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市場調査レポート
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1549742

ティッシュペーパー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Tissue Paper - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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ティッシュペーパー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ティッシュペーパーの市場規模は2024年に208億5,000万米ドルと推定・予測され、2029年には274億9,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）のCAGRは5.68%で成長すると予測されます。

Tissue Paper-Market

主なハイライト

  • 世界の1人当たり年間平均消費量は55kgに達し、ティッシュペーパーの世界市場はCAGR 5.68％で成長すると予測されます。AFRY社の調査によると、世界のティッシュ消費量は2023年に約4,400万トンに達し、2032年には5,500万トンに増加すると予測されています。この成長の原動力は、衛生用品に対する消費者の需要の増加、ティッシュペーパー製造技術の進歩、流通網の拡大です。
  • ティッシュペーパー産業の地域別成長は、原材料の入手可能性、環境への配慮、所得格差、消費者行動などの要因によって異なります。例えば、原材料が豊富で環境政策に恵まれた地域は、より力強い成長を遂げる傾向があります。逆に、原料不足や厳しい環境規制に直面している地域は、成長が鈍化する可能性があります。
  • 可処分所得の増加、生活水準の向上、中国、インド、インドネシアなどの急速な工業化とグローバリゼーションに牽引されるアジア太平洋地域は、予測期間中に最も大きな成長を遂げる見通しです。この地域の中間層の拡大と都市化の進展は、ティッシュペーパーの消費量増加に寄与しています。衛生を促進する政府の取り組みが、これらの国々における市場の成長をさらに後押ししています。
  • 盛んな観光・接客業、世界の労働者階級の人口増加、健康と衛生を重視する消費者の増加といった要因が、世界のティッシュペーパー市場を後押しします。特に観光・接客業では、旅行者や宿泊客のニーズに応えるため、トイレットペーパー、フェイシャルティッシュ、ペーパータオルなどのティッシュペーパー製品が大量に求められます。さらに、特に世界の健康危機を受け、消費者の間で衛生習慣に対する意識が高まっていることから、家庭や公共スペースでのティッシュペーパー製品の使用量が増加しています。
  • しかし、特に森林破壊や地球温暖化といった環境問題が深刻化する中、樹木の伐採が憂慮すべきスピードで進んでいるため、パルプ産業への依存度が高い同市場は課題に直面する可能性があります。また、生産時の水やエネルギーの消費など、パルプ業界の環境フットプリントも持続可能性の問題を引き起こしています。こうした課題を軽減するため、企業は再生繊維や非木材パルプ源などの代替原料を模索し、環境に優しい生産プロセスに投資して環境への影響を減らしています。

ティッシュペーパーの市場動向

高い成長率が期待されるバスルームティッシュ

  • バスルームティッシュは、ティッシュペーパー分野の要として際立っており、必要性と欧米のバスルーム規範の世界の採用の融合によって推進されています。この分野の成長には、所得の増加と政府の健康への取り組みに後押しされたオーガニック製品へのシフトが寄与しています。また、ティッシュ製品の品質と持続可能性を高める生産技術の進歩も、市場の拡大を後押ししています。
  • 発展途上国では衛生面が重視されるようになり、需要に拍車がかかっています。可処分所得と生活水準が上昇するにつれて、高級衛生用品を好む傾向が顕著に高まっています。これらの地域では都市化が進み、ライフスタイルが変化しているため、消費者はより便利で衛生的なソリューションを求めるようになり、市場の成長に大きく寄与しています。
  • しかし、原材料費の高騰は世界のバスルームティッシュ市場の大きな課題となっています。ティッシュペーパーの主原料であるパルプの価格は、サプライチェーンの混乱と需要の増加により上昇しています。電子乾燥機のような革新的な代替製品の出現は、市場の展望を再構築しています。これらの製品は、より持続可能で費用対効果の高いソリューションを提供し、従来のバスルームティッシュへの依存度を低下させる可能性があります。

北米が最大の市場シェアを占める

  • アメリカの消費者は、ティッシュペーパーの使用量で世界をリードしています。特にトイレットペーパーは圧倒的なサブセクターとして際立っており、ほぼ全世界の家庭への普及率を誇っています。このサブセクターには、スタンダード、プレミアム、ウルトラプレミアムといった様々なタイプのトイレットペーパーがあり、それぞれが異なる消費者の嗜好やニーズに対応しています。この市場では、柔らかさ、強度、層数を強化したプレミアム製品への消費者の支持が高まっています。
  • 市場の集中が米国の消費者用ティシュ市場を特徴づけており、キンバリー・クラーク、プロクター・アンド・ギャンブル、ジョージア・パシフィックの3社が合計で売上の約80％を占めています。これらの企業は、広範な製品ライン、強力なブランド認知、広範な流通網を通じて、圧倒的な強さを誇っています。これらの企業の市場戦略には、競争力を維持するための広告宣伝、研究開発、サステナビリティイニシアチブへの多額の投資が含まれることが多いです。
  • AFH（away-from-home）セグメントは繁栄しているが、回収繊維の希少性や品質の低下といった課題もあり、各社はバージン繊維への依存を強めています。このセグメントには、公衆トイレ、ホテル、レストラン、その他の商業施設で使用される製品が含まれます。バージン繊維へのシフトは、バージン素材に関連するコストが高いにもかかわらず、製品の品質を維持し、消費者の期待に応える必要があることが背景にあります。
  • 地域メーカーはパルプ会社とパートナーシップを結び、コスト削減と長期的成長を目指しています。このような統合は、ティッシュメーカーが原料の安定供給を確保するためにパルプメーカーを買収したり、密接に協力したりする垂直統合戦略を含んでいます。しかし、このような統合は有益ではあるが、パルプの生産能力を圧迫し、ティッシュ市場に影響を与える可能性があります。さらに、熾烈な競争、市場の飽和、価格圧力といった要因が、この分野の成長を制約しています。各企業は製品を差別化し市場シェアを獲得するために絶えず技術革新を行っているが、こうした努力はしばしば運営コストの増加につながります。
  • トイレットペーパーの製造とデザインにおける進歩は、経済状況の改善と相まって、市場成長の極めて重要な促進要因となっています。イノベーションには、生分解性で環境に優しい製品の開発や、生産効率と製品性能の向上が含まれます。一人当たりの可処分所得と消費支出の増加も、トイレットペーパーへの支出を後押ししています。この動向は、より高品質で持続可能な製品を求める消費者の嗜好の変化にも支えられており、市場力学の広範な変化を反映しています。

ティッシュペーパー産業の概要

ティッシュペーパーの市場は、需要の高さ、市場企業の多さ、様々なエンドユーザー用途向けの高品質製品を開発することで牙城を築こうとする多数の新興国企業の参入により、非常に細分化されています。主な企業には、Kimberly-Clark Corporation、Georgia Pacific LLC（Koch Industries）、SCA（Svenska Cellulosa Aktiebolaget）、Procter &Gamble、Clearwater Paper Corporation、Wausau Paper Corp.、Kruger Productsなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 衛生への支出の増加
    • 製造プロセスにおける技術開発
  • 市場の課題
    • 紙の生産が環境に与える影響

第6章 市場セグメンテーション

  • 原料別
    • 晒針葉樹クラフトパルプ（BSK）
    • バーチ広葉樹クラフトパルプ（BHK）
    • 高収率パルプ（HYP）
    • その他
  • 製品タイプ別
    • バスルームティッシュ
    • 紙ナプキン
    • ペーパータオル
    • フェイシャルティシュー
    • 特殊・ラッピングティッシュ
  • タイプ別
    • 家庭用
    • 外出用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Clearwater Paper Corporation
    • Kruger Products
    • Sofidel Group
    • Wausau Paper Corporation
    • Cascades Tissue Group Inc.
    • Procter & Gamble
    • Asia Pulp and Paper（APP）
    • SCA（Svenska Cellulosa Aktiebolaget）
    • Georgia Pacific LLC
    • Kimberly-Clark Corporation
    • Essity

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69125

The Tissue Paper Market size is estimated at USD 20.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.49 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.68% during the forecast period (2024-2029).

Tissue Paper - Market

Key Highlights

  • With the global average consumption per person per year reaching 55 kg, the global tissue paper market is projected to witness a CAGR of 5.68%. A survey by AFRY found that global tissue consumption hit about 44 million tons in 2023, with estimates pointing toward a climb to 55 million tons by 2032. This growth is driven by increasing consumer demand for hygiene products, advancements in tissue paper manufacturing technologies, and expanding distribution networks.
  • Regional growth in the tissue paper industry varies due to factors like raw material availability, environmental considerations, income disparities, and consumer behavior. For instance, regions with abundant raw materials and favorable environmental policies tend to have more robust growth. Conversely, areas facing raw material shortages or stringent environmental regulations may experience slower growth.
  • Asia-Pacific, driven by rising disposable incomes, improving living standards, and rapid industrialization and globalization in nations like China, India, and Indonesia, is poised to experience the most significant growth during the forecast period. The region's expanding middle class and increasing urbanization contribute to higher tissue paper consumption. Government initiatives promoting sanitation and hygiene further boost the market's growth in these countries.
  • Factors such as a thriving tourism and hospitality sector, a growing global working-class population, and an increasing consumer emphasis on health and hygiene are set to propel the global tissue paper market. The tourism and hospitality industry, in particular, demands high volumes of tissue paper products, including toilet paper, facial tissues, and paper towels, to cater to the needs of travelers and guests. Moreover, the rising awareness of hygiene practices among consumers, especially in the wake of global health crises, has led to increased usage of tissue paper products in households and public spaces.
  • However, the market's reliance on the pulp industry could face challenges, especially with mounting environmental concerns like deforestation and global warming, as trees are being felled at an alarming rate. The industry's environmental footprint, including water and energy consumption during production, also raises sustainability issues. To mitigate these challenges, companies are exploring alternative raw materials, such as recycled fibers and non-wood pulp sources, and investing in eco-friendly production processes to reduce their environmental impact.

Tissue Paper Market Trends

Bathroom Tissue Expected to Witness High Growth Rate

  • Bathroom tissue stands out as the cornerstone of the tissue paper sector, propelled by a blend of necessity and the global adoption of Western bathroom norms. This segment's growth is fueled by a shift toward organic variants bolstered by rising incomes and governmental health initiatives. The market's expansion is also driven by advancements in production technologies, which enhance the quality and sustainability of tissue products.
  • Developing nations are witnessing a heightened emphasis on hygiene, spurring further demand. As disposable incomes and living standards climb, there is a notable uptick in the preference for premium sanitary products. The increased urbanization and changing lifestyles in these regions contribute significantly to the market's growth as consumers seek more convenient and hygienic solutions.
  • However, escalating raw material costs significantly challenge the global bathroom tissue market. The prices of pulp, the primary raw material for tissue paper, have been rising due to supply chain disruptions and increased demand. The emergence of innovative alternatives like electronic dryers is reshaping the market landscape. These products offer a more sustainable and cost-effective solution, potentially reducing the reliance on traditional bathroom tissue.

North America to Hold Largest Market Share

  • American consumers lead globally in tissue paper usage by volume. Notably, toilet paper stands out as the dominant subsector, boasting a near-universal household penetration rate. This subsector includes various types of toilet paper, such as standard, premium, and ultra-premium, each catering to different consumer preferences and needs. The market increasingly pivots consumers toward premium offerings, which feature enhanced softness, strength, and additional layers.
  • Market concentration characterizes the US consumer tissue landscape, with Kimberly-Clark, Procter & Gamble, and Georgia-Pacific collectively commanding about 80% of sales. These companies dominate through extensive product lines, strong brand recognition, and widespread distribution networks. Their market strategies often include significant investments in advertising, research & development, and sustainability initiatives to maintain their competitive edge.
  • While the away-from-home segment thrives, there are challenges like the scarcity of recovered fiber and its declining quality, which compels players to rely more on virgin fiber. This segment includes products used in public restrooms, hotels, restaurants, and other commercial establishments. The shift toward virgin fiber is driven by the need to maintain product quality and meet consumer expectations despite the higher costs associated with virgin materials.
  • Regional manufacturers are forging partnerships with pulp companies, a move aimed at cost reduction and bolstering long-term growth. These integrations involve vertical integration strategies where tissue manufacturers acquire or collaborate closely with pulp producers to secure a stable supply of raw materials. Yet, such integrations, while beneficial, can strain pulp capacity, thereby impacting the tissue market. Moreover, factors like fierce competition, market saturation, and pricing pressures are constraining the sector's growth. Companies are continuously innovating to differentiate their products and capture market share, but these efforts often lead to increased operational costs.
  • Advancements in toilet paper manufacturing and design, coupled with an improving economic landscape, are pivotal drivers of the market's growth. Innovations include the development of biodegradable and environmentally friendly products, as well as improvements in production efficiency and product performance. Increasing per capita disposable incomes and consumer spending are also boosting the expenditure on toilet paper. This trend is further supported by changing consumer preferences toward higher-quality and more sustainable products, reflecting a broader shift in market dynamics.

Tissue Paper Industry Overview

The tissue paper market is highly fragmented due to high demand, a large number of market players, and numerous new players entering the market to have a stronghold by developing high-quality products for various end-user applications. Some of the key players include Kimberly-Clark Corporation, Georgia Pacific LLC (Koch Industries), SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget), Procter & Gamble, Clearwater Paper Corporation, Wausau Paper Corp., and Kruger Products, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Spending on Hygiene
    • 5.1.2 Technological Developments in Manufacturing Processes
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Paper Production Impacts on the Environment

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Raw Material
    • 6.1.1 Bleached Softwood Kraft Pulp (BSK)
    • 6.1.2 Birch Hardwood Kraft Pulp (BHK)
    • 6.1.3 High Yield Pulp (HYP)
    • 6.1.4 Other Raw Materials
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Bathroom Tissue
    • 6.2.2 Paper Napkins
    • 6.2.3 Paper Towels
    • 6.2.4 Facial Tissues
    • 6.2.5 Speciality and Wrapping Tissue
  • 6.3 By Type
    • 6.3.1 At Home
    • 6.3.2 Away from Home
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Clearwater Paper Corporation
    • 7.1.2 Kruger Products
    • 7.1.3 Sofidel Group
    • 7.1.4 Wausau Paper Corporation
    • 7.1.5 Cascades Tissue Group Inc.
    • 7.1.6 Procter & Gamble
    • 7.1.7 Asia Pulp and Paper (APP)
    • 7.1.8 SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)
    • 7.1.9 Georgia Pacific LLC
    • 7.1.10 Kimberly-Clark Corporation
    • 7.1.11 Essity

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET