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市場調査レポート
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1550202

タイのOOH・DOOH：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Thailand OOH And DOOH - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 100 Pages
納期
2～3営業日
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タイのOOH・DOOH：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

タイのOOH・DOOH市場規模は2024年に4億9,710万米ドルと推定され、2029年には6億3,110万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.89%で成長する見込みです。

Thailand OOH And DOOH-Market

タイの都市人口が増加し、消費者の嗜好がデジタルメディアにシフトする中、OOHとDOOHプラットフォームが大きく台頭し、視認性とインパクトを提供することで、市場成長を牽引しています。

主なハイライト

  • タイの都市人口が拡大し、消費者の嗜好がデジタルメディアにシフトしていることが、OOHおよびDOOHプラットフォームの台頭を後押ししています。さらに、タイの急速な都市化により、ショッピングモール、公共交通機関のハブ、賑やかな通りなど、新たな通行量の多いゾーンが切り開かれ、OOHやDOOH広告の理想的なスポットとなっています。
  • タイのOOH（アウト・オブ・ホーム）およびDOOH（デジタル・アウト・オブ・ホーム）市場は、主に技術の進歩によって推進され、顕著な拡大を目の当たりにしています。これには、ダイナミック・デジタル・ビルボード、インタラクティブ・ディスプレイ、プログラマティック広告の採用などが含まれます。これらの進歩は、視聴者のエンゲージメントを高めるだけでなく、より幅広い広告主を引き付ける。ターゲティングとエンゲージメントの機能が強化されているのです。
  • タイの観光セクターは依然として極めて重要な力を持っており、地元だけでなく世界なオーディエンスに熱心な広告主の注目を集めています。DOOH広告の敏捷性と即時性に魅せられたブランドは、迅速な調整やリアルタイムのインタラクションが可能なDOOH広告を高く評価しており、インパクトのあるキャンペーンを行うための強力なツールとなっています。さらに、公共交通機関を強化するような政府の取り組みが、新たな広告の道を開いています。その結果、こうした力学がタイのOOHとDOOH市場の力強い拡大を後押ししています。
  • 2023年10月、独立系プログラマティック・デジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）広告テクノロジーの世界的プロバイダーであるハイヴスタックは、タイでの事業拠点を拡大しました。この拡大は、エレベーター・スクリーン広告の専門知識で有名な地元メディア・オーナーであるアップメディア社との戦略的提携によるものです。この提携により、ハイブスタックのサプライ・サイド・プラットフォーム（SSP）は、アップメディアのDOOHスクリーン2,000台を統合することになります。これらのスクリーンは、ショッピングモール、オフィスビル、ホテル、集合住宅などのプレミアムな場所に戦略的に配置されます。この統合により、東南アジアのローカルバイヤーや世界広告主は、プライベートマーケットプレース（PMP）やオープンエクスチェンジ取引を通じて、これらのスクリーンにアクセスできるようになります。
  • 2023年10月、デジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）広告のプログラマティック・テクノロジーを世界に提供するVistar Mediaは、UpMediaとの戦略的提携を通じてタイへのリーチを拡大しました。この提携は、ビスターがタイでデビューしたことを示すだけでなく、アップメディアのプレミアム在庫への独占的なアクセスを可能にし、同地域における最高のプログラマティック・プラットフォームとしての地位を確固たるものにします。提携の進展に伴い、Vistar Mediaはタイのオフィスビルから住宅まで2,000カ所以上に及ぶアップメディアの広範なネットワークにアクセスできるようになります。この提携により、同地域のブランド、マーケティング担当者、メディア・バイヤーのアクセスが効率化され、アップメディアのすべてのDOOHスクリーンに統一されたクリエイティブ・サイズが提供されます。
  • しかし、DOOH分野の広告主は、進化する消費者行動への対応という点で顕著な課題に取り組んでいます。意図したオーディエンスを魅了することは難しく、キャンペーンの効果を正確にモニタリングし評価する上での障害にも直面しています。これには、ROIを特定のDOOH施策に直接結びつけ、消費者の行動への影響を測定することの難しさが含まれます。

タイのOOHとDOOHの市場動向

スマートシティプロジェクトへの支出増が後押しするデジタル広告への継続的シフト

  • タイのスマートシティ構想は、アウト・オブ・ホーム（OOH）とデジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）広告市場の成長を後押ししています。これらの取り組みは、デジタルスクリーンやインタラクティブ・キオスクなどの高度なインフラを導入し、広告の展望を変えつつあります。さらに、IoTと5G技術の出現は、接続性を一変させました。この変化により、広告主はリアルタイムのデータ主導型キャンペーンを展開し、関連性を高めて視聴者を魅了することができます。
  • スマートシティのイノベーションは、人の往来を促進し、広告の視認性を高める。さらに、持続可能性に重点を置くこれらの都市は、紙媒体から移行し、環境意識の高い消費者と共鳴しながら、デジタル広告の動向と連動しています。この連携により、アウト・オブ・ホーム（OOH）とデジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）の両キャンペーンの効果とリーチが大幅に向上します。
  • 2024年7月。ダッソー・システムズは、タイのデジタル経済振興庁（DEPA）およびシラパコーン大学と共同で、極めて重要な覚書に調印しました。この合意は、スマートシティ構想の推進と、タイの労働者のデジタル知識の強化を目的としています。この戦略的パートナーシップは、今後3年間にわたって展開される予定です。このパートナーシップは、イノベーションの促進、専門スキルの開発、スマートシティプロジェクトの加速、近代的な都市計画サービスの確立を目指しています。
  • さらに、デジタル広告の台頭がタイのアウト・オブ・ホーム（OOH）とデジタル・アウト・オブ・ホーム（DOOH）市場を牽引しています。これらの市場は、テクノロジーを活用して、より魅力的でダイナミックな広告体験を創造しています。高度なデータ分析を活用することで、広告のターゲティングが向上し、関連性とインパクトが増幅します。デジタル・プラットフォームは、その固有の柔軟性により、複数の広告を同時に表示することで広告スペースを最大化します。この技術革新は、広告主にとってOOH広告とDOOH広告の魅力を高めるだけでなく、市場の成長も促進します。

ビルボード・アプリケーション・セグメントが大きな市場シェアを占める

  • デジタル看板はタイの街角でいたるところに見られるようになり、国際的な製品やサービスを宣伝する強力な媒体としての地位を固めています。かつては高速道路に限られていたビルボードが、今では大通りに目立つようになった。その魅力は、沿道、ショッピングモール、スポーツ競技場など、情報を素早く更新できる点にあります。
  • この市場は、デジタル広告塔の普及に後押しされて成長しています。ダイナミックでリアルタイムのコンテンツを特徴とするこれらのビルボードは、その活気に満ちたディスプレイによって視聴者のエンゲージメントを再構築しています。
  • ダイナミックなアプローチを採用するタイの広告主は、メッセージを迅速に調整し、リアルタイムのデータ（地域のイベントや時間帯など）を取り入れ、ダイナミックなグラフィックを活用することで、この戦略を急速に活用しています。その適応性で知られるデジタル看板は、キャンペーンの効果を高め、リーチを拡大します。さらに、広告主が的確で効果的な戦略を設計するためのインサイトを提供する重要な分析機能を備えています。
  • デジタル看板は洗練されたデータ分析を利用し、広告主に正確な広告パフォーマンス測定を提供します。これらのビルボードは、インプレッションやエンゲージメントなどの重要な指標を監視することができ、より正確なROI評価と広告費効率の改善を可能にします。さらに、これらのビルボードはモバイルやソーシャルメディアと容易に同期し、統一されたマルチチャネルアプローチによってキャンペーンのアウトリーチを拡大します。さらに、環境意識の高まりは、エネルギー効率の高い技術や持続可能な慣行の採用により、デジタル看板の魅力をさらに高めています。
  • 2024年3月、ロレアル・タイランドは、マッキャン、MRM、クラフトを含むマッキャン・ワールドグループと共同で、先進的なCGIを駆使したアウト・オブ・ホーム（OOH）デジタルキャンペーンを展開。このキャンペーンは、最新製品であるUVDインビジブルセラムのお披露目を目的としたもの。このキャンペーンは、バンコクのエム地区とBTSスカイトレインのネットワークに戦略的に配置され、伝統的なアウト・オブ・ホーム（OOH）広告と先進的なデジタル戦略を融合させています。

タイのOOHとDOOH業界の概要

タイのOOHおよびDOOH市場は、Vistar Media、Plan B Media Public Company Limited、Rocktech Global Public Company Limitedといった主要企業が存在するため、競争は緩やかです。市場プレーヤーは、戦略的パートナーシップや製品展開を通じてポートフォリオを強化し、持続的な競争力を追求しています。

  • 2024年3月バングラデシュのOOH広告会社アデフィは、インド、ネパール、タイ、ベトナムへの広範な事業拡大を宣言。この戦略的イニシアチブは、これらの国々の企業がOOH広告にどのように関わるかを再定義し、強固な地域ブランディングの手段を提供することを目的としています。
  • 2023年12月Location Media Xchange（LMX）とDOmediaは、15,000以上のアウトオブホーム（OOH）メディア資産を、OOH広告マーケットプレースであるBillboardsIn.comを通じてオンラインで購入できるようにするために協力しました。これにより、広告主はタイを含む様々な国の広告キャンペーンを戦略的に調達できるようになります。BillboardsInとLMXのパートナーシップは、アジア太平洋地域のローカルビジネスにおける広告の展望を再構築するものです。こうした広告フォーマットへのアクセスを強化することで、この提携は中小企業とメディア運営者の双方にとって有益な環境を育んでいます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査想定と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • エコシステム分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートシティプロジェクトへの支出増加によるデジタル広告への継続的シフト
    • 観光産業の成長による航空交通量の増加が米国の空港広告への支出を促進
  • 市場抑制要因
    • 広告効果の測定、コスト、市場の細分化に関する運用上の課題
  • 市場機会
  • 業界情勢と政策展開
  • 主な技術革新
    • 視聴者測定と分析を評価する技術革新
    • 地域における利用可能なユニット（スペース）の表示（利用可能性に基づく）
    • OOH広告に接触した後のオンラインチャネルを通じたオーディエンスのエンゲージメントの好ましさ（利用可能性に基づく）
    • 地域における広告用デジタルサイネージ画面の使用状況
  • 国内におけるOOHおよびDOOH広告キャンペーンの主なケーススタディ
  • 国内における他の広告フォーマットの中でのOOH広告とDOOH広告の全体的な位置づけ

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別（2022～2029年の市場規模推計・予測、単位：動向とダイナミクス｜最近の市場開拓）
    • スタティック（従来型）OOH
    • デジタルOOH（LEDスクリーン）
      • プログラムOOH
      • その他のタイプ
  • 用途別（市場規模推計・予測：2022-2029年、単位：動向・動向：最近の市場開拓）
    • ビルボード
    • 交通（トランジット）
      • 空港
      • その他の用途（バスなど）
    • ストリートファニチャー
    • その他のプレースベースメディア
  • エンドユーザー産業別（市場規模推計・予測：2022-2029年、動向・市場開拓｜最近の市場動向）
    • 自動車
    • 小売・消費財
    • ヘルスケア
    • BFSI
    • その他のエンドユーザー産業

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Vistar Media
    • Hivestack
    • Plan B Media Public Company Limited
    • VGI PCL
    • Rocktech Global Public Company Limited
    • AsiaPac Net Media Limited
    • AJ Marketing
    • Up Media
    • Sovereign Comm
    • Ledscreenads

第8章 将来展望

目次
Product Code: 50002766

The Thailand OOH And DOOH Market size is estimated at USD 497.10 million in 2024, and is expected to reach USD 631.10 million by 2029, growing at a CAGR of 4.89% during the forecast period (2024-2029).

Thailand OOH And DOOH - Market

As urban populations in Thailand grow and consumer preferences shift toward digital media, OOH and DOOH platforms are emerging significantly, offering visibility and impact, thus driving market growth.

Key Highlights

  • Thailand's expanding urban population, alongside a consumer pivot toward digital media, is propelling the rise of OOH and DOOH platforms. Moreover, the rapid urbanization in Thailand is carving out new high-traffic zones, such as shopping malls, public transport hubs, and bustling streets, making them ideal spots for OOH and DOOH advertising.
  • The Thai OOH (Out-of-Home) and DOOH (Digital Out-of-Home) market is witnessing notable expansion, largely propelled by technological advancements. These include dynamic digital billboards, interactive displays, and the adoption of programmatic advertising. These advancements not only enhance audience engagement but also attract a broader spectrum of advertisers. They bolster targeting and engagement capabilities.
  • Thailand's tourism sector remains a pivotal force, drawing the attention of advertisers keen on both local and global audiences. Brands, enticed by the agility and immediacy of DOOH advertising, appreciate its ability to make rapid adjustments and real-time interactions, making it a potent tool for impactful campaigns. Moreover, government initiatives, like bolstering public transport, are opening new advertising avenues. As a result, these dynamics are fuelling the strong expansion of the Thai OOH and DOOH markets.
  • In October 2023, Hivestack, the global provider of independent programmatic digital out-of-home (DOOH) advertising technology, expanded its footprint in Thailand. This expansion came through a strategic partnership with UpMedia, a local media owner renowned for its expertise in elevator screen advertising. Through this collaboration, Hivestack's Supply Side Platform (SSP) would integrate 2,000 UpMedia DOOH screens. These screens are strategically placed in premium locations like shopping malls, office buildings, hotels, and residential complexes. The integration will enable local buyers in Southeast Asia, as well as global advertisers, to access these screens through private marketplace (PMP) and open exchange deals.
  • In October 2023, Vistar Media, a global provider of programmatic technology for digital out-of-home (DOOH) advertising, expanded its reach to Thailand through a strategic partnership with UpMedia. This collaboration not only marks Vistar's debut in Thailand but also grants it exclusive access to UpMedia's premium inventory, solidifying its position as the premier programmatic platform in the region. As the partnership progresses, Vistar Media gains access to Up Media's extensive network, spanning 2,000+ locations in Thailand, ranging from office buildings to residential apartments. Crucially, this collaboration streamlines access for brands, marketers, and media buyers in the region, offering a unified creative size across all of UpMedia's DOOH screens.
  • However, advertisers in the DOOH sector tackle a notable challenge in terms of adjusting to evolving consumer behaviors. They find it challenging to captivate their intended audiences and face obstacles in precisely monitoring and assessing campaign efficacy. This encompasses the difficulty of linking ROI directly to specific DOOH initiatives and measuring their impact on consumer actions.

Thailand OOH and DOOH Market Trends

Ongoing Shift Toward Digital Advertising Aided by Increased Spending on Smart City Projects

  • Smart city initiatives in Thailand are fuelling growth in the out-of-home (OOH) and digital out-of-home (DOOH) advertising markets. These initiatives are transforming the advertising landscape, introducing advanced infrastructure such as digital screens and interactive kiosks. Moreover, the emergence of IoT and 5G technology has transformed connectivity. This shift enables advertisers to launch real-time, data-driven campaigns, enhancing their relevance and captivating audiences.
  • Smart city innovations boost foot traffic and enhance ad visibility. Additionally, with a focus on sustainability, these cities dovetail with the digital advertising trend, moving away from print media and resonating with environmentally conscious consumers. This alignment significantly boosts the effectiveness and reach of both out-of-home (OOH) and digital out-of-home (DOOH) campaigns.
  • In July 2024. Dassault Systemes, in collaboration with Thailand's Digital Economy Promotion Agency (DEPA) and Silpakorn University, inked a pivotal memorandum of understanding (MoU). The agreement is set to drive the advancement of smart city initiatives and bolster the digital acumen of Thailand's workforce. This strategic partnership is slated to unfold over the upcoming three years. This partnership aims to promote innovation, develop specialized skills, accelerate smart city projects, and establish modern urban planning services.
  • Moreover, the rise of digital advertising is driving the Thai out-of-home (OOH) and digital out-of-home (DOOH) markets. These markets are leveraging technology to create more engaging and dynamic ad experiences. Leveraging advanced data analytics improves ad targeting, amplifying relevance and impact. Digital platforms maximize ad space by showcasing multiple ads simultaneously, thanks to their inherent flexibility. This innovation not only enhances the appeal of OOH and DOOH advertising to advertisers but also fuels market growth.

Billboard Application Segment to Hold Significant Market Share

  • Digital billboards are becoming ubiquitous on the streets of Thailand, solidifying their position as a powerful medium for advertising international products and services. Billboards, once confined to highways, now prominently feature on main streets. Their appeal lies in their ability to swiftly update information, be it along roadsides, in malls, or even at sports arenas.
  • The market is witnessing growth, propelled by the increasing embrace of digital billboards. These billboards, featuring dynamic, real-time content, are reshaping audience engagement with their vibrant displays.
  • Adopting a dynamic approach, advertisers in Thailand are rapidly capitalizing on this strategy by promptly adjusting messages, incorporating real-time data (like local events and time of day), and utilizing dynamic graphics. Digital billboards, known for their adaptability, enhance campaign efficacy and extend their reach. Moreover, they offer vital analytics, equipping advertisers with insights to design precise and effective strategies.
  • Digital billboards utilize sophisticated data analytics, empowering advertisers with precise ad performance measurements. These billboards can monitor crucial metrics such as impressions and engagement, allowing for more accurate ROI evaluations and improved ad spend efficiency. Additionally, these billboards synchronize effortlessly with mobile and social media, expanding campaign outreach through a unified multi-channel approach. Moreover, increased environmental awareness further enhances the allure of digital billboards due to their embrace of energy-efficient technologies and sustainable practices.
  • In March 2024, L'Oreal Thailand collaborated with McCann Worldgroup, encompassing McCann, MRM, and Craft, to introduce an advanced CGI-driven out-of-home (OOH) digital campaign. This campaign is designed to unveil its latest product, the UVD Invisible Serum. The campaign, strategically positioned in Bangkok's Em District and spanning the BTS Skytrain network, merges traditional out-of-home (OOH) advertising with advanced digital strategies.

Thailand OOH and DOOH Industry Overview

The Thai OOH and DOOH market is moderately competitive due to the existence of major key players like Vistar Media, Plan B Media Public Company Limited, and Rocktech Global Public Company Limited. Market players are bolstering their portfolios and pursuing lasting competitive edges via strategic partnerships and product rollouts.

  • March 2024: Adeffi, the OOH advertising firm in Bangladesh, declared an extensive expansion into India, Nepal, Thailand, and Vietnam. This strategic initiative aims to redefine how businesses in these nations engage with OOH advertising, offering them a robust regional branding avenue.
  • December 2023: Location Media Xchange (LMX) and DOmedia collaborated to make more than 15,000 out-of-home (OOH) media assets accessible for online purchase via BillboardsIn.com, the OOH ad marketplace. Effective immediately, advertisers can strategize and procure local ad campaigns across various countries, including Thailand. BillboardsIn's partnership with LMX is reshaping the advertising landscape for local businesses in Asia-Pacific. By enhancing accessibility to these ad formats, the collaboration is fostering a mutually beneficial environment for both small businesses and media operators.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumption and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Competitive Rivalry within the Industry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Ecosystem Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Ongoing Shift Toward Digital Advertising Aided by Increased Spending On Smart City Projects
    • 5.1.2 Increase in Air Traffic Owing to Growth in Tourism Industry has Aided the Spending on Airport Advertisement in the United States
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Operational Challenges Related to Measurement of Advertising Effectiveness, Cost And Market Fragmentation
  • 5.3 Market Opportunities
  • 5.4 Industry Regulatory Landscape and Policy Developments
  • 5.5 Key Technological Innovations
    • 5.5.1 Innovations to assess Audience Measurement and Analytics
    • 5.5.2 Indication on Available Units (Spaces) in the Region (Based on Availability)
    • 5.5.3 Likeliness of Audience Engagement through Online Channels after being Exposed to OOH Ads (Based on Availability)
    • 5.5.4 Use of Digital Signage Screens for Advertisement in the Region
  • 5.6 Key Case Studies of OOH and DOOH Advertisement Campaigns in the Country
  • 5.7 Overall Positioning of OOH and DOOH Spending amongst other Advertisement Formats in the Country

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type (Market Size Estimates and Forecasts in USD million, 2022-2029 | Trends and Dynamics | Recent Developments)
    • 6.1.1 Static (Traditional) OOH
    • 6.1.2 Digital OOH (LED Screens)
      • 6.1.2.1 Programmatic OOH
      • 6.1.2.2 Other Types
  • 6.2 By Application (Market Size Estimates and Forecasts in USD million, 2022-2029 | Trends and Dynamics | Recent Developments)
    • 6.2.1 Billboard
    • 6.2.2 Transportation (Transit)
      • 6.2.2.1 Airports
      • 6.2.2.2 Other Applications (Buses, etc.)
    • 6.2.3 Street Furniture
    • 6.2.4 Other Place-Based Media
  • 6.3 By End-user Industry (Market Size Estimates and Forecasts in USD million, 2022-2029 | Trends and Dynamics | Recent Developments)
    • 6.3.1 Automotive
    • 6.3.2 Retail and Consumer Goods
    • 6.3.3 Healthcare
    • 6.3.4 BFSI
    • 6.3.5 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Vistar Media
    • 7.1.2 Hivestack
    • 7.1.3 Plan B Media Public Company Limited
    • 7.1.4 VGI PCL
    • 7.1.5 Rocktech Global Public Company Limited
    • 7.1.6 AsiaPac Net Media Limited
    • 7.1.7 AJ Marketing
    • 7.1.8 Up Media
    • 7.1.9 Sovereign Comm
    • 7.1.10 Ledscreenads

8 FUTURE OUTLOOK