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市場調査レポート
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1624577

中東・アフリカのアンプル包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

MEA Ampoules Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 110 Pages
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2～3営業日
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中東・アフリカのアンプル包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのアンプル包装市場規模は2025年に16億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは3.5%で、2030年には19億7,000万米ドルに達すると予測されています。

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製薬業界の成長が市場の成長を後押ししています。同地域では医薬品生産が増加しており、アンプルのニーズが高まっています。

主なハイライト

  • 中東・アフリカは製薬産業の成長にとって大きな可能性を秘めており、アンプルメーカーにいくつかの機会をもたらしています。さらに、地域政府は、長期計画への継続的な支援と投資を通じて、製薬業界の持続可能な開発を支援しています。
  • ドバイ産業戦略2030とアブダビ・ビジョン2030は、製薬産業を大きな成長の可能性を秘めた産業と見なしています。ドバイ産業戦略2030とアブダビ・ビジョン2030は、製薬産業を大きな成長の可能性がある産業と見なしており、製薬産業の成長の見通し、輸出の可能性、中長期的な経済効果から、大幅な発展を目指しています。
  • この産業は成長しており、伝染病や非伝染病を治療するための包装が必要とされています。そのため、医薬品を損傷、生物学的汚染、外部の影響から保護するアンプル包装の医薬品製造における需要が増加しています。
  • アフリカには臨床試験のインフラと能力があり、その大半は南アフリカにあります。南アフリカは大陸の他の地域よりも研究開発に多額の投資を行っているからです。Ardaghグループのアフリカ事業部門であるArdagh Glass Packaging-Africa（AGP-アフリカ）は、南アフリカのハウテン州にあるナイジェル工場の製造能力を拡大するための投資を発表しました。今後数年間に予想される需要を満たすため、同社は第3の炉を追加して施設を拡張し、持続可能なガラス包装の生産を可能にします。
  • 国内で製造される医薬品の品質と完全性を向上させるために厳しい規則や規制が導入され、医薬品包装製品の材料としてのガラスの使用量が増加しています。環境に悪影響を与えるため、各国政府や規制機関は、使い捨てプラスチックや特定の非リサイクルプラスチックなど、医薬品包装に使用される特定の種類のプラスチックの使用禁止や制限を導入しています。

中東・アフリカのアンプル包装市場動向

ガラス製アンプルの採用が顕著になる見込み

  • ガラス製アンプルは、100%不正開封防止包装などの様々な利点があるため、製薬業界では注射薬の一次包装の一つとして広く採用されています。また、アンプルは注射薬の一次包装として一般的な選択肢であり、中東やアフリカのようなコストに敏感な市場や新興市場で広く採用されています。
  • 同地域では、ジェネリック医薬品の採用を促進するための政府の取り組みや支援が増加しており、ジェネリック医薬品販売店の設立も進んでいます。同地域では感染症の流行が多いため、注射剤の採用が促進され、予測期間中にガラス製アンプルの採用が増加すると予想されます。Alpen Capital社によると、2022年の医療費は607億米ドルで、2023年には638億米ドルに増加します。このようなヘルスケア支出の増加は、市場の成長を促進します。
  • HIV/AIDS治療のような疾患の場合、同じ器具を使用して薬剤を注射することで容易に感染するため、薬剤を注射するための無菌薬剤注射器具の必要性が高まっています。また薬剤の保管や輸送にアンプルが使用されることもあります。この地域ではHIV/AIDSのリスクが高いため、ガラス製アンプルの採用が増えると予想されます。
  • アラブ首長国連邦（UAE）の医薬品市場は最も発展している国の一つであり、強固なヘルスケア・インフラを有しています。アラブ首長国連邦の国内医薬品メーカーは、医薬品の生産を増やしています。研究開発型の大手製薬企業や、Pfizer、Novartis、GlaxoSmithKline (GSK)、Merck、AbbVie、Eli Lily、Bayer、AstraZeneca、Sanofi、BMS、Amgenなどの多国籍企業が、製造や現地での販売チャネルを通じて長年にわたり国内に進出しているため、市場成長の機会が広がっています。
  • サウジアラビア国家産業開発物流計画（NDLP）は、サウジアラビアの医薬品事業が2030年までに440億SAR（約117億2,000万米ドル）の規模になると予測しています。ITAによると、ヘルスケアと社会開発は2022年に368億米ドルと推定され、これは予算全体の14.4%に相当し、教育、軍事に次いで3番目に大きいカテゴリーです。ヘルスケア分野の民営化はサウジアラビア政府の目標です。成長機会が増えれば、様々なガラス製アンプル包装企業がこの分野に投資する機会が生まれると思われます。

南アフリカが大きなシェアを占める見込み

  • 南アフリカ経済は、比較的安定した政治情勢と世界中の企業による莫大な投資によって活況を呈しています。同国では医薬品産業も大きく成長しています。
  • 南アフリカにおける医薬品産業の急成長は、急速な都市化、ヘルスケア支出の増加、主要企業による投資の増加に起因しています。国際的なプレーヤーは、南アフリカの製薬業界におけるプレゼンスを拡大するよう奨励されています。Aspen Pharmacareのような企業は成長を目の当たりにしており、2023年には22億561万米ドル、2020年には18億2,360万米ドルと評価されました。このような収益成長は、アンプル市場にテコ入れをもたらすと思われます。
  • 南アフリカの製薬業界の急成長に伴い、適切な包装ソリューションのニーズも高まっています。これは、製造から消費に至る医薬品のサプライチェーンにおける様々なプロセスにおいて、医薬品を慎重に取り扱う必要があるためです。これは主に、外部環境にさらされると治療効果や薬効が失われる薬剤の繊細さによるものです。そのため、製薬会社は厳しい消費者安全規制や環境規制に従わなければならないです。
  • 疾病の増加や外部環境から医療溶液を安全に保つ必要性の高まりから、製薬会社は製造、保管、包装の各過程で医薬品の品質を保証しています。また、製薬会社は国内で流行している主要な疾患を治療する医薬品を発売しており、南アフリカのアンプル需要をさらに押し上げています。
  • アフリカでは、所得水準の上昇、環境意識の高まり、良好な人口動態、ワンウェイ包装への移行など、いくつかの要因に後押しされ、持続可能な包装に対するニーズが大幅に高まっています。
  • アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）民間セクター戦略によると、アフリカ大陸の疾病障害の40％はHIV/AIDS、結核、マラリア、下痢、呼吸器疾患によるもので、これらはすべて包装された医薬品によって治療されるのが一般的です。このため、同国ではアンプルなどの医薬品包装製品にビジネスチャンスが生まれる可能性があります。

中東・アフリカのアンプル包装産業の概要

ガラス製アンプルは透明性に優れ、内容物の検査や監視が容易です。製薬業界が拡大するにつれ、ガラス製アンプルの需要も高まっています。同地域では、生産レベルの上昇に伴い、医薬用ガラス製品の需要が急増しています。

Corning Incorporated、3M Company、Schott AG、Gerresheimer AG、Nipro Corporationなど、主要企業が非常に少ないため、市場は統合されています。市場プレイヤーは、市場での存在感とシェアを拡大するために、いくつかの地域組織と重要な協力関係を築こうと努力しています。同地域の製薬業界における市場開拓は、既存プレーヤーだけでなく新規参入プレーヤーにも機会を提供すると期待されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全で信頼性の高い医薬品包装への需要の高まり
    • 包装材料に関する政府規制の増加
  • 市場抑制要因
    • 環境と持続可能性の問題

第6章 市場セグメンテーション

  • 素材
    • ガラス
    • プラスチック
  • 国名
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SCHOTT AG
    • Corning Incorporated
    • 3M Company
    • Gerresheimer AG
    • Nurrin Pharmalab Pty（Ltd）
    • Yadong Pharma Packaging Industry Co. Ltd
    • Nipro Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 46310

The MEA Ampoules Packaging Market size is estimated at USD 1.66 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.97 billion by 2030, at a CAGR of 3.5% during the forecast period (2025-2030).

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The growing pharmaceutical industry is helping the market grow. The need for ampoules increases with the increasing pharmaceutical production in the region.

Key Highlights

  • Middle East and Africa has enormous potential for the pharmaceutical industry's growth, posing several opportunities for ampoule manufacturers. Additionally, the regional government supports the pharmaceutical industry's sustainable development through continued support and investments in long-term plans.
  • The Dubai Industrial Strategy 2030 and the Abu Dhabi Vision 2030 view the pharmaceutical industry as one with major growth potential. They aim to make significant developments due to the growth prospects, export potential, and mid-term to long-term economic impact of the industry.
  • The industry is growing, and there is a need for packaging to heal communicable and non-communicable diseases. Thus, the demand for ampoule packaging in pharmaceutical manufacturing is increasing as it protects pharmaceuticals from damage, biological contamination, and external influences.
  • Africa has clinical trial infrastructure and capabilities, most of which are in South Africa, as it has invested more heavily in R&D than others on the continent. The African business division of Ardagh Group, Ardagh Glass Packaging - Africa (AGP - Africa), announced an investment to expand the manufacturing capacity of its Nigel factory in Gauteng, South Africa. To satisfy anticipated demand over the coming years, the company will expand its facility by adding a third furnace, enabling it to produce sustainable glass packaging.
  • Introducing stringent rules and regulations to improve the quality and integrity of domestically manufactured drugs increases the usage of glass as a material for pharmaceutical packaging products. Due to adverse environmental impact, governments and regulatory bodies have introduced bans or restrictions on several specific types of plastics used for pharmaceutical packaging, such as single-use plastics or certain non-recycled plastics.

MEA Ampoules Packaging Market Trends

Glass Ampoules Are Expected to Witness Significant Adoption

  • Glass ampoules are widely adopted as a type of primary packaging in the pharmaceutical industry for injection drugs due to their various benefits, such as 100% tamper-proof packaging. Also, ampoules are a popular choice for primary packaging for injectables and are widely adopted in cost-sensitive or emerging markets like Middle East and Africa.
  • The region is witnessing an increase in government initiatives and support to foster the adoption of generic products, coupled with the move to start generic medical stores. The high prevalence of infectious diseases in the region is expected to drive the adoption of injectables, increasing the adoption of glass ampoules during the forecast period. According to Alpen Capital, the healthcare expenditure was USD 60.7 billion in 2022, which increased to USD 63.8 billion in 2023. Such increases in healthcare expenditures drive the market's growth.
  • In the case of diseases like HIV/AIDS treatment, the need for sterile drug injection equipment for injecting drugs increases, as the disease can easily be transmitted by using the same equipment to inject the drug. Hence, ampoules may be used for drug storage and transport. This is expected to increase the adoption of glass ampoules in the region, as the risk of HIV/AIDS is high.
  • The UAE pharmaceutical market is one of the most developed and has a robust healthcare infrastructure. Domestic medication manufacturers in the United Arab Emirates have increased their production of medicines. With their long-standing presence in the nation through manufacturing or local distribution channels, major research-based pharmaceutical companies and top multi-nationals, like Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, AbbVie, Eli Lily, Bayer, AstraZeneca, Sanofi, BMS, and Amgen, have opened up opportunities for market growth.
  • The Saudi National Industrial Development and Logistics Program (NDLP) estimates that Saudi Arabia's pharmaceutical business will be worth SAR 44 billion (USD 11.72 billion approximately) by 2030. According to ITA, healthcare and social development were estimated to be valued at USD 36.8 billion in 2022, or 14.4% of its overall budget, and the third-largest category after education and the military. Privatizing the healthcare sector is a goal of the Saudi Arabian government. The increase in growth would create opportunities for various glass ampoule packaging companies to invest in the sector.

South Africa Expected to Hold a Significant Share

  • South Africa's economy is booming due to a relatively stable political scenario and the enormous investments made by companies worldwide. The country has also seen significant growth in the pharmaceutical industry.
  • The rapid growth in the pharmaceutical industry in South Africa can be attributed to rapid urbanization, an increase in healthcare spending, and a rise in investments by leading pharmaceutical companies. International players are encouraged to expand their presence in the pharmaceutical landscape of South Africa. Companies such as Aspen Pharmacare are witnessing growth; it was valued at USD 2205.61 million in 2023 and USD 1823.6 million in 2020. Such revenue growth would leverage the market for ampoules.
  • With rapid growth in the pharmaceutical industry in South Africa, the need for proper packaging solutions also increases. This is because during the various processes in the supply chain of a pharmaceutical product, starting from manufacture to consumption, the pharmaceutical products need to be handled carefully. This is mainly due to the sensitivity of narcotics, which lose their therapeutic or medicinal properties when exposed to any exterior environment. Hence, pharmaceutical companies must follow stringent consumer safety and environmental regulations.
  • Due to the growing number of diseases and the growing need to keep medical solutions safe from the external environment, pharmaceutical companies ensure the quality of pharmaceuticals throughout the manufacturing, storing, and packaging processes. Also, pharmaceutical companies are launching drugs to treat major diseases prevalent in the country, further boosting the demand for ampoules in South Africa.
  • Africa is experiencing a significant increase in the need for sustainable packaging, fueled by several factors, including rising income levels, growing environmental consciousness, favorable demographics, and a move toward one-way packaging.
  • According to the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) Private Sector Strategy, 40% of the disease hindrance on the continent is due to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria, diarrhea, and respiratory diseases, all of which are commonly treated by packaged medicines. This might create opportunities for pharmaceutical packaging products, including ampoules, in the country.

MEA Ampoules Packaging Industry Overview

Glass ampoules offer superior transparency, facilitating effortless inspection and monitoring of their contents. As the pharmaceutical industry expands, it fuels the demand for glass ampoules. The region is witnessing a surge in demand for these pharmaceutical glass products, driven by escalating production levels.

The market is consolidated due to very few major players, such as Corning Incorporated, 3M Company, Schott AG, Gerresheimer AG, and Nipro Corporation. The market players strive to create significant collaborations with several regional organizations to expand their market presence and share. Developments in the pharmaceutical industry in the region are expected to provide opportunities for the existing as well as new market players.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Safe and Reliable Pharmaceutical Packaging
    • 5.1.2 Increasing Government Mandates Regarding Packaging Material
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Environmental and Sustainability Issues

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Material
    • 6.1.1 Glass
    • 6.1.2 Plastic
  • 6.2 Country
    • 6.2.1 Saudi Arabia
    • 6.2.2 United Arab Emirates
    • 6.2.3 South Africa
    • 6.2.4 Egypt

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SCHOTT AG
    • 7.1.2 Corning Incorporated
    • 7.1.3 3M Company
    • 7.1.4 Gerresheimer AG
    • 7.1.5 Nurrin Pharmalab Pty (Ltd)
    • 7.1.6 Yadong Pharma Packaging Industry Co. Ltd
    • 7.1.7 Nipro Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS