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市場調査レポート
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北米のアンプル包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

North America Ampoules Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 111 Pages
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2～3営業日
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北米のアンプル包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 111 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のアンプル包装市場規模は2025年に33億米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは5.29%で、2030年には42億6,000万米ドルに達すると予測されます。

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主なハイライト

  • 北米の製薬業界は、他の分野に比べて成熟しているにもかかわらず、技術革新と競合の面で大きく成長しているため、アンプル包装の需要は伸びると予想されます。環境への関心の高まりとヘルスケアインフラへの支出の増加が、環境に優しい包装ソリューションの開発と技術革新を引き起こしています。
  • 急性および慢性疾患の患者の増加は、アンプル包装の需要に直接的かつプラスの影響を与えています。この市場は、無菌、開封防止、非反応性で優れた性能を持つものに対する需要の高まりにより成長が見込まれています。
  • カナダでは注射用医薬品の需要が急増しており、市場の成長を大きく後押ししています。がん治療薬や、抗体複合体、ステロイド、輸液など、作用の発現が早い高力価の医薬品に対する旺盛な需要が、成長の主な起爆剤になると予想されます。
  • 製薬業界からの無菌医療用包装製品に対する需要の高まりは、予測期間中の市場成長を促進することになるでしょう。StatCan社は、2024年にはカナダの製薬・医薬品製造業界の売上が99億4,000万米ドルに達すると予測しています。
  • 歴史的に、メーカーはアンプルの製造にガラスを利用してきました。しかし、プラスチックの普及と費用対効果の高さにより、その採用が急増し、アンプルコストを大幅に引き下げています。この手頃な価格は、他の種類のアンプルと比較した場合の主な利点として際立っています。消費者は、複数回投与の代替品よりも、1回分ずつ投与する非経口用包装をますます好むようになっています。米国では、食品医薬品局（FDA）のデータによると、単位用量のプラスチックアンプルは医薬品包装市場の24％近くを占めています。さらに、金額面でも他を凌駕する勢いであり、平均以上の成長が見込まれています。
  • しかし、アンプル投棄の懸念が市場拡大の妨げとなっています。プラスチックは分解されにくいため、環境面で大きな課題があります。アンプル製造において、グリーンプラスチックや生分解性プラスチックのような持続可能な材料の使用が増加していることは、市場の成長にとって良い兆しです。
  • 国内で生産される医薬品の完全性と品質を高めることを目的とした厳しい法律により、医薬品包装におけるガラスの使用が増加しています。製薬業界における無菌医療用包装の需要の高まりは、予測期間中の市場成長を促進すると予測されます。

北米アンプル包装市場動向

医薬品エンドユーザー産業が成長を記録する見込み

  • 医薬品エンドユーザー産業の成長がアンプル市場を牽引します。バイオテクノロジーの開発による注射療法の導入がこのセグメントの成長を促進しています。また、同地域におけるバイオテクノロジーの開発とその応用に加え、医薬品偽造の潜在的な脅威とコストから保護するためのRFIDタグのような先進技術を搭載したアンプルに対する需要の増加により、同セグメントの成長が見込まれています。
  • 製造および研究活動の増加は、医薬品の安全性と保護を確保するための規制に対する需要を高めています。そのため、メーカーは受託包装業者と協力し、印刷やグラフィックを通じて用法・用量情報を伝達する医薬品添付文書を開発しています。
  • 2024年2月のIQVIAレポートによると、北米の医薬品売上高は2027年までに約9,920億米ドルに達すると予想され、世界の医薬品売上高の主要地域市場としての地位を固めています。
  • 同地域では医薬品売上が伸びており、アンプルのような包装形態の需要に直接貢献しています。IQVIAの2024年2月のレポートによると、米国は2023年に世界最大の医薬品市場としての地位を維持し、6,700億米ドル以上の収益を上げました。こうした動向は今後の市場成長にも寄与すると予想されます。
  • さらに、消費者は複数回投与の代替品ではなく、1回投与単位の非経口用包装を選ぶ傾向が強まっています。プラスチックアンプルは定量投与が可能なため、製薬会社は薬剤の過剰充填を最小限に抑え、製造工程を合理化することで、より効果的なコスト管理が可能になります。その結果、プラスチックアンプルは高価な医薬品を扱う製薬会社にとって特に有益です。

米国が市場を独占する見込み

  • 米国は、特に製薬業界向けのガラス製アンプル包装の世界の主要市場となっています。米国経済は成長基調にあり、ヘルスケアや医薬品に対する消費支出は増加傾向にあり、ガラス製包装ソリューションの需要も高まっています。さらに、米国の消費者は持続可能で環境に優しい包装をますます優先するようになっています。このような嗜好の変化は、メーカーにプラスチック製アンプルよりもガラス製アンプルへの支持を促しています。
  • 消費者、立法者、顧客、そしてメディアも同様に、包装の環境特性を非常に重視しています。ガラスは主要な選択肢であり、米国における市場の成長を促進すると予想されます。全米小売業協会（National Retail Federation）の最近の調査では、米国とカナダの消費者の70％近くが、ブランドの持続可能性と環境配慮を重視していることが浮き彫りになりました。
  • 米国の多くの製薬会社は、ガラス製アンプルによる歩留まりの向上と高速充填ラインを導入する予定です。例えば、Labiana Pharmaceuticals社は、液体アンプルの新シリーズを発売し、インライン粒子検出用の最新設備に投資することで、製造能力を拡大しました。その拡張の特徴は、Bausch & Strobelのプレミアム・アンプル充填ラインで、1時間当たり20,000本の生産能力を誇っています。さらに、1時間当たり最大1万2,000個の処理能力を持つインライン生産用に設計されたPilastro RS1最終光学検査機を統合しました。
  • 製薬業界は主に医薬品の生産に携わっています。これらの医薬品は、様々な病気を診断、治療、治癒、予防します。製薬産業は世界最大の産業のひとつであり、その世界市場価値は1兆2,000億米ドルを超えます。世界のトップ製薬会社には、Pfizer、Merck、Johnson & Johnson (いずれも米国)が含まれます。その結果、米国の製薬業界は世界最大級の規模を誇っています。
  • ヘルスケア支出の増加と医薬品包装市場への政府の設備投資も市場成長の主な促進要因です。米国メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）によると、米国のヘルスケア支出は2023年に4兆7,993億米ドルに達し、2032年には7兆7,050億米ドルに達すると予測されています。アンプル包装市場は、技術革新、需要拡大、戦略的提携に牽引され、成長を遂げる好位置にあります。

北米のアンプル包装産業の概要

北米のアンプル包装市場は、少数のベンダーが大きなシェアを占めているため、半固定化しています。市場参入企業は、戦略的提携や協業といった新たな方法を見出し、同地域におけるアンプル包装の市場開拓を革新し、成長を促進しています。

  • 2023年10月ガラスのパイオニアであるSCHOTTは、製薬業界の進化する需要に対応した次世代タイプiのホウケイ酸ガラス管を発表しました。この革新的な製品とそれに付随するサービスは、医薬品の複雑化、持続可能性への取り組み、デジタル化の推進という3つの極めて重要な業界動向に合致しています。医薬品コンバーターは、SCHOTTのガラス管を利用して高級バイアル、アンプル、シリンジ、カートリッジを製造しています。
  • 2023年3月Bayer AGは、米国での医薬品研究開発に10億米ドルを投資する計画を発表し、10年後までに米国での売上高を倍増させ、同国トップの製薬会社にすることを目指しています。Bayer AGの米国における医薬品事業の社長であるセバスチャン・グート氏によると、同社は過去3年間で医薬品事業のマーケティングに従事する米国の従業員数を約50％増加させ、2030年までにさらに約75％増加させる見込みです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 市場促進要因
    • 製薬業界向け無菌包装ソリューションの需要増加
  • 市場抑制要因
    • 使用済みアンプルの投棄に関する懸念

第5章 市場セグメンテーション

  • 素材
    • ガラス
    • プラスチック
  • エンドユーザー産業
    • 医薬品
    • パーソナルケアと化粧品
  • 国名
    • 米国
    • カナダ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SCHOTT AG
    • Gerresheimer AG
    • Nipro Pharma Packaging International NV
    • DWK Life Sciences
    • Stevanato Group
    • Accu-Glass LLC
    • VWR International LLC.
    • SGD Pharma

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46548

The North America Ampoules Packaging Market size is estimated at USD 3.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.26 billion by 2030, at a CAGR of 5.29% during the forecast period (2025-2030).

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Key Highlights

  • The demand for ampoule packaging is expected to grow as the pharmaceutical industry in North America is growing significantly in terms of innovation and competitiveness despite its mature status compared to other areas. A rise in environmental concerns and increasing spending on healthcare infrastructure has sparked the development and innovation of eco-friendly packing solutions.
  • The growth in patients with acute and chronic illnesses has directly and positively impacted the demand for ampoule packaging. The market is expected to grow due to the rise in demand for sterile, tamper-proof, and non-reactive items with excellent performance.
  • Canada's surging demand for injectable pharmaceuticals is significantly boosting the market's growth. The strong demand for oncology treatments and other high-potency drugs, like antibody conjugates, steroids, and IV fluids that necessitate a rapid onset of action, is anticipated to be the primary growth catalyst.
  • The rising demand for sterile medical packaging products from pharmaceutical industries is set to propel the growth of the market during the forecast period. StatCan projects that in 2024, the revenue from Canada's pharmaceutical and medicine manufacturing industry will reach USD 9.94 billion.
  • Historically, manufacturers have relied on glass to produce ampoules. However, with the widespread availability and cost-effectiveness of plastic, its adoption has surged, significantly driving down ampoule costs. This affordability stands out as a key advantage of plastic ampoules compared to their counterparts. Consumers increasingly favor unit-dose parenteral packaging over multi-dose alternatives. In the United States, data from the Food and Drug Administration (FDA) indicates that unit-dose plastic ampoules constitute nearly 24% of the pharmaceutical packaging market. Furthermore, they are poised to outpace others in terms of value, presenting above-average growth prospects.
  • However, concerns over ampoule dumping are hindering the expansion of the market. Given that plastics are not easily decomposed, they pose significant environmental challenges. The rising use of sustainable materials, like green or biodegradable plastics, in ampoule production bodes well for the market's growth.
  • Stringent legislation aimed at enhancing the integrity and quality of domestically produced pharmaceuticals has led to increased use of glass in pharmaceutical packaging. The rising demand for sterile medical packaging in the pharmaceutical industry is projected to drive market growth during the forecast period.

North America Ampoules Packaging Market Trends

The Pharmaceutical End-user Industry is Expected to Record Growth

  • The growing pharmaceutical end-user industry drives the ampoule market. The introduction of injectable therapies through the development of biotechnology is driving the growth of the segment. The segment is also expected to grow due to the development of biotechnologies and their applications in the region, along with increasing demand for ampoules with advanced technologies like RFID tags to protect against potential threats and costs of drug counterfeiting.
  • The increasing manufacturing and research activities are raising the demand for regulations to ensure drug safety and protection. Hence, manufacturers are collaborating with contract packagers to develop drug adherence packages that communicate dosage information through print and graphics.
  • According to the IQVIA report in February 2024, North America's pharmaceutical sales are expected to reach approximately USD 992 billion by 2027, solidifying its position as the leading regional market in global pharma sales.
  • Pharmaceutical sales are growing in the region and are directly contributing to the demand for packaging formats like ampoules. According to a February 2024 report by IQVIA, the United States maintained its position as the world's largest pharmaceutical market in 2023, raking in over USD 670 billion in revenue. Such trends are expected to contribute to market growth in the future.
  • Furthermore, consumers are increasingly opting for unit-dose parenteral packaging instead of multi-dose alternatives. Plastic ampoules, offering fixed dosages, enable pharmaceutical companies to manage costs more effectively by minimizing drug overfill and streamlining production processes. As a result, plastic ampoules are particularly beneficial for pharmaceutical firms handling high-value medications.

The United States Expected to Dominate the Market

  • The United States stands as the leading global market for packaging, particularly in terms of glass ampoules for the pharmaceutical industry. With the US economy on a growth trajectory, consumer spending on healthcare and medicines is increasing, subsequently bolstering the demand for glass packaging solutions. Moreover, American consumers are increasingly prioritizing sustainable and environmentally friendly packaging. This shift in preference is prompting manufacturers to favor glass ampoules over their plastic counterparts.
  • Consumers, legislators, customers, and the media alike are placing heightened emphasis on packaging's environmental attributes. Glass, being the primary choice, is anticipated to propel the growth of the market in the United States. A recent study by the National Retail Federation highlighted that almost 70% of consumers in both the United States and Canada value sustainability and eco-friendliness in brands.
  • Many pharmaceutical companies in the United States are set to see enhanced yields from glass ampoules and the introduction of high-speed filling lines. For example, Labiana Pharmaceuticals expanded its manufacturing capabilities by launching a new range of liquid ampoules and investing in state-of-the-art equipment for in-line particle detection. Its expansion features a premium ampoule filling line from Bausch & Strobel, boasting a production capacity of 20,000 ampoules per hour. Additionally, it integrated a Pilastro RS1 final optical inspection machine, designed for in-line production with a throughput of up to 12,000 units per hour.
  • The pharmaceutical industry is mainly concerned with the production of pharmaceutical drugs. These drugs diagnose, treat, cure, or prevent various diseases. The pharmaceutical industry is one of the largest in the world, with a global market value of more than USD 1.2 trillion. Top global pharmaceutical companies include Pfizer, Merck, and Johnson & Johnson (all based in the United States). As a result, the pharmaceutical industry in the United States is among the largest in the world.
  • Increasing healthcare spending and the government's capital investment in the pharmaceutical packaging market are also major drivers of market growth. According to the US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), healthcare spending in the United States reached USD 4,799.3 billion in 2023, and it is projected to reach USD 7705 billion by 2032. The ampoules packaging market, driven by technological innovation, growing demand, and strategic collaborations, is well-positioned to experience growth.

North America Ampoules Packaging Industry Overview

The ampoule packaging market in North America is semi-consolidated due to the presence of a few vendors holding significant market shares. The market players are finding new ways, such as strategic partnerships or collaborations, to innovate the development of ampoule packaging in the region, fostering growth.

  • October 2023: Glass pioneer SCHOTT unveiled its next-generation type I borosilicate glass tubing, tailored to address the evolving demands of the pharmaceutical industry. This innovative product and its accompanying services align with three pivotal industry trends: the increasing complexity of pharmaceuticals, a commitment to sustainability, and the push toward digitalization. Pharmaceutical converters utilize SCHOTT's glass tubing to manufacture premium vials, ampoules, syringes, and cartridges, adept at storing everything from straightforward medications to intricate, high-complexity drugs.
  • March 2023: Bayer AG announced plans to invest USD 1 billion in drug R&D in the United States, aiming to double its US sales by the end of the decade, making it the top pharmaceutical company in the country. According to Sebastian Guth, President of Bayer's pharmaceuticals business in the United States, the company increased the number of US employees working on the marketing of its pharmaceutical business by about 50% over the past three years, which is expected to further increase by about 75% by 2030.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Market Driver
    • 4.4.1 Increasing Demand for Sterile Packaging Solutions for the Pharmaceutical Industry
  • 4.5 Market Restraint
    • 4.5.1 Concerns Regarding Dumping of Used Ampoules

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Material
    • 5.1.1 Glass
    • 5.1.2 Plastic
  • 5.2 End-User Industry
    • 5.2.1 Pharmaceutical
    • 5.2.2 Personal Care and Cosmetic
  • 5.3 Country
    • 5.3.1 United States
    • 5.3.2 Canada

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 SCHOTT AG
    • 6.1.2 Gerresheimer AG
    • 6.1.3 Nipro Pharma Packaging International NV
    • 6.1.4 DWK Life Sciences
    • 6.1.5 Stevanato Group
    • 6.1.6 Accu-Glass LLC
    • 6.1.7 VWR International LLC.
    • 6.1.8 SGD Pharma

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS