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市場調査レポート
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1550215

アジア太平洋のカード式入退室管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）

Asia-Pacific Card-based Access Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
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アジア太平洋のカード式入退室管理：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋のカード式入退室管理市場規模は、2024年に17億米ドルと推計され、2029年には23億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは6.30%で成長する見込みです。

Asia-Pacific Card-based Access Control-Market

主なハイライト

  • カードベースのアクセスシステムでは、複数のコンポーネントが連携しています。特に、入退室管理カードリーダーは極めて重要な役割を果たしています。キーカードやフォブからデータをスキャンし、アクセス許可を決定します。これらのシステムは、現代のセキュリティ対策の基本的な側面となっており、企業が施設のアクセスをリモートで監視・管理することを可能にし、セキュリティと業務効率の両方を強化しています。
  • Make in India」キャンペーンによる産業、製造、商業分野の拡大と、データや資産を保護する必要性の高まり、アジア太平洋地域における犯罪率の上昇による都市人口の増加が、アジア太平洋地域におけるカード式アクセス・コントロール・システムの需要を牽引すると予想されます。
  • テロの脅威の増加と政府のセキュリティ投資の増加は、アジア太平洋地域におけるカード式アクセス・コントロール・システムの需要を促進している2つの主要因です。この地域は経済が拡大しているため、セキュリティ・システムへのニーズが高まっています。
  • 入退室管理カードは、ドアの物理的な安全性を維持するために一般的に使用されています。これらのカード・アクセス・コントロール・システムでは、利用者の認証情報は、カード所有者のアクセスを制限または許可するために、1つまたは他の形式で保存されます。
  • アジア太平洋地域の新興経済圏における急速な都市化は、カード式入退室管理システム市場の主要な触媒として機能しています。たとえば、この地域の都市人口は2025年までに25億人に達すると予測されており、中国やインドなどの国がその先頭を走っています。
  • 新しい都市や建造物の設立には、アクセスを規制し安全を確保するための高度なセキュリティ・システムが必要です。その結果、カード式入退室管理システムの需要が高まり、従来の方法と比較して制御・監視機能が強化されます。
  • 都市部が成長し続けるにつれ、住宅、商業施設、官公庁の建物への安全なアクセスに対する要求が高まり、アクセス・コントロール技術の採用を後押ししています。このような傾向は、特にインフラ整備が大幅に進んでいる国々で顕著であり、そこでは最新のセキュリティ・ソリューションの統合が不可欠です。
  • カード式入退室管理システムには、キーカードの紛失、誤った設定、他の建物システムとの統合不足、技術や機器の時代遅れなど、さまざまな関連問題もあります。こうした問題は、アジア太平洋地域のカード式入退室管理市場に悪影響を及ぼす可能性があります。
  • アジア太平洋地域のカード式入退室管理市場は半固定的であり、少数のプレーヤーが中程度の市場シェアを占めています。同市場で事業を展開するベンダーは、顧客からの需要増に対応するため、新製品開発、戦略的提携、買収、事業拡大に注力しており、市場の成長をさらに後押ししています。
  • 例えば、2024年4月、アリテックはアリテック・リライアンスXRシリーズのドアアクセス機能と共にNXG-183x-EURキーパッドを発表しました。Reliance XRのアップグレードされたMIFARE機能と新しいキーパッドを利用することで、アリテックのReliance XRセキュリティ・セットアップに基本的なドア・コントロールを組み込むことができます。
  • しかし、主要な市場プレイヤーやベンダーによる研究開発費の増加は、アクセスの容易さ、1回限りのセットアップ、無許可の訪問者からの乗組員の保護、データ侵害からの保護、盗難の防止、オフィスや個人の財産の強固なセキュリティといった様々な利点と相まって、予測期間中にアジア太平洋のカードベースのアクセス制御市場の市場見通しを大幅に改善すると予想されます。
  • 輸出入に関する政府規制のようなマクロ経済的要因は、カード式入退室管理システムの可用性と信頼性に大きく影響します。これらの規制は国によって異なり、多くの場合、徹底的な認証、テスト、特定の規格への準拠を要求します。安全性と品質を確保するという目的とは裏腹に、こうした規制は製造業者、販売業者、消費者にとって大きな障害となります。輸出入規則によるカード式入退室管理システムの入手の遅れは、さまざまなエンドユーザー分野への迅速な展開を妨げる可能性があります。

アジア太平洋カード式入退室管理市場の動向

著しい成長が期待されるヘルスケア産業

  • ダイナミックで多様なスタッフを抱えるヘルスケア業界では、セキュリティを強化し生産性を向上させる信頼性の高い入退室管理システムが必要とされています。このシステムは、事前に定義されたユーザー・グループを使用して、許可されたスタッフのみが特定の病院内に入ることができるようにします。例えば、セキュリティ・マネージャーはコントロール・ルームへのアクセスを許可され、医療スタッフは薬局へのアクセスを許可されます。病院は、誰が病棟に入ったかを効率的に追跡し、訪問が許可されているかどうかを判断し、必要であれば、包括的な訪問者管理によって入室を拒否することができます。
  • キーレスエントリーは施設のセキュリティを強化します。多数のアクセスポイントを持つ病院のセキュリティ確保は、従来の鍵ではカードベースのシステムよりもはるかに困難です。緊急時に施設の外部ドアを密閉することは非常に重要であり、各ドアは物理的なキーで個別に注意を払う必要があるからです。対照的に、カードベースのアクセス・システムは、建物や制限区域の迅速な安全確保において、高い柔軟性と迅速性を提供します。
  • スマート・キャビネット・ロックを設置することで、特に病院のサーバー・ルームや文書管理システムなど、ラック・レベルでの物理的セキュリティを強化することができます。入退室管理システムを適切に導入すれば、医療情報への物理的な侵入を防ぐことができます。病院や診療所の環境では、医療室や医療機器に即座にアクセスすることが重要な場合があります。ワークフローを遅らせることなくアクセスポイントを制限するためには、認証手順が迅速かつ正確でなければなりません。臨床医は、非接触型IDを使用した入退室管理システムを使用して、簡単に入室を規制することができます。
  • 病院における入退室管理システムは、一般に近接カード、スマート・カード技術、または磁気ストライプ・カードを利用します。近接型または非接触型スマートカードのセットアップでは、病院スタッフは特定の建物やゾーンに入るために、IDバッジを指定のリーダーに近づけるだけでよいです。このようなシステムは、入室許可を正確に管理し、ヘルスケア施設や医療キャンパス全体のセキュリティを強化します。
  • いくつかの病院施設では、厳格な入退室管理規則に従わなければなりません。例えば、医療研究室や手術室では機密情報が扱われます。そのため、入室する者は誰でも認識されなければならないです。その結果、医療施設では、カード式入退室管理ソリューションを使用して、制限区域へのアクセスを許可しています。
  • 地域全体で病院や診療所の数が増加し、病院のセキュリティに対する支出が増加していることから、カード式入退室管理市場の需要が見込まれています。例えば、日本の財務省によると、日本政府は2024年度の年間予算から約37兆7,000億円（2,300億米ドル）を社会保障費に割り当て、そのうち約12兆4,000億円（770億米ドル）を医療費に充てており、これらの分野が着実に増加していることを示しています。

インドは急成長市場のひとつとなる見込み

  • 同国における犯罪率の上昇と相まって、セキュリティに対する懸念が急速に高まっていることが主因となって、データセンター、オフィス、ホテル、娯楽施設、小売店、政府機関、銀行などでアクセスコントロール・ソリューションの導入が進んでいます。
  • 商業部門や防衛部門でこうしたシステムの導入が増加していることなど、複数の要因が市場の成長を後押ししています。さまざまな民間企業や政府機関も、データ保護や従業員により安全で安心な環境を提供するために、セキュリティ・システムの強化に多額の投資を行っています。
  • ハイデラバード、バンガロール、チェンナイ、デリー-NCR、ムンバイなど、国内の都市部では、政府庁舎、ITハブ、商業スペースに関連するセキュリティ・システムの進歩が目覚ましいです。様々な用途に技術的に高度な非接触型スマートシステムをイントロダクションとして導入することで、そのシームレスな体験が製品需要をさらに喚起しています。
  • インドの商業不動産セクターでは、遠隔地での仕事が少なくなっているため、主要都市中心部における高品質なオフィススペースへのニーズは、将来的に現在のレベルを上回ると予想され、カード式入退室管理市場の需要をさらに後押ししています。IBEFによると、インドの上位7都市における商業用不動産スペースの需要は、2023年時点で3,800万平方フィートに達しています。
  • さらに、CBREによると、オフィスのリース活動は前年同期比3％減とわずかに落ち込み、前四半期比では25％減と大幅に減少し、2024年第1四半期の総リース面積は1,440万平方フィートとなった。バンガロールがスペース取得をリードし、デリー-NCRとハイデラバードが僅差で続いた。これら3都市を合わせると、当四半期のリース活動の65％を占めました。
  • インドでは、スマートホーム革命に乗り出す消費者が非常に増えています。利便性もその要因のひとつだが、インド人がスマートホームに求める機能のトップはセキュリティです。ビデオ・ドア・モニタリング、暗視技術と統合されたモーション・センシング・カメラ、スマート・アラーム、デジタル錠、窓、アラームなどは、住宅のセキュリティ強化を目的とした電子ガジェットのひとつです。
  • さらに、同国では産業分野への技術導入が進んでおり、今後数年間で需要がさらに高まると予想されます。住宅や商業スペースの開発は、複数の建設計画の立ち上げにより増加の一途をたどっているアクセスコントロール・ソリューションのアプリケーションです。例えば、インド政府は、100 Smart Cities MissionやMake in Indiaなどの様々な政府旗艦プログラムを通じて、国のインフラ開発を俯瞰するいくつかのプロジェクトに取り組んでいます。

アジア太平洋のカード式入退室管理産業の概要

アジア太平洋のカード式入退室管理市場には、新製品発売、合弁事業、事業拡大、提携、買収など、さまざまな戦略を駆使してこの市場での足跡を増やしている大手企業が多数存在し、現地企業間の激しい競争を生み出しています。アジア太平洋のカード式入退室管理市場は半固体化しています。主要企業には、Honeywell International Inc.、Robert Bosch GmbH、Johnson Controls、Siemens、Tyco Security Productsなどがあります。

  • 2024年6月：ハネウェルは、Carrier Global CorporationのGlobal Access Solutions事業を49億5,000万米ドルで買収し、デジタル時代の一流セキュリティ・ソリューション・プロバイダーとしての地位を固めました。この戦略的な動きは、ハネウェルのセキュリティ分野での足場を固めるだけでなく、急速に拡大するクラウドベースのサービスとソリューションの領域における技術革新の舞台を整えるものです。さらに、この取引は、自動化を含む3つの主要なメガ動向に関するハネウェルの戦略的連携を強化し、ビルディングオートメーション部門を補完するものです。
  • 2024年1月セキュジェンは、最新製品であるセキュジェンIQ SC1接触型スマートカードリーダーを発表しました。これは、同社がスタンドアロン型スマートカードリーダー市場に参入したことを意味します。同リーダーはUSBフルスピード・インターフェースを搭載し、最大600kbpsの速度でICカードの読み書きができます。同社によると、このデバイスの寿命はカード挿入回数20万回までです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19後遺症とその他のマクロ経済動向の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • アクセス制御におけるスマートカード技術の進化
    • セキュリティ強化のニーズの高まりとセキュリティ懸念に対する政府政策
  • 市場抑制要因
    • 初期コストの高さと代替技術への応用の拡大

第6章 市場セグメンテーション

  • カードタイプ別
    • スワイプカード
    • RFID近接カード
    • スマートカード（接触・非接触）
  • コンポーネント別
    • カード・リーダー
    • アクセス・コントロール・キーパッド
    • アクセス・コントロール・パネル
    • 電子ロック・ハードウェア
    • その他のコンポーネント
  • 業界別
    • 商業
    • 住宅
    • 政府機関
    • 産業用
    • 輸送・物流
    • ヘルスケア
    • 軍事・防衛
    • その他業界別
  • 国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Robert Bosch GmbH
    • Johnson Controls
    • Siemens
    • Tyco Security Products
    • IDEMIA
    • Mantra Softech India Private Limited
    • Gemalto（3M Cogent）
    • eSSL
    • Realtime Biometric
    • IDCUBE
    • HID Global Corporation

第8章 投資分析

第9章 市場の将来展望

目次
Product Code: 50002787

The Asia-Pacific Card-based Access Control Market size is estimated at USD 1.7 billion in 2024, and is expected to reach USD 2.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Card-based Access Control - Market

Key Highlights

  • Within a card-based access system, several components collaborate. The access control card reader, in particular, plays a pivotal role. It scans data from the key card or fob and determines access permissions. These systems have become a fundamental aspect of modern security measures, enabling businesses to remotely monitor and manage facility access, bolstering both security and operational efficiency.
  • Expanding industrial, manufacturing, and commercial sectors driven by the "Make in India" campaign, coupled with the increasing need to secure data and assets and the growing urban population due to rising crime rates in the region, is anticipated to drive the demand for card-based access control systems in Asia-Pacific.
  • The rise in terrorist threats and the government's increased investment in security are two key factors fueling the demand for card-based access control systems in the Asia-Pacific. The region's expanding economy is driving a substantial need for security systems.
  • Access control cards are commonly used to maintain physical safety at the doors. In these card access control systems, the users' credentials are stored in one or the other form to restrict or allow access to the cardholders.
  • The swift urbanization in emerging economies throughout Asia-Pacific serves as a key catalyst for the card-based access control systems market. For instance, the urban population in the region is projected to reach 2.5 billion by 2025, with countries such as China and India taking the lead.
  • The establishment of new cities and structures necessitates advanced security systems to regulate access and ensure safety. This results in a rising demand for card-based access control systems, which provide enhanced control and monitoring capabilities in comparison to traditional methods.
  • As urban areas continue to grow, the requirement for secure access in residential, commercial, and governmental buildings escalates, propelling the adoption of access control technologies. This pattern is especially noticeable in nations undergoing substantial infrastructural advancements, where the integration of modern security solutions is imperative.
  • Card-based access control systems are also subject to various associated issues, such as keycards falling into the wrong hands, incorrect setup, lack of integration with other building systems, and outdated technology and equipment. Such matters may negatively affect the card-based access control market in Asia-Pacific.
  • The card-based access control market in Asia-Pacific is semi-consolidated, with less number of players occupying a moderate level of market share. Vendors operating in the market are focusing on new product development, strategic partnership, acquisition, and expansion to meet the growing demand from the customers, further supporting the market's growth.
  • For instance, in April 2024, Aritech introduced the NXG-183x-EUR Keypad along with the door access feature for the Aritech Reliance XR series. By utilizing the upgraded MIFARE capabilities of Reliance XR and the new keypad, individuals can incorporate fundamental door control into their Aritech Reliance XR security setup.
  • However, the increasing R&D expenditures by significant market players and vendors coupled with various benefits like ease of access, one-time setup, crew protection from unauthorized visitors, protection against data breaches, prevention of theft, and strong security for office/individual property, are anticipated to significantly improve market prospects for Asia-Pacific card-based access control market during the forecast period.
  • Macroeconomic factors like government regulations on import/export greatly influence the availability and reliability of card-based access control systems. These regulations differ across nations, often demanding thorough certifications, testing, and compliance with particular standards. Despite their goal of ensuring safety and quality, these regulations can present substantial obstacles for manufacturers, distributors, and consumers. Delays in card-based access control system availability due to import/export rules can impede their prompt deployment in different end-user sectors.

Asia-Pacific Card-based Access Control Market Trends

Healthcare Industry Expected to Witness Significant Growth

  • The healthcare industry, with its dynamic and varied staff, needs a reliable access control system that would boost security and increase productivity. The system ensures that only authorized staff may enter specific hospital locations using pre-defined user groups. Security managers, for example, are permitted access to the control room, while the medical staff is allowed access to the pharmacy. Hospitals can efficiently trace who enters the ward, determine if their visit is allowed, and, if required, refuse entrance due to comprehensive visitor management.
  • Keyless entry enhances facility security. Securing a hospital, with its numerous access points, proves far more challenging with traditional keys than with card-based systems. Sealing a facility's exterior doors during an emergency is critical, as each door demands individual attention with a physical key. In contrast, card-based access systems offer heightened flexibility and swiftness in swiftly securing buildings and restricted zones.
  • Installing smart cabinet locks can increase physical security at the rack level, particularly for hospital server rooms and document management systems. When properly implemented, access control systems prevent trespassers from physically accessing private medical information. Instant access to medical rooms or equipment might be crucial in a hospital or clinic environment. The authentication procedure must be quick and precise to restrict access points without slowing workflow. Clinicians can easily regulate admission using an access control system with contactless identification.
  • Access control systems in hospitals commonly utilize proximity cards, smart card technology, or magnetic stripe cards. In a proximity or contactless smart card setup, hospital staff need only bring their ID badge close to a designated reader to enter a particular building or zone. Such systems offer precise control over access permissions, bolstering security across the healthcare facility or medical campus.
  • Rigorous access control regulations must be followed in several hospital facilities. For instance, sensitive information is handled in medical research laboratories and operating rooms. Thus, anyone who gives in must be recognized. As a result, medical facilities use card-based access control solutions to authorize access to restricted areas.
  • The increasing number of hospitals and clinics and rising spending on hospital security across the region are expected to create demand for the card-based access control market. For instance, according to the Ministry of Finance Japan, the Japanese government allocated approximately JPY 37.7 trillion (USD 0.23 trillion) from its yearly budget for the fiscal year 2024 toward social security, with roughly JPY 12.4 trillion (USD 0.077 trillion) of social security funds designated for healthcare, indicating a steady increase in these sectors.

India Is Expected to be One of the Fastest Growing Markets

  • Primarily owing to the rapidly growing security concerns, coupled with the increasing crime rates in the country, access control solutions are increasingly being deployed in data centers, office premises, hotels, entertainment stores, retail stores, government institutions, and banks, among others.
  • Multiple factors, such as the increasing installation of these systems across the commercial and defense sectors, have been instrumental in driving the market's growth. Various private and government entities are also significantly investing in enhanced security systems for data protection and to provide a safer and more secure environment for employees.
  • The country's urban cities, including Hyderabad, Bangalore, Chennai, Delhi-NCR, and Mumbai, among others, are making impressive progress in advancing security systems pertaining to government buildings, IT hubs, and commercial spaces. The introduction of technologically advanced, contactless smart systems for various applications is further catalyzing product demand, owing to their seamless experience.
  • The need for high-quality office space in key urban centers is expected to surpass current levels in the future as remote work becomes less of a factor in the Indian commercial real estate sector, further supporting the demand for a card-based access control market. According to IBEF, the demand for commercial real estate space in the top seven cities in India stood at 38 million square feet as of 2023.
  • Moreover, CBRE reports a slight 3% year-on-year dip in office leasing activity, with a significant 25% quarter-on-quarter decline, bringing the total to 14.4 million square feet in Q1 2024. Bangalore led the space take-up, with Delhi-NCR and Hyderabad closely behind. Together, these three cities represented 65% of the quarter's leasing activity.
  • In India, there has been a tremendous increase in the number of consumers onboarding the smart home revolution. While convenience is one of the factors, security is the top feature Indians look for in a smart home offering. Video door monitoring, motion-sensing cameras integrated with night vision technology, smart alarms, digital locks, windows, and alarms are among the range of electronic gadgets aimed toward enhancing the security of a house.
  • Moreover, the country is increasingly adopting technologies in its industrial space, which is expected to further boost demand over the coming years. Residential and commercial space development is an application of access control solutions that have been witnessing a rise due to the launch of multiple construction schemes. For instance, the Indian government is working on several projects that overlook the development of the country's infrastructure through various government flagship programs, such as the 100 Smart Cities Mission and Make in India, among others.

Asia-Pacific Card-based Access Control Industry Overview

The Asia-Pacific card-based access control market has various major players that have been using various strategies, such as new product launches, joint ventures, expansions, partnerships, acquisitions, and others, to increase their footprints in this market, creating intense rivalry among local players. The Asia-Pacific card-based access control market is semi-consolidated. Some of the key players include Honeywell International Inc., Robert Bosch GmbH, Johnson Controls, Siemens, and Tyco Security Products.

  • June 2024: Honeywell solidified its position as a premier security solutions provider for the digital era by finalizing the acquisition of Carrier Global Corporation's Global Access Solutions business for a substantial USD 4.95 billion. This strategic move not only bolsters Honeywell's foothold in the security sector but also sets the stage for heightened innovation in the rapidly expanding realm of cloud-based services and solutions. Furthermore, this transaction reinforces Honeywell's strategic alignment around three key megatrends, including automation, and complements its Building Automation segment.
  • January 2024: SecuGen has revealed its latest product, the SecuGen IQ SC1 contact smart card reader. This marks the company's debut in the standalone smart card reader market. The reader is equipped with a USB full-speed interface and is capable of reading and writing smart cards at a maximum speed of 600 kbps. According to the company, the device has a lifespan of up to 200,000 card insertion cycles.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Trends on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 The Evolution of Smart Card Technology in Access Control
    • 5.1.2 Increasing Need for Enhanced Security and Government Policies for Security Concerns
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High upfront Cost and Growing Applications for Alternative Technologies

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Card Type
    • 6.1.1 Swipe Cards
    • 6.1.2 RFID Proximity Cards
    • 6.1.3 Smart Card (Contact and Contactless)
  • 6.2 By Component
    • 6.2.1 Card Readers
    • 6.2.2 Access Control Keypads
    • 6.2.3 Access Control Panels
    • 6.2.4 Electronic Lock Hardware
    • 6.2.5 Other Components
  • 6.3 By End-user Vertical
    • 6.3.1 Commercial
    • 6.3.2 Residential
    • 6.3.3 Government
    • 6.3.4 Industrial
    • 6.3.5 Transport and Logistics
    • 6.3.6 Healthcare
    • 6.3.7 Military and Defense
    • 6.3.8 Other End-user Verticals
  • 6.4 By Country
    • 6.4.1 China
    • 6.4.2 India
    • 6.4.3 Japan
    • 6.4.4 South Korea

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Robert Bosch GmbH
    • 7.1.3 Johnson Controls
    • 7.1.4 Siemens
    • 7.1.5 Tyco Security Products
    • 7.1.6 IDEMIA
    • 7.1.7 Mantra Softech India Private Limited
    • 7.1.8 Gemalto (3M Cogent)
    • 7.1.9 eSSL
    • 7.1.10 Realtime Biometric
    • 7.1.11 IDCUBE
    • 7.1.12 HID Global Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET