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市場調査レポート
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1549887

アジア太平洋地域の物理セキュリティ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Asia-Pacific Physical Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
カスタマイズ可能
適宜更新あり
価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
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アジア太平洋地域の物理セキュリティ-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の物理セキュリティ市場規模は、2024年に394億5,000万米ドルと推定され、2029年には555億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは7.10%で成長する見込みです。

Asia-Pacific Physical Security-Market

主要ハイライト

  • 物理セキュリティとは、データ、ソフトウェア、ハードウェア、個人などの資産を、これらの資産の損失や損傷につながる予期せぬ出来事から保護することを指します。アジア太平洋では、物理セキュリティは現代の企業にとってサイバーセキュリティと同様に極めて重要なものとなっており、破壊行為、盗難、強盗、火災や洪水などの自然災害といった様々なリスクから企業を守っています。安全性の高いプロトコルに対する需要の高まりが、物理セキュリティシステムの採用を後押ししています。
  • 物理セキュリティ市場は、クラウドコンピューティングの急速な進歩とビデオモニタリングソフトウェアの利用可能性により、過去10年間で大きな変貌を遂げました。さらに、公共の安全とセキュリティ問題に対する意識の高まりが、IPベースのカメラとビデオ管理システムの拡大につながりました。
  • また、スマートシティ構想への投資の増加やIPカメラ価格の低下により、市民を保護するための物理セキュリティシステムの需要が高まっています。これらの要因が、同地域の物理セキュリティ市場の成長促進要因となっています。
  • 防衛セグメントにおけるAIベースの技術の広範な活用は、モニタリング、ロジスティクス、サイバーセキュリティ、無人航空機（UAV）、致死的自律兵器システム（LAWS）などの先進的軍事装備、自律型戦闘車両（ACV）やロボットなど、幅広い役割と用途を包含しています。これらの用途は、現代の戦争戦略の強力な基盤となります。
  • 例えば、インドは2023年8月、カメラ、レーダー、センサー技術を取り入れることで国境警備を強化するため、AIベースの国境モニタリングソリューションを導入しました。インド陸軍は約140台のAIベースの国境モニタリングシステムを導入し、パキスタンや中国の国境からのライブフィードを取得しました。こうした先端技術を活用することで、国境への侵入の検知、目標分類の特定、防衛活動の最適化が容易になります。ハイテクソリューションを導入することで、モニタリングにおける人間の関与を減らし、実効支配線（LAC）のような遠隔地における侵入の検知を容易にします。
  • 生体認証やリアルタイム・モニタリングなどの物理セキュリティシステムは、金融対象に対する詐欺行為や窃盗の試みを防ぐよう設計されており、顧客とその資産に安全な環境を提供しています。巧妙なサイバー攻撃や金融犯罪の急増により、銀行業務の安全を守るための物理セキュリティシステムの需要が高まっている
  • 2023年1月、インド政府は銀行に対し、年間限度額200万インドルピー（約2万4,000米ドル）を超える個人取引の認証に、顔認証と一部のケースでは虹彩スキャンを使用することを許可しました。新ルールは、Aadhaar IDカードを身分証明として共有することを条件に、会計年度内に200万インドルピー（2万4,000米ドル）を超える入出金を行う個人の本人確認に使用できます。
  • 技術の進歩にもかかわらず、物理なセキュリティシステムは依然として物理なデータ漏洩や不正操作の影響を受けやすいです。消費者のデータプライバシーに対する懸念の高まりが、物理セキュリティシステム市場の成長を抑制しています。顧客がこうしたソリューションの採用をためらっているだけでなく、政府もデータの使用と保存を規制しています。その結果、企業はデータセットを作成し、提供するサービスを拡大するための支援を必要としています。例えば、AAGによると、2022年の第2四半期から第3四半期にかけて、中国が最も多くのデータ侵害に見舞われ、1,415万7,775件のアカウントが侵害されました。
  • 物理セキュリティ市場は着実に成長しています。COVID-19パンデミックの影響を若干受けました。しかし、COVID-19以降、顧客は従来のビデオカメラからIPベースのカメラへと移行しました。アジア太平洋諸国はスマートシティ構想に多額の投資を開始し、物理セキュリティ市場の成長に貢献しています。また、パンデミックが終息した後、この地域では商業活動全般のデジタル化が進みました。このため、アジア太平洋では物理セキュリティシステムのニーズが高まっている

アジア太平洋の物理セキュリティ市場動向

ビデオモニタリングシステムが大きな市場シェアを占める見込み

  • 従来のビデオアプリケーションは、誤警報の数を減らし、対象物の属性別のビデオのフォレンジック検索を可能にするためにAIに依存していました。現在は、メタデータ別のAIが主流となっています。空港では、状況認識の向上、セキュリティの強化、業務の支援などを目的としたビデオモニタリングシステムの需要があります。
  • 2023年4月、セキュリティシステムと製品のメーカーであるインフィノーバ社は、セキュリティ対策を強化し、テロ行為に対抗するため、インドの60以上の空港のモニタリングシステムOEMに選ばれました。空港チームはインフィノーバを選び、PTZ（高速）ドーム、破壊行為に強いミニドーム、固定式デイナイトカメラなど、6,000台以上のビデオモニタリングカメラを国内の主要空港に設置しました。これらのカメラは、空港の重要なエリア（すべての重要な人員と手荷物のチェックポイント、一般的な場所、すべての出入口など）に設置されています。
  • ML（機械学習）やAIのような先進技術の出現により、いくつかの企業がビデオモニタリングシステムにAIを導入しています。これらの技術を製品に組み込むことで、企業はより強化されたセキュリティと安全性を提供することができます。さらに、AIやMLなどの技術を統合したモニタリングシステムは、法執行機関、緊急サービス、重要インフラ、さまざまなセグメントで不可欠です。
  • 映像モニタリングシステムにおけるAIの普及は進んでいます。2023年7月、日本はAIを使用して群衆の行動を予測する公安カメラの開発を開始しました。このカメラとAIは、一般市民内の「異常な」動きを検知し、時間の経過とともにアルゴリズム学習によって検知能力を向上させることを目的としています。このような検知には、武器の検知、建物への侵入検知、脆弱な場所にいる個人の検知などが含まれます。
  • ビデオモニタリングシステムは、セキュリティソリューションの重要なコンポーネントです。モニタリングカメラは、潜在的な犯罪者に犯罪を犯す動機付けを与え、犯罪を抑止するのに十分な場合が多いです。例えば、日本の警察は2023年に約4万4,230件の窃盗犯罪を認知しており、そのうち約1万7,500件が非住宅物件での窃盗でした。空き巣率の上昇もビデオモニタリングシステムの拡大に寄与しています。ビデオモニタリングシステムは、遠隔モニタリングとリアルタイムの通知を提供し、空き巣への迅速かつ効果的な対応を可能にするため、犯罪者を抑止し、空き巣の発生率全体を低下させる。

著しい市場成長が期待されるインド

  • インドでは、スマートシティインフラの成長に伴い、スマートセキュリティの普及が進んでいます。インドではスマートシティのインフラが急速に拡大し続けているため、革新的なセキュリティ技術を使用することが、犯罪率を低下させる上でますます重要になってきています。
  • クラウドベースのデータ保存やリアルタイム分析を可能にする先進的技術の進歩が、物理セキュリティシステムの成長を後押ししています。物理セキュリティ市場は、物理セキュリティに関連する政府の規制や義務の増加、クラウドベースの物理セキュリティソリューションへの嗜好の高まりなど、さまざまな要因によって牽引されています。
  • インド鉄道は、一般乗客の安全と安心を確保し、構内での犯罪行為を防止するためにあらゆる努力を払っています。2023年8月現在、インド政府は、運行中の鉄道駅7,349ヵ所のうち866ヵ所にCCTVモニタリングカメラが設置されていると報告しています。こうした対策は、児童の人身売買防止、高齢者の追跡、犯罪者の逮捕に役立っています。さらに、IPベースのCCTVシステムには重要なサイバーセキュリティの要素があり、セキュリティを確保するために厳しい仕様が定められています。
  • セキュリティへの関心が高まるにつれ、空港における先進的ビデオモニタリングシステムの需要も増加すると予想されます。例えば、2023年6月、コーチン国際空港（CIAL）は、背の高い周辺侵入検知システム（PIDS）の設置を計画しています。この先進的モニタリングシステムは、空港の周囲13キロメートルの仮想壁として機能します。熱、赤外線、電力、モーションセンサー、レーダーを備えたこのシステムは、境界壁や有刺鉄線フェンスの侵入を検知して警報を発し、コンクリート境界壁や有人前哨基地を上回るセキュリティを記載しています。
  • インドでは、2022年9月に約160万枚のAadhaar IDカードが発行されました。指紋や顔認識などのバイオメトリクスの導入は、簡単に改ざんできない追加レベルの認証を提供することで、なりすましや詐欺行為の防止に貢献します。例えば、インド政府は2023年 8月に、カスタム・コード化されたなりすまし防止ソフトウエアの配備を発表し、Aadhaarによって可能になる決済システムでの生体認証詐欺を防止することが期待されています。
  • このAIコードを開発したのはUnique Identity Authority of India（UIDAI）です。このコードは、UID認証プロセスにおいて、指の分数や画像データを記録し、有効性を検出することができます。このコードは、口座から不正に資金を引き出すためにシリコンの指紋を作成する行為に対応して開発されました。
  • さらに2023年5月、インド固有ID機関（UIDAI）は、Aadhaarを利用した取引のための顔認証アプリケーションを開始しました。インドの決済サービス会社Paytmは、顔認証による決済を促進するAIを開発しています。

アジア太平洋の物理セキュリティ産業概要

アジア太平洋の物理セキュリティ市場は、複数の企業が存在するためセグメント化されており、競争が激しいです。同市場には、製品革新、新製品発売、提携、協力、M&Aなどの戦略を採用する有力企業が複数存在します。同市場の主要企業には、Honeywell International Inc.、Bosch Security Systems GmbH、Genetec Inc.、Dahua Technology、Axis Communications AB、Johnson Controls、NEC Corporation、Schneider Electric、Hanwha Groupなどがあります。

  • 2023年6月、Hanwha VisionはSolidEDGEの発売を発表。このクラウド管理型カメラシステムは、サーバー不要で安全なビデオモニタリングを記載しています。複数のカメラの録画、リモートアクセス、現場からのセキュリティシステム管理など、セキュリティ業務に必要な機能を満たすよう設計されています。SolidEDGEはSSDストレージとWAVEビデオ管理システム（VMS）を搭載しています。同社はSolidEDGEカメラに1TBと2TBのSSDストレージを搭載した2つのモデルを提供し、高品質で信頼性の高いビデオモニタリングを実現しています。
  • 2023年4月、Prysm SoftwareはHikvisionと戦略的パートナーシップを締結し、火災やビル管理を含むさまざまなセキュリティと入退室管理ソリューションの統合を可能にしました。HikvisionのAppVisionプラットフォームを統合することで、ビル管理チームとセキュリティチームは、業務で発生する活動をより包括的に理解できるようになると期待されています。これは、幅広いミッションクリティカルなシステムからの通知とデータのための統一されたインターフェースを統合することによって行われることが期待されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 物理セキュリティシステムの認知度向上
    • ビデオモニタリング用IPベースカメラの採用増加
    • AIとビデオ分析の物理セキュリティシステムへの統合による効果の向上
  • 市場課題
    • サイバーセキュリティ侵害に伴うリスク
    • 物理セキュリティシステムの初期コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • システムタイプ別
    • ビデオモニタリングシステム
      • IPモニタリングシステム
      • アナログモニタリング
      • ハイブリッドモニタリング
    • 物理アクセス制御システム（PACS）
    • バイオメトリックシステム
    • 境界セキュリティ
    • 侵入検知
  • サービスタイプ別
    • ACaaS（Access Control-as-a-Service）
    • VSaaS（Video Surveillance-as-a-Service）
  • 展開タイプ別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • 政府サービス
    • 銀行・金融サービス
    • IT・通信
    • 運輸・物流
    • 小売
    • 医療
    • 住宅産業
    • その他
  • 国別
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • オーストラリアとニュージーランド

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Security Systems GmbH
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Genetec Inc.
    • Honeywell International Inc.
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • Johnson Controls
    • HID Global Corporation
    • Axis Communications AB
    • NEC Corporation
    • Schneider Electric
    • Hanwha Group

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002507

The Asia-Pacific Physical Security Market size is estimated at USD 39.45 billion in 2024, and is expected to reach USD 55.59 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.10% during the forecast period (2024-2029).

Asia-Pacific Physical Security - Market

Key Highlights

  • Physical security refers to protecting assets, such as data, software, hardware, and individuals, from unanticipated events that could result in loss or damage to these assets. Across the Asia-Pacific, physical security has become just as crucial for modern businesses as cybersecurity, protecting them from various risks, such as vandalism, theft, burglary, and natural disasters, such as fires or floods. The growing demand for high-safety protocols drives the adoption of physical security systems.
  • The physical security market has undergone a significant transformation in the past decade due to the rapid advancements of cloud computing and the availability of video surveillance software. Additionally, the increasing awareness of public safety and security issues has led to expanding IP-based camera and video management systems.
  • Also, the increased investment in smart city initiatives and decreased IP camera prices have increased the demand for physical security systems to protect citizens. These factors are the primary drivers of growth in the region's physical security market.
  • The widespread utilization of AI-based technologies in the defense sector encompasses a wide range of roles and applications, including monitoring, logistics, cyber security, unmanned aerial vehicles (UAVs), sophisticated military equipment such as Lethal Autonomous Weapon Systems (LAWS), and autonomous combat vehicles (ACVs) and robots. These applications provide a strong foundation for modern warfare strategies.
  • For instance, in August 2023, India implemented AI-based border surveillance solutions to strengthen border security by incorporating camera, radar, and sensor technology. The Indian Army installed approximately 140 AI-based border surveillance systems to acquire live feed from the Pakistani and Chinese borders. Utilizing these advanced technologies facilitates the detection of border intrusions, the identification of target classification, and the optimization of defense operations. The implementation of high-tech solutions reduces human involvement in monitoring and facilitates the detection of intrusions in more remote areas, such as the Line of Actual Control (LAC).
  • Physical security systems, such as biometric authentication and real-time monitoring, are designed to prevent fraudulent activity and theft attempts against financial targets, thus providing a secure environment for clients and their assets. The proliferation of sophisticated cyberattacks and financial crimes has necessitated a heightened demand for physical security systems to safeguard banking operations' safety.
  • In January 2023, the Indian government allowed banks to use facial recognition and, in a few cases, Iris scan to authenticate individual transactions that exceeded the annual limit of INR 2.0 million (USD 0.024 million). The new rules can be used to verify the identity of individuals who make deposits and withdrawals of more than INR 2.0 million (USD 0.024 million) in any financial year, provided they share their Aadhaar identity card as proof of identification.
  • Despite technological advancements, physical security systems remain susceptible to physical data breaches and manipulation. The increasing data privacy concerns of consumers are restraining the growth of the physical security systems market. Not only are customers hesitant to adopt such solutions, but governments are also regulating the use and storage of data. As a result, enterprises need help creating datasets and expanding their offerings. For instance, according to AAG, between the Q2 and Q3 quarters of 2022, China experienced the highest number of data breaches, with 14,157,775 accounts breached.
  • The physical security market is growing steadily. It was slightly affected by the COVID-19 pandemic. However, post-COVID-19, the customers moved away from traditional video cameras and toward IP-based cameras. The countries in Asia-Pacific have started investing heavily in smart city initiatives, helping grow the physical security market. Also, after the pandemic ended, the situation caused an increase in the digitization of overall commercial operations in the region. This led to a rise in the need for physical security systems in the Asia-Pacific region.

Asia-Pacific Physical Security Market Trends

Video Surveillance Systems Are Expected to Hold a Significant Market Share

  • Traditional video applications used to rely on AI to reduce the number of false alarms and enable forensic search of video based on object attributes. Currently, AI based on metadata has become the norm. There is a demand for video surveillance systems from airports to improve situational awareness, enhance security, and aid in operations.
  • In April 2023, Infinova, a manufacturer of security systems and products, was selected as the Surveillance System OEM for more than 60 airports in India to enhance security measures and combat acts of terrorism. The airport teams chose Infinova to install over 6,000+ video surveillance cameras at major national airports, including PTZ (high-speed) domes, minidomes resistant to vandalism, and fixed day/night cameras. These cameras are installed in critical areas of the airport, including all significant personnel and baggage checkpoints, general locations, and all entry and exit points.
  • The emergence of advanced technologies such as ML (machine learning) and AI has caused several companies to adopt AI in video surveillance systems. By incorporating these technologies into their products, companies can provide enhanced security and safety. Furthermore, surveillance systems integrated with technologies such as AI and ML are essential for law enforcement, emergency services, critical infrastructure, and various sectors.
  • The prevalence of AI in video surveillance systems is increasing. In July 2023, Japan began the development of Public Security Cameras that use AI to anticipate the behavior of a crowd. The cameras and the AI are intended to detect "unusual" movements within the public and to improve their detection capabilities through algorithmic learning over time. Such detection can include weapons detection, intrusion detection into buildings, and detection of individuals in vulnerable areas.
  • Video surveillance systems are crucial components of security solutions. Surveillance cameras provide potential criminals with a disincentive to commit criminal offenses, which is often enough to deter them from doing so. For instance, the police in Japan recognized about 44.23 thousand grand theft offenses in 2023, almost 17.5 thousand of which were burglaries in non-residential properties. The rise in burglary rates also contributed to the expansion of video surveillance systems. The video surveillance systems provide remote monitoring and real-time notifications, allowing quick and effective responses to burglaries, thus deterring criminals and decreasing the overall rate of burglaries.

India is Expected to Witness a Significant Market Growth

  • Smart security is becoming increasingly prevalent in India as smart city infrastructure grows. As smart city infrastructure in India continues to expand rapidly, using innovative security technologies is becoming increasingly important in reducing crime rates.
  • Advanced technological advancements that allow cloud-based data storage and real-time analytics drive the growth of physical security systems. The physical security market is driven by various factors, including growing government regulations and mandates related to physical security and a growing preference for cloud-based physical security solutions.
  • The Indian Railways is making every effort to ensure its regular passengers' safety and security and prevent criminal activity within its premises. As of August 2023, the Indian government reported that 866 of 7,349 operational railway stations were equipped with CCTV surveillance. Such measures have been instrumental in preventing child trafficking, tracking older adults, and apprehension of criminals. Furthermore, IP-based CCTV systems possess a critical cybersecurity element and are subject to stringent specifications to ensure security.
  • As security concerns continue to grow, the demand for advanced video surveillance systems in airports is also anticipated to increase. For instance, in June 2023, Cochin International Airport Ltd (CIAL) planned to install a tall Perimeter Intrusion Detection System (PIDS). This advanced surveillance system would serve as a virtual wall of 13 kilometers around the airport. This system, equipped with thermal, infrared, and power and motion sensors and radars, will detect any breach of the boundary wall or barbed coil fencing and trigger an alarm, providing security that surpasses concrete boundary walls and staffed outposts.
  • In India, approximately 1.6 million Aadhaar identification cards were generated in September 2022. Implementing biometrics such as fingerprints and facial recognition contributes to the prevention of identity theft and fraudulent activities by providing an additional level of authentication that is not easily tampered with. For instance, the Government of India, in August 2023, announced the deployment of custom-coded Anti-Spoofing Software, expected to prevent biometrics fraud on the payment system enabled by the Aadhaar.
  • The Unique Identity Authority of India (UIDAI) developed the AI code. This code is capable of recording finger-minute and image data and detecting liveness during the UID authentication process. The code was developed in response to the practice of creating silicone fingerprints to withdraw funds from accounts illegally.
  • Additionally, in May 2023, the Unique Identity Authority of India (UIDAI) launched a facial recognition authentication application for Aadhaar-based transactions. Paytm, an Indian payments service firm, is developing AI to facilitate payments through facial recognition.

Asia-Pacific Physical Security Industry Overview

The Asia-Pacific physical security market is fragmented and highly competitive due to the presence of several companies. The market has several significant players adopting strategies like product innovation, new product launches, partnerships, collaborations, and mergers and acquisitions. Some of the major players in the market include Honeywell International Inc., Bosch Security Systems GmbH, Genetec Inc, Dahua Technology Co., Ltd, Axis Communications AB, Johnson Controls, NEC Corporation, Schneider Electric, and Hanwha Group.

  • June 2023: Hanwha Vision announced the launch of SolidEDGE. This cloud-managed camera system provides secure video surveillance without needing a server. It is designed to meet the demands of security operations, which necessitate the ability to record multiple cameras, access remotely, and manage security systems from an on-site location. SolidEDGE has onboard SSD storage and a WAVE Video Management System (VMS). The company offers two models of SolidEDGE cameras, one with an onboard SSD storage capacity of 1 TB and the other with 2 TB, providing high-quality and reliable video surveillance.
  • April 2023: Prysm Software entered a strategic partnership with Hikvision to enable the integration of various Security and Access Control solutions, including Fire and Building Management. By integrating the AppVision platform from Hikvision, the Building Management and Security Teams are expected to have a more comprehensive understanding of the activities occurring in their operations. This is expected to be done through integrating a unified interface for notification and data from a wide range of Mission-Critical Systems.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Recognition of Physical Security Systems
    • 5.1.2 Rising Adoption of IP-Based Cameras for Video Monitoring
    • 5.1.3 Integration of AI and Video Analytics into Physical Security Systems for Enhanced Effectiveness
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Risks Associated with the Cyber Security Breaches
    • 5.2.2 High Initial Costs of the Physical Security Systems

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By System Type
    • 6.1.1 Video Surveillance System
      • 6.1.1.1 IP Surveillance
      • 6.1.1.2 Analog Surveillance
      • 6.1.1.3 Hybrid Surveillance
    • 6.1.2 Physical Access Control System (PACS)
    • 6.1.3 Biometric System
    • 6.1.4 Perimeter Security
    • 6.1.5 Intrusion Detection
  • 6.2 By Service Type
    • 6.2.1 Access Control-as-a-Service (ACaaS)
    • 6.2.2 Video Surveillance-as-a-Service (VSaaS)
  • 6.3 By Type of Deployment
    • 6.3.1 On-premises
    • 6.3.2 Cloud
  • 6.4 By Organization Size
    • 6.4.1 SMEs
    • 6.4.2 Large Enterprises
  • 6.5 By End-user Industry
    • 6.5.1 Government Services
    • 6.5.2 Banking and Financial Services
    • 6.5.3 IT and Telecommunications
    • 6.5.4 Transportation and Logistics
    • 6.5.5 Retail
    • 6.5.6 Healthcare
    • 6.5.7 Residential
    • 6.5.8 Other End-user Industries
  • 6.6 By Country
    • 6.6.1 China
    • 6.6.2 Japan
    • 6.6.3 India
    • 6.6.4 South Korea
    • 6.6.5 Australia and New Zealand

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.2 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.3 Genetec Inc.
    • 7.1.4 Honeywell International Inc.
    • 7.1.5 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.6 Johnson Controls
    • 7.1.7 HID Global Corporation
    • 7.1.8 Axis Communications AB
    • 7.1.9 NEC Corporation
    • 7.1.10 Schneider Electric
    • 7.1.11 Hanwha Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET