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市場調査レポート
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物理的セキュリティサービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Physical Security Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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物理的セキュリティサービス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

物理的セキュリティサービス市場規模は2024年に1,129億3,000万米ドルと推定され、2029年には1,424億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは4.75%で成長すると予測されます。

Physical Security Services-Market

主なハイライト

  • 経済成長、技術進歩、都市化、セキュリティ環境の変化に後押しされ、物理的セキュリティサービスに対する世界の需要が急増しています。世界中の組織や政府が資産、人員、活動の保護を優先しているため、総合的なセキュリティ・ソリューションの需要がかつてないほど高まっています。
  • 都市化は世界の景観を一変させ、より多くの人々が都市や大都市圏に移り住んでいます。人口参照局の2023年の報告書によると、多くの国で都市人口の増加が見られます。例えば、北米では都市人口が84％に達したのに対し、欧州では2023年に都市人口が75％に達します。このような都市化率の高まりにより、公共の安全を確保するための高度なセキュリティソリューションが必要とされています。また、都市部における人口密度の増加は犯罪率の増加とも関連しており、法と秩序を維持するためのセキュリティ対策の強化が必要となっています。
  • 需要の拡大に伴い、物理的セキュリティサービスを提供する多くの企業が、市場シェアを拡大するために新しいソリューションの発売を発表しています。例えば、2024年5月、クラウドベースの物理セキュリティソリューションを提供するVerkada社は、ベータ版でAIを活用した新しい検索を提供すると発表しました。この新たなローンチにより、顧客はビデオセキュリティカメラの映像から人物や車両を検索できるようになります。
  • 官民ともにセキュリティインフラへの投資を大幅に強化しています。特に政府は、資産、データ、人員を保護するために、組織部門によるセキュリティサービスの利用を促す規制基準を設けており、その結果、物理的セキュリティサービスへの投資が増加しています。例えば、2024年4月、サイバーセキュリティ・インフラセキュリティ庁（CISA）は、米国選挙の最前線におけるセキュリティ態勢の強化を目的とした新しいツールである物理的セキュリティ・チェックリストを発表しました。このような新興国市場の開発が市場成長の原動力となります。
  • AI、機械学習、データ分析が物理的セキュリティに統合されれば、大きなビジネスチャンスが生まれます。これらは脅威の検知を強化し、対応時間を短縮し、実用的な洞察をもたらすことで、セキュリティ運用の有効性と効率性を高める。さらに、スマートシティの台頭とIoTの広範な導入により、さまざまな領域でシームレスに動作する統合セキュリティソリューションの広大な市場が形成されています。
  • 市場の主な抑制要因の1つは、主に有人警備サービスという形で、未組織部門から費用対効果の高い代替手段が出現していることです。こうしたサービスは、多くの場合、小規模な企業や個人の警備員によって提供され、組織化されたものに比べて大幅に低コストです。こうしたサービスが手頃な価格で提供されているのは、運営経費が低いこと、規制の負担が最小限であること、一般的に従業員の福利厚生が削減されていることに起因しています。

物理的セキュリティサービスの市場動向

BSFIセクターで高まる物理的セキュリティサービスの需要

  • BFSIセクターでは、規制要件の増加、セキュリティ脅威の進化、高度な技術統合の必要性、顧客の信頼と安全の維持など、さまざまな要因によって、物理的セキュリティサービスの需要が拡大しています。同部門は、膨大な量の機密データや金融データを扱うという業務の性質上、セキュリティ上の懸念に特に敏感です。そのため、金融機関は資産や物理的なデータを保護するための物理的なセキュリティサービスの導入に力を入れています。
  • BFSI部門は、強盗、破壊行為、詐欺などの犯罪行為による脅威の増大に直面しています。犯罪者の手口が巧妙化する中、特にBFSI部門では物理的セキュリティ対策の強化が不可欠です。そのため、銀行や金融機関にとって、施設だけでなくATMや金庫のような重要資産も、潜在的な侵害や盗難から守ることが極めて重要になっています。
  • さらに、銀行は物理的資産を継続的に増やしています。ヤフーファイナンスのレポートによると、米国の大規模商業銀行の資産は2015年の9兆1,000億米ドルから2023年には13兆2,000億米ドルに増加し、小規模商業銀行の資産は3兆6,000億米ドルから2023年には7兆米ドルに増加します。
  • 同様に、欧州中央銀行によると、欧州連合（EU）の銀行業界は資産額の増加を目の当たりにしています。2021年第4四半期の資産価値は327億1,050万米ドルで、2023年第3四半期には339億2,890万米ドルに増加しました。このような資産の増加は、盗難、破壊行為、その他の犯罪行為の脅威を増大させる。したがって、これらの資産を保護し、顧客の信頼を維持するためには、包括的な物理的セキュリティ戦略の実施が不可欠です。

アジア太平洋地域が大きな成長を遂げる見込み

  • アジア太平洋地域は、予測期間中に物理的セキュリティサービス市場で大きな成長を遂げることが予想されます。この地域には、中国、インド、日本、東南アジア諸国など、世界で最も急成長している経済が含まれています。堅調な経済成長により、住宅と商業部門の両方への投資が増加し、物理的セキュリティサービスソリューションの需要が高まっています。
  • インフラ整備の進展に伴い、同地域では、高解像度カメラ、顔認識、AI主導の分析など、監視システムの技術的進歩が見られ、物理的セキュリティに革命をもたらしています。これらの技術は、リアルタイムの監視、予測分析、脅威の自動検知を可能にし、最新のセキュリティ戦略に不可欠なものとなっています。
  • また、経済発展、技術向上、規制の設定により、これらの技術の採用はアジア各国で異なっています。AI、IoT、機械学習は物理的セキュリティサービスにとって不可欠なものとなりつつあり、デジタルとリンクした世界でより優れた保護を提供しています。
  • 需要の拡大に伴い、多くの企業が新しいソリューションを立ち上げるために投資を増やしています。例えば、2024年2月、アクシスコミュニケーションズABは、アクシスのオペレーティングシステム「AXIS OS」の最新リリースにおいて、IEEE MAC 802.1secセキュリティ規格がカメラ、インターホン、11.8オーディオスピーカーなど200以上のネットワークデバイスをサポートしたと発表しました。Axisは、デバイスとデータのセキュリティに対する同社の継続的なコミットメントを示し、MACsec Media Access Control Securityをサポートする物理的安全製品の最初のメーカーとなった。
  • さらに、アジア太平洋地域の政府は、公共安全プログラムやスマートシティ構想に多額の投資を行っており、多くの場合、大規模なセキュリティインフラが含まれています。これらのイニシアチブは、市民の安全と生活の質を高めることを目的としており、高度な物理的セキュリティサービスへの需要を促進しています。

物理的セキュリティサービス業界の概要

物理的セキュリティサービス市場は競争が激しく、大手企業が複数存在します。しかし、多くの企業が新規契約の獲得や他社の買収によって市場での存在感を高めています。同市場の主要企業には、Johnson Controles、Honeywell、Cisco Systems Inc.、Genetecなどがあります。各社は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収を採用しています。

  • 2024年5月技術プロバイダーのGenetec社は、Axis Communications社との提携により、統合セキュリティ、公共安全、オペレーション、ビジネスインテリジェンス・ソリューションの発売を発表しました。Genetec社はこの発表により、地域の物理的セキュリティの状況、資産やインフラを保護するための進化する動向やベストプラクティスといった重要なテーマに取り組むことを目指します。
  • 2024年1月物理セキュリティ・ソリューションを提供するLenelS2社は、クラウドベースのセキュリティ・ソリューション"the element platform "を発表しました。新しく発表されたこのソリューションは、モバイルファーストで直感的なユーザーインターフェイスを採用し、簡単にインストールでき、簡単に使えるように設計されています。また、いつでも、どこからでも、どのデバイスからでもアクセス可能な情報を提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
    • 主要動向分析とKPIを網羅
      • セキュリティサービスの組織部門と非組織部門の広範な分析
      • 主要国のATM普及率など
  • 業界の利害関係者分析
  • マクロ経済指標が市場に与える影響
  • 規制状況

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 規制基準の好意的な変更が組織セクターのセキュリティサービス利用を促進
    • 特にセキュリティ脅威のダイナミックな性質が、現金輸送を保護するキャッシュサービスの需要に寄与している
  • 市場の課題
    • 未組織セクターが提供する有人警備サービスという形の費用対効果の高い代替手段
  • 市場機会
    • 警察と市民の比率が非常に低い国からの需要の増加

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • ソリューション別
      • 入退室管理システム
      • ビデオ監視システム
      • セキュリティ・スキャン、金属探知、画像処理
      • 火災・生活安全
      • その他
    • サービスタイプ別
      • プロフェッショナル・サービス
      • 管理されたサービス
  • エンドユーザー産業別
    • 製造・産業
    • IT・通信
    • BFSI
    • 小売
    • 住宅
    • 公共インフラ（空港など）
    • その他のエンドユーザー
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Johnson Controles
    • Honeywell International Inc.
    • Cisco Systems, Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • Genetec Inc.
    • G4S
    • Securitas
    • Secom
    • Prosegur
    • Brinks
    • Loomis
    • Allied Barton
    • Garda
    • Reliance

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 50002610

The Physical Security Services Market size is estimated at USD 112.93 billion in 2024, and is expected to reach USD 142.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.75% during the forecast period (2024-2029).

Physical Security Services - Market

Key Highlights

  • The global demand for physical security services is surging, propelled by economic growth, technological progress, urbanization, and shifting security landscapes. With organizations and governments worldwide prioritizing the protection of their assets, personnel, and activities, the call for holistic security solutions has never been more urgent.
  • Urbanization is transforming the global landscape, with more people moving into cities and metropolitan areas. As per the report by Population Reference Burea in 2023, many countries witnessed growth in their urban population. For instance, in North America, the urban population reached 84%, whereas the urban population of Europe reached 75% in 2023. This growing urbanization rate requires advanced security solutions to ensure public safety. The rise in population density in urban areas also correlates with increased crime rates, necessitating enhanced security measures to maintain law and order.
  • As the demand grows, many companies providing physical security services are announcing the launch of new solutions to increase their market share. For instance, in May 2024, Verkada, a company that offers cloud-based physical security solutions, announced that it will offer a new AI-powered search in Beta. This new launch will enable customers to search their video security camera footage for people and vehicles.
  • Both public and private sectors are significantly boosting their investments in security infrastructure. Governments, in particular, have placed regulatory standards that have prompted the use of security services from the organized sector to safeguard their assets, data, and personnel, resulting in increasing investments in physical security services. For instance, in April 2024, the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) unveiled the physical security checklist, a new tool aimed at enhancing security readiness for the forefront of US elections. Such developments drive market growth.
  • AI, machine learning, and data analytics, when integrated into physical security, offer substantial opportunities. They bolster threat detection, slash response times, and yield actionable insights, thereby boosting the efficacy and efficiency of security operations. Moreover, the rise of smart cities and the widespread adoption of IoT create a vast market for integrated security solutions that can operate seamlessly across various domains.
  • One of the primary market restraints is the emergence of cost-effective alternatives from the unorganized sector, primarily in the form of manned guarding services. These services, often provided by smaller firms or individual guards, come at a significantly lower cost compared to their organized. The affordability of these services is attributed to their lower operational expenses, minimal regulatory burdens, and typically reduced employee benefits.

Physical Security Services Market Trends

The Demand for Physical Security Services is Growing in the BSFI Sector

  • The demand for physical security services is growing in the BFSI sector, driven by various factors, including increasing regulatory requirements, evolving security threats, the need for advanced technology integration, and maintaining customer trust and safety. The sector is particularly sensitive to security concerns due to the nature of its operations, which involve handling vast amounts of sensitive and financial data. Hence, financial institutions are more focused on adopting physical security services to protect their assets and physical data.
  • The BFSI sector faces a growing threat from criminal activities like robbery, vandalism, and fraud. With criminals becoming more sophisticated, heightened physical security measures are imperative, particularly for the BFSI sector. Hence, it has become crucial for banks and financial institutions to safeguard not just their premises but also key assets like ATMs and vaults from potential breaches and theft.
  • Further, banks are continuously increasing their physical assets. According to the report by Yahoo Finance, the assets of the large commercial banks in the US increased to USD 13.2 trillion in 2023 from USD 9.1 trillion in 2015, and the assets of small commercial banks increased from USD 3.6 trillion to USD 7 trillion in 2023.
  • Similarly, according to the European Central Bank, the banking industries in the European Union are witnessing a growing value of Assets. The value of assets in the fourth quarter of 2021 was USD 32,710.5 million, which increased to USD 33,928.9 million by Q3 2023. This growth in assets increases the threat of theft, vandalism, and other forms of criminal activity. Therefore, the implementation of comprehensive physical security strategies is crucial to safeguard these assets and maintain the trust of customers.

Asia-Pacific is Expected to Witness Major Growth

  • Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the physical security services market during the forecast period. The region includes some of the world's fastest-growing economies, such as China, India, Japan, and Southeast Asian nations. Robust economic growth has led to increased investments in both the residential and commercial sectors, which has increased the demand for physical security service solutions.
  • With the growing infrastructural development, the region is witnessing technological advancements in surveillance systems, such as high-definition cameras, facial recognition, and AI-driven analytics, which have revolutionized physical security. These technologies enable real-time monitoring, predictive analysis, and automated threat detection, making them essential for modern security strategies.
  • Also, these technologies are adopted differently across Asia due to economic development, technological improvement, and regulatory settings. AI, IoT, and machine learning are becoming crucial to physical security services, providing better protection in a digital and linked world.
  • With the growing demand, many companies are increasing their investments to launch new solutions. For instance, in February 2024, In the latest release of the Axis operating system, AXIS OS, Axis Communications AB announced that the IEEE MAC 802.1sec security standard supported more than 200 network devices, including cameras, intercoms, and 11.8 audio speakers. Demonstrating the company's continued commitment to device and data security, Axis became the first manufacturer of physical safety products supporting MACsec Media Access Control Security.
  • In addition, governments across Asia-Pacific are investing significantly in public safety programs and smart city initiatives, which often include extensive security infrastructure. These initiatives aim to enhance the safety and quality of life for citizens, driving demand for advanced physical security services.

Physical Security Services Industry Overview

The physical security services market is competitive and has several major players. However, many companies are increasing their market presence by securing new contracts and acquiring other companies. Key companies in the market include Johnson Controles, Honeywell, Cisco Systems Inc., and Genetec. Players are adopting partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • May 2024: Genetec, a technology provider, announced its launch of unified security, public safety, operations, and business intelligence solutions in partnership with Axis Communications. With this launch, Genetec aims to address important themes around the state of regional physical security and the evolving trends and best practices for safeguarding assets and infrastructure.
  • January 2024: LenelS2, a company that offers physical security solutions, announced the launch of a cloud-based security solution, "the element platform." This newly launched solution was designed to be easily installed and simple to use, with a mobile-first, intuitive user interface. Also, it provides information that is available at any time and accessible from anywhere on any device.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
    • 4.1.1 Coverage includes key trend analysis and KPIs
      • 4.1.1.1 Broader Analysis of the Organized Sector and Unorganized Sector for Security Services
      • 4.1.1.2 ATM Penetration across Key Countries, etc.
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Impact of Macroeconomic Indicators on the Market
  • 4.4 Regulatory Landscape

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Favorable Changes in Regulatory Standards have Prompted the Use of Security Services from the Organized Sector
    • 5.1.2 Dynamic Nature of the Security Threats, Especially, has Contributed the Demand for Cash Services to Safeguard Cash Transit
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Cost-Effective Alternatives in the form of Manned Guarding Services rendered by the Unorganized Sector
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 Increased Demand from Countries with very low Police to Citizen Ratio

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 By Solution
      • 6.1.1.1 Access Control System
      • 6.1.1.2 Video Surveillance System
      • 6.1.1.3 Security Scanning, Metal Detection, and Imaging
      • 6.1.1.4 Fire and Life Safety
      • 6.1.1.5 Others
    • 6.1.2 By Service Type
      • 6.1.2.1 Professional Services
      • 6.1.2.2 Managed Services
  • 6.2 By End User Industry
    • 6.2.1 Manufacturing and Industrial
    • 6.2.2 IT and Telecom
    • 6.2.3 BFSI
    • 6.2.4 Retail
    • 6.2.5 Residential
    • 6.2.6 Public Infrastructure (Airports, etc.)
    • 6.2.7 Other End Users
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Johnson Controles
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Cisco Systems, Inc.
    • 7.1.4 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.5 Genetec Inc.
    • 7.1.6 G4S
    • 7.1.7 Securitas
    • 7.1.8 Secom
    • 7.1.9 Prosegur
    • 7.1.10 Brinks
    • 7.1.11 Loomis
    • 7.1.12 Allied Barton
    • 7.1.13 Garda
    • 7.1.14 Reliance

8 FUTURE OF THE MARKET