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市場調査レポート
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1550216

中東・アフリカのカード式入退室管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

MEA Card-based Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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中東・アフリカのカード式入退室管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

中東・アフリカのカード式入退室管理市場規模は2024年に1億3,000万米ドルと推定され、2029年には1億7,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.60%で成長する見込みです。

MEA Card-based Access Control-Market

主なハイライト

  • カードベースのアクセスシステムでは、いくつかのコンポーネントが連携しています。特に、アクセスコントロールカードリーダーは極めて重要な役割を果たしています。キーカードやフォブからデータをスキャンし、アクセス許可を決定します。これらのシステムは、現代のセキュリティ対策の基本的な側面となっており、企業が施設のアクセスを遠隔で監視・管理することを可能にし、セキュリティと業務効率の両方を強化しています。
  • セキュリティ業界の急速な変革、無線アクセスポイントやクラウドコンピューティングのイントロダクションより、入退室管理システムの需要は増加すると思われます。同地域では経済成長と急速な都市化が進んでおり、厳格なセキュリティ対策に対する需要はかつてないほど高まっています。カード式入退室管理ソリューションは、住宅から商業施設、政府機関まで、多様な環境における個人と車両の動きを監督・規制する効率的な方法を提供します。
  • カードベースのアクセス・コントロール・システムの需要は、安全で便利な取引の需要により、この地域でも増加しています。カードは主に、口座名義などの機密情報を安全に保管するために使用されます。これらのカードは、個人識別、認証、データ保存、アプリケーション処理も可能で、セキュリティを高めるために他のカード技術と組み合わせることもできます。
  • さらに、中東・アフリカのカード式アクセス・コントロール市場は、政府の取り組みや規制の影響を大きく受けています。特にサウジアラビア政府は、重要インフラを保護し、公共の安全を確保することを目的としたセキュリティ対策や規制を実施するため、積極的な措置を講じています。国家改造計画やビジョン2030などのイニシアチブは、経済の多様化を促進するためにセキュリティ・インフラを強化することの重要性を強調しています。
  • さらに、カードで操作できるワイヤレス・ロックが新たに開発され、クラウドと組み合わせることでその利点が拡大することに対する一般市民の認識不足や運用上の懸念が、この市場拡大の障壁となっています。
  • 中東・アフリカのカード式入退室管理市場は半固定的で、少ない数のプレーヤーが中程度の市場シェアを占めています。同市場で事業を展開するベンダーは、顧客からの需要増に対応するため、新製品開発、戦略的提携、買収、事業拡大に注力しており、市場の成長をさらに後押ししています。
  • 例えば、2024年5月、Techman SolutionsとFreevoltは共同で、カタールで革命的なS-Keyカードを発売し、セキュリティ、プライバシー、持続可能性を向上させながら、入退室管理を合理化し、現行システムとのスムーズな統合を実現する先進的なバイオメトリクス入退室ソリューションを提供しました。
  • さらに、同地域の産業・商業部門は拡大を続けており、カード式入退室管理システムの需要に拍車をかけています。ビジネスの拡大や多様化に伴い、施設や資産を保護し、機密エリアへのアクセスを規制する必要性が高まっています。アクセス・コントロールは、産業部門において極めて重要であり、安全遵守を保証し、危険区域への立ち入りを制限します。カードベースのアクセス・ソリューションの導入は、業務効率を高めるだけでなく、セキュリティ上の脅威を軽減し、さまざまな業種にまたがる企業にとって不可欠な資産としての地位を確固たるものにしています。
  • 輸出入に関する政府規制のようなマクロ経済的要因は、カードベースのアクセス・コントロール・システムの可用性と信頼性に大きく影響します。これらの規制は国によって異なり、しばしば徹底的な認証、テスト、特定の規格への準拠を要求します。安全性と品質を確保するという目的とは裏腹に、こうした規制は製造業者、販売業者、消費者にとって大きな障害となります。輸出入規則によるカード式入退室管理システムの入手の遅れは、さまざまなエンドユーザー部門への迅速な展開を妨げる可能性があります。

中東・アフリカのカード式入退室管理市場動向

スマートカード（接触型および非接触型）セグメントが大幅な成長を示す

  • スマートカードは、一般的なプラスチックカードに似ています。しかし、マイクロプロセッサーやメモリータイプのコンピューターチップが埋め込まれています。これらのチップを通じて保存・送信されるデータは、価値、情報、またはその両方の組み合わせに関係します。カード・データは、スマート・カード・アクセス・コントロール・システムの外向きのコンポーネントであるリーダーを介して送信されます。現在、銀行、金融、ヘルスケア、エンターテインメント、メディアなど、幅広い商業分野のシステムでスマートカード・セキュリティ・システムが採用されています。
  • さらに、ホテルのような商業施設では、特定の部屋の予約にリンクされたカードのコードを識別し、ゲストがカードをロックに近づけるだけでアクセスを許可するシステムとして、スマートカードが設置されることが多いです。カードが効果的に従来の鍵に取って代わるため、物理的な鍵の挿入は必要ないです。
  • スマートカード認証情報とリーダーは、アクセスを許可または制限することができるが、物理的なアクセス管理プラットフォームと統合することで、その可能性は最大化されます。これらのプラットフォームは、動きを監視するだけでなく、特定のユーザーや時間枠に合わせてアクセス・パラメーターを調整する柔軟性も提供します。
  • 顧客が総合的なセキュリティ・ソリューションや、便利なデジタル・モバイル技術を利用した柔軟なドア環境を積極的に求めているため、中東・アフリカ地域におけるスマートカードの需要は増加しています。これは、バイオメトリクスやRFIDのような認証方法におけるさまざまな進歩や利用により可能となっています。
  • さらに、盗難の削減と防止は、従来のロックとキーから電子ロックシステムへの移行時に考慮される重要な利点です。スマートカード・アクセスコントロール・システムは、機械式ロックやメタルキーに比べて高い信頼性と耐久性を提供することが知られています。
  • さらに、この地域における犯罪率の増加が、市場に有利な見通しを生み出しています。例えば、ENACTとInstitute of Security Studiesによると、2023年、コンゴ民主共和国の組織犯罪指数はアフリカで最も高く、7.35ポイントを獲得しました。ナイジェリアは7.28ポイントで2位だった。このほか、南アフリカ、ケニア、リビア、中央アフリカ共和国も犯罪レベルが高かったです。

アラブ首長国連邦が大きな市場シェアを占める見込み

  • アラブ首長国連邦の急速な都市化と進行中のインフラ開拓が、カード式入退室管理市場の成長に拍車をかけています。都市が拡大し、新しい建築物が出現しているため、ビルや集合住宅、スマートシティの安全を確保するための入退室管理システムのニーズが急増しています。これらのシステムはセキュリティだけでなく、利便性や業務効率も向上させるため、現代の都市計画や開発には欠かせないものとなっています。
  • さらに、カード式入退室管理システムは、セキュリティ・リスクの低減に役立つため、オフィスにも多く導入されています。不法侵入、盗難、破壊行為、オンライン・ハッキングの防止に役立ちます。また、入退室管理システムによって、企業のオーナーや管理者は、ビルやコンピューター・ネットワークへのアクセスを監視しやすくなります。
  • 例えば、2024年6月、ドバイ国際金融センターが3棟のビルからなる重要な商業プロジェクト、DIFCスクエアの建設を開始しました。このプロジェクトにはオフィススペースと店舗が含まれ、同センターが保有する不動産が強化されるとともに、ドバイの金融ハブにおけるグレードAオフィスへのニーズの高まりに応えることになります。このようなドバイの商業ビルの拡大は、予測される期間中の市場の成長を支えるものと期待されます。
  • EPRAによると、2023年末までにUAEの商業用不動産市場の評価額は2,665億米ドルを超え、このセクターの著しい成長と投資を反映しています。
  • さらに、UAE政府は現在のセキュリティ・システムを改善するため、入退室管理ソリューションの導入を検討しています。政府は、さまざまな攻撃から市民を守るため、物理的なセキュリティ管理システムの導入を強化する必要に迫られています。
  • 地方自治体にとって、セキュリティは最優先事項です。官公庁の建物は国土安全保障の規制を受けており、入館を制限されることもあります。カード・ベースの入退室管理システムは、従業員を確認し、部署や機密情報へのアクセスを制限する一方で、他のエリアへの一般のアクセスを維持することができます。
  • 官公庁の建物における入退室管理システムは、一般的に入口のセキュリティ・チェックポイントから始まります。しかし、許可された人員の特定のエリアへのアクセスを制限することができる他の多くのシステムがあります。生体認証リーダーや磁気ストライプカードを使って、特定の人が乗ったときだけ特定の階に停止するエレベーターにも設置されています。
  • さらに、UAE財務省は2023年8月、デジタル化を推進する国家の要素として、すべてのサービス・システムにデジタルIDを統合することを宣言しました。UAEの最初の国家デジタルIDソリューションであるUAEパスは、地方自治体や連邦政府、民間セクターの130以上の事業体が提供する6,000以上のサービスへのシームレスなアクセスを可能にします。最も厳格なセキュリティ、プライバシー、精度の基準に準拠するよう設計されたUAEパスは、サービス手続きを迅速化することで、利用者の満足度を高めることが期待されています。

中東・アフリカのカード式入退室管理産業の概要

中東・アフリカのカード式入退室管理市場には、新製品発売、合弁事業、事業拡大、提携、買収など、さまざまな戦略を駆使してこの市場での足跡を増やそうとする大手企業が数多く存在し、激しい市場競争につながっています。市場は半固定化しています。主要企業には、Allegion PLC、ASSA ABLOY AB、HID Global Corporation、Axis Communications AB、SALTO Systemsなどがあります。

  • 2024年6月：ハネウェルはCarrier Global CorporationのGlobal Access Solutions事業を49億5,000万米ドルで買収。この動きは、デジタル時代のセキュリティソリューションのリーディングプロバイダとしてのハネウェルの地位を確固たるものとし、急成長するクラウドベースのサービスとソリューション業界における加速的なイノベーションへの道を開く。さらに、この取引は、オートメーションを含む3つの主要なメガ動向に関するハネウェルの戦略的連携を強化し、ビルディングオートメーション部門を補完するものです。
  • 2024年1月SALTOは、Intersec Dubai 2024で最新のアクセス・コントロール・イノベーションを発表し、来場者に安全なアクセスの未来を予見させました。アクセス、操作、制御、管理が簡単なキーレス・スマートビルを開発する技術の統合を通じて、SALTOは業界の最先端であり続けるというコミットメントを示し、幅広いアプリケーションに比類のないセキュリティ・ソリューションを提供します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19後遺症とその他のマクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アクセス制御におけるスマートカード技術の進化
    • セキュリティ強化のニーズの高まりとセキュリティ懸念に対する政府政策
  • 市場抑制要因
    • 初期コストの高さと代替技術への応用の拡大

第6章 市場セグメンテーション

  • カードタイプ別
    • スワイプカード
    • RFID近接カード
    • スマートカード（接触・非接触）
  • コンポーネント別
    • カード・リーダー
    • アクセス・コントロール・キーパッド
    • アクセス・コントロール・パネル
    • 電子ロック・ハードウェア
    • その他のコンポーネント
  • 業界別
    • 商業
    • 住宅
    • 政府機関
    • 産業用
    • 輸送・物流
    • ヘルスケア
    • 軍事・防衛
    • その他業界別
  • 国別
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Johnson Controls
    • Siemens
    • Allegion PLC
    • IDEMIA
    • Identiv Inc.
    • Axis Communications AB
    • SALTO Systems
    • ASSA ABLOY AB
    • HID Global Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002789

The Middle East And Africa Card-based Access Control Market size is estimated at USD 130 million in 2024, and is expected to reach USD 170 million by 2029, growing at a CAGR of 4.60% during the forecast period (2024-2029).

MEA Card-based Access Control - Market

Key Highlights

  • Within a card-based access system, several components collaborate. The access control card reader, in particular, plays a pivotal role. It scans data from the key card or fob and determines access permissions. These systems have become a fundamental aspect of modern security measures, enabling businesses to remotely monitor and manage facility access, bolstering both security and operational efficiency.
  • The demand for access control systems is likely to increase due to the security industry's rapid transformation and the introduction of wireless access points and cloud computing. With the region witnessing economic growth and rapid urbanization, the demand for stringent security measures is at an all-time high. Card-based access control solutions offer an efficient method to oversee and regulate the movements of both individuals and vehicles across diverse settings, spanning from residential to commercial and governmental structures.
  • The demand for card-based access control systems has also increased in the region due to the demand for secure and convenient transactions. They are primarily used for securely storing sensitive information, such as account identities. These cards can also provide personal identification, authentication, data storage, and application processing and can be combined with other card technologies for increased security.
  • Furthermore, the card-based access control market in the Middle East and Africa is greatly influenced by government initiatives and regulations. The Saudi government, in particular, has taken proactive steps to implement security measures and regulations aimed at safeguarding critical infrastructure and ensuring public safety. Initiatives such as the National Transformation Program and Vision 2030 underscore the significance of strengthening security infrastructure to facilitate economic diversification.
  • Moreover, the lack of public awareness and operational concern about newly created wireless locks that can be operated with cards, as well as their expanded benefits when combined with the cloud, pose a barrier to the expansion of this market.
  • The card-based access control market in the Middle East and Africa is semi-consolidated, with less number of players occupying a moderate level of market share. Vendors operating in the market are focusing on new product development, strategic partnership, acquisition, and expansion to meet the growing demand from the customers, further supporting the market's growth.
  • For instance, in May 2024, Techman Solutions and Freevolt collaborated to launch the revolutionary S-Key cards in Qatar, delivering an advanced biometric access solution that improves security, privacy, and sustainability while streamlining access control and providing a smooth integration with current systems.
  • Furthermore, the region's industrial and commercial sectors are expanding, fueling the demand for card-based access control systems. As businesses expand and diversify, the imperative to safeguard facilities and assets and regulate access to sensitive areas intensifies. Access control is pivotal in the industrial sector, ensuring safety compliance and limiting entry to hazardous zones. Deploying card-based access solutions not only bolsters operational efficiency but also mitigates security threats, cementing their status as essential assets for businesses spanning diverse industries.
  • Macroeconomic factors like government regulations on import/export greatly influence the availability and reliability of card-based access control systems. These regulations differ across nations, often demanding thorough certifications, testing, and compliance with particular standards. Despite their goal of ensuring safety and quality, these regulations can present substantial obstacles for manufacturers, distributors, and consumers. Delays in card-based access control system availability due to import/export rules can impede their prompt deployment in different end-user sectors.

MEA Card-based Access Control Market Trends

Smart Card (Contact and Contactless) Segment Witness Significant Growth

  • Smart cards are like typical plastic cards. However, they contain an embedded computer chip, either a microprocessor or memory type. The data stored and transmitted through these chips pertains to either value, information, or a combination of both. The card data is transmitted via a reader, the outward-facing component of the smart card access control system. Nowadays, several systems across a broad range of commercial sectors, like banking, finance, healthcare, entertainment, and media, are using smart card security systems in their applications.
  • Furthermore, in commercial setups, like hotels, smart cards are often installed as this system identifies the card's code linked to a specific room reservation and grants access when the guest simply brings the card near the lock. No physical key insertion is necessary, as the card effectively replaces the traditional key.
  • While smart card credentials and readers can grant or restrict access, their potential is maximized when integrated with a physical access management platform. These platforms not only monitor movements but also offer the flexibility to adjust access parameters for specific users or timeframes.
  • The demand for smart cards in the MEA region is increasing as customers actively seek total security solutions and flexible door environments using convenient digital and mobile technology. This is possible due to various advancements and usage in authentication methods like biometrics and RFIDs.
  • Additionally, the reduction and prevention of theft is a significant advantage that is taken into account when transitioning from traditional locks and keys to an electronic locking system. Smart card access control systems are known to offer higher reliability and durability compared to mechanical locks and metal keys.
  • Moreover, the increasing crime rate in the region is creating a favorable outlook for the market. For instance, according to the ENACT and Institute of Security Studies, in 2023, the Democratic Republic of the Congo had Africa's highest organized crime index in Africa, scoring 7.35 points. Nigeria ranked second with a total of 7.28 points. Other African countries with significant criminality levels were South Africa, Kenya, Libya, and the Central African Republic.

United Arab Emirates Expected to Hold Significant Market Share

  • Rapid urbanization and ongoing infrastructure development in the United Arab Emirates are fueling the growth of the card-based access control market. With cities expanding and new constructions emerging, the need for access control systems to secure buildings, residential complexes, and smart cities has skyrocketed. These systems provide not just security but also enhance convenience and operational efficiency, making them indispensable in modern urban planning and development.
  • Moreover, card-based access control systems are often deployed in offices as they help reduce security risks. They help prevent trespassing, theft, and vandalism, as well as online hacking. Access control systems also make it easier for business owners and admins to monitor access to their building or computer network.
  • For instance, in June 2024, the construction of DIFC Square, a significant commercial project comprising three linked buildings, was initiated by the Dubai International Financial Centre. It will include office spaces and retail units, enhancing the center's property holdings and meeting the increasing need for Grade A offices in Dubai's financial hub. Such expansion of commercial buildings in the country is expected to support the market's growth during the projected timeline.
  • According to EPRA, by the end of 2023, UAE's commercial real estate market boasted a valuation exceeding USD 266.5 billion, reflecting significant growth and investment in the sector.
  • Moreover, the UAE government is looking into implementing access control solutions to improve its current security systems. The government is facing growing demands to enhance the implementation of physical security management systems in order to safeguard citizens from a range of attacks.
  • For the local government, security is a top priority. Government buildings are subjected to homeland security regulations, which may mean restricting entry. Card-based access control systems can verify employees and limit access to departments and confidential information while maintaining public access to other areas.
  • Access control systems in government buildings generally start with a security checkpoint at the entry points. However, there are many other systems that can limit authorized personnel access to certain areas. They are also installed in elevators that only stop at certain floors when a particular person is in them by using biometric readers or magnetic stripe cards.
  • Furthermore, in August 2023, the UAE Finance Ministry declared the integration of digital identity into all service systems as a component of the nation's drive to advance digitalization. The UAE Pass, the country's initial national digital identity solution, will enable seamless access to over 6,000 services offered by more than 130 entities from local and federal governments as well as the private sector. Crafted to adhere to the most stringent security, privacy, and precision criteria, the UAE Pass is anticipated to enhance user satisfaction by expediting service procedures.

MEA Card-based Access Control Industry Overview

The Middle East and Africa card-based access control market has numerous major players that have been using various strategies, such as new product launches, joint ventures, expansions, partnerships, acquisitions, and others, to increase their footprints in this market, leading to intense market competition. The market is semi-consolidated. Some of the key players include Allegion PLC, ASSA ABLOY AB, HID Global Corporation, Axis Communications AB, and SALTO Systems, among others.

  • June 2024: Honeywell completed the acquisition of Carrier Global Corporation's Global Access Solutions business for USD 4.95 billion. This move cements Honeywell's status as a leading provider of security solutions for the digital age, paving the way for accelerated innovation in the fast-growing cloud-based services and solutions industry. Furthermore, this transaction reinforces Honeywell's strategic alignment around three key megatrends, including automation, and complements its Building Automation segment.
  • January 2024: SALTO unveiled its latest access control innovations at Intersec Dubai 2024, giving visitors a preview of the future of secure access. Through the integration of technologies to develop keyless smart buildings that are simple to access, operate, control, and manage, SALTO showcases its commitment to remaining at the forefront of the industry, providing unmatched security solutions for a wide range of applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Evolution of Smart Card Technology in Access Control
    • 5.1.2 Increasing Need for Enhanced Security and Government Policies for Security Concerns
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Upfront Cost and Growing Applications for Alternative Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Card Type
    • 6.1.1 Swipe Cards
    • 6.1.2 RFID Proximity Cards
    • 6.1.3 Smart Card (Contact and contactless)
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Card Readers
    • 6.2.2 Access Control Keypads
    • 6.2.3 Access Control Panels
    • 6.2.4 Electronic Lock Hardware
    • 6.2.5 Other Components
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Residential
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Transport and Logistics
    • 6.3.6 Healthcare
    • 6.3.7 Military and Defense
    • 6.3.8 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 Saudi Arabia
    • 6.4.2 United Arab Emirates
    • 6.4.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.3 Johnson Controls
    • 7.1.4 Siemens
    • 7.1.5 Allegion PLC
    • 7.1.6 IDEMIA
    • 7.1.7 Identiv Inc.
    • 7.1.8 Axis Communications AB
    • 7.1.9 SALTO Systems
    • 7.1.10 ASSA ABLOY AB
    • 7.1.11 HID Global Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET