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市場調査レポート
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1640657

中東・アフリカの板ガラス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）

Middle-East and Africa Flat Glass - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカの板ガラス：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカの板ガラス市場は予測期間中に3.5%を超えるCAGRで推移する見込み。

Middle-East and Africa Flat Glass-Market-IMG1

COVID-19はサプライチェーンの混乱により2020年の市場に悪影響を与えました。パンデミックの間、板ガラス産業の原料生産を担う多くの工場が操業停止となりました。しかし、自動車、建設など様々なエンドユーザー産業からの消費増加により、市場は2021～22年に回復しました。過去2年間では、住宅販売の増加と新しいオフィスや店舗スペースの需要増加が市場の成長を牽引しています。

主要ハイライト

  • 短期的には、電子ディスプレイの需要増と建設産業における板ガラスの需要増が、調査対象市場の成長を牽引する主要要因です。
  • 逆に、原料価格の変動は市場の成長を阻害する可能性があります。
  • 自動車産業における進歩や太陽電池産業におけるイニシアチブの高まりは、今後数年間で市場に機会をもたらす可能性が高いです。
  • サウジアラビアは予測期間中、同地域で最も急成長している建設市場です。

中東・アフリカの板ガラス市場の動向

建設産業における用途の増加

  • 板ガラスは、断熱から防音、安全用途から太陽光保護まで幅広い機能を持つことから、建設産業で多く使用されています。窓、ファサード、ドア、間仕切り、手すり、店舗前面、階段やバルコニーの手すりなど、建築部材として幅広く使用されています。これらの多様な用途は、予測期間中に板ガラス市場を押し上げると考えられます。
  • 建築・建設用途では、板ガラスは機能的・審美的な目的で窓ガラスに主に使用され、窓から外を眺める顧客の視界を確保すると同時に、有害な紫外線から保護します。また、板ガラスは割れる際に大きな圧力を必要とします。
  • サウジアラビアの建設市場は、住宅と非住宅プロジェクトへの大規模な投資により、大きな成長と有利な潜在力を目の当たりにすることが期待されています。多くの産業拠点、学校、病院、不動産、クリーンエネルギーインフラ、スマートシティ、観光などの建設が進行中です。
  • Gulf Council Corporationの報告書によると、サウジアラビアは民間セクターの支援を受けて医療インフラに2,500億SAR（約664億7,000万米ドル）の投資を計画しており、民間セクターの関与は2030年までに40％から65％に増加すると予想されています。
  • エネルギーインフラ省によると、米国アラブ首長国連邦は2023年までに130近い国費開発プロジェクトに118億AED（32億米ドル）を投資します。同省は、医療施設として使用される17のプロジェクトと、アラブ首長国連邦内務省のためのさらに26のプロジェクトを実施します。また、教育施設のインフラ開発12件、一般市民が利用できる政府庁舎15件も計画されています。
  • 世界銀行とOECDの報告書によると、南アフリカでは2021年、建設業が国全体のGDPに占める割合は24.5％（2020年は23.4％）でした。
  • 公共事業とインフラによると、南アフリカ政府は2021～2024年までに公共部門のインフラ支出に7,912億ZAR（約486億5,000万米ドル）を投資する計画を発表しました。
  • カタール国家ビジョン2030とFIFAワールドカップ2022は、カタールの建設産業の主要な促進要因です。建築、ホスピタリティ、観光、交通、インフラなど、さまざまなセグメントで大規模な開発プロジェクトが進行中であることが、カタールのビジョンを説明しています。
  • さらに、アジアのベンダーによるアフリカ市場への投資の増加や、同地域におけるスマートシティ構想の着実な増加が、予測期間中に中東・アフリカの建設セクターにおける板ガラスの需要を増加させると予想されます。

サウジアラビアが市場を独占

  • サウジアラビアはこの地域で最も急成長している建設市場です。現在進行中と今後予定されている多くの建設プロジェクトが、同国の板ガラス需要に貢献すると期待されています。
  • サウジアラビア中央統計情報局の報告によると、2020年の292億5,200万SAR（約77億7,764万米ドル）に対し、2022年第1四半期には293億6,700万SAR（約78億822万米ドル）が建設業の付加価値として同国のGDP全体に加えられました。
  • サウジアラビア政府は最近、持続可能性へのコミットメント、市民の生活の質の向上、同国の繁栄する経済の構築に焦点を当てることを目的としたビジョン2030を発表しました。
  • ビジョン2030のアジェンダは、1兆米ドルに相当する必要不可欠なインフラと不動産プロジェクトを解き放った。1兆1,000億米ドルのプロジェクト・パイプラインを持つサウジアラビアは、観光地ネオム・スーパーシティ、334平方キロメートルの娯楽都市キディヤ、ユネスコ世界遺産アル・ウラの開発、豪華でサステイナブル観光に焦点を当てた紅海プロジェクトなど、最も野心的なプロジェクトを形成する有能な建設業者を探しています。
  • さらに、サウジアラビアにおけるその他の主要な建設プロジェクトとして、ニュータイフプロジェクト、ディリヤ・ゲートプロジェクト、ジッダ・リヤド・メトロ、アル・ウィディヤン、キングダムタワー、ジッダ、アブドラ国王経済都市ラービグ、ジャバル・オマルなどがあります。国家変革計画（NTP）の発表により、国の経済成長を支えるため、医療や教育など様々なセグメントへの投資が増加しました。
  • 現在、同国経済はポスト石油時代に突入しており、建設中のメガシティは調査対象市場に将来的な成長をもたらすと考えられます。産業協会によると、サウジアラビアでは現在5,200以上の建設プロジェクトが進行中で、その総額は8,190億米ドルに上ります。これらのプロジェクトは、湾岸協力会議（GCC）全体で進行中のプロジェクト総額の約35％を占めています。
  • サウジアラビアは、中東における新たな自動車ハブとしての地位を確立することに注力しています。サウジアラビアは自動車と自動車部品の大規模な輸入国であるが、現在、国内自動車産業を発展させるため、OEM（相手先商標製品製造）メーカーが国内に生産工場を開設するよう誘致しようとしています。2021年、同国の自動車販売台数は4%増加し、55万6,559台となりました。
  • 同国は、自動車産業への投資家にメリットとコスト削減を提供するため、自動車都市の設立を計画しています。また、リヤドに軽量車両の製造工場を設立する計画もあります。さらに、トヨタや他の大手メーカーとも、国内に製造工場を設立するための交渉が行われています。こうした開発が成功すれば、予測期間中に市場を牽引する可能性があります。
  • サウジアラビアの再生可能エネルギー発電開発局は、太陽光発電容量を2023年までに20GW、2030年までに40GWに増やす計画です。

中東・アフリカの板ガラス産業概要

中東・アフリカの板ガラス市場は統合された性質を持っています。同市場の主要企業としては、AGC Inc.、Saint-Gobain、GUARDIAN GLASS LLC、Nippon Sheet Glass、Sisecam Groupなどが挙げられます（順不同）。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 電子ディスプレイの需要拡大
    • 建設産業からの需要増加
  • 抑制要因
    • 原料価格の変動
  • 産業バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（売上高））

  • 製品タイプ
    • アニールガラス
    • コーターガラス
    • 反射ガラス
    • 加工ガラス
    • 鏡
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建設
    • 自動車
    • ソーラー
    • その他
  • 地域
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • AGC Inc.
    • Asahi India Glass Limited
    • Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd
    • GUARDIAN GLASS LLC
    • Nippon Sheet Glass Co. Ltd
    • Phoenicia
    • Saint-Gobain
    • SCHOTT AG
    • Sisecam Group
    • Vitro

第7章 市場機会と今後の動向

  • 自動車産業における進歩
  • ソーラー産業におけるイニシアティブの高まり
目次
Product Code: 56374

The Middle-East and Africa Flat Glass Market is expected to register a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period.

Middle-East and Africa Flat Glass - Market - IMG1

COVID-19 negatively impacted the market in 2020 due to a disruption in the supply chain. During the pandemic, many factories responsible for raw material production for the flat glass industry were shut down. However, the market recovered in the 2021-22 period, owing to rising consumption from various end-user industries such as automotive, construction, and others. Over the past two years, rising home sales and increasing demand for new offices and retail spaces have driven the market's growth.

Key Highlights

  • Over the short term, the growing demand for electronic displays and the increasing need for flat glass in the construction industry will be the major factors driving the growth of the studied market.
  • Conversely, fluctuating raw material prices may hinder the market's growth.
  • Advancements in the automotive industry and rising initiatives in the solar industry are likely to create opportunities for the market in the coming years.
  • Saudi Arabia remains the fastest-growing construction market in the region during the forecast period.

Middle East and Africa Flat Glass Market Trends

Increasing Usage in the Construction Industry

  • Flat glass is used significantly in the construction industry owing to its wide range of functions, from heat insulation to soundproofing and from safety applications to solar protection. It is extensively used in windows, facades, doors, interior partitions, balustrades, shop fronts, and railings for stairs and balconies, among other building parts. These multiple uses will boost the flat glass market during the forecasted period.
  • In building and construction applications, flat glass is majorly used in windows for both functional and aesthetic purposes, which allows clear sight for customers looking out of the window, and at the same time, protects them from harmful UV radiations. Also, flat glasses require greater pressure to break.
  • The Saudi Arabian construction market is expected to witness significant growth and lucrative potential due to massive investments in residential and non-residential projects. Construction is underway on many industrial hubs, schools, hospitals, real estate, clean energy infrastructure, smart cities, and tourism.
  • As per the Gulf Council Corporation report, Saudi Arabia has planned an investment of SAR 250 billion (~USD 66.47 billion) in healthcare infrastructure with support from the private sector, whose involvement is expected to increase from 40% to 65% by 2030.
  • According to the Ministry of Energy and Infrastructure, the United Arab Emirates is investing AED 11.8 billion (USD 3.2 billion) in nearly 130 state-funded development projects by 2023. The ministry will implement 17 projects to be used as health facilities and a further 26 for the UAE's Ministry of Interior. The plans also include 12 infrastructure developments for educational facilities while there are plans to develop 15 government buildings that are accessible to the public.
  • According to the report of World Bank and OECD, In South Africa, the construction industry contributed 24.5% in the overall GDP of the country in 2021, as compared to 23.4% in 2020.
  • According to Public Works and Infrastructure, the South African government announced its plan to invest ZAR 791.2 billion (~USD 48.65 billion) in public-sector infrastructure spending from 2021 to 2024.
  • The Qatar National Vision 2030 and the FIFA World Cup 2022 are major growth drivers for Qatar's construction industry. The ongoing implementation of major development projects across various sectors, including building, hospitality, tourism, transportation, infrastructure, etc., explains Qatar's vision.
  • Moreover, the increasing investments of Asian vendors in the African market and a steady growth in the number of smart city initiatives in the region are expected to increase the demand for flat glass in the Middle East and African construction sector during the forecasted period.

Saudi Arabia to Dominate the Market

  • Saudi Arabia remains the fastest-growing construction market in the region. Many ongoing and upcoming construction projects are expected to contribute to the demand for flat glass in the country.
  • As per the report of the Central Department of Statistics and Information of Saudi Arabia, SAR 29,367 (~USD 7,808.22 million) million was added as the construction industry's value added to the total GDP of the country in Q1 2022, as compared to SAR 29,252 (~USD 7,777.64 million) million in 2020.
  • The Saudi Arabian government recently announced its Vision 2030, which aims to focus on sustainability commitments, improving the quality of life for citizens, and building a thriving economy in the country.
  • The Vision 2030 agenda has unleashed essential infrastructure and real estate projects worth USD 1 trillion. With its USD 1.1 trillion project pipeline, the country is looking for qualified builders to shape its most ambitious projects, such as the tourist destination of the Neom super-city, the 334 square kilometer entertainment city of Qiddiya, the development of the UNESCO World Heritage site of Al-Ula, and the luxury and sustainable tourism focused Red Sea Project.
  • Furthermore, other major construction projects in Saudi Arabia are the New Taif Project, Diriyah Gate Project, Jeddah and Riyadh Metro, Al Widyan, The Kingdom Tower, Jeddah, King Abdullah Economics City of Rabigh, Jabal Omar, etc. The announcement of the National Transformation Plan (NTP) increased investments in various sectors, such as healthcare and education, to support the country's economic growth.
  • Currently, the country's economy is entering the post-oil era in which the kingdom's mega-cities, which are under construction, will provide prospective growth to the studied market. According to the Industry Association, more than 5,200 construction projects are currently ongoing in Saudi Arabia at a value of USD 819 billion. These projects account for approximately 35% of the total value of active projects across the Gulf Cooperation Council (GCC).
  • Saudi Arabia is focusing on establishing itself as the new automotive hub in the Middle East. Though the country is a large importer of vehicles and auto parts, it is now trying to attract original equipment manufacturers (OEMs) to open their production plants in the country to develop the domestic auto industry. In 2021, the automotive sales in the country increased by 4%, with the sale of 5,56,559.
  • The country is planning to establish an auto city to provide advantages and cost savings for investors in the sector. It is planning to establish a lightweight vehicle manufacturing plant in Riyadh. Moreover, there are negotiations going on with Toyota and other major manufacturers to establish manufacturing plants in the country. All such developments, if successful, may drive the market during the forecast period.
  • The Renewable Energy Project Development Office of Saudi Arabia is planning to increase its solar power generation capacity to 20GW by 2023 and 40GW by 2030.

Middle East and Africa Flat Glass Industry Overview

The Middle-East and Africa flat glass market is consolidated in nature. Some of the key players in the market include AGC Inc., Saint-Gobain, GUARDIAN GLASS LLC, Nippon Sheet Glass Co. Ltd, and Sisecam Group (not in any particular order).

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Growing Demand for Electronic Displays
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Construction Industry
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Revenue)

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Annealed Glass
    • 5.1.2 Coater Glass
    • 5.1.3 Reflective Glass
    • 5.1.4 Processsed Glass
    • 5.1.5 Mirrors
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Building and Construction
    • 5.2.2 Automotive
    • 5.2.3 Solar
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.2 United Arab Emirates
    • 5.3.3 Egypt
    • 5.3.4 Nigeria
    • 5.3.5 South Africa
    • 5.3.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AGC Inc.
    • 6.4.2 Asahi India Glass Limited
    • 6.4.3 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd
    • 6.4.4 GUARDIAN GLASS LLC
    • 6.4.5 Nippon Sheet Glass Co. Ltd
    • 6.4.6 Phoenicia
    • 6.4.7 Saint-Gobain
    • 6.4.8 SCHOTT AG
    • 6.4.9 Sisecam Group
    • 6.4.10 Vitro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Advancements in the Automotive Industry
  • 7.2 Rising Initiatives in Solar Industry