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北米のフィジカルセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

North America Physical Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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北米のフィジカルセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

北米のフィジカルセキュリティ市場規模は2024年に446億米ドルと推定され、2029年には580億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは5.40%で成長すると予測されます。

North America Physical Security-Market

主なハイライト

  • フィジカルセキュリティとは、物理的な事象による被害から組織のリソースを守ることです。これらの事象には、火災や洪水などの自然災害、盗難や破壊行為などの製造された脅威、事故、偶発的な損害などが含まれます。組織は、モノのインターネット（IoT）とそれに関連する統合への依存度を高めており、デジタルとフィジカルセキュリティ管理を強化する必要があります。仮想コンピュータとアプリケーションは、クラウドでホストされているかどうかにかかわらず、物理サーバーと同様に安全です。
  • ビデオ分析、IPカメラ、ビデオ管理システムなどのフィジカルセキュリティ・システムは、都市の公共安全を強化するための最も有望な技術の1つになると予想されます。公共安全機関や政府は、生産性を向上させ、重要な交通ハブを監視するために、最先端のフィジカルセキュリティ・システムやソフトウェアに投資しています。
  • 強盗、窃盗、破壊行為、火災などの犯罪から物理的環境を守ることの重要性は、いくら強調しても足りないです。この側面は、市場の成長に大きく貢献すると予想されます。さらに、モノのインターネット（IoT）対応機器のための統合ビデオ、センサー、アクセスシステムにおける技術的進歩やイノベーションによって、市場は優位性を獲得すると予想されます。
  • テロや犯罪行為の増加により、安全やセキュリティに対する個人、手続き、資源の懸念が高まっています。このような不幸な事件は、様々なインフラに大きな損害を与え、無数の人命を失う結果となり、フィジカルセキュリティ対策が緊急に必要であることを強調しています。
  • AI、ML、アナリティクスを監視カメラと組み合わせることで、犯罪を予測したり、進行中の犯罪行為をリアルタイムで特定したりするなど、未開拓の可能性を数多く探ることができます。セキュリティチームは、AIベースのアナリティクスと監視を効果的に統合し、さまざまな潜在的状況を監視します。
  • 例えば、2023年6月、米国全土の都市で凶悪犯罪に対抗するために設計された監視カメラなどのフィジカルセキュリティシステムが、公営住宅プロジェクトの住民を処罰し、立ち退かせるために活用されました。米国全土で、公営住宅施設には新世代の侵入的で強力な監視システムが導入され、米国で最も弱い立場にある市民の一部に対して過剰な管理が行われています。
  • 政府や関連規制機関は、犯罪などによる財産被害を減らすため、セキュリティ対策を導入するよう求められています。たとえば、2023年7月、カナダ警察委員会は、10年間の年間資本予算見通しの一環として、14台の新しいカメラを警察に要請しました。閉回路テレビなどのツールは、犯罪の抑止、犯罪者の逮捕、資源の調整と分配において警察を支援することができます。
  • 北米は、インテリジェント・シティのインフラや技術の世界の導入率が最も高い地域です。Smart America社によると、米国の都市政府は今後20年間で、モノのインターネット（IoT）を活用したインフラの近代化に約41兆米ドルを投じると予測しています。技術開発、リアルタイムアクセス、無線統合、ビデオ分析、IP監視の費用対効果、政府の取り組みなどが相まって、北米におけるフィジカルセキュリティの導入にプラスの影響を与えています。

北米のフィジカルセキュリティ市場動向

ビデオ監視システムが大きな市場シェアを占める見込み

  • 監視カメラは、フィジカルセキュリティの最も重要なコンポーネントの1つです。監視カメラは犯罪者に一瞬のためらいを与え、犯罪を阻止するのに十分な場合が多いです。例えば、2023年5月、デトロイト警察（DPD）は、100台の自動ナンバープレート・リーダーの設置による車両監視の強化を要請しました。この提案では、市内25ヵ所の交差点に高速カメラを4クラスター設置し、盗難や回収が報告されている車両に焦点を当てるという構成が提案されました。
  • さらに、2023年7月にはルーズベルト島の防犯カメラシステムが完成し、10項目の公共安全計画の実施における重要なマイルストーンとなった。システムのアップグレードには、ルーズベルト島のカメラシステムを将来的にFBIやニューヨーク市警のカメラシステムと統合する可能性が含まれており、報告された犯罪に対応し捜査する法執行機関の能力を強化します。このシステムには、島のカメラの追加、クラウド・ビデオ・モニタリングの導入、強化されたサイバーセキュリティ・ソフトウェアの導入などが含まれます。
  • 近年、米国の民間、小売、商業施設では監視カメラの使用が増加しています。2022年4月、ビバリーヒルズでは街頭に設置された監視カメラの数が増加しました。この防犯カメラの増加は、警察署がドローンや自動ナンバープレート・リーダーを活用したため、道路標識に取り付けられたものよりも包括的なものだった。ビバリーヒルズ警察は、これらのカメラのライブ映像をリアルタイムで監視できるようになる見込みです。
  • 小売店のオーナーは、特に窃盗や在庫の縮小の被害を受けやすく、経営に大きな財務的影響を及ぼす可能性があります。カナダを中心に北米全域で小売店舗が増加しており、こうした損失の可能性を低減できる監視カメラなどのフィジカルセキュリティ・システムの需要が高まっています。
  • 例えば、Statcanによると、ケベック州の小売店舗数は、2022年には約32,400店舗となっています。さらに、2023年2月、ケベック州政府は、小売店チェーンの閉回路テレビ（CCTV）にAIを統合するという発表に前向きな反応を示しました。CCTVには、万引きなど小売店での不審な行動を検知するよう訓練されたソフトウェアが搭載されています。
  • この地域の空港は、高度な監視ソリューションを活用して業務インテリジェンスを生成し、包括的な状況認識を得ることの利点を認識し始めています。米国内の空港は、セキュリティ対策を強化するために顔認識技術を導入することで利益を得る可能性があります。2023年5月、TSA（運輸保安庁）は現在、全国のいくつかの空港で顔認識技術を試験中であると発表しました。現在、この技術は米国の16の空港で使用されています。

米国が成長を遂げる見込み

  • 米国では多くの著名企業がより高度なセキュリティ監視ソリューションを必要としているため、ビデオ分析の発展は米国から大きな恩恵を受けると予想されます。これは主に、高度な技術の利用可能性、企業からのリアルタイムの実用的なデータに対する需要の高まり、高度な公共安全システムに対する国のニーズの高まりによるものです。
  • 米国の監視カメラは、従来のアナログカメラに代わるものとして人気が高まっています。これらのカメラは高度な顔認識と被写体識別機能を備えているため、監視カメラの映像を取得し、膨大な公開データベースを継続的に作成することができます。さらに、同国の民主主義体制がCCTVシステムの導入を強く後押ししています。
  • 閉回路テレビ（CCTV）システムは、交通監視から犯罪防止まで、さまざまな用途に利用されています。しかし、高解像度のビデオ・ストリーム、ライブ・ストリームへのリモート・アクセス、顔認識やリング・ドアベル・カメラなどの技術の登場により、監視カメラなどのフィジカルセキュリティ・システムの必要性が高まっています。例えば、2022年3月、米国で最も人口の多い都市のいくつかは大規模な監視の対象となっており、人口1人当たり平均6台のカメラが設置されている一方、最も監視の厳しい都市アトランタでは、人口1人当たり平均50台近くのカメラが設置されていました。
  • フィジカルセキュリティは、データが保存されている場所へのアクセスをブロックすることで、データを安全に保つのに役立ちます。RFIDキーカード、電話、カメラなどはすべてインターネットに接続されているため、ハッカーはすぐに侵入することができます。例えば、FBIによると、2022年のサイバー犯罪被害額はカリフォルニア州がトップで、20億米ドル以上が報告されています。2位はフロリダで約8億4,500万米ドル、3位はニューヨークで7億7,700万米ドルだった。
  • 2022年12月、ダラス市議会とダラス市警の代表者は、犯罪行為の解決や防止に役立つ可能性のある市内7,200台のカメラの監視を拡大する計画を発表しました。現在、市内全域に設置されたポールマウント・カメラとコンビニエンスストアのスターライト・カメラは、ライブ監視によってダラス警察本部内のフュージョン・センターにリンクされています。フュージョン・センターのソフトウェアとコンピューターは、どのカメラでどのイベントが監視されているかを警察に警告します。
  • 2022年3月、監視と公共安全のためのプロフェッショナルなセキュリティ・ソリューションを提供するi-PRO Americas Inc.は、エクストリーム・ネットワークスとの協業を発表しました。両社は共同で、大規模なフィジカルセキュリティ・システムの展開、拡張性、信頼性を大幅に強化する新技術の開発を目指します。この提携により、俊敏で信頼性の高い仮想化ネットワークを提供する最先端のソリューションが誕生し、ユーザーはエッジに高度なインテリジェンスを容易に導入できるようになります。

北米のフィジカルセキュリティ業界の概要

北米のフィジカルセキュリティ市場は競争が激しく、複数の企業が参入しているため断片化しています。同市場に参入している企業は、新製品の投入、事業の拡大、戦略的M&A、提携、協力関係の締結などにより、市場での存在感を高めようと絶えず努力しています。主なプレーヤーには、Bosch Security Systems GmbH、Genetec Inc.、Honeywell International Inc.、Dahua Technology、Axis Communications AB、Genetec Inc.、Hangzhou Hikvision Digital Technology、Johnson Controlsなどがあります。

  • 2023年9月Suprema AmericaとBioConnectは、卓越した顧客体験と統合ソリューションを提供するため、販売とサポートの協力体制を確立することに合意。このパートナーシップの中で、BioConnect Trustプラットフォームは、Supremaの顔認証リーダーおよび指紋認証リーダーをシームレスに組み込むと同時に、トップPACプロバイダーとの強力な統合を確保しました。BioConnectは、その豊富な経験とTrustプラットフォームを活用し、様々な入退室管理プラットフォームとSupremaの高度な生体認証デバイスを効果的に連携させ、米国全土に展開しています。
  • 2023年3月ベタコムは、アクシスコミュニケーションズとそのパートナーであるエボロン・テクノロジーと共同で、AIを活用した新しい境界セキュリティ・システム（PSS）を発表しました。PSSソリューションは、従来の有線または公衆無線システムよりも大幅に短い時間枠と低コストで、空港、倉庫、製造施設に物理的脅威検知サービスを提供します。PSSシステムはアクシスカメラを搭載し、AIベースのエボロン画像検出機能を備え、ベータコムのマネージド・プライベート・超高速4Gおよび5Gネットワークに接続されています。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • COVID-19の影響とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • フィジカルセキュリティシステムに関する意識の高まり
    • ビデオ監視用IPベースカメラの使用増加
    • セキュリティ・ソリューションにおけるAI、ML、IoTなどのイノベーション
  • 市場の課題
    • 高い設置コスト
    • サイバーセキュリティリスク

第6章 市場セグメンテーション

  • システムタイプ別
    • ビデオ監視システム
      • IP監視
      • アナログ監視
      • ハイブリッド監視
    • 物理的アクセス制御システム（PACS）
    • バイオメトリックシステム
    • 境界セキュリティ
    • 侵入検知
  • サービスタイプ別
    • サービスとしてのアクセス・コントロール（ACaaS）
    • サービスとしてのビデオ監視（VSaaS）
  • 導入タイプ別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 組織規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • エンドユーザー産業別
    • 政府サービス
    • 銀行・金融サービス
    • IT・通信
    • 運輸・物流
    • 小売
    • ヘルスケア
    • 住宅産業
    • その他エンドユーザー産業
  • 国別
    • 米国
    • カナダ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Honeywell International Inc.
    • Bosch Security Systems GmbH
    • Genetec Inc.
    • Dahua Technology Co. Ltd
    • Axis Communications AB
    • Johnson Controls
    • Kastle Systems
    • Wesco International（Anixter Inc.）
    • Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • HID Global Corporation
    • Vidsys Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 50002505

The North America Physical Security Market size is estimated at USD 44.60 billion in 2024, and is expected to reach USD 58.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.40% during the forecast period (2024-2029).

North America Physical Security - Market

Key Highlights

  • Physical security is the safeguarding of organizational resources from harm caused by physical occurrences. These occurrences may include natural disasters, such as fires or floods, manufactured threats, such as theft and vandalism, accidents, and accidental damage. Organizations are increasingly relying on the Internet of Things (IoT) and its associated integrations, necessitating enhancing their digital and physical security controls. Virtual computers and applications, whether hosted in the cloud or not, are just as secure as physical servers.
  • Physical security systems, including video analytics, IP Cameras, and video management systems, are anticipated to become one of the most promising technologies for enhancing city public safety. Public safety organizations and governments are investing in cutting-edge physical security systems and software to improve productivity and monitor significant transportation hubs.
  • The significance of safeguarding the physical environment against crimes like burglaries, theft, vandalism, and fire cannot be emphasized enough. This aspect is expected to significantly contribute to the market's growth. Furthermore, the market is anticipated to gain advantages from technological advancements and innovations in integrated video, sensors, and access systems for Internet of Things (IoT) enabled devices.
  • Due to the rise in terrorist and criminal activities, there has been a heightened sense of concern among individuals, procedures, and resources in terms of safety and security. These unfortunate incidents have caused significant damage to various infrastructures and resulted in the loss of countless lives, emphasizing the urgent requirement for physical security measures.
  • By combining AI, ML, and analytics with surveillance, numerous untapped potentials can be explored, including the ability to predict crimes and identify ongoing criminal activities in real time. The security team effectively integrates AI-based analytics with surveillance to monitor various potential situations.
  • For instance, in June 2023, physical security systems such as surveillance cameras, designed to combat violent crime in cities throughout the United States, were utilized to punish and evict public housing project residents. Across the United States, public housing facilities are being equipped with a new generation of intrusive and powerful surveillance systems, placing excessive control over some of the nation's most vulnerable citizens.
  • The government and the relevant regulatory bodies have been urged to install security measures to reduce property damage caused by criminals and other crimes. For example, in July 2023, the Canada Police Board requested 14 new cameras from the police force as part of the 10-year annual capital budget forecast. Tools such as Closed-Circuit Television can assist police in deterring crime, apprehending those who commit crimes, and coordinating and distributing resources.
  • North America witnessed the highest global adoption rate of intelligent city infrastructure and technologies. Smart America estimates that US city governments will allocate approximately USD 41 trillion to modernize their infrastructure to capitalize on the Internet of Things (IoT) over the next two decades. A combination of technological developments, real-time access, wireless integration, video analysis, the cost-effectiveness of IP surveillance, and governmental initiatives has positively impacted the implementation of physical security in North America.

North America Physical Security Market Trends

Video Surveillance Systems Are Expected to Hold a Significant Market Share

  • The surveillance camera is one of the most crucial components of physical security. Surveillance cameras give criminals a moment of hesitation, often enough to stop them from committing a crime. For instance, in May 2023, the Detroit Police Department (DPD) requested additional vehicle surveillance through the installation of 100 automatic license plate readers. The proposal suggested the structure of four clusters of high-speed cameras at 25 intersections across the city, focusing on areas where vehicles have been reported stolen and recovered.
  • Additionally, in July 2023, Roosevelt Island's security camera system was completed, marking a significant milestone in implementing the 10-point Public Safety Plan. The upgrades to the system included the potential to integrate Roosevelt Island's camera system with that of the FBI and New York City Police Department in the future, enhancing law enforcement's capacity to respond to and investigate reported crimes. The system includes adding island cameras, implementing cloud video monitoring, and implementing hardened cybersecurity software.
  • In recent years, private-sector, retail, and commercial establishments in the United States have seen an increase in the use of surveillance cameras. In April 2022, Beverly Hills saw an increase in the number of security cameras placed on its streets. This increase in security cameras was more comprehensive than those mounted on street signs, as the police department utilized drones and automated license plate readers. The Beverly Hills Police Department is expected to be able to monitor the live feeds from these cameras in real time.
  • Retail store owners are particularly vulnerable to theft and inventory shrinkage, which can have a significant financial impact on their business. Rising retail stores across North America, primarily in Canada, are boosting the demand for physical security systems, such as surveillance cameras, which can reduce the likelihood of these losses.
  • For instance, according to Statcan, in terms of retail trade location, Quebec had approximately 32,400 retail stores in 2022. Additionally, in February 2023, Quebec's provincial government responded positively to the announcement of integrating AI into a retail store chain's Closed-Circuit Television (CCTV). The CCTVs have been equipped with software trained to detect suspicious behavior in retail stores, such as shoplifting.
  • Airports in the region are beginning to recognize the advantages of utilizing sophisticated surveillance solutions to generate operational intelligence and gain comprehensive situational awareness. Airports across the United States may benefit from implementing facial recognition technology to enhance security measures. In May 2023, TSA (Transportation Security Administration) said it is currently testing facial recognition technology at several airports nationwide. Currently, the technology is in use at 16 airports in the United States.

The United States is Expected to Witness Growth

  • The development of video analytics is expected to benefit significantly from the United States, as many prominent businesses in the country necessitate more sophisticated security surveillance solutions. This is primarily due to the availability of advanced technology, the growing demand for real-time actionable data from businesses, and the nation's growing need for advanced public safety systems.
  • Surveillance cameras in the United States are becoming increasingly popular as an alternative to traditional analog cameras. These cameras have advanced facial recognition and subject identification capabilities, enabling them to acquire surveillance footage and continually create a vast public database. Additionally, the country's democratic system strongly encourages the implementation of CCTV systems.
  • Closed-circuit television (CCTV) systems have a variety of applications, ranging from traffic surveillance to crime prevention. However, the need for physical security systems such as surveillance cameras has grown with the advent of high-resolution video streams, remote access to live streams, and the implementation of technologies such as facial recognition and ring doorbell cameras. For instance, in March 2022, some of the United States' most populous cities were subject to extensive surveillance, with an average of 6 cameras per capita, while the most heavily monitored city, Atlanta, had an average of nearly fifty cameras per capita.
  • Physical security helps keep data safe by blocking access to places where it is stored; it also helps protect against cybercrime. Things like RFID key cards, phones, and cameras are all connected to the internet, so hackers can quickly get into them. For instance, according to the FBI, in 2022, California was the leader in cybercrime losses, with over USD 2 billion reported. Florida was second, with around USD 845 million in losses, and New York was third, with USD 777 million.
  • In December 2022, representatives of the Dallas City Council and the Dallas Police Department announced plans to expand the monitoring of the city's 7,200 cameras that could potentially assist in resolving or preventing criminal activity. Currently, pole-mounted cameras throughout the city and Starlight cameras at convenience stores are linked to the Fusion Center within Dallas Police Headquarters through live monitoring. The Fusion Center's software and computers alert the police regarding which events are being monitored on which cameras.
  • In March 2022, i-PRO Americas Inc., a provider of professional security solutions for surveillance and public safety, announced a collaboration with Extreme Networks. Together, they aim to develop new technology that will significantly enhance large-scale physical security systems' deployment, scalability, and reliability. Through this partnership, a cutting-edge solution was created that offers an agile and dependable virtualized network, empowering users to deploy advanced intelligence at the edge effortlessly.

North America Physical Security Industry Overview

The North American physical security market is fragmented as it is highly competitive and consists of several players. The companies in the market continuously try to increase their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering into strategic mergers and acquisitions, partnerships, and collaborations. Some of the major players include Bosch Security Systems GmbH, Genetec Inc., Honeywell International Inc., Dahua Technology Co. Ltd, Axis Communications AB, Genetec Inc., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd, and Johnson Controls.

  • September 2023: Suprema America and BioConnect agreed to establish a collaborative sales and support structure to provide an outstanding customer experience and integrated solution. Within this partnership, the BioConnect Trust platform seamlessly incorporated Suprema's facial and fingerprint readers while also ensuring strong integration with top PAC providers. Leveraging its extensive experience and Trust Platform, BioConnect effectively links various access control platforms with Suprema's advanced biometric devices for deployment throughout the United States.
  • March 2023: Betacom announced the launch of a new AI-driven Perimeter Security System (PSS) with Axis Communications and its partner, Evolon Technology. The PSS solution provides physical threat detection services to airports, warehouses, and manufacturing facilities in a significantly shorter timeframe and at a substantially lower cost than traditional wired or public wireless systems. The PSS system is powered by Axis cameras, equipped with AI-based Evolon image detection, and is connected to Betacom's managed, private, and ultra-high-speed 4G and 5G network.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Awareness Regarding the Physical Security Systems
    • 5.1.2 Increasing usage of IP-Based Cameras for Video Surveillance
    • 5.1.3 Innovations like AI, ML, IoT in Security Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Installation Costs
    • 5.2.2 Cybersecurity Risks

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By System Type
    • 6.1.1 Video Surveillance System
      • 6.1.1.1 IP Surveillance
      • 6.1.1.2 Analog Surveillance
      • 6.1.1.3 Hybrid Surveillance
    • 6.1.2 Physical Access Control System (PACS)
    • 6.1.3 Biometric System
    • 6.1.4 Perimeter Security
    • 6.1.5 Intrusion Detection
  • 6.2 By Service Type
    • 6.2.1 Access Control as a Service (ACaaS)
    • 6.2.2 Video Surveillance as a Service (VSaaS)
  • 6.3 By Type of Deployment
    • 6.3.1 On-Premises
    • 6.3.2 Cloud
  • 6.4 By Organization Size
    • 6.4.1 SMEs
    • 6.4.2 Large Enterprises
  • 6.5 By End-user Industry
    • 6.5.1 Government Services
    • 6.5.2 Banking and Financial Services
    • 6.5.3 IT and Telecommunications
    • 6.5.4 Transportation and Logistics
    • 6.5.5 Retail
    • 6.5.6 Healthcare
    • 6.5.7 Residential
    • 6.5.8 Other End-user Industries
  • 6.6 By Country
    • 6.6.1 United States
    • 6.6.2 Canada

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Honeywell International Inc.
    • 7.1.2 Bosch Security Systems GmbH
    • 7.1.3 Genetec Inc.
    • 7.1.4 Dahua Technology Co. Ltd
    • 7.1.5 Axis Communications AB
    • 7.1.6 Johnson Controls
    • 7.1.7 Kastle Systems
    • 7.1.8 Wesco International (Anixter Inc.)
    • 7.1.9 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd
    • 7.1.10 HID Global Corporation
    • 7.1.11 Vidsys Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET