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市場調査レポート
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1549723

セルフストレージ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Self Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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セルフストレージ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

セルフストレージ市場の賃貸可能面積は、2024年の24億7,000万平方フィートから2029年には29億5,000万平方フィートに拡大し、予測期間（2024年～2029年）のCAGRは3.65%となる見込みです。

Self Storage-Market

主なハイライト

  • 商業用不動産の一分野であるセルフストレージ部門は、都市化と経済の改善に牽引されて力強い成長を遂げようとしています。米国や西欧のような既存市場ではセルフストレージのインフラが十分に整備されているが、中国やインドのような地域ではこのコンセプトの初期段階が見られます。
  • 都市人口の増加を伴う都市化は、主要な成長要因です。都市の人口密度が高まり、不動産価格が上昇するにつれて、特に賃貸契約者の間でセルフストレージに対する需要が高まっています。例えば、ロンドンの人口は2024年に970万人に達し、2030年には1,000万人の大台に乗ると予測されています。
  • 企業は保管コストを意識し、セルフストレージソリューションにますます目を向けるようになっています。従来の倉庫業とは異なり、セルフストレージは幅広いスペースサイズと料金プランをビジネスに提供しています。この市場は、温度や湿度などの環境要因から入居者に安全な保管施設を提供するため、空調管理やデジタルセキュリティ管理のセルフストレージ施設の開発で大きな進展を記録しており、特に空調管理機能付きのセルフストレージ施設の機会を創出することで市場の成長を支えています。
  • この傾向を裏付けるように、2023年12月、セルフストレージ専門の不動産投資会社であるVanWest Partners社は、コロラド州デンバーでのプロジェクト計画を発表しました。子会社のClearHome Self Storageが運営するこのプロジェクトは、5階建て、9万3,000平方フィートのビルに、空調管理されたクラスAのセルフストレージユニットを設置します。この動きは、米国で急増する空調管理されたストレージの需要に対応するものです。予測期間中は、ビジネスおよび個人顧客向けの、気候に左右されないストレージソリューションに対するニーズの高まりへの戦略的対応を示すものです。
  • しかし、この業界は政府の規制による課題に直面しています。国土安全保障省は、安全保障上のリスクをもたらす可能性のある物質の保管に施設が悪用される可能性があるとして、事業者に注意を促しています。

セルフストレージ市場の動向

個人向けストレージ分野が市場シェアの大半を占める見込み

  • 個人向け分野では、収納スペースの追加需要は主に家族の増加によってもたらされ、彼らの所有物の増加はセルフストレージ物件の性能に大きく影響します。さらに、ベビーブーム世代の縮小に伴い、ストレージユニットのニーズが高まると予想されます。
  • 都市人口の増加により、特に都市部では居住スペースが狭くなり、価格も高くなり、移動可能な賃貸住宅利用者が増えています。国連は、世界の都市化が2050年までに68％に達すると予測しています。北米は特に都市化が進んでいる地域で、人口の80％以上が都市部に住んでいます。
  • 都市化によって景気後退が懸念され、COVID-19パンデミックによって悪化する可能性がある中、個人向けストレージ部門は急成長を遂げています。スペースの制約に直面している賃借人は、ダウンサイジングをしたり、家族と同居したり、より移り気なライフスタイルを採用したりするため、収納施設を利用するようになっています。この変化は、パーソナル・ストレージ業界を大きく後押ししています。
  • ミレニアル世代がセルフストレージ利用者の大部分を占める中、彼らの期待は進化しています。ミレニアル世代は、スマートフォン、アプリ、モバイルウェブサイトを通じたやり取りを好み、事業者に技術的に高度なソリューションを求めるようになっています。バーチャルツアー、オンライン予約、非接触型決済、自動化されたアクセスは業界標準になりつつあり、このセクターの技術的進歩に合わせています。物理的立地による従来の優位性が失われる中、こうしたデジタルチャネルは、新興のストレージ企業にとって市場を破壊する大きなチャンスとなっています。

北米が最大市場になる見込み

  • 米国とカナダを中心とする北米が、セルフストレージ市場を独占することになりそうです。ストレージソリューションと産業オートメーションに対する需要の増加が、この成長を後押ししています。北米の主な市場促進要因には、インフラコストの削減への注力、ビジネス洞察へのニーズの高まり、リアルタイムデータ可用性の必要性などがあります。セルフストレージ業界は、36年前のデビュー以来、最も急成長している商業不動産市場セグメントの1つです。SpareFoot.comによると、ストレージ業界の年間売上高は2023年1月時点で290億米ドルを記録し、米国では現在、推定51,206のストレージ施設が稼働しています。
  • さらに、米国のセルフストレージ部門への投資は、同国の企業や個人顧客の間でセルフストレージ施設の導入が増加していることに支えられ、大きな成長を目の当たりにしています。同国のセルフストレージ市場における賃貸価格の低下という利点は、米国における稼働率を促進し、予測期間中の市場成長を促進する可能性があります。
  • 例えば、2023年6月、世界の不動産会社であるIvanhoe Cambridgeは、Safely Store Self Storageとの戦略的提携を通じて、米国におけるセルフストレージのポートフォリオを拡大する計画を発表しました。この構想は、米国におけるセルフストレージ施設の利用可能性を高め、市場の成長を支援することを目的としています。
  • また、セキュアスペースは2023年6月、シアトルのリンウッド地区にあるノースリン・ミニ・ストレージを買収しました。リースオフィスはSecureSpaceのモダンなデザインにアップグレードされ、全米のセキュリティチームが管理する同社独自の高セキュリティプラットフォームが導入されます。
  • 安定した雇用創出と賃金上昇により、世帯形成と個人消費が促進され、セルフストレージの需要が高まっています。加えて、若い世代と高齢者の間で、より速いペースで進むライフスタイルと思い出の品を収集する傾向が、セルフストレージスペースに対する将来のニーズをさらに強めています。
  • さらに、2023年11月、留学生交流と援助、外交問題、国際平和と安全保障に焦点を当てているInstitute of International Education（国際教育研究所）は、カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州が留学生の入学に最も貢献していると述べ、これは国内の移民人口増加と米国のこれらの都市における人口密度の増加の需要を促進し、予測期間中の外部保管スペースの需要を支えることになるだろうと述べた。

セルフストレージ業界の概要

セルフストレージ市場は競争が激しく、U-Haul International Inc.、Life Storage Inc.、CubeSmart LP、National Storage Affiliates Trust、Safestore Holdings PLCなどの主要企業が参入しています。市場の主要企業は、市場での地位を維持するために、提携、合併、買収、投資、事業拡大、技術革新も行っています。

  • 2024年6月、不動産投資家であるシンガポールのGICは、オーストラリアのNational Storage REITと提携し、National Storage Ventures Fundを立ち上げました。このファンドは、オーストラリア全土でセルフストレージ施設を開発することを目的としています。このパートナーシップは、今後12ヶ月から18ヶ月の間に2億7,000万豪ドル（1億7,950万米ドル）を投資し、NSRの初期開発ポートフォリオ内の10のプロジェクトを完成させる。
  • 2024年2月、Talonvest Capital Inc.はMetro Self Storageと提携し、米国南東部の4つの物件を含むポートフォリオに2,250万米ドルを投資する融資契約を結びました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • マクロ経済要因が市場に与える影響の評価
  • 市場の主要基礎指標の分析
    • 平均居住面積
    • セルフストレージ施設の稼働率
    • オフィス賃貸価格

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 都市化の進展と居住空間の狭小化
    • ビジネス慣行とCOVID-19消費者行動の変化
  • 市場抑制要因
    • ストレージに関する政府規制が市場成長の阻害要因

第6章 市場セグメンテーション

  • ユーザータイプ別
    • 個人
    • 商用
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ベルギー
      • オランダ
      • ルクセンブルク
      • デンマーク
      • フィンランド
      • ノルウェー
      • スウェーデン
      • アイスランド
    • アジア
      • 中国
      • 日本
      • 台湾
      • 韓国
      • マレーシア
      • 香港
      • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • U-Haul International Inc.
    • Life Storage Inc.
    • CubeSmart LP
    • National Storage Affiliates
    • Safestore Holdings PLC
    • Simply Self Storage Management LLC
    • StorageMart
    • Prime Storage Group
    • WP Carey Inc.
    • Metro Storage LLC
    • SmartStop Asset Management LLC
    • （Great Value Storage）World Class Capital Group LLC
    • All Storage
    • Amsdell Cos./Compass Self Storage
    • Urban Self Storage Inc.
    • Global Self Storage Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 63689

The Self Storage Market size in terms of lettable area is expected to grow from 2.47 Billion square feet in 2024 to 2.95 Billion square feet by 2029, at a CAGR of 3.65% during the forecast period (2024-2029).

Self Storage - Market

Key Highlights

  • The self-storage sector, a segment within commercial real estate, is set for robust growth driven by urbanization and improving economies. While established markets like the United States and Western Europe boast well-developed self-storage infrastructures, regions such as China and India are witnessing the nascent stages of this concept.
  • Urbanization, accompanied by increasing urban populations, is a primary growth factor. As cities grow with denser populations and rising real estate prices, the demand for self-storage, particularly among renters, is rising. For instance, London's population hit 9.7 million in 2024, which is projected to reach the 10 million mark by 2030.
  • Businesses are aware of storage costs and are increasingly turning to self-storage solutions. Unlike traditional warehousing, self-storage offers businesses a wider array of space sizes and pricing plans. The market has been registering a significant advancement in the development of climate control and digital security-managed self-storage facilities to provide tenants with safe storage facilities for their belongings against environmental factors, including temperature and humidity, among others, supporting the growth of the market by creating an opportunity for the climate control feature based self-storage facilities.
  • Highlighting this trend, in December 2023, VanWest Partners, a real estate investment firm specializing in self-storage, unveiled plans for a project in Denver, Colorado. The project, to be managed by their subsidiary, ClearHome Self Storage, will feature a 5-story, 93,000-square-foot building of Class A, climate-controlled self-storage units. This move addresses the surging demand for climate-controlled storage in the United States. During the forecast period, it signals a strategic response to the growing need for climate-neutral storage solutions catering to business and personal clientele.
  • However, the industry faces challenges from government regulations. The Department of Homeland Security has cautioned operators about potential misuse of their facilities for storing materials that could pose security risks.

Self Storage Market Trends

Personal Storage Segment is Expected to Hold Major Market Share

  • In the personal sector, the demand for additional storage space is majorly driven by growing families, and their increasing material possessions significantly influence the performance of self-storage properties. Additionally, as baby boomers downsize, the need for storage units is anticipated to rise.
  • Rising urban populations are leading to smaller and more expensive living spaces, particularly in cities, with a growing number of mobile renters. The United Nations projects global urbanization to reach 68% by 2050. North America is notably the most urbanized region, with over 80% of its population living in urban areas.
  • Amid concerns of a recession, potentially driven by urbanization and exacerbated by the COVID-19 pandemic, the personal storage sector is experiencing a surge. Renters, facing space constraints, are turning to storage facilities as they downsize, move in with family, or adopt a more transient lifestyle. This shift is significantly boosting the personal-storage industry.
  • With millennials comprising a significant portion of the self-storage user base, their expectations are evolving. They increasingly seek technologically advanced solutions from operators, preferring interactions through smartphones, apps, and mobile websites. Virtual tours, online bookings, contactless payments, and automated access are becoming industry standards, aligning with the sector's technological advancements. As the traditional advantage of physical location diminishes, these digital channels present a significant opportunity for emerging storage players to disrupt the market.

North America is Expected to be the Largest Market

  • North America, led by the United States and Canada, is set to dominate the self-storage market. The increasing demand for storage solutions and industrial automation is driving this growth. Key market drivers in North America include a focus on reducing infrastructure costs, a growing need for business insights, and the necessity for real-time data availability. The self-storage industry has been one of the fastest-growing commercial real estate market segments since its debut 36 years ago. According to SpareFoot.com, the storage industry recorded USD 29 billion in annual revenue as of January 2023, and the United States currently has an estimated 51,206 storage facilities in service.
  • Furthermore, investments in the self-storage sector in the US have witnessed significant growth supported by the increasing adoption of self-storage facilities among businesses and individual customers in the country, which would increase the number of self-storage facilities in the US and can decrease rent prices in the market. This advantage of lower renting prices in the country's self-storage market would fuel the occupancy rate in the United States and can drive market growth during the forecast period.
  • For instance, in June 2023, Ivanhoe Cambridge, a global real estate company, announced plans to expand its self-storage portfolio in the United States through a strategic partnership with Safely Store Self Storage. This initiative aims to enhance the availability of self-storage facilities in the United States, supporting market growth.
  • Also, in June 2023, SecureSpace acquired Northlynn Mini Storage in the Lynnwood area of Seattle. The leasing office will be upgraded with SecureSpace's modern design, and their proprietary high-security platform, managed by a national security team, will be installed.
  • The demand for self-storage units is rising due to steady job creation and wage growth, which boost household formation and consumer spending. Additionally, the faster-paced lifestyles and the tendency to collect memorabilia among younger and older generations further strengthen the future need for self-storage space.
  • Additionally, in November 2023, the Institute of International Education, which focuses on international student exchange and aid, foreign affairs, and international peace and security, stated that California, New York, and Texas have contributed the highest enrollment of international students, which would fuel the demand for migrant population growth in the country and can increase of population densities in these cities of the US, supporting the demand for external storage spaces during the forecast period.

Self Storage Industry Overview

The self-storage market is highly competitive, with significant players like U-Haul International Inc., Life Storage Inc., CubeSmart LP, National Storage Affiliates Trust, and Safestore Holdings PLC. The key players in the market are also making partnerships, mergers, acquisitions, investments, expansions, and innovations to retain their market position.

  • In June 2024, Singapore's GIC, a real estate investor, partnered with Australia's National Storage REIT to launch the National Storage Ventures Fund. This fund aims to develop self-storage facilities across Australia. The partnership will invest AUD 270 million (USD 179.5 million) over the next 12 to 18 months to complete ten projects within NSR's initial development portfolio.
  • In February 2024, Talonvest Capital Inc. partnered with Metro Self Storage to invest USD 22.5 million in a financing agreement for a portfolio including four properties across the southeastern United States, which would enhance Metro Self Storage's presence in suburban areas of Nashville, Tampa, Orlando, and Atlanta with a total of 2,382 units and 282,396 net rentable square feet.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of Impact of Macro Economic Factors on the Market
  • 4.5 Analysis of Key Base Indicators of the Market
    • 4.5.1 Average Living Spaces
    • 4.5.2 Occupancy Rates of Self-storage Facilities
    • 4.5.3 Office Rental Prices

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Urbanization Coupled with Smaller Living Spaces
    • 5.1.2 Changing Business Practices and COVID-19 Consumer Behavior
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Government Regulations on Storage are Hindering the Market Growth

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By User Type
    • 6.1.1 Personal
    • 6.1.2 Business
  • 6.2 By Geography
    • 6.2.1 North America
      • 6.2.1.1 United States
      • 6.2.1.2 Canada
    • 6.2.2 Europe
      • 6.2.2.1 United Kingdom
      • 6.2.2.2 Germany
      • 6.2.2.3 France
      • 6.2.2.4 Spain
      • 6.2.2.5 Italy
      • 6.2.2.6 Belgium
      • 6.2.2.7 Netherlands
      • 6.2.2.8 Luxembourg
      • 6.2.2.9 Denmark
      • 6.2.2.10 Finland
      • 6.2.2.11 Norway
      • 6.2.2.12 Sweden
      • 6.2.2.13 Iceland
    • 6.2.3 Asia
      • 6.2.3.1 China
      • 6.2.3.2 Japan
      • 6.2.3.3 Taiwan
      • 6.2.3.4 South Korea
      • 6.2.3.5 Malaysia
      • 6.2.3.6 Hong Kong
      • 6.2.3.7 Australia and New Zealand
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 U-Haul International Inc.
    • 7.1.2 Life Storage Inc.
    • 7.1.3 CubeSmart LP
    • 7.1.4 National Storage Affiliates
    • 7.1.5 Safestore Holdings PLC
    • 7.1.6 Simply Self Storage Management LLC
    • 7.1.7 StorageMart
    • 7.1.8 Prime Storage Group
    • 7.1.9 WP Carey Inc.
    • 7.1.10 Metro Storage LLC
    • 7.1.11 SmartStop Asset Management LLC
    • 7.1.12 (Great Value Storage) World Class Capital Group LLC
    • 7.1.13 All Storage
    • 7.1.14 Amsdell Cos./Compass Self Storage
    • 7.1.15 Urban Self Storage Inc.
    • 7.1.16 Global Self Storage Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS