|
市場調査レポート
商品コード
1550486
マレーシアのデジタルトランスフォーメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）Malaysia Digital Transformation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
||||||
カスタマイズ可能
適宜更新あり
|
|||||||
価格
| マレーシアのデジタルトランスフォーメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年） |
|
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
|
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
マレーシアのデジタルトランスフォーメーション市場規模は2024年に89億8,000万米ドルと推定され、2029年には213億7,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは18.92%で成長すると予測されます。
主なハイライト
- マレーシアはデジタルトランスフォーメーションを積極的に導入し、経済景観を再構築し、デジタル経済を強化しています。イノベーションへのコミットメントを原動力に、先進技術を活用してデジタル化への取り組みを進めています。
- マレーシア政府は、デジタル農業、デジタルサービス、デジタル都市、デジタルヘルス、デジタル金融、デジタル貿易、デジタルコンテンツ、デジタル観光、イスラム・デジタル経済など9つの主要セクターでマレーシアのデジタル・エコシステムの成長を加速させることを目指し、マレーシア・デジタル・イニシアチブの強化に取り組んでいます。これらのセクターは、マレーシアのデジタルトランスフォーメーションを後押しする計り知れない可能性を秘めた促進要因として認識されています。
- 2022年、マレーシア政府はマレーシア・デジタル・イニシアチブを発足させ、同国のデジタル経済における9つの主要セクターの発展に焦点を当てた。マレーシア・デジタル・エコノミー・コーポレーション（MDEC）を通じて通信・マルチメディア省が設立したこのイニシアチブは、企業、人材、投資の誘致を目指しています。また、マレーシアの企業と市民が世界のデジタル革命と経済において主導的な役割を果たせるようにすることを目指しています。
- マレーシアのデジタル経済は急速に業界情勢を変えつつあり、さまざまな業界で大きな成長と投資が行われています。新興企業は革新的な技術と新しいビジネスモデルで市場を変え、デジタル経済を牽引しています。
- しかしマレーシアは、デジタル変革を主導できる熟練した専門家の持続的な不足に苦しんでいます。この人材不足は、現地の組織にとって大きな課題となっており、デジタル・ツールを効果的に活用する能力を阻害しています。
マレーシアのデジタルトランスフォーメーション市場動向
クラウドエッジコンピューティングが大幅な成長を記録
- マレーシアでは、新しいアプリケーションやサービスの増加に伴い、分散インフラをサポートするアーキテクチャの必要性が高まっています。企業は、その合理的な管理と適応性により、さまざまなサイトやネットワークにわたる分散セットアップにクラウドアーキテクチャを活用しています。例えばIoT分野では、多数のマイクロサイトからデータが流れており、エッジ・コンピューティング・アプローチの利点が浮き彫りになっています。
- マレーシアはデジタル化、クラウド・コンピューティング、AIに重点を置き、堅牢なネットワーク・インフラと多数の港湾都市によって支えられているため、最先端の技術進歩と世界な統合の強化に向けた素地が整っています。2023年9月、EdgeConneXはマレーシア市場での事業を拡大し、主要3カ所に大容量のデータセンターを設置しました。この戦略的拡大により、総容量は300MW近くに達する見込みです。
- さらに2023年9月、Telekom Malaysia Berhad（TM）とSK Telecomは、マレーシアのマルチアクセス・エッジコンピューティング（MEC）環境の開発で協力する覚書に調印しました。このパートナーシップにより、マレーシアにおけるMECサービスの導入の機会がもたらされることが期待されます。
- さらに、デジタル化を推進し、ビジネスの成長を促進する上で、クラウド・コンピューティングが果たす役割はますます重要になっています。中小企業は現在、競争力を維持し、事業拡大を達成するために、デジタルトランスフォーメーションに依存しています。2024年3月、マレーシア中小企業協会（SMEマレーシア）は、中小企業に対し、ビジネス・プロセスのデジタル化とファクトリー・オートメーションの導入によるバリューチェーンの高度化を奨励しました。この取り組みは、2025年までに高所得国の地位を達成するという政府の経済目標を支援するものです。
IT・通信セクターが市場を牽引する見込み
- マレーシアは、5Gインフラが経済成長の強化、投資の誘致、技術革新の促進、生産性の向上において極めて重要な役割を果たすことを認識し、その拡大に向けた取り組みを強化しています。この戦略的な動きは、マレーシアの経済発展を推進するだけでなく、国際競争力を強化します。
- マレーシア通信マルチメディア委員会によると、2023年第4四半期のマレーシアの5G対応モバイル・ブロードバンド契約数は約820万件で、前四半期の300万件から急増しました。過去1年間で、マレーシアの5Gモバイル・ブロードバンド契約数は大幅に増加しました。
- さらに、GSMAインテリジェンスによると、2024年初頭のマレーシアのセルラー・モバイル接続数は4,450万件で、これは同国人口の129.2%に相当します。2023年から2024年の間に、マレーシアでは16万9,000件のモバイル接続が増加し、0.4％の伸びを示しました。
- 2023年10月、日本のITサービス・プロバイダーであるNTTは、マレーシアのサイバージャヤ・サイエンスパークと技術ハブに6番目のデータセンターCBJ6を開設しました。このプロジェクトは、5,000万米国ドル（6,800万シンガポールドル）の大規模な投資となります。4,890平方メートルをカバーするCBJ6は、7MWの大幅なIT負荷容量を特徴とし、2つの33kWの変電所から電力を供給することで、最大15kWの電力密度をサポートします。NTTはまた、マレーシア、シンガポール、インドを結ぶMIST光海底ケーブルの戦略的重要性を強調しました。このケーブルは、CBJ5とCBJ6間の接続性を強化し、マレーシア全体のネットワーク・インフラを改善することを目的としています。
マレーシアのデジタルトランスフォーメーション産業の概要
マレーシアのデジタルトランスフォーメーション市場は断片化されており、現在多数のプレーヤーが活動しています。ICT市場の主要企業は絶えず進歩に努めています。いくつかの著名な企業は、市場ポジションを強化するために協力関係を結び、新興国市場でのプレゼンスを拡大しています。IBM Corporation、Microsoft Corporation、Google LLCなどが主要企業です。
- 2024年5月Digital Nasional Berhad（DNB）とエリクソンは、マレーシアにおける企業のデジタル化を推進するための共同イニシアチブを立ち上げました。このイニシアチブは、高速かつ低遅延のパフォーマンスで有名な5Gネットワークの高度な機能を活用します。これらの5G機能は、工場の機械、ロボット、システム間の効率的な通信を可能にし、生産性と効率を高める。
- マイクロソフトは2024年5月、マレーシアのデジタル進化のために今後4年間で22億米ドルを拠出することを発表しました。このイニシアチブには、現地でのクラウドとAIインフラの確立、さらに20万人の住民へのAIトレーニングの提供、国家AIセンター・オブ・エクセレンスの設立に向けたマレーシア政府とのパートナーシップの強化、国家のサイバーセキュリティの強化などが含まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
- 業界エコシステム分析（デジタルトランスフォーメーション業界の主要利害関係者を詳細に網羅製品/ソリューションプロバイダー、システムインテグレーター/VAR、コネクティビティプロバイダー、規制機関、エンドユーザー、サービスプロバイダーなど）
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 国内におけるビッグデータ解析やその他のテクノロジーの導入の増加
- モバイル機器とアプリの急速な普及
- 市場抑制要因
- 情報のプライバシーとセキュリティに対する懸念
第5章 現在の市場シナリオとデジタルトランスフォーメーションの進化
第6章 主要指標
- テクノロジー支出動向
- IoTデバイス数
- サイバー攻撃の総件数
- 技術スタッフの動向
- インターネット普及率
- デジタル競争力ランキング
- 固定およびモバイル・ブロードバンド普及率
- クラウドの採用
- AI普及率
- eコマースの普及率
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- アナリティクス、人工知能、機械学習
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長要因（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- 拡張現実（XR）
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- IoT
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- 産業用ロボット
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主要成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- ブロックチェーン
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- 積層造形/3Dプリンティング
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- サイバーセキュリティ
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長要因（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- クラウドエッジコンピューティング
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- 使用事例分析
- 市場展望
- その他（デジタルツイン、モビリティ、コネクティビティ）
- 現在の市場シナリオと予測期間の市場予測
- 主な成長インフルエンサー（促進要因、課題、機会）
- タイプ別市場内訳（デジタルツイン、モビリティ、コネクティビティ）
- 使用事例分析
- 市場展望
- アナリティクス、人工知能、機械学習
- エンドユーザー産業別
- 製造業
- 石油・ガス・公益事業
- 小売・eコマース
- 運輸・物流
- ヘルスケア
- BFSI
- 通信・IT
- 政府・公共部門
- その他（教育、メディア＆エンターテインメント、環境など）
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Google LLC
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- NTT Data
- Netpluz
- GrandTech Cloud Services Inc
- Kliqxe
- Oracle Corporation
- Dell Technologies
- Cisco Systems, Inc.
第9章 変革をもたらす主要技術
- 量子コンピューティング
- サービスとしての製造（MaaS）
- コグニティブ・プロセス・オートメーション
- ナノテクノロジー
目次
Product Code: 50003020
The Malaysia Digital Transformation Market size is estimated at USD 8.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 21.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 18.92% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Malaysia is actively adopting digital transformation, reshaping its economic landscape and enhancing its digital economy. Driven by a commitment to innovation, the nation is leveraging advanced technologies to advance its digitalization efforts.
- The Malaysian government is involved in strengthening Malaysia's Digital initiative, aiming to accelerate the growth of Malaysia's digital ecosystem across nine key sectors including digital agriculture, digital services, digital cities, digital health, digital finance, digital trade, digital content, digital tourism, and the Islamic digital economy. These sectors are recognized as growth drivers, holding immense potential to boost Malaysia's digital transformation.
- In 2022, the Malaysian government launched the Malaysia Digital Initiative, focusing on the development of nine key sectors in the country's digital economy. Established by the Ministry of Communications and Multimedia through the Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC), the initiative aims to attract companies, talents, and investments. It also seeks to enable Malaysian businesses and citizens to play a leading role in the global digital revolution and economy.
- The Malaysian digital economy is rapidly transforming the business landscape, experiencing significant growth and investment across diverse industries. Startups are driving the digital economy by changing markets with innovative technology and new business models.
- However, Malaysia struggles with a persistent shortage of skilled professionals capable of leading digital transformations. This talent deficit poses a significant challenge for local organizations, hindering their capacity to harness digital tools effectively.
Malaysia Digital Transformation Market Trends
Cloud Edge Computing to Register Significant Growth
- With the rise of new applications and services in Malaysia, the need for architecture designed to support distributed infrastructure is increasing. Companies are leveraging cloud architectures for their distributed setups across various sites and networks due to their streamlined management and adaptability. For example, in the IoT sector, data flows from numerous microsites, highlighting the advantages of an edge computing approach.
- Malaysia's emphasis on digitalization, cloud computing, and AI, bolstered by robust network infrastructure and numerous port cities, primes the nation for cutting-edge technological progress and enhanced global integration. In September 2023, EdgeConneX expanded its business in the Malaysian market, to set up high-capacity data centers across three key locations. This strategic expansion is poised to yield a collective capacity of nearly 300 MW.
- Moreover, in September 2023, Telekom Malaysia Berhad (TM) and SK Telecom signed a Memorandum of Understanding (MoU) to collaborate on developing Malaysia's Multi-Access Edge Computing (MEC) landscape. This partnership is expected to bring opportunities and implementing MEC services in Malaysia.
- Moreover, the role of cloud computing in advancing digitalization and driving business growth has become increasingly crucial. Small and Medium Enterprises (SMEs) now depend on digital transformation to stay competitive and achieve expansion. In March 2024, SME Association of Malaysia (SME Malaysia) encouraged SMEs to advance up the value chain by digitalizing business processes and implementing factory automation. This initiative supports the government's economic goal of achieving high-income nation status by 2025.
The IT and Telecom Sector is Expected to Drive the Market
- Malaysia is intensifying efforts to expand its 5G infrastructure, recognizing the pivotal role it plays in bolstering economic growth, attracting investments, fostering innovation, and amplifying productivity gains. This strategic move not only propels Malaysia's economic development but also fortifies its global competitiveness.
- According to Malaysian Communications and Multimedia Commission, in Q4 2023, Malaysia had around 8.2 million 5G-enabled mobile broadband subscriptions, marking a surge from the three million subscriptions in the preceding quarter. Over the past year, Malaysia witnessed a substantial rise in its 5G mobile broadband subscriptions.
- Further, according to GSMA Intelligence, Malaysia had 44.5 million cellular mobile connections at the start of 2024, representing 129.2% of the country's population. During the period from 2023 to 2024, Malaysia saw an increase of 169 thousand mobile connections, marking a growth of 0.4%.
- In October 2023, NTT, a Japanese IT services provider, has opened its sixth data center, CBJ6, in Malaysia's Cyberjaya science park and tech hub. This project, representing a significant US$50 million (S$68 million) investment. Covering 4,890 square meters, CBJ6 features a substantial IT load capacity of 7MW and supports power densities of up to 15 kW, powered by two 33 kW substations. NTT also emphasized the strategic importance of the forthcoming MIST optical submarine cable, which will connect Malaysia, Singapore, and India. This cable aims to enhance connectivity between CBJ5 and CBJ6 and improve Malaysia's overall network infrastructure.
Malaysia Digital Transformation Industry Overview
The Malaysia Digital Transformation Market is fragmented, with numerous players currently operating. Key players in the ICT market are continuously striving for advancements. Several prominent companies are forming collaborations and expanding their presence in developing regions to strengthen their market positions. IBM Corporation, Microsoft Corporation, Google LLC among others are major players.
- May 2024: Digital Nasional Berhad (DNB) and Ericsson launched a collaborative initiative to drive the digitalization of enterprises in Malaysia. This initiative harnesses the advanced capabilities of the 5G network, renowned for its high-speed and low-latency performance. These 5G features enable efficient communication among factory machines, robots, and systems, thereby boosting productivity and efficiency.
- May 2024, Microsoft unveiled a substantial commitment of USD 2.2 billion, earmarked for Malaysia's digital evolution over the ensuing four years. The initiative includes establishing cloud and AI infrastructure locally, offering AI training to an additional 200,000 residents, enhancing its partnership with the Malaysian government to establish a national AI Center of Excellence and fortify the nation's cybersecurity.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
- 3.1 INDUSTRY ECOSYSTEM ANALYSIS (Detailed Coverage of Key Stakeholders in Digital Transformation Industry Product/Solution Providers, System Integrators/VARs, Connectivity Providers, Regulatory Bodies, End-users, Service Providers, etc.)
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Increase in the adoption of big data analytics and other technologies in the country
- 4.1.2 The rapid proliferation of mobile devices and apps
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Concerns about the Privacy and Security of Information
5 CURRENT MARKET SCENARIO AND EVOLUTION OF DIGITAL TRANSFORMATION PRACTICES
6 KEY METRICS
- 6.1 Technology Spending Trends
- 6.2 Number of IoT Devices
- 6.3 Total Cyberattacks
- 6.4 Technology Staffing Trends
- 6.5 Internet growth and penetration in the country
- 6.6 Digital Competitiveness Ranking
- 6.7 fixed and mobile broadband coverage
- 6.8 Cloud adoption
- 6.9 AI adoption
- 6.10 E-commerce penetration
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Type
- 7.1.1 Analytics, Artificial Intelligence and Machine Learning
- 7.1.1.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.1.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.1.3 Use Case Analysis
- 7.1.1.4 Market Outlook
- 7.1.2 Extended Reality (XR)
- 7.1.2.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.2.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.2.3 Use Case Analysis
- 7.1.2.4 Market Outlook
- 7.1.3 IoT
- 7.1.3.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.3.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.3.3 Use Case Analysis
- 7.1.3.4 Market Outlook
- 7.1.4 Industrial Robotics
- 7.1.4.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.4.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.4.3 Use Case Analysis
- 7.1.4.4 Market Outlook
- 7.1.5 Blockchain
- 7.1.5.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.5.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.5.3 Use Case Analysis
- 7.1.5.4 Market Outlook
- 7.1.6 Additive Manufacturing/3D Printing
- 7.1.6.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.6.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.6.3 Use Case Analysis
- 7.1.6.4 Market Outlook
- 7.1.7 Cybersecurity
- 7.1.7.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.7.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.7.3 Use Case Analysis
- 7.1.7.4 Market Outlook
- 7.1.8 Cloud Edge Computing
- 7.1.8.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.8.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.8.3 Use Case Analysis
- 7.1.8.4 Market Outlook
- 7.1.9 Others (digital twin, mobility and connectivity)
- 7.1.9.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 7.1.9.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 7.1.9.3 Market Breakdown by Type (Digital Twin, Mobility and Connectivity)
- 7.1.9.4 Use Case Analysis
- 7.1.9.5 Market Outlook
- 7.1.1 Analytics, Artificial Intelligence and Machine Learning
- 7.2 By End-User Industry
- 7.2.1 Manufacturing
- 7.2.2 Oil, Gas and Utilities
- 7.2.3 Retail & e-commerce
- 7.2.4 Transportation and Logistics
- 7.2.5 Healthcare
- 7.2.6 BFSI
- 7.2.7 Telecom and IT
- 7.2.8 Government and Public Sector
- 7.2.9 Others (Education, Media & Entertainment, Environment etc)
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 IBM Corporation
- 8.1.2 Microsoft Corporation
- 8.1.3 Google LLC
- 8.1.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- 8.1.5 NTT Data
- 8.1.6 Netpluz
- 8.1.7 GrandTech Cloud Services Inc
- 8.1.8 Kliqxe
- 8.1.9 Oracle Corporation
- 8.1.10 Dell Technologies
- 8.1.11 Cisco Systems, Inc.
9 KEY TRANSFORMATIVE TECHNOLOGIES
- 9.1 Quantum Computing
- 9.2 Manufacturing as a Service (MaaS)
- 9.3 Cognitive Process Automation
- 9.4 Nanotechnology
