocks for several types of architectural and interior applications.
  • Glass is used a lot in the building industry, including in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, which could be a chance to float glass.
  • Body-tinted float glass is a new type of glass in which melted colorants are added for coloring and solar radiation absorption properties. This type of glass saves energy, keeps buildings from getting too hot, and looks very interesting.
  • Previously, flat glass was used for smaller windows in domestic housing, since larger windows required toughened glass. Currently, flat glass can also be toughened by putting it through a heating process, which very nearly melts it, and then cooling it to ambient temperatures using a jet of cold air. This glass requires greater pressure to break. This characteristic makes the glass suitable for use in building applications.
  • In Brazil, the construction sector is a key contributor to GDP growth, with large cities located in all regions and a vast workforce available to operate in a rapidly expanding market. After a decrease in 2019, the Brazilian construction industry is witnessing a continuous annual increase until 2021, reaching USD 73.3 billion in the year. The construction and services industries also contributed significantly to the Brazilian economy's 1.2% growth in Q2 2022.
  • Also, the Brazilian Economic Institute of the Getulio Vargas Foundation (FGV/Ibre) says that the National Construction Cost Index-M (INCC-M) rose by 0.87 percent from March to April 2022 and by 11.54 percent from March 2021 to April 2022.
  • Due to all of these factors and the growing construction industry, it is expected that the market for flat glass will grow over the next few years.

Brazil to Dominate the Market

  • There are several built-up demands for investments in productive capacity. Brazil is facing problems in the construction industry owing to various situations, such as political and economic corruption in the country.
  • Due to corruption and bribery in construction companies, the Brazilian government introduced the "car wash investigation." The investigation centered on various construction companies accused of corruption.
  • The government of Brazil initiated programs because of the decrease in public financing for infrastructure projects. One such program is the Program of Investment Partnerships (PPI). It helped expand and strengthen the relationship between the private sector and the state through partnership contracts.
  • Minha Casa, Minha Vida (My House, My Life) was launched in 2009. This program is funded mainly through the Growth Acceleration Program (PAC), a federal infrastructure-upgrading program.
  • Furthermore, growing automotive production and sales in Brazil are also likely to boost the demand for flat glass. Brazil is the world's seventh-largest economy and the 8th-largest automotive producer. This industry accounts for 5.5% of the country's GDP, contributing BRL 266 billion (USD 49.3 billion).
  • Brazil's automotive production stood at 2.25 million units in 2021, which increased by 5.4% to 2.34 million units in 2022. Passenger cars will account for approximately 1.82 million units in 2022, while commercial vehicles will account for 352 thousand units of total vehicle production.
  • Popular car makers such as Mitsubishi, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Fiat, Citroen, Kia, Volkswagen, Suzuki, Nissan, and Honda have been building factories in Brazil, creating many new job opportunities, lowering the unemployment rate, and boosting the national economy.
  • All these factors, in turn, are expected to have an impact on the demand for flat glass in the country during the forecast period.

Latin America Flat Glass Industry Overview

The Latin American flat glass market is consolidated in nature. Key players in the market include AGC Inc., Vitro, Saint-Gobain, and SCHOTT AG, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Construction Activities in the Region
    • 4.1.2 Growing Demand for Electronic Displays
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Annealed Glass (Including Tinted Glass)
    • 5.1.2 Coater Glass
    • 5.1.3 Reflective Glass
    • 5.1.4 Processed Glass
    • 5.1.5 Mirrors
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Solar Glass
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Brazil
    • 5.3.2 Argentina
    • 5.3.3 Mexico
    • 5.3.4 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AGC Inc.
    • 6.4.2 GUARDIAN GLASS LLC
    • 6.4.3 Saint-Gobain
    • 6.4.4 SCHOTT AG
    • 6.4.5 TEMPERMAX
    • 6.4.6 Vitro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Initiatives in the Solar Industry