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市場調査レポート
商品コード
1550478
SEA（東南アジア）のデジタルトランスフォーメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）SEA Digital Transformation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| SEA（東南アジア）のデジタルトランスフォーメーション：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
SEA（東南アジア）のデジタルトランスフォーメーション市場規模は2024年に539億6,000万米ドルと推定され、2029年には1,314億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは19.51%で成長する見込みです。
SEA（東南アジア）のデジタルトランスフォーメーション市場は、急速な技術導入、インターネット普及率の上昇、政府の支援政策に牽引され、力強い成長を遂げています。
主なハイライト
- AI、ML、IoT、クラウドコンピューティングに代表される技術の進歩が、多様な分野におけるデジタルトランスフォーメーションを促進しています。こうした技術革新により、企業は業務を合理化し、顧客との対話を強化し、ビジネスモデルを革新することができます。
- 東南アジア（SEA）では、インターネットとモバイルの普及率が堅調で、デジタル・エンゲージメントとデジタル・サービスの利用が促進されています。こうした接続性の高まりは、eコマース、デジタル決済、オンライン・サービスの成長に拍車をかけ、同地域のデジタル進化を加速させています。
- 東南アジア諸国政府は、デジタル化を推進し、スマートシティを育成するための政策やイニシアティブを展開しています。タイ4.0、マレーシアのデジタル経済ブループリント、シンガポールのスマート・ネーション・イニシアチブのような注目すべきプログラムは、デジタルフレンドリーな景観の育成に役立っています。
- 銀行・金融サービスの分野では、デジタル・バンキング、フィンテック・ソリューション、ブロックチェーンなどを通じて、デジタル・ツールを活用し、顧客体験を刷新しています。このようなデジタルの軸足は、業務の合理化、顧客サービスの強化、斬新な金融サービスの導入につながっています。
- しかし、デジタル化が進むにつれて、サイバーセキュリティの脅威やデータ漏洩の脅威が大きくなっています。こうしたリスクは、デジタルサービスに対する信頼を危うくするだけでなく、企業がデジタルシフトを完全に受け入れる上での障害にもなっています。
中東・アフリカ地域のデジタルトランスフォーメーション市場動向
ビッグデータ分析およびその他の技術の採用増加が市場を牽引
- AIとMLは、作業の自動化、効率性の向上、運用コストの削減によって業界に革命をもたらしています。このシフトにより、人的資源は戦略的な取り組みに集中できるようになります。AIの予知保全と品質管理は、製造業におけるダウンタイムと欠陥の削減に極めて重要です。
- 企業はAIとMLを活用してパーソナライズされた顧客体験を提供し、ロイヤルティと満足度を高めています。例えばeコマースでは、閲覧履歴や嗜好に基づいて商品を提案します。
- 例えば、マレーシアでは不動産から銀行まで、AIブームのおかげで投資家の関心が大幅に高まっています。同国のデータセンター・プロジェクトの急増は、ハイテク主導の経済躍進を浮き彫りにし、関連産業への波及効果を示唆しています。2024年には1億5,000万米ドルの純流出があったが、外国人投資家は着実に自信を取り戻しており、長期的にはマレーシア株式にとって楽観的なイメージを描いています。
- AIとビッグデータ分析をスマートシティプロジェクトに組み込むことで、都市管理が強化され、生活の質が向上します。これらのテクノロジーは、効率的な資源配分を促進し、交通の流れを最適化し、公共サービスを強化します。シンガポールのスマート・ネイション構想は、IoTとAIを活用して、より効果的な都市インフラとサービス管理を実現しています。
- インターネットは、こうした技術の開発と応用において重要な役割を果たしています。シンガポールは、世界でもトップクラスの接続性を誇るインターネット・サービスを提供しています。例えば、2023年11月現在、シングテルはシンガポール全土で最高の5Gカバレッジ体験を提供しており、スコアは8.3、次いでスターハブ、M1となっています。この情報源によると、Simbaの5Gカバレッジ・エクスペリエンス評価は最も低く、スコアは6.2だった。2023年初頭、シンガポールの5Gネットワークの平均ピークダウンロード速度は700Mbpsを超えました。シングテルは高品質の5G接続を提供するだけでなく、2023年には5Gゲーム体験の主要プロバイダーの1つであることを証明しています。
アナリティクス、人工知能、機械学習が市場を牽引する見込み
- 企業は高度なアナリティクスを活用して膨大なデータを選別し、十分な情報に基づいた意思決定を行えるようにしています。その結果、業務効率が向上し、戦略立案が洗練され、顧客理解が深まる。特に小売業では、需要予測、在庫最適化、マーケティング手法のカスタマイズに役立つ予測アナリティクスが極めて重要です。
- 例えば、シンガポールは2024年5月、AI技術の導入を通じて中小企業のデジタルトランスフォーメーションを強化することを目的とした新たな取り組み「デジタル・エンタープライズ・ブループリント（DEB）」を発表しました。DEBは、通信情報省（MCI）、情報通信メディア開発庁（IMDA）、シンガポール・サイバーセキュリティ庁が主な業界関係者と連携して進めるもの。
- AIとMLは作業を自動化し、効率を高めることで業界に革命をもたらしています。AIとMLの統合は、ミスを最小限に抑え、人件費を削減し、人的資本をより高度な責任のために解放します。製造業では、AI駆動ロボットと自動品質チェックが生産を最適化し、顧客サービスでは、AIチャットボットが日常的な問い合わせを管理することで、応答時間と満足度を高めています。
- シンガポールのような国では、AI技術を基盤としたビジネスへの投資が急速に進んでいます。例えば、2024年6月までにTrax Technology Solutions Pte.Ltd.がシンガポールのAIベンチャー企業の中でトップの座を占めており、10億7,000万米ドルを超える資本投資を誇っています。特に、シンガポールのAIベンチャーキャピタル投資は2021年に頂点に達し、25億米ドルに急増しました。
- AI、ML、IoT技術はスマートシティ構想にますます組み込まれ、都市の生活水準を高めています。これらのソリューションは、交通、エネルギー使用、公共サービスを合理化し、最終的に住民の生活の質を向上させる。例えば、シンガポールのスマートネーション構想では、AIとIoTが都市インフラを効率的に監督する上で極めて重要であり、交通や治安サービスの顕著な強化につながっています。
SEA（東南アジア）のデジタルトランスフォーメーション産業の概要
SEA（東南アジア）のデジタルトランスフォーメーション産業市場は断片化されており、大手企業と多数の地域企業が存在しています。市場の主要企業は、パートナーシップ、契約、イノベーション、買収などの戦略を採用し、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得しています。
- 2024年6月TikTokを運営する中国の大手ハイテク企業ByteDanceは、マレーシアに人工知能ハブを設立するために約100億人民元（21億3,000万米ドル）を計上しました。この動きは、大手ハイテク企業が東南アジアに進出する動向に沿ったものです。さらに、ByteDanceはマレーシアのジョホール州におけるデータセンターのプレゼンスを強化し、マレーシアの投資通商産業省が確認したように、15億人民元（約1,000億円）を追加投入して事業拡大を図っています。
- 2024年4月ミャンマーの大手民間銀行KBZ Bankは、シンガポールのAI信用スコアリング会社FinbotsAIと戦略的提携を結ぶ。この提携はKBZ銀行の信用リスク管理を強化することを目的としています。この提携の下、KBZ銀行はFinbotsAIの最先端の信用モデリング・プラットフォームであるCreditXを統合し、リテールおよび中小企業の申込者の信用度をより高い精度とスピードで評価します。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 産業エコシステム分析
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- ビッグデータ解析やその他の技術の採用増加が市場を牽引
- モバイルデバイスとアプリの急速な普及
- 市場抑制要因
- 情報のプライバシーとセキュリティに対する懸念
第6章 現在の市場シナリオとデジタルトランスフォーメーションの進化
第7章 主要指標
- テクノロジー支出動向
- IoTデバイス数
- サイバー攻撃の総件数
- 技術スタッフの動向
- 各国のインターネットの成長と普及
- デジタル競争力ランキング
- 固定およびモバイル・ブロードバンドの普及率
- クラウドの普及率
- AI普及率
- eコマースの普及率
第8章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- アナリティクス、人工知能、機械学習
- 拡張現実（XR）
- IoT
- 産業用ロボット
- ブロックチェーン
- 積層造形/3Dプリンティング
- サイバーセキュリティ
- クラウドコンピューティングとエッジコンピューティング
- その他（デジタルツイン、モビリティ、コネクティビティ）
- エンドユーザー産業別
- 製造業
- 石油・ガス・公益事業
- 小売・eコマース
- 運輸・物流
- ヘルスケア
- BFSI
- 通信・IT
- 政府・公共機関
- その他のエンドユーザー産業（教育、メディア＆エンターテインメント、環境など）
第9章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Accenture PLC
- Google LLC（Alphabet Inc.）
- Siemens AG
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Cognex Corporation
- Hewlett Packard Enterprise
- SAP SE
- EMC Corporation（Dell EMC）
- Oracle Corporation
- Adobe Inc.
- Amazon Web Services Inc.（Amazon.com Inc.）
- Apple Inc.
- Salesforce.com Inc.
- Cisco Systems Inc.
第10章 主要な変革技術
- 量子コンピューティング
- サービスとしての製造（MaaS）
- コグニティブ・プロセス・オートメーション
- ナノテクノロジー
第11章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 50003010
The SEA Digital Transformation Market size is estimated at USD 53.96 billion in 2024, and is expected to reach USD 131.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.51% during the forecast period (2024-2029).
The Southeast Asia (SEA) digital transformation market is experiencing robust growth driven by rapid technological adoption, increasing internet penetration, and supportive government policies.
Key Highlights
- Technological advancements, notably in AI, ML, IoT, and cloud computing, are driving digital transformations across diverse sectors. These innovations empower businesses to streamline operations, elevate customer interactions, and innovate business models.
- In Southeast Asia (SEA), robust internet and mobile penetration rates are catalyzing digital engagement and the uptake of digital services. This heightened connectivity is fueling the growth of e-commerce, digital payments, and online services, thereby expediting the region's digital evolution.
- SEA governments are rolling out policies and initiatives to champion digitalization and foster smart cities. Notable programs like Thailand 4.0, Malaysia's Digital Economy Blueprint, and Singapore's Smart Nation initiative are instrumental in cultivating a digital-friendly landscape.
- The banking and financial services realm is harnessing digital tools to revamp customer experiences through digital banking, fintech solutions, or blockchain. This digital pivot is streamlining operations, enhancing customer service, and introducing novel financial offerings.
- However, as digitalization intensifies, the specter of cybersecurity threats and data breaches looms larger. These risks not only jeopardize trust in digital services but also pose a hindrance to businesses fully embracing the digital shift.
SEA Digital Transformation Market Trends
Increase in the Adoption of Big Data Analytics and Other Technologies to Drive the Market
- AI and ML are revolutionizing industries by automating tasks, boosting efficiency, and cutting operational costs. This shift allows human resources to concentrate on strategic endeavors. AI's predictive maintenance and quality control are pivotal in reducing downtime and defects in manufacturing.
- Companies are leveraging AI and ML for personalized customer experiences, fostering loyalty and satisfaction. E-commerce, for instance, tailors product suggestions based on browsing history and preferences.
- For instance, Malaysia is experiencing a significant uptick in investor interest, spanning sectors from real estate to banking, all thanks to the AI boom. The country's surge of data center projects underscores a tech-driven economic surge and hints at a ripple effect across related industries. Although 2024 saw a net outflow of USD 150 million, foreign investors are showing a steady return of confidence, painting an optimistic picture for Malaysian equities in the long run.
- Integrating AI and Big Data Analytics into smart city projects enhances urban management and elevates the quality of life. These technologies facilitate efficient resource allocation, optimize traffic flow, and bolster public services. Singapore's Smart Nation initiative exemplifies this, leveraging IoT and AI for more effective urban infrastructure and service management.
- The internet plays an important role in developing and applying these technologies. Singapore has one of the world's best and most connected internet services. For instance, as of November 2023, Singtel provided the best 5G coverage experience across Singapore, with a score of 8.3, followed by StarHub and M1. According to the source, Simba had the lowest 5G coverage experience rating, with a score of 6.2. At the beginning of 2023, Singapore had an average peak download speed of over 700 Mbps on its 5G networks. In addition to providing quality 5G connectivity, Singtel has proven itself in 2023 to be one of the leading providers of 5G gaming experiences.
Analytics, Artificial Intelligence, and Machine Learning is Expected to Drive the Market
- Organizations are harnessing advanced analytics to sift through extensive data, empowering them to make well-informed decisions. This, in turn, boosts operational efficiency, refines strategic planning, and deepens customer understanding. Notably, in retail, predictive analytics are pivotal, aiding in demand projections, inventory optimization, and tailored marketing approaches.
- For instance, in May 2024 - Singapore unveiled the Digital Enterprise Blueprint (DEB), a fresh initiative aimed at bolstering the digital transformation of small and medium-sized enterprises (SMEs) through the adoption of AI technologies. The DEB is a collaborative effort between the Ministry of Communications and Information (MCI), the Infocomm Media Development Authority (IMDA), and the Cyber Security Agency of Singapore in partnership with key industry players.
- AI and ML are revolutionizing industries by automating tasks and boosting efficiency. Their integration minimizes errors, slashes labor expenses, and liberates human capital for higher-level responsibilities. In manufacturing, AI-driven robots and automated quality checks are optimizing production, and in customer service, AI chatbots are enhancing response times and satisfaction by managing routine queries.
- Countries like Singapore are witnessing rapid investment in AI technology-based businesses. For instance, by June 2024, Trax Technology Solutions Pte. Ltd held the top spot among Singapore's AI startups, boasting a capital investment exceeding USD 1.07 billion. Notably, Singapore's AI venture capital investment hit its zenith in 2021, surging to USD 2.5 billion.
- AI, ML, and IoT technologies are increasingly being integrated into smart city initiatives, elevating urban living standards. These solutions streamline traffic, energy use, and public services, ultimately enriching residents' quality of life. Take Singapore's Smart Nation initiative, for example, where AI and IoT are pivotal in efficiently overseeing urban infrastructure, leading to notable enhancements in transportation and public safety services.
SEA Digital Transformation Industry Overview
The SEA Digital Transformation Industry market is fragmented, with the presence of major players and numerous regional companies. Key players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, innovations, and acquisitions to enhance their service offerings and gain a sustainable competitive advantage.
- June 2024: ByteDance, the Chinese tech giant behind TikTok, earmarked approximately CNY 10 billion (USD 2.13 billion) to establish an artificial intelligence hub in Malaysia. This move is in line with a trend of major tech players venturing into Southeast Asia. Additionally, ByteDance is bolstering its data center presence in Malaysia's Johor state, injecting an extra CNY 1.5 billion into the expansion, as confirmed by Malaysia's Ministry of Investment, Trade, and Industry.
- April 2024: Myanmar's premier privately-owned bank, KBZ Bank, forged a strategic alliance with FinbotsAI, a Singaporean AI credit scoring company. This collaboration aims to enhance KBZ Bank's credit risk management. Under this partnership, KBZ Bank will integrate FinbotsAI's cutting-edge credit modeling platform, CreditX, to evaluate the creditworthiness of its retail and SME applicants with heightened precision and speed.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 INDUSTRY ECOSYSTEM ANALYSIS
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in the Adoption of Big Data Analytics and Other Technologies to Drive the Market
- 5.1.2 The Rapid Proliferation of Mobile Devices and Apps
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Concerns About the Privacy and Security of Information
6 CURRENT MARKET SCENARIO AND EVOLUTION OF DIGITAL TRANSFORMATION PRACTICES
7 KEY METRICS
- 7.1 Technology Spending Trends
- 7.2 Number of IoT Devices
- 7.3 Total Cyberattacks
- 7.4 Technology Staffing Trends
- 7.5 Internet growth and penetration in individual countries
- 7.6 Digital Competitiveness Ranking
- 7.7 Fixed and mobile broadband coverage
- 7.8 Cloud adoption
- 7.9 AI adoption
- 7.10 E-commerce Penetration
8 MARKET SEGMENTATION
- 8.1 By Type
- 8.1.1 Analytics, Artificial Intelligence and Machine Learning
- 8.1.1.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.1.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.1.3 Use Case Analysis
- 8.1.1.4 Market Outlook
- 8.1.2 Extended Reality (XR)
- 8.1.2.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.2.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.2.3 Use Case Analysis
- 8.1.2.4 Market Outlook
- 8.1.3 IoT
- 8.1.3.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.3.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.3.3 Use Case Analysis
- 8.1.3.4 Market Outlook
- 8.1.4 Industrial Robotics
- 8.1.4.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.4.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.4.3 Use Case Analysis
- 8.1.4.4 Market Outlook
- 8.1.5 Blockchain
- 8.1.5.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.5.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.5.3 Market Outlook
- 8.1.6 Additive Manufacturing/3D Printing
- 8.1.6.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.6.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.6.3 Use Case Analysis
- 8.1.6.4 Market Outlook
- 8.1.7 Cybersecurity
- 8.1.7.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.7.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.7.3 Use Case Analysis
- 8.1.7.4 Market Outlook
- 8.1.8 Cloud and Edge Computing
- 8.1.8.1 Current Market Scenario and Market Projections for the Forecast Period
- 8.1.8.2 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.8.3 Use Case Analysis
- 8.1.8.4 Market Outlook
- 8.1.9 Others (Digital Twin, Mobility, and Connectivity)
- 8.1.9.1 Key Growth Influencers (Drivers, Challenges, and Opportunities)
- 8.1.9.2 Market Breakdown by Type (Digital Twin, Mobility and Connectivity)
- 8.1.9.3 Use Case Analysis
- 8.1.9.4 Market Outlook
- 8.1.1 Analytics, Artificial Intelligence and Machine Learning
- 8.2 By End-user Industry
- 8.2.1 Manufacturing
- 8.2.2 Oil, Gas, and Utilities
- 8.2.3 Retail & e-commerce
- 8.2.4 Transportation and Logistics
- 8.2.5 Healthcare
- 8.2.6 BFSI
- 8.2.7 Telecom and IT
- 8.2.8 Government and Public Sector
- 8.2.9 Other End-user Industries (Education, Media & Entertainment, Environment etc)
9 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 9.1 Company Profiles
- 9.1.1 Accenture PLC
- 9.1.2 Google LLC (Alphabet Inc.)
- 9.1.3 Siemens AG
- 9.1.4 IBM Corporation
- 9.1.5 Microsoft Corporation
- 9.1.6 Cognex Corporation
- 9.1.7 Hewlett Packard Enterprise
- 9.1.8 SAP SE
- 9.1.9 EMC Corporation (Dell EMC)
- 9.1.10 Oracle Corporation
- 9.1.11 Adobe Inc.
- 9.1.12 Amazon Web Services Inc. (Amazon.com Inc.)
- 9.1.13 Apple Inc.
- 9.1.14 Salesforce.com Inc.
- 9.1.15 Cisco Systems Inc.
10 KEY TRANSFORMATIVE TECHNOLOGIES
- 10.1 Quantum Computing
- 10.2 Manufacturing as a Service (MaaS)
- 10.3 Cognitive Process Automation
- 10.4 Nanotechnology
