サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1550495

GCC OOH・DOOH：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

GCC OOH And DOOH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=143.57円
GCC OOH・DOOH：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
GIIご利用のメリット
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

GCC OOH・DOOH市場規模は2024年に9億7,000万米ドルと推定され、2029年には17億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは12.72%で成長すると予測されます。

GCC OOH And DOOH-Market

主なハイライト

  • デジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）マーケティングは、湾岸協力会議（GCC）市場を大きく形成しており、企業はこの分野で大幅な成長を遂げています。広告主はこの分野に参入し、革新的な方法で視聴者を引き込むことで、ブランドや製品の認知度を高めようとしています。小さなスクリーンを占有するだけではもはや十分ではなく、メッセージを広範囲に放送することが重視されています。このアプローチには、現実の場面で視聴者の心に響く360度広告を作ることが含まれます。
  • サウジアラビアの2030年ビジョンに沿って、サウジアラビアの市場情勢は変革の時を迎えています。新たなテクノロジーを取り入れ、従来の印刷看板からデジタル看板に移行することは、環境への配慮と一致し、都市景観とシームレスに融合するメディア部門への道を開く。この転換は、環境へのやさしさを高めるだけでなく、視聴者の美的嗜好の進化にも対応します。
  • 人通りの多い通り、公共交通機関のハブ、ショッピングセンター、スポーツスタジアムなど、人通りの多い場所に戦略的に広告を掲載することで、ブランドは多様な視聴者に確実にリーチすることができます。このような幅広い露出は、どこにでもあるという感覚を育み、ブランドの想起を高める。さらに、アウト・オブ・ホーム（OOH）広告は、クリエイティビティとイノベーションのためのユニークなキャンバスを提供します。
  • 広告主は、ビジュアル要素、デザイン、メッセージングを活用して、インパクトのあるキャンペーンを展開します。デジタル技術の統合により、OOH広告はリアルタイムの更新やインタラクティブな体験を提供し、クリエイティビティの限界を押し広げています。
  • 2023年5月、世界の屋外広告分野で著名なJCDecauxは、ジャジーラ航空ターミナル5（T5）の独占広告契約を獲得し、クウェートでの存在感を確固たるものにしました。この戦略的コラボレーションは、クウェート随一の格安航空会社のハブであるT5での広告に革命をもたらそうとするもので、主に旅客の旅を向上させることに重点を置いています。
  • しかし、デジタル・アウト・オブ・ホーム（DooH）広告によるユーザー・エンゲージメントの追跡は、DooHインプレッションの正確な測定が難しいため、困難です。ベンダーは、スマートフォンの位置情報を使って屋外広告の周辺の通行量を推定しているが、この方法は精度に欠けることが多いです。

GCC OOHとDOOHの市場動向

デジタル広告への継続的なシフトが市場成長を後押しする見込み

  • デジタル化の進展とプログラマティック技術の採用により、屋外メディアは変貌を遂げ、かつては手の届かなかった高度なターゲティングと測定ツールが提供されるようになった。デジタルの屋外広告（OOH）は消費者の日常生活にシームレスに溶け込むため、ブランドはターゲット層とさりげなく関わることができます。
  • 都市化の進展は、大きな市場の成長につながっています。以前は、アウト・オブ・ホーム（OOH）広告は不動産に依存していたため、マーケティング担当者はオーディエンスがどこにいるのかを推測する必要があった。今日、テクノロジーは正確なジオロケーションデータを提供します。デジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）は、従来のOOHの視認性とデジタル・キャンペーンの柔軟性、分析、手軽さを兼ね備えています。適切なツールを使い、細部にまで注意を払えば、DOOHはブランドにとって視認性を高め、足を増やす大きなチャンスとなります。
  • GCC諸国の企業は、デジタル・プラットフォームへの関心を高めており、同地域の広告情勢において中心的な役割を担っていることを認識しています。旅行、観光、ホスピタリティなどのセクターは、旅行に対する消費者の関心を再び呼び起こす取り組みを率先して行っています。GCC諸国の観光当局は、この地域の多様な観光の魅力を強調する世界・キャンペーンを開始し、大胆な一歩を踏み出しました。
  • さらに、政府はGCCのデジタル機能を強化しており、UAEの「デジタル政府戦略2025」は、7つの首長国連邦すべてでデジタルサービスの迅速な導入を先導しています。この推進は、デジタル・インクルージョンを重視し、社会の回復力を強化する必要性に直接応えるものであり、COVID-19の流行がもたらした課題によって強調された教訓です。

大きな成長を遂げるサウジアラビア

  • テレビやインターネットのような代替メディアも利用できるが、サウジアラビアで自社製品の販売促進を目指す企業や組織にとって、屋外広告は依然として極めて重要です。他のチャネルが実行不可能な場合、屋外広告が最も効果的な媒体として機能します。屋外広告は、インタラクティブなデジタル・ソリューションの包括的なセットを提供し、多くの視聴者に迅速にリーチします。ビジョン2030は世界的に大きな変化に拍車をかけており、経済的・社会的成長を遂げているサウジアラビアも大きな変革を目の当たりにしています。
  • 2023年10月、サウジアラビアの著名なOOH企業であるAlArabia Outdoor Advertising社は、重要なプロジェクトを獲得しました。同社は、リヤドにおける屋外広告看板の設置、管理、維持管理を担当します。このイニシアチブは、リヤドをデジタルでインテリジェントかつ持続可能な大都市へと昇華させ、世界のトップ10都市に入ることを目指すリマット・アル・リヤド開発会社によって打ち出されました。
  • さらに、空港は旅行者が集中するため、OOH広告やDOOH広告に最適な場所です。搭乗を待つ間やターミナルを移動する間、利用客は魅力的なビジュアルやメッセージを受け入れてくれる虜になる視聴者なのです。統計総局（サウジアラビア）によると、サウジアラビアの年間航空旅客数は2020年の3,740万人から2023年には1億1,170万人へと大幅に増加しています。
  • 世界銀行によると、2022年、サウジアラビアの年間都市人口増加率は顕著に上昇し、2021年から1.4ポイント上昇、1076.92％の大幅な伸びを示しました。この急増は、サウジアラビアの都市人口動態が著しく変化していることを意味し、同国におけるDOOH展開の需要を高めています。
  • さらに、サウジアラビアの堅調な経済は、新規会社の参入や競合の増加によって民間セクターの成長を促進しています。公的機関もコミュニケーション活動を強化しています。さらに、新たな社会活動や地域イベント、デスティネーション・ツーリズムに対する意識の高まりやプロモーションのおかげで、屋外広告費は以前に比べて増加しています。

GCC OOHおよびDOOH業界の概要

インドのアウト・オブ・ホーム（OOH）およびデジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）市場は断片化されています。複数の市場で事業を展開する大規模な屋外広告・メディア企業数社と、1つまたは少数のローカル市場で限られた数の組織を運営する小規模なローカル企業で構成されています。市場の主要企業には、JCDecauxなどがあります。

2024年2月アブダビを拠点とするメディア・コミュニケーション・グループViola Communicationsの一部門であるViola Outdoorは、最先端のデジタルOOH（Out of Home）イノベーションであるD.Toplightを首都中心部の目立つ場所で発表しました。D機能を誇るD.Toplightは、同社が構想する広大なスクリーン・ネットワークの第一弾となります。

2024年1月マルチプラットフォーム・メディアグループのMedia Worldは、RSG Group of Companiesと提携し、1億AED（2,723万米ドル）以上の契約を締結。この契約は、ドバイのシンボルであるシェイク・ザイード・ロードに設置される高解像度の屋外デジタル・スクリーンの取得と管理に焦点を当てたものです。RSGグループはこのスクリーンを、高級5つ星ホテルとブランドレジデンスのプロジェクトである名門Fairmont Dubai Skyline（フェアモント・ドバイ・スカイライン）に設置します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • エコシステム分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル広告へのシフト
    • レコメンデーションエンジンの利用増加
  • 市場抑制要因
    • 広告効果測定、コスト、市場の細分化に関する課題
  • 市場機会
  • 業界情勢と政策動向
  • 主な技術革新
    • 視聴者測定と分析を評価する技術革新
    • 地域における利用可能なユニット（スペース）の表示（利用可能性に基づく）
    • OOH広告に接触した後のオンラインチャネルを通じたオーディエンスのエンゲージメントの好ましさ（利用可能性に基づく）
    • 地域における広告用デジタルサイネージ画面の使用状況
  • GCCにおけるOOHおよびDOOH広告キャンペーンの主なケーススタディ
  • GCCにおける他の広告フォーマットの中でのOOHとDOOHの全体的な位置づけ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別（2022～2029年の市場規模推計・予測、単位：動向とダイナミクス｜最近の市場開拓）
    • スタティック（従来型）OOH
    • デジタルOOH（LEDスクリーン）
      • プログラムOOH
      • その他
  • 用途別（市場規模推計・予測：2022-2029年、単位：動向・動向：最近の市場開拓）
    • ビルボード
    • 交通（トランジット）
      • 空港
      • その他（バスなど）
    • ストリートファニチャー
    • その他プレースベースメディア
  • エンドユーザー産業別（市場規模推計・予測、単位：2022年～2029年｜動向・市場開拓｜最近の動向）
    • 自動車
    • 小売・消費財
    • ヘルスケア
    • BFSI
    • その他エンドユーザー
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • バーレーン
    • クウェート
    • オマーン
    • カタール

第7章 競合情勢（事業概要｜ソリューションポートフォリオ｜財務状況｜事業戦略と最近の動向）

  • 企業プロファイル
    • Al Arabiya
    • JCDecaux SE
    • ELAN Group
    • Emirates Neon Group
    • Hills Advertising L.L.C.
    • Dooha Media
    • BackLite Media LLC
    • Daktronics Inc.
    • Hypermedia FZ-LLC
    • Abu Dhabi Media Network

第8章 将来展望

目次
Product Code: 50003031

The GCC OOH And DOOH Market size is estimated at USD 0.97 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.76 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.72% during the forecast period (2024-2029).

GCC OOH And DOOH - Market

Key Highlights

  • Digital out-of-home (DOOH) marketing is significantly shaping the Gulf Cooperation Council (GCC) markets, with companies witnessing substantial growth in this sector. Advertisers are flocking to this arena, aiming to amplify brand and product visibility by engaging their audiences in innovative ways. Merely occupying a small screen no longer suffices; the emphasis now lies on broadcasting messages extensively. This approach involves crafting 360-degree ads that resonate with audiences in real-life settings.
  • Aligned with Saudi Arabia's 2030 Vision, the marketing landscape in the kingdom stands poised for a transformation. Embracing emerging technologies and transitioning from traditional print billboards to digital ones aligns with environmental concerns and paves the way for a media sector that seamlessly integrates with urban landscapes. This shift not only enhances ecological friendliness but also caters to the evolving aesthetic preferences of the audience.
  • Placing ads strategically in high-traffic areas, like busy streets, public transportation hubs, shopping centers, and sports stadiums, ensures brands reach a diverse audience. This broad exposure fosters a sense of ubiquity, enhancing brand recall. Additionally, out-of-home (OOH) advertising presents a unique canvas for creativity and innovation.
  • Advertisers leverage visual elements, design, and messaging to create impactful campaigns. With digital tech integration, OOH ads now offer real-time updates and interactive experiences, pushing the boundaries of creativity.
  • In May 2023, JCDecaux, a prominent figure in the global outdoor advertising arena, solidified its presence in Kuwait by securing an exclusive advertising deal for Jazeera Airways Terminal 5 (T5). This strategic collaboration seeks to revolutionize advertising at T5, Kuwait's foremost low-cost airline hub, primarily focusing on elevating the passenger journey.
  • However, tracking user engagement with digital out-of-home (DooH) advertising is challenging due to the difficulty of accurately measuring DooH impressions. Vendors estimate foot traffic around outdoor ads using smartphone location data, but this method often lacks precision.

GCC OOH and DOOH Market Trends

Ongoing Shift toward Digital Advertising is expected to boost the Market Growth

  • The rise of digitalization and the embrace of programmatic technologies have transformed outdoor media, providing advanced targeting and measurement tools that were once out of reach. Digital out-of-home (OOH) advertisements seamlessly integrate into consumers' daily lives, giving brands a distinctive chance to engage with their target demographics subtly.
  • The increasing urbanization is leading to a major market's growth. Previously, Out-of-Home (OOH) advertising depended on real estate, requiring marketers to guess where their audience may be. Today, technology provides precise geolocation data. Digital Out-of-Home (DOOH) combines the visibility of traditional OOH with the flexibility, analytics, and ease of digital campaigns. With the right tools and attention to detail, DOOH offers brands a significant opportunity to boost visibility and increase foot traffic.
  • Businesses in GCC countries are increasingly turning to digital platforms, acknowledging their central role in the region's advertising landscape. Sectors such as travel, tourism, and hospitality are taking the lead in efforts to rekindle consumer interest in travel. Tourism authorities in GCC countries have taken a bold step by launching a global campaign highlighting the region's diverse tourism attractions.
  • Moreover, the government is bolstering the GCC's digital capabilities, with the UAE's Digital Government Strategy 2025 spearheading the swift adoption of digital services in all seven Emirates. This push is a direct response to the heightened emphasis on digital inclusion and the imperative to bolster societal resilience, a lesson underscored by the challenges posed by the COVID-19 pandemic.

Saudi Arabia to Witness Major Growth

  • Although alternative media like TV and the Internet are available, outdoor advertising remains crucial for firms and organizations in Saudi Arabia aiming to promote their products. When other channels are not viable, outdoor ads serve as the most effective medium. They provide a comprehensive set of interactive digital solutions and reach a vast audience quickly. Vision 2030 has spurred significant changes globally, and Saudi Arabia, experiencing economic and social growth, has witnessed substantial transformations.
  • In October 2023, AlArabia Outdoor Advertising, a prominent OOH firm in Saudi Arabia, secured a significant project. The company will be responsible for setting up, managing, and upkeeping outdoor advertising billboards in Riyadh. The initiative was put forth by Remat Al-Riyadh Development company, aiming to elevate Riyadh into a digital, intelligent, and sustainable metropolis, aspiring to be recognized among the world's top 10 cities.
  • Moreover, airports are optimal locations for OOH and DOOH advertising due to the high concentration of travelers. While waiting to board or navigate terminals, passengers are a captive audience receptive to engaging visuals and messaging. According to the General Authority for Statistics (Saudi Arabia), the country has witnessed a significant increase from 37.4 million annual air passengers in 2020 to 111.7 million annual air passengers in 2023.
  • According to the World Bank, in 2022, Saudi Arabia saw a notable uptick in its annual urban population growth, rising by 1.4 percentage points, a substantial increase of 1076.92% from 2021. This surge signifies a remarkable shift in the nation's urban population dynamics, thus increasing the demand for the deployment of DOOH in the country.
  • Furthermore, Saudi Arabia's robust economy has fostered the growth of the private sector, driven by the entry of new companies and increased competition. Official agencies have also enhanced their communication efforts. Additionally, outdoor spending has risen compared to previous years, thanks to heightened awareness and promotion of new social activities, regional events, and destination tourism.

GCC OOH and DOOH Industry Overview

India out of home (OOH) and Digital-Out-of-Home (DOOH) Market is fragmented. It comprises several extensive outdoor advertising and media companies with operations in multiple markets and the smaller, local companies operating a limited number of structures in one or a few local markets. Some of the major players in the market include JCDecaux.

February 2024: Viola Outdoor, a division of the Abu Dhabi-based media communications group Viola Communications, unveiled D.Toplight, its cutting-edge digital Out of Home (OOH) innovation, at a prominent spot in the heart of the capital. D.Toplight, boasting 3D capabilities, serves as the inaugural installment in the company's envisioned expansive screen network.

January 2024: Media World, a multi-platform media group, collaborated with RSG Group of Companies, sealing a deal valued at over AED 100 million (USD 27.23 million). The agreement focuses on acquiring and managing an outdoor high-resolution digital screen on Dubai's iconic Sheikh Zayed Road. RSG Group will feature this screen on the prestigious Fairmont Dubai Skyline, a luxury five-star hotel and branded residences project.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Competitive Rivalry within the Industry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Ongoing Shift Towards Digital Advertising
    • 5.1.2 Increasing Use of Recommendation Engines
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Challenges Related To Measurement Of Advertising Effectiveness, Cost And Market Fragmentation
  • 5.3 Market Opportunities
  • 5.4 Industry Regulatory Landscape and Policy Developments
  • 5.5 Key Technological Innovations
    • 5.5.1 Innovations to assess Audience Measurement and Analytics
    • 5.5.2 Indication on Available Units (Spaces) in the Region (Based on Availability)
    • 5.5.3 Likeliness of Audience Engagement through Online Channels after being Exposed to OOH Ads (Based on Availability)
    • 5.5.4 Use of Digital Signage Screens for Advertisement in the Region
  • 5.6 Key Case Studies of OOH and DOOH Advertisement Campaigns in GCC
  • 5.7 Overall Positioning of OOH and DOOH Spending amongst other Advertisement Formats in GCC

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type (Market Size Estimates and Forecasts in USD million, 2022-2029 | Trends and Dynamics | Recent Developments)
    • 6.1.1 Static (Traditional) OOH
    • 6.1.2 Digital OOH (LED Screens)
      • 6.1.2.1 Programmatic OOH
      • 6.1.2.2 Others
  • 6.2 By Application (Market Size Estimates and Forecasts in USD million, 2022-2029 | Trends and Dynamics | Recent Developments)
    • 6.2.1 Billboard
    • 6.2.2 Transportation (Transit)
      • 6.2.2.1 Airports
      • 6.2.2.2 Others (Buses, etc.)
    • 6.2.3 Street Furniture
    • 6.2.4 Other Place-Based Media
  • 6.3 By End-User Industry (Market Size Estimates and Forecasts in USD million, 2022-2029 | Trends and Dynamics | Recent Developments)
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Retail and Consumer Goods
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 BFSI
    • 6.3.5 Other End Users
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Saudi Arabia
    • 6.4.2 United Arab Emirates
    • 6.4.3 Bahrain
    • 6.4.4 Kuwait
    • 6.4.5 Oman
    • 6.4.6 Qatar

7 COMPETITIVE LANDSCAPE (Business Overview | Solution Portfolio | Financials | Business Strategy And Recent Developments)

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Al Arabiya
    • 7.1.2 JCDecaux SE
    • 7.1.3 ELAN Group
    • 7.1.4 Emirates Neon Group
    • 7.1.5 Hills Advertising L.L.C.
    • 7.1.6 Dooha Media
    • 7.1.7 BackLite Media LLC
    • 7.1.8 Daktronics Inc.
    • 7.1.9 Hypermedia FZ-LLC
    • 7.1.10 Abu Dhabi Media Network

8 FUTURE OUTLOOK