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市場調査レポート
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欧州のセルフストレージ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Europe Self-storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 120 Pages
納期
2～3営業日
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欧州のセルフストレージ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

欧州のセルフストレージ市場は予測期間中にCAGR 5.95%を記録すると予想されます。

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セルフストレージ市場は小売不動産のサブセクタです。予測期間中、都市化の進展と各地域の事業展望の改善に牽引され、新規事業の立ち上がりとともにこの産業の成長は堅調に推移すると予測されます。

主要ハイライト

  • 欧州のセルフストレージ市場は、いくつかの地域で施設やスペースの提供が増加しています。欧州では、都市化、人口増加、経済展望の改善、宿泊施設の混雑などにより、個人やビジネス目的で部屋を借りる人が大量にいることが、調査対象市場の拡大に寄与しています。
  • 中小企業向けセルフストレージ市場の成長は、eコマースセグメントで集荷や配達のために小売店舗を開設する一般的な動向に後押しされています。消費者が即日配達を求めるようになり、企業はますますバリューロジスティクスを利用するようになったため、セルフストレージに目を向けるようになっています。これと同様に、市場参入企業も積極的な動きを見せています。
  • 欧州の消費者は、世界の他の地域と比較して、このセルフストレージ市場に対する認知度が比較的高いです。さらに、スペースへの単独アクセス、柔軟なレンタル期間、各顧客のニーズに適した幅広いサイズのユニットといった主要特典は、この市場を最初に理解した消費者の半数近くが理解できると考えられます。
  • 現在のセルフストレージ・マネージャーやオーナーには、先取特権の売買や競売、商品や書類の放置、借主の破産や死亡に関する州法の変更、取り立て、賃貸契約の有効性、借主のデータ保護、車両の保管など、いくつかの法的課題が存在するが、これらに限定されるものではないです。
  • 都市のライフスタイルが改善され、消費者の需要が高まった結果、欧州のセルフストレージ市場は緩やかな成長を遂げました。同市場の成長は予測期間中も維持される見込みです。同地域はCOVID-19の大流行により安定した市場成長を遂げました。しかし、パンデミックは生産を減少させ、ビジネス投入の急激な縮小をもたらしました。

欧州のセルフストレージ市場動向

ビジネスストレージが市場の人気を集めると予想

  • セルフストレージは当初、個人利用を目的としていたが、企業も個人保管施設の重要性に気づき始めています。中小企業にとっては、スペースの管理問題を解決するために、セルフストレージユニットを借りることは、手頃な価格で一時的または長期的な解決策となりえます。
  • セルフストレージ事業の顧客のほとんどは新興企業です。彼らは、オフィススペース、流通、倉庫、長期リースを取ることなく商品を保持するための柔軟なソリューションを提供しています。セルフストレージ施設は、会議室、ワイヤレスインターネットアクセス、貨物輸送サービスを提供することで、ビジネス顧客にとってますます便利になっています。
  • また、欧州のCO2総排出量の40％は建築環境に起因しています。その影響を減らし、ネットゼロ・カーボンを提供するために、投資家や開発者は既存の建物を改修したり、新しい建物を建設したりする方法を模索しています。ソーラーパネルは、欧州のセルフストレージ施設のわずか3％にしか設置されておらず、建物の持続可能性に注目する不動産投資家が増え始めています。
  • さらに、小規模企業が倉庫の代替地に目を向けることで、現在テナントベースの約5分の1を占める商業リースが増加する可能性があります。より小さなスペース、より手頃なコスト、より短いリース期間は、しばしば中小企業に有利に働いています。過去5年間の倉庫賃料の上昇率（年平均6％以上）を考えると、多くの企業がセルフストレージ施設へのニーズ移転を検討しています。

著しい成長が期待されるドイツ

  • ドイツのセルフストレージ市場への浸透度は英国やフランスより低いが、産業顧客からの需要は伸びています。市場浸透率が低い国では、新規参入者が優位に立つために市場に参入しています。
  • さらに、こうしたサービスが個人的にも商業目的でも利用できることを知る人が増えるにつれ、この地域の市場は拡大しています。既存のセルフ・ストレージ施設や、大小の個人・業務用物品を保管するための新規開設も、この地域の市場ベンダー数の増加に支えられています。
  • 過剰需要による住宅需要のひっ迫や、賃料の不均等な幅のため、人口の多いドイツの中心都市では、こうした保管施設の人気が高まっています。同地域のこうした要因が、予測期間中にセルフストレージ需要を増加させると予測されます。
  • ドイツの大都市は人口密度が高いという特徴があり、スペース不足のためセルフストレージ用地を建設するのに魅力的であるため、成長機会がいくつかあります。さらに、ドイツのセルフストレージ市場成長の主要因は、都市化の進展と居住空間の縮小です。都市化が進むとスペースに対する需要が高まり、1平方メートル当たりの不動産価格が上昇します。その結果、市場の成長はこうした要因によってもたらされています。

欧州のセルフストレージ産業概要

欧州のセルフストレージ市場はセグメント化されており、ほとんどの施設は小規模な独立系事業者が所有・運営しています。同時に、こうした事業者により、欧州全域で新たなストレージ施設が絶えず建設されています。また、ジョイントベンチャーやパートナーシップは、企業がセルフストレージ不動産に直接投資する手段となっています。

2023年7月、Shurgard Self Storage SAはオランダのアメルスフォールト（ランスタッド）に新しいセルフストレージ・ビルをオープンすると発表しました。建物の規模は合わせて1,100ユニット以上で、ランスタッド地区における安全で利用しやすいストレージオプションに対する需要の高まりに対応します。

2022年10月、SmartStop Self Storage REIT Inc.は、2023年のNTT INDYCAR SERIES開幕戦より、セルフマネジメント型総合ストレージ企業として、アローのマクラーレンSPチームとフェリックスローゼンクヴィストがドライブするNo.6Chevrolet・コルベットのオフィシャルスポンサーに指名されました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 都市化の進展と居住空間の狭小化
    • ビジネスプラクティスとCOVID-19消費者行動の変化
  • 市場課題
    • ストレージに関する政府の規制

第6章 市場セグメンテーション

  • ユーザータイプ別
    • 個人
    • ビジネス
  • 国別
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • オランダ
    • イタリア
    • スペイン
    • ノルウェー
    • デンマーク
    • スウェーデン
    • その他の欧州

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Shurgard Self Storage SA
    • Safestore Holdings PLC
    • Self Storage Group ASA
    • W P Carey Inc.
    • SureStore Ltd
    • Big Yellow Group PLC
    • Access Self Storage
    • Lok'nStore Limited
    • Lagerboks
    • Nettolager
    • Pelican Self Storage
    • 24Storage
    • Casaforte（SMC Self-Storage Management）
    • W Wiedmer AG

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 67085

The Europe Self-storage Market is expected to register a CAGR of 5.95% during the forecast period.

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The self-storage market is a sub-sector of retail real estate. Over the forecast period, driven by higher urbanization and a better business outlook across regions, growth in this industry is predicted to be robust as new businesses emerge.

Key Highlights

  • Increased facilities and space offers in several regional countries have increased the European self-storage market. The European mass of renters of rooms for individuals and business purposes has helped increase the studied market due to urbanization, rising population, an improving economic outlook, and crowded accommodation.
  • The growth of the SME self-storage market is driven by the prevailing trend to open retail outlets for pick-ups and deliveries in the e-commerce sector. Companies increasingly use value logistics as consumers demand more and more deliveries on the same day, so they're turning to self-storage. In the same vein, several market participants have acted positively.
  • European consumers have a relatively high awareness of this self-storage market compared to other regions worldwide. Additionally, the key benefits, such as sole access to space, flexible rental periods, and a wide range of size units suitable for each customer's needs, could be understood by nearly half of consumers who initially understand the market.
  • Several legal challenges exist for current Self Storage Managers and Owners, including but not limited to lien sale and auction, leaving of goods or documents, changes in State law on tenant bankruptcy or death, collections, rental agreement validity, protection of tenants' data, and the storage of vehicles.
  • As a result of the increasing demands for consumers with improved city lifestyles, Europe's Self Storage Market was subject to moderate growth. The growth in the market is expected to be supported over the forecast period. The region experienced stable market growth due to the COVID-19 pandemic. However, the pandemic decreased production, resulting in an acute contraction of business inputs.

Europe Self Storage Market Trends

Business Storage Expected to Gain Market Popularity

  • Although self-storage was initially aimed at personal usage, businesses are beginning to realize the importance of private storage facilities. For smaller businesses, to solve the management of space problems, renting a self-storage unit could be an affordable, temporary, or long-term solution.
  • Most of the customers in self-storage businesses are startups; they offer a flexible solution for office space, distributing, warehousing, and holding goods without taking long leases. Self-storage facilities are becoming more and more helpful to business clients by providing meeting rooms, wireless Internet access, and freight forwarding services.
  • In addition, 40 % of Europe's total CO2 emissions are attributable to the built environment. To reduce their impact and offer net zero carbon, investors and developers are looking at ways to retrofit existing buildings and build new ones. Solar panels are present in only 3% of Europe's self-storage facilities, and an increasing number of real estate investors have started to focus on the sustainability of buildings.
  • Furthermore, as small companies look to alternative warehouse locations, commercial leases could increase, which now make up about one-fifth of the tenant base. The smaller space options, more affordable costs, and shorter lease terms often favorably align with smaller companies. Given the increase in warehouse rent over the past five years, which averaged more than 6 % per year, many companies are considering moving their needs to self-storage facilities.

Germany Expected to Register Significant Growth

  • Germany's penetration of the Self Storage market is lower than in the United Kingdom or France, but demand from industry customers has been growing. In a country with limited market penetration, new entrants are entering the market to gain an advantage.
  • In addition, as more and more people know that these services are available to them personally and for commercial purposes, the region's market is growing. Existing self-storage facilities and the opening of new ones for storing small and large private and commercial goods are also supported by the increasing number of market vendors in the area.
  • Due to the strained housing demand caused by the excess demand and the uneven range of rents, the popularity of these storage facilities is increasing in central cities in Germany with a higher population. This type of factor in the region is projected to increase demand for self-storage during the forecast period.
  • Germany offers several opportunities for growth because the large cities are characterized by strong population density, which makes it attractive to build self-storage sites due to lack of space. In addition, the main driver behind the German market growth for self-storage is rising urbanization and shrinking living space. Growing urbanization raises the demand for space, causing property prices per square meter to rise. Consequently, growth in the market is being driven by these factors.

Europe Self Storage Industry Overview

The European self-storage Market is fragmented, with most facilities owned and operated by smaller independent operators. At the same time, new storage facilities are constantly being built by these operators throughout Europe. In addition, joint ventures or partnerships are the means for companies directly investing in self-storage real estate.

In July 2023, Shurgard Self Storage SA announced the opening a new self-storage building in the Netherlands in Amersfoort (Randstad). The combined size of the building comprises over 1,100 units and will meet the growing demand for secure and accessible storage options in the Randstad area.

In October 2022, SmartStop Self Storage REIT Inc., starting with the start of the NTT INDYCAR SERIES season in 2023, a self-managing and complete integrated storage company, has been named an official sponsor of Arrow's McLaren SP Team and its No.6 Chevrolet Corvette driven by Felix Rosenqvist.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Greater Urbanization Coupled with Smaller Living Spaces
    • 5.1.2 Changing Business Practices and COVID-19 Consumer Behavior
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Government Regulations on Storage

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By User Type
    • 6.1.1 Personal
    • 6.1.2 Business
  • 6.2 By Country
    • 6.2.1 Germany
    • 6.2.2 United Kingdom
    • 6.2.3 France
    • 6.2.4 Netherlands
    • 6.2.5 Italy
    • 6.2.6 Spain
    • 6.2.7 Norway
    • 6.2.8 Denmark
    • 6.2.9 Sweden
    • 6.2.10 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Shurgard Self Storage SA
    • 7.1.2 Safestore Holdings PLC
    • 7.1.3 Self Storage Group ASA
    • 7.1.4 W P Carey Inc.
    • 7.1.5 SureStore Ltd
    • 7.1.6 Big Yellow Group PLC
    • 7.1.7 Access Self Storage
    • 7.1.8 Lok'nStore Limited
    • 7.1.9 Lagerboks
    • 7.1.10 Nettolager
    • 7.1.11 Pelican Self Storage
    • 7.1.12 24Storage
    • 7.1.13 Casaforte (SMC Self-Storage Management)
    • 7.1.14 W Wiedmer AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET