中東・アフリカのパウチ包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

中東・アフリカのパウチ包装市場規模は2024年に20億3,000万米ドルと推定・予測され、予測期間（2024-2029年）にCAGR 5.59%で成長し、2029年には26億7,000万米ドルに達すると予測されます。

出荷台数では、2024年の214億6,000万台から2029年には267億9,000万台へと、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.54%で成長すると予測されます。

主なハイライト

• パウチ包装は、プラスチック、紙、アルミ箔などの柔軟な素材を使用して、様々な消費者製品用の袋を作る。パウチ包装は、費用対効果や利便性などの利点を提供し、世界市場で支配的で汎用性の高い包装ソリューションとなっています。これらのパウチには様々なサイズや形状があり、飲食品からパーソナルケア製品や医薬品まで、様々なアイテムの包装に適しています。中東・アフリカでは、消費者の嗜好の変化、都市化の進展、革新的なパッケージング・ソリューションの必要性により、パッケージング産業は大きな変革期を迎えており、その結果、パウチ包装の需要が増加しています。
• 新興諸国の経済発展は消費者層の拡大と可処分所得の増加をもたらしました。より多くの消費者が小売チェーンや世界ブランドにアクセスできるようになり、パウチのような革新的で魅力的なパッケージング・ソリューションへの需要が急増しています。中東・アフリカではeコマースの普及が進んでおり、パウチ包装は輸送中の製品を保護する優れたソリューションであることが証明されています。パウチの軽量で耐久性のある性質は、この目的に適しています。パウチ包装は、リシーラブルジッパーや注ぎやすい注ぎ口などの機能で強化されています。こうした利便性の付加は、消費者の現代的で外出の多いライフスタイルに対応しています。
• 中東・アフリカ地域では、レトルトパウチの使用が惣菜のような製品に急増しています。高温耐性と保存期間の延長は、厳しい気候条件の地域では有利です。さらに、飲食品、医薬品、化粧品、パーソナルケア分野で広く使用されているアセプティックパウチの需要も大きいです。
• 2023年2月、インドとアラブ首長国連邦間のプラスチック貿易を促進するため、政府が後援するプラスチック輸出促進協議会（Plexconcil）はAI Fajer Information and Servicesとの覚書締結を発表しました。持続可能な包装への動向は続いており、消費者やブランドは環境に優しいパウチ包装の選択肢を求めています。これはリサイクル可能性や環境負荷の低減を考慮したものです。

中東・アフリカパウチ包装市場動向

アセプティックパウチ包装が急成長

• 中東とアフリカは気温が高く、特に特定の地域では厳しい気候条件になることがあります。アセプティック包装は冷蔵の必要なく賞味期限を延長することで飲食品を保存するのに役立ち、一貫した冷蔵保存が困難なこの地域にとって理想的です。無菌包装は、飲食品メーカーが世界市場をより効果的に開拓することを可能にします。賞味期限が延び、冷蔵の必要性が減るということは、品質を損なうことなく製品を長距離輸送できることを意味します。これは、国際市場への地元製品の輸出を拡大する上で特に有益です。
• アセプティック・パウチ包装は、持ち運びに便利な飲食品に対する需要の高まりによく合致しています。ペースの速い今日の世界では、消費者は持ち運びが簡単で、冷蔵せずに消費できる製品を求めることが多いです。アセプティック・パウチは軽量で持ち運びが容易なため、いつでも高品質の飲食品を手に入れたいと願う忙しいライフスタイルの人々にとって理想的です。さらに、アセプティック・パウチ包装の持続可能性という側面は、消費者にも飲食品業界のメーカーにも共感を得ています。パウチの軽量性による食品廃棄物の削減と輸送排出量の削減は、環境に優しいアプローチに貢献しています。
• 南アフリカの飲食品セクターは著しい成長を遂げており、パッケージング・ソリューションに対する需要が高まっています。2024年3月にInforma PLCが発表した記事によると、南アフリカのスーパーマーケットで販売されているパッケージ食品の76%は超加工食品に分類されています。これらは生鮮食品よりも価格が安いことが多く、保存料や乳化剤が含まれていることが一般的で、保存期間が長いため便利であるため、魅力的な選択肢となり得る。しかし、飽和脂肪、塩分、糖分、人工着色料や人工香料を多く含むことが多いです。
• この成長は、日常生活と消費者支出における食品産業の重要性を浮き彫りにしています。包装は飲食品の鮮度と品質を保つために不可欠です。味、香り、栄養価に影響を与える外的要因から製品を保護するのです。バリアフィルム、気密シール、保護コーティングを使用することで、パッケージング・ソリューションは生鮮品の賞味期限を延ばし、食品廃棄物を減らし、顧客満足を確保するのに役立っています。ここ数年、南アフリカでは経済成長を促進する目的で、飲食品会社による多額の投資が行われています。こうした投資には、製造施設の設立や戦略的プロジェクトへの多額の資金投入が含まれます。
• 注目すべき投資のひとつに、ケリー社による近年最大の嗜好品製造施設の開設があります。クワズール・ナタール州に位置するこの施設は3,800万ユーロ（4,100万米ドル）で、アフリカ全土で消費される持続可能な栄養ソリューションの生産に焦点を当てています。これらの投資は、南アフリカの成長と開拓に対する飲食品企業のコミットメントを示すもので、持続可能性を重視し、アフリカ市場に対応しています。こうした発展は、市場の成長に大きく寄与しています。
• 無菌包装は中東・アフリカの製薬業界にとって極めて重要です。この地域の政府は、拡大する人口の福祉とヘルスケアサービスの向上をますます優先するようになっており、医療用品や医薬品の信頼性の高い安全な流通は、この地域の医薬品産業の将来に明るい道を示しています。アラブ首長国連邦は40年近くにわたり、医薬品製造の中心地として繁栄してきました。ファーマックス・ファーマシューティカルズ社のレポートによると、23の製造センターからなる強固なインフラと2500種類に及ぶ多様な現地生産医薬品により、アラブ首長国連邦の医薬品セクターは2025年までに47億米ドルの実質的な規模に達すると予測されています。
• 無菌包装により、製薬会社は無菌環境で医薬品を包装・流通させ、医薬品の完全性と有効性を保つことができます。これは、ワクチンや注射薬など、微生物汚染によって危険にさらされる可能性のあるデリケートな医薬品にとって特に重要です。

サウジアラビアが最も高い成長を予測

• サウジアラビアのフレキシブル・パッケージング市場は、利便性への要求の高まり、消費者のライフスタイルの変化、軽量で持続可能なパッケージへのシフトなどの要因によって成長を遂げています。食品産業は依然としてサウジアラビア経済全体の強固な柱です。同国は盛んな食品製造・加工部門を誇り、人口増加、所得増加、政府の支援、ライフスタイルの変化、強力な経済パートナーシップの恩恵を受けています。市場の拡大が見込まれる背景には、都市化の進展、食品宅配サービスの急成長、若年層の増加、労働人口の増加といった要因があります。
• Saudi Food Expoによると、サウジアラビアとアラブ首長国連邦はGCC地域の飲食品部門の90%を共同で占めています。再封可能性や携帯性といった利便性により、パウチ包装はスナック、飲食品、加工食品など様々な製品に普及しています。サウジアラビア政府は、経済の多様化と持続可能性の促進に関心を持っています。これらの目標を支援する政策やイニシアティブは、パッケージング産業、イノベーション、環境に優しい実践に影響を与える可能性があります。
• サウジアラビアは中東地域の包装産業にとって重要な市場の一つです。同国は幅広い消費者層と幅広い産業活動を行っています。サウジアラビア政府の発表によると、同国の食品産業は2035年までに200億米ドルを押し上げる構えで、鶏肉、乳製品、ベーカリー、菓子部門の強化に大きな焦点を当てています。新たな資金の注入は、飲料やジュース産業にも利益をもたらすと思われます。この戦略的投資は、食糧安全保障を強化し、ビジョン2030青写真に示された経済多様化対策を実施することを目的とした、国の産業戦略に沿ったものです。包装食品の需要は伸びており、市場に参入する多国籍企業も増えています。こうした投資は、同国のパウチ包装市場を押し上げると期待されています。
• 飲食品業界以外では、医薬品業界も軟包装の成長に大きく貢献しています。各国における医療ツーリズムやキャンペーンの増加は、医薬品の販売と生産を後押しすると推定されます。これらの要因はこの地域のヘルスケア産業にプラスの影響を与え、医薬品生産をさらに押し上げると予想されます。
• FASリヤドによると、パッケージ食品の需要が増え続ける中、サウジの伝統的な小売セクターはハイパーマーケットやスーパーマーケットに遅れをとっています。このシフトの主な原動力は、可処分所得の増加、人口の増加、都心の形成と拡大などです。ハイパーマーケットやスーパーマーケットの急速な拡大により、従来の小売チャネルの収益は減少しています。小売セクターは、より多くの都市中心部の誕生に伴い、今後も拡大が続くと予想されます。
• USDA Foreign Agricultural Serviceによると、アラブ首長国連邦のスーパーマーケットの2023年の売上は50億5,500万米ドルでした。小売商品の売上高は増加し、オンザゴー包装の機会を生み出し、パウチ包装分野の技術革新を促進しています。

中東・アフリカパウチ包装産業の概要

中東・アフリカのパウチ包装市場は、複数の世界企業が存在するため断片化しています。主なプレーヤーは、Amcor PLC、Coveris Management、Sealed Air Corporation、Mondi Group、Constantia Flexibles Group GmbHなどです。これらの企業は、エンドユーザーの成長機会を活用し、市場プレゼンスを拡大するために革新的な取り組みを行っています。

• 2023年4月アラブ首長国連邦を拠点とする使い捨て包装メーカー・サプライヤーのHotpack Global社は、サウジアラビアで食品包装に特化したプロジェクトを展開すると発表しました。契約の一環として、Hotpack Globalはサウジアラビア工業省と協力し、特定の農業廃棄物を将来の製造と生産投入の両方のための原材料の基本コンポーネントの1つとして使用します。この7年間のプロジェクトは10億SAR（2億6,600万米ドル）を要し、サウジアラビア最大級の食品包装専門プロジェクトとなります。
• 2023年3月アラブ首長国連邦を拠点とするフレキシブル・パッケージング・ソリューションのプロバイダーであるHexxa Flexible Packaging社は、インパクトのあるフレキシブル・パッケージングに対する地域の需要の高まりに対応するため、2台の新しい機械の購入と設置を発表しました。同社は、グラビア印刷機2台、ナローウェブUVフレキソ印刷機、ラミネート機、スリット機、パウチング機、PVCシュリンクスリーブ機など、ヘクサの既存能力を強化するため、高速スリッター機と検査用巻き取り機を購入しました。新しいスリッターは、より高い精度、一貫性、毎分600メートルのスピードを提供するように設定されており、検査巻取機は100％欠陥検出システムを装備しており、印刷欠陥や不一致がないか材料を徹底的に検査することができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査想定と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 便利ですぐに食べられる食品に対する需要の増加
  • 軽量包装ソリューションに対する需要の増加
• 市場の課題
  • 原材料価格の変動
• 貿易シナリオ
  • EXIMデータ
  • 貿易分析（輸出入上位5カ国、価格分析、主要港など）
• 業界の規制と政策、規格
• 技術情勢

第6章 市場セグメンテーション

• 素材別
  • プラスチック
    • ポリエチレン
    • ポリプロピレン
    • PET
    • PVC
    • EVOH
    • その他樹脂
  • 紙
  • アルミ
• タイプ別
  • スタンダード
  • アセプティック
  • レトルト
  • ホットフィル
• 製品別
  • フラット（ピロー＆サイドシール）
  • スタンドアップ
• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • 菓子類
    • 冷凍食品
    • 生鮮食品
    • 乳製品
    • 乾物
    • 肉、鶏肉、魚介類
    • ペットフード
    • その他食品（調味料・スパイス、スプレッド類、ソース、コンディメントなど）
  • 医療・医薬品
  • パーソナルケア、家庭用品
  • その他のエンドユーザー産業（自動車、化学、農業）
• 国別
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • エジプト
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • モロッコ
  • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Amcor Group GmbH
  • Mondi Group
  • Constantia Flexibles Group GmbH
  • Coveris Management GmbH
  • Sealed Air Corporation（SEE）
  • Huhtamaki Oyj
  • Uflex Ltd
  • Napco National
  • Foster International Packaging
  • Emirates Printing Press（LLC）

第8章 投資分析

第9章 将来展望

The MEA Pouch Packaging Market size is estimated at USD 2.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.67 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.59% during the forecast period (2024-2029). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 21.46 billion units in 2024 to 26.79 billion units by 2029, at a CAGR of 4.54% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• Pouch Packaging involves using flexible materials such as plastic, paper, and aluminum foil to create pouches for various consumer products. Pouch packaging has become a dominant and versatile packaging solution in the global market, offering benefits like cost-effectiveness and convenience. These pouches come in different sizes and shapes, making them suitable for packaging various items, from food and beverages to personal care products and pharmaceuticals. In the Middle East and Africa, the packaging industry is undergoing a significant transformation due to shifting consumer preferences, increased urbanization, and the need for innovative packaging solutions, resulting in increased demand for pouch packaging.
• Economic development in the countries in the region has given rise to an expanding consumer base and increased disposable income. As more consumers have access to retail chains and global brands, the demand for innovative and appealing packaging solutions like pouches has surged. With an increasing prevalence of e-commerce in MEA, pouch packaging has proven to be an excellent solution to protect products during transit. The lightweight and durable nature of pouches is well-suited for this purpose. Pouch packaging is being enhanced with features like resealable zippers and spouts for easy pouring. These added conveniences cater to the modern, on-the-go lifestyles of consumers.
• The Middle East and Africa region has seen a surge in the use of retort pouches for products like ready-to-eat meals. The high-temperature resistance and extended shelf life are advantageous in regions with challenging climatic conditions. Moreover, there has been a significant demand for aseptic pouches, which are used widely in food and beverages, pharmaceuticals, cosmetics, and personal care sectors.
• In February 2023, to boost plastic trade between India and the United Arab Emirates, the government-sponsored Plastics Export Promotional Council (Plexconcil) announced signing a memorandum of understanding with AI Fajer Information and Services. The trend toward sustainable packaging continued, with consumers and brands seeking eco-friendly pouch packaging options. This involved considerations for recyclability and reduced environmental impact.

MEA Pouch Packaging Market Trends

Aseptic Pouch Packaging Set to Witness the Fastest Growth

• The Middle East and Africa experience high temperatures and can have harsh climate conditions, particularly in certain areas. Aseptic packaging helps preserve food and beverages by extending their shelf life without the need for refrigeration, making it ideal for a region where consistent cold storage can be a challenge. Aseptic packaging allows food and beverage manufacturers to explore global markets more effectively. The extended shelf life and reduced need for refrigeration mean that products can be transported over longer distances without compromising quality. This is especially beneficial for expanding the export of local products to international markets.
• Aseptic pouch packaging aligns well with the growing demand for convenient, on-the-go food and beverage options. In today's fast-paced world, consumers often seek products that are easy to carry and consume without refrigeration. Aseptic pouches are lightweight and portable, making them ideal for people with busy lifestyles who want access to high-quality food and beverages whenever they go. Moreover, the sustainability aspect of aseptic pouch packaging resonates with both consumers and manufacturers in the food and beverage industry. Reduced food waste and lower transportation emissions due to the lightweight nature of pouches contribute to an eco-friendlier approach.
• The food and beverage sector in South Africa is experiencing significant growth, leading to an increased demand for packaging solutions. According to an article published by Informa PLC in March 2024, 76% of packaged foods sold in South African supermarkets are classified as ultra-processed foods. These can be appealing options, as they are often priced lower than fresh foods, and they commonly contain preservatives and emulsifiers, making them a convenient option due to their long shelf life. However, they often contain high levels of saturated fat, salt, sugar, and artificial colors and flavors.
• This growth highlights the importance of the food industry in daily life and consumer spending. Packaging is essential for preserving the freshness and quality of food and beverage products. It protects them from external factors that can affect taste, aroma, and nutritional value. Through the use of barrier films, airtight seals, and protective coatings, packaging solutions help extend the shelf life of perishable goods, reducing food waste and ensuring customer satisfaction. In recent times, South Africa has attracted significant investments from food and beverage companies, aiming to drive economic growth in the country. These investments include the establishment of manufacturing facilities and substantial funds being injected into strategic projects.
• One notable investment is Kerry's opening of the largest taste manufacturing facility in recent years. Located in KwaZulu-Natal, the facility, with a value of EUR 38 million (USD 41 million), focuses on producing sustainable nutrition solutions for consumption across Africa. These investments demonstrate the commitment of food and beverage companies to South Africa's growth and development, emphasizing sustainability and catering to the African market. Such developments are significantly contributing to the growth of the market.
• Aseptic packaging is pivotal in the pharmaceutical industry in the Middle East and Africa. As governments in the region increasingly prioritize the welfare of their expanding populations and improving healthcare services, the reliable and secure distribution of medical supplies and pharmaceutical products has set a bright path for the pharmaceutical industry's future in this region. For nearly four decades, the United Arab Emirates has been a thriving hub for pharmaceutical manufacturing. Pharmax Pharmaceuticals report highlighted that, with a robust infrastructure comprising 23 manufacturing centers and a diverse range of 2500 locally produced medicines, the pharmaceutical sector of the United Arab Emirates is projected to reach a substantial worth of USD 4.7 billion by 2025.
• Aseptic packaging allows pharmaceutical companies to package and distribute drugs in a sterile environment, preserving the integrity and effectiveness of medications. This is particularly critical for sensitive pharmaceuticals, such as vaccines and injectable drugs, which could be compromised by microbial contamination.

Saudi Arabia is Anticipated to Witness the Highest Growth

• The flexible packaging market in Saudi Arabia has been experiencing growth, driven by factors such as the increasing demand for convenience, changing consumer lifestyles, and a shift toward lightweight and sustainable packaging. The food industry remains a robust pillar of Saudi Arabia's overall economy. The country boasts a thriving food manufacturing and processing sector, benefiting from population growth, rising incomes, government support, lifestyle shifts, and strong economic partnerships. Anticipated market expansion is driven by factors such as increasing urbanization, rapid growth in food delivery services, a rising number of young adults, and a growing working population.
• According to the Saudi Food Expo, Saudi Arabia and the United Arab Emirates jointly account for 90% of the food and beverage sector in the GCC region. Convenience features like resealability and portability have made pouch packaging popular for various products, including snacks, beverages, and processed foods. The Saudi government has seen interest in promoting economic diversification and sustainability. Policies and initiatives supporting these goals could impact the packaging industry, innovation, and environmentally friendly practices.
• Saudi Arabia is among the Middle Eastern region's significant markets for the packaging industry. The country has a broad consumer base and a wide range of industrial activities. As per the Saudi Arabian government, the country's food industry is poised for a USD 20 billion boost by 2035, with a significant focus on enhancing the poultry, dairy, bakery, and sweets sectors. The infusion of new funds will also benefit the beverage and juice industries. This strategic investment aligns with the nation's industrial strategy, aiming to bolster food security and implement economic diversification measures outlined in the Vision 2030 blueprint. Demand for packaged foods is growing, and more multinational companies are entering the market. Such investments are expected to boost the pouch packaging market in the country.
• Apart from the food and beverage industry, the pharmaceutical industry has also contributed significantly to the growth of flexible packaging. The increasing medical tourism and campaigns in countries are estimated to boost pharmaceutical sales and production. These factors are expected to positively affect the region's healthcare industry, further boosting pharmaceutical production.
• FAS Riyadh reports that the traditional Saudi retail sector is lagging behind hypermarkets and supermarkets as demand for packaged food continues to increase. Major drivers of this shift include increasing disposable income, a growing population, and the creation and expansion of urban centers. Revenue in traditional retail channels has been declining due to the rapid expansion of hypermarkets and supermarkets. The retail sector is expected to continue to expand with the creation of more urban centers.
• As per USDA Foreign Agricultural Service, supermarkets in the United Arab Emirates generated revenue of USD 5,055 million in 2023. The rising sales of retail goods are creating opportunities for on-the-go packaging, driving innovations in the pouch packaging sector.

MEA Pouch Packaging Industry Overview

The Middle East and Africa pouch packaging market is fragmented due to the presence of several global players. Some major players are Amcor PLC, Coveris Management, Sealed Air Corporation, Mondi Group, and Constantia Flexibles Group GmbH. The players are expected to leverage the opportunity posed by the growth of several end-user verticals and are innovating to expand their market presence.

• April 2023: Hotpack Global, a UAE-based disposable packaging manufacturer and supplier, announced the development of a specialized food packaging project in Saudi Arabia. As part of the agreement, Hotpack Global will work with the Saudi Ministry of Industry to use certain agricultural waste as one of the basic components of raw materials for both future manufacturing and production input. The seven-year project costs SAR 1 billion (USD 266 million) and is claimed to be one of the largest specialized food packaging projects in Saudi Arabia.
• March 2023: Hexxa Flexible Packaging, a UAE-based provider of flexible packaging solutions, announced the purchase and installation of two new machines to address the growing regional demand for impactful flexible packaging. The company has purchased a high-speed slitting machine and an inspection rewind machine to foster Hexxa's existing capabilities, which include two rotogravure printing presses, a narrow-web UV flexo press, lamination, slitting, pouching, and PVC-shrink sleeving machines. The new slitter is set to offer greater precision, consistency, and speed at 600 meters per minute, while the inspection rewind machine is equipped with a 100% defect detection system, enabling thorough examination of materials for printing defects and inconsistencies.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Demand for Convenient, Ready-to-Eat Food Products
  • 5.1.2 Increasing Demand for Lightweight Packaging Solution
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Fluctuation in Raw Material Price
• 5.3 Trade Scenario
  • 5.3.1 EXIM Data
  • 5.3.2 Trade Analysis (Top 5 Import-Export Countries, Price Analysis, and Key Ports, Among Others)
• 5.4 Industry Regulations, Policies, and Standards
• 5.5 Technology Landscape

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material
  • 6.1.1 Plastic
    • 6.1.1.1 Polyethylene
    • 6.1.1.2 Polypropylene
    • 6.1.1.3 PET
    • 6.1.1.4 PVC
    • 6.1.1.5 EVOH
    • 6.1.1.6 Other Resins
  • 6.1.2 Paper
  • 6.1.3 Aluminum
• 6.2 By Type
  • 6.2.1 Standard
  • 6.2.2 Aseptic
  • 6.2.3 Retort
  • 6.2.4 Hot Fill
• 6.3 By Product
  • 6.3.1 Flat (Pillow & Side-Seal)
  • 6.3.2 Stand-up
• 6.4 By End-User Industry
  • 6.4.1 Food
    • 6.4.1.1 Candy & Confectionery
    • 6.4.1.2 Frozen Foods
    • 6.4.1.3 Fresh Produce
    • 6.4.1.4 Dairy Products
    • 6.4.1.5 Dry Foods
    • 6.4.1.6 Meat, Poultry, and Seafood
    • 6.4.1.7 Pet Food
    • 6.4.1.8 Other Food Products (Seasonings & Spices, Spreadables, Sauces, Condiments, etc.)
  • 6.4.2 Medical and Pharmaceutical
  • 6.4.3 Personal Care and Household Care
  • 6.4.4 Other End user Industries (Automotive, Chemical, Agriculture)
• 6.5 By Country
  • 6.5.1 United Arab Emirates
  • 6.5.2 Saudi Arabia
  • 6.5.3 Egypt
  • 6.5.4 South Africa
  • 6.5.5 Nigeria
  • 6.5.6 Morroco
  • 6.5.7 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Amcor Group GmbH
  • 7.1.2 Mondi Group
  • 7.1.3 Constantia Flexibles Group GmbH
  • 7.1.4 Coveris Management GmbH
  • 7.1.5 Sealed Air Corporation (SEE)
  • 7.1.6 Huhtamaki Oyj
  • 7.1.7 Uflex Ltd
  • 7.1.8 Napco National
  • 7.1.9 Foster International Packaging
  • 7.1.10 Emirates Printing Press (LLC)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK