サンプル依頼リスト カート
  • English
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1550217

ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Latin America Card-based Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=157.46円
ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール市場規模は2024年に1億9,000万米ドルと推定され、2029年には2億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.90%で成長する見込みです。

Latin America Card-based Access Control-Market

主なハイライト

  • カードベースアクセスシステムでは、複数のコンポーネントが連携して動作します。中でも、アクセスコントロールカードリーダーは極めて重要です。これは、キーカードやフォブからのデータをスキャンし、アクセス許可を決定する役割を担っています。カードベースアクセスコントロールシステムは、今や現代のセキュリティ対策の要となっています。カード・ベースのアクセスコントロールシステムは、企業が施設の入退室を監督・管理し、世界のどこからでも遠隔操作できるようにするもので、セキュリティと業務効率を保証します。
  • ラテンアメリカでは、犯罪行為の急増に加え、建設やインフラ・プロジェクトの増加が、カードベースアクセスコントロールシステムの需要を牽引しています。各国政府は、特にアクセスコントロールシステムの導入を通じて、犯罪率の上昇に対抗するための投資を強化しています。
  • 例えば、2023年12月、連邦政府は「Routes for Integration」イニシアチブを導入しました。このプロジェクトは、開発銀行から約100億米ドルの資金を受け、南米の統合と発展を促進するための路線網を構築する予定です。主な目的は、距離の短縮、物流の強化、接続の簡素化、生産性の向上です。インフラ開発は、インフォウェイ、ハイドロウェイ、道路、鉄道、港湾、空港、送電線で構成されています。
  • 近代的な集合住宅には、プールやフィットネスセンターから会議室やメールルームまで、さまざまな設備が備わっていることが多いです。これらのスペースの安全確保は最も重要です。エントランスにリーダーを設置することで、承認されたテナントとスタッフだけに出入りを制限することができます。アクセス管理されたビルでは、駐車場、エレベーター、サーバールーム、設備スペースなどのエリアにもセキュリティ対策が必要な場合があります。
  • カードで操作できるワイヤレス・ロックが新たに開発され、クラウドと組み合わせることで利点が拡大することについては、一般に認知されておらず、運用上の懸念もあるため、この市場の拡大には障害となっています。
  • ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール市場は半固定的で、少数のプレーヤーが中程度の市場シェアを占めています。同市場で事業を展開するベンダーは、顧客からの需要増に対応するため、新製品開発、戦略的提携、買収、事業拡大に注力しており、市場の成長をさらに後押ししています。
  • さらに、スマートシティへの取り組みがラテンアメリカで勢いを増しています。同地域の政府は、都市開発のためにますますテクノロジーに目を向けるようになっており、この動きは今後数年間、カードベースアクセスコントロールシステムの需要を押し上げることになると思われます。
  • カードベースアクセスコントロールシステムの可用性と信頼性は、輸出入に関する政府規制などのマクロ経済要因に大きく影響されます。これらの規制は国によって異なり、しばしば徹底的な認証、テスト、特定の規格への準拠を要求します。安全性と品質を確保するという目的とは裏腹に、こうした規制は製造業者、販売業者、消費者にとって大きな障害となります。輸出入規則によるカードベースアクセスコントロールシステムの入手の遅れは、さまざまなエンドユーザー分野への迅速な展開を妨げる可能性があります。

ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール市場動向

高成長が期待されるスマートカード（接触型および非接触型）セグメント

  • スマートカードは、複製が困難であることを意図して設計されています。個人識別、認証、データ保存、アプリケーション処理などの機能を備え、他のカード技術と統合してセキュリティ対策を強化することもできます。
  • スマート・カードの使用はここ数年で増加し、その動向は今後も続くと予想され、非接触型スマート・カードが旧来の技術である近接型カードに徐々に取って代わると考えられています。スマートカードは、導入時のコスト削減と技術的な使用事例の増加により、使用事例が大幅に増加しています。こうしたアクセス・コントロール技術の運用では、人間の物理的介入が大量に排除されています。
  • ラテンアメリカでは、顧客が総合的なセキュリティ・ソリューションや、便利なデジタル・モバイル技術を使った柔軟なドア環境を積極的に求めているため、スマートカードの需要が高まっています。これは、RFIDのような認証方法におけるさまざまな進歩や利用により可能となっています。
  • 盗難の削減と排除は、従来のロックとキーをスマートカードに置き換える際に考慮される主要な利点です。スマートカードによるアクセス・コントロール・システムは、機械式ロックやメタル・キーよりもはるかに信頼性が高く、耐久性に優れている傾向があります。
  • この地域における犯罪事件の増加は、2024年から2029年にかけてスマートカードの必要性を高めると予想されています。Ministerio Publico（パラグアイ）のデータによると、2023年12月までにパラグアイで報告された強盗事件は約416件、加重強盗事件は1,065件以上でした。加重強盗と一般強盗の件数が最も多かった月は5月で、それぞれ1,380件と596件でした。

ブラジルが最速の成長を記録する見込み

  • 政府機関、産業施設、商業施設、住宅施設、交通ハブにおけるアクセスコントロールニーズの高まりにより、ブラジル全土でカードベースアクセスコントロールシステムの統合が進むとみられます。この統合により、セキュリティ対策の強化、監視能力の向上、組織の効率化が期待されます。
  • キーカードやキーフォブ・システムは、重要なアクセスコントロール・ツールとして機能し、ITチームやセキュリティ・チームが施設を保護するのに役立っています。オフィスや建物へのアクセスを可能にすると同時に、セキュリティ侵害や不正侵入を阻止します。
  • 施設における物理的なセキュリティに対するニーズの高まりが、企業によるカードベースアクセスコントロールシステムの採用を顕著に増加させています。このような市場の上昇は、産業、ヘルスケア、商業など、さまざまなエンドユーザー産業におけるセキュリティと保護の強化に対する需要の高まりをそのまま反映しています。
  • ブラジルでは建設活動が拡大しており、カードベースアクセスコントロール市場の需要拡大が見込まれています。ブラジル地域統計研究所によると、ブラジルの建設業の国内総生産（GDP）は2023年に前年を大幅に上回った。
  • 同様に、クッシュマン＆ウェイクフィールドの統計によると、2023年にはサンパウロがブラジルの産業・物流不動産建設の先頭に立ち、国内のプロジェクトの3分の2以上を占めました。具体的には、サンパウロでは110万平方メートル近いスペースが建設中であり、同国の不動産開発において極めて重要な役割を担っていることが浮き彫りになった。

ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール産業の概要

ラテンアメリカのカードベースアクセスコントロール市場には、新製品発売、合弁事業、事業拡大、提携、買収など、さまざまな戦略を駆使してこの市場での足跡を増やそうとする大手企業が存在し、市場競争が激化しています。市場は半固体化しています。主要企業には、ADT LLC、Allegion PLC、ASSA ABLOY AB、HID Global Corporation、Axis Communications ABなどがあります。

  • 2024年6月：ハネウェルはCarrier Global CorporationのGlobal Access Solutions事業を49億5,000万米ドルで買収。この動きは、デジタル時代のセキュリティ・ソリューションのリーディング・プロバイダとしてのハネウェルの地位を確固たるものとし、急成長するクラウドベースのサービスとソリューション業界における加速的なイノベーションへの道を開く。さらに、この取引は、オートメーションを含む3つの主要なメガ動向に関するハネウェルの戦略的連携を強化し、ビルディングオートメーション部門を補完するものです。
  • 2024年1月セキュジェンは、最新製品であるセキュジェンIQ SC1接触型スマートカードリーダーを発表しました。これは、同社がスタンドアロン型スマートカードリーダー市場に参入したことを意味します。同リーダーはUSBフルスピード・インターフェイスを搭載し、最大600kbpsの速度でICカードの読み書きが可能です。同社によると、このデバイスの寿命はカード挿入回数20万回までです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19後遺症とその他のマクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アクセス制御におけるスマートカード技術の進化
    • セキュリティ強化のニーズの高まりとセキュリティ懸念に対する政府政策
  • 市場抑制要因
    • 初期コストの高さと代替技術への応用の拡大

第6章 市場セグメンテーション

  • カードタイプ別
    • スワイプカード
    • RFID近接カード
    • スマートカード（接触・非接触）
  • コンポーネント別
    • カードリーダー
    • アクセスコントロールキーパッド
    • アクセスコントロールパネル
    • 電子ロックハードウェア
    • その他のコンポーネント
  • 業界別
    • 商業
    • 住宅
    • 政府機関
    • 産業
    • 輸送・物流
    • ヘルスケア
    • 軍事・防衛
    • その他業界別
  • 国別
    • ブラジル
    • メキシコ
    • アルゼンチン

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Johnson Controls
    • Siemens
    • ADT LLC
    • IDEMIA
    • Allegion PLC
    • Gemalto（3M Cogent）
    • SALTO Systems
    • Axis Communications AB
    • ASSA ABLOY AB
    • HID Global Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002791

The Latin America Card-based Access Control Market size is estimated at USD 190 million in 2024, and is expected to reach USD 240 million by 2029, growing at a CAGR of 4.90% during the forecast period (2024-2029).

Latin America Card-based Access Control - Market

Key Highlights

  • In a card-based access system, multiple components work together. Among these, the access control card reader stands out as pivotal. It is responsible for scanning data from the key card or fob and deciding on access permissions. Card-based access control systems are now a cornerstone of contemporary security measures. They empower businesses to oversee and regulate facility access, offering this control remotely from any corner of the globe, ensuring security and operational efficiency.
  • Increasing construction and infrastructure projects, alongside a surge in criminal activities, are driving the demand for card-based access control systems in Latin America. Governments are ramping up investments to combat rising crime rates, notably through the deployment of access control systems.
  • For instance, in December 2023, the Federal Government introduced the "Routes for Integration" initiative. This project is expected to receive around USD 10 billion in funding from development banks to create a network of routes to promote South American integration and development. The main goal is to shorten distances, enhance logistics, simplify connections, and increase productivity. The infrastructure developments consist of infoways, hydroways, roadways, railways, ports, airports, and electricity transmission lines.
  • Modern apartment buildings often feature a range of amenities, from pools and fitness centers to conference rooms and mailrooms. Securing these spaces is paramount. By installing readers at their entrances, buildings can restrict access to only approved tenants and staff. Controlled access buildings may also need security measures for areas like parking garages, elevators, server rooms, and equipment spaces.
  • The lack of public awareness and operational concern of newly created wireless locks that can be operated with cards, as well as their expanded benefits when combined with the cloud, pose a barrier to the expansion of this market.
  • The card-based access control market in Latin America is semi-consolidated, with less number of players occupying a moderate level of market share. Vendors operating in the market are focusing on new product development, strategic partnership, acquisition, and expansion to meet the growing demand from the customers, further supporting the market's growth.
  • Furthermore, smart city initiatives are gaining momentum in Latin America. The governments in the region are increasingly turning to technology for urban development, a move that is set to drive up the demand for card-based access control systems in the coming years.
  • The availability and reliability of card-based access control systems are greatly influenced by macroeconomic factors like government regulations on import/export. These regulations differ across nations, often demanding thorough certifications, testing, and compliance with particular standards. Despite their goal of ensuring safety and quality, these regulations can present substantial obstacles for manufacturers, distributors, and consumers. Delays in card-based access control system availability due to import/export rules can impede their prompt deployment in different end-user sectors.

Latin America Card-based Access Control Market Trends

Smart Card (Contact and Contactless) Segment Expected to Witness High Growth

  • Smart cards are designed with the intention of being difficult to replicate. They offer features such as personal identification, authentication, data storage, and application processing and can be integrated with other card technologies to enhance security measures.
  • The use of smart cards has increased in the past few years, and the trend is expected to continue, with contactless smart cards gradually replacing older technology proximity cards. Smart cards have had far more use cases due to their reduction in costs while deploying and growing ease of technology use cases. Human physical intervention has been eliminated in large amounts in the operations of these access control technologies.
  • The demand for smart cards in Latin America is increasing as customers are actively looking for total security solutions and flexible door environments using convenient digital and mobile technology. This is possible due to various advancements and usage in authentication methods like RFIDs.
  • Reducing and eliminating theft is a major benefit considered when replacing traditional locks and keys with smart cards. Smart card access control systems tend to be much more reliable and durable than mechanical locks and metal keys.
  • The rise in criminal incidents in the region is expected to drive up the need for smart cards between 2024 and 2029. Data from Ministerio Publico (Paraguay) revealed that by December 2023, there were approximately 416 reported cases of robbery and more than 1,065 cases of aggravated robbery in Paraguay. May stood out as the month with the highest number of aggravated and common robbery cases, with 1,380 and 596 incidents, respectively.

Brazil is Expected to Register the Fastest Growth

  • The rising need for access control in government, industrial, commercial, residential establishments, and transportation hubs is set to drive deeper integration of card-based access control systems across Brazil. This integration is expected to enhance security measures, improve monitoring capabilities, and provide efficiency to the organizations.
  • Key card or key fob systems serve as vital access control tools, aiding IT and security teams in safeguarding their facilities. They enable access to offices and buildings while also thwarting security breaches and unauthorized entries.
  • The rising need for physical security in establishments has driven a notable uptick in the adoption of card-based access control systems by businesses. This upswing in the market directly mirrors the escalating demand for heightened security and protection in various end-user industries, including industrial, healthcare, and commercial.
  • The expanding construction activities in the country are anticipated to create more demand for the card-based access control market. According to the Brazilian Institute of Geography and Statistics, the gross domestic product (GDP) of the construction industry in Brazil was significantly higher in 2023 than in the previous year.
  • Similarly, according to the statistics provided by Cushman & Wakefield, in 2023, Sao Paulo spearheaded Brazil's industrial and logistics real estate construction, claiming over two-thirds of the nation's projects. Specifically, Sao Paulo saw nearly 1.1 million square meters of space under construction, highlighting its pivotal role in the country's real estate development.

Latin America Card-based Access Control Industry Overview

The Latin American card-based access control market has various major players that have been using various strategies, such as new product launches, joint ventures, expansions, partnerships, acquisitions, etc., to increase their footprints in this market, which intensifies market rivalry. The market is semi-consolidated. Some of the key players are ADT LLC, Allegion PLC, ASSA ABLOY AB, HID Global Corporation, and Axis Communications AB.

  • June 2024: Honeywell completed the acquisition of Carrier Global Corporation's Global Access Solutions business for USD 4.95 billion. This move cements Honeywell's status as a leading provider of security solutions for the digital age, paving the way for accelerated innovation in the fast-growing cloud-based services and solutions industry. Furthermore, this transaction reinforces Honeywell's strategic alignment around three key megatrends, including automation, and complements its Building Automation segment.
  • January 2024: SecuGen revealed its latest product, the SecuGen IQ SC1 contact smart card reader. This marks the company's debut in the standalone smart card reader market. The reader is equipped with a USB full-speed interface and is capable of reading and writing smart cards at a maximum speed of 600 kbps. According to the company, the device has a lifespan of up to 200,000 card insertion cycles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Evolution of Smart Card Technology in Access Control
    • 5.1.2 Increasing Need for Enhanced Security and Government Policies for Security Concerns
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Upfront Cost and Growing Applications for Alternative Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Card Type
    • 6.1.1 Swipe Cards
    • 6.1.2 RFID Proximity Cards
    • 6.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Card Readers
    • 6.2.2 Access Control Keypads
    • 6.2.3 Access Control Panels
    • 6.2.4 Electronic Lock Hardware
    • 6.2.5 Other Components
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Residential
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Transport and Logistics
    • 6.3.6 Healthcare
    • 6.3.7 Military and Defense
    • 6.3.8 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Brazil
    • 6.4.2 Mexico
    • 6.4.3 Argentina

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.3 Johnson Controls
    • 7.1.4 Siemens
    • 7.1.5 ADT LLC
    • 7.1.6 IDEMIA
    • 7.1.7 Allegion PLC
    • 7.1.8 Gemalto (3M Cogent)
    • 7.1.9 SALTO Systems
    • 7.1.10 Axis Communications AB
    • 7.1.11 ASSA ABLOY AB
    • 7.1.12 HID Global Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET