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市場調査レポート
商品コード
1645143

シンガポールのセルフストレージ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Singapore Self-Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 100 Pages
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2～3営業日
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シンガポールのセルフストレージ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

シンガポールのセルフストレージ市場規模（賃貸可能面積ベース）は、2025年の311万平方フィートから2030年には423万平方フィートに拡大し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.30%と予測されます。

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シンガポールのセルフストレージ市場の需要増加は、都市化の進展とセルフストレージを必要とする居住スペースの縮小によるものです。また、ビジネスセグメントのニーズの高まりも市場を牽引しています。

主要ハイライト

  • シンガポールではセルフストレージの需要が着実に増加しています。土地はますます限られてきており、高密度で小規模な住宅が一般的になってきています。その結果、多くの消費者がスペースの問題を解決する身近な答えとしてセルフストレージに注目しています。ここ数年の住宅、小売、工業用不動産のコスト上昇により、セルフストレージ用の土地は徐々にコモディティ化しています。この市場は、自宅やオフィス以外のワークスペースに対する人々の欲求の拡大に、合理的な選択肢を提供しています。
  • さらに、持ち物を置くスペースをもっと広くしたいという要望は、引っ越し、家族の拡大、定年退職など、消費者のライフスタイルのいくつかの変化に左右されます。都市化が進み、シンガポールの主要都市のアパートは徐々に狭くなり、価格も高くなっています。このような顧客ニーズの高まりに対応するため、セルフストレージのアイディアが生まれ、ユニット数が着実に増えるにつれ、市場で働く人々にとっても魅力的なものとなっています。
  • シンガポール統計局によると、2021年のシンガポールの人口密度は1平方キロメートル当たり7,485人でした。シンガポールの人口は最小限のスペースの中で年々増加しており、住宅不足や土地不足といった課題をもたらしています。こうした状況が、同国におけるセルフストレージ施設の需要をさらに高めています。
  • 人口動態の変化もこの急増の一因です。多くの人々が大都市から遠く離れた地域に転居しています。また、歴史的に賃貸料が低かった地方の店舗の稼働率が向上したことも、需要の増加を可能にしています。その結果、地方の店舗は大都市圏の店舗よりも成長率が速くなっています。こうした要因が、国内のセルフストレージ市場をさらに牽引しています。
  • COVID-19の大流行がセルフストレージの需要を押し上げ、シンガポールに進出する企業も出てきました。個人や企業が所有物や物品を保管するために借りるこれらのスペースに対する問い合わせや引き取り手の数は増加していました。遠隔地での仕事や新たな趣味のために、自宅により広いスペースが必要だと考える人が増えました。また、オフィススペースの必要性を見直したり、サプライチェーンの混乱を見越して商品を備蓄したりする企業も、高級志向を強めています。

シンガポールのセルフストレージ市場動向

都市化の進展と居住スペースの縮小がシンガポールのセルフストレージ需要を牽引する展望

  • シンガポールはビジネスから旅行まで、あらゆるもの拠点となっています。都市部の人口が非常に多いため、都市部ではスペースを確保するのがかなり難しくなります。この国のほとんどの住宅は狭い方で、ほとんどのアパートは広々とした部屋が少ないです。また、GDPの増加に伴い、市場の都市化動向は市場の成長に貢献すると予想されます。
  • 全国の都市人口の増加は、セルフストレージ施設への需要を急速に促進しています。例えば、UNESCAPのデータによると、シンガポールの都市人口は2014年の552万5,600人から今年は594万3,500人へと急速に増加しています。
  • シンガポールに住む都市人口は通常、セルフストレージユニットのレンタルに投資します。セルフストレージユニットのレンタルは、所有物が大きく、そのため持ち運びが困難なシンガポールの人々にとって便利であることが証明されています。また、それほど頻繁に使用しない持ち物を持つシンガポール居住者にとっても魅力的な選択肢です。こうした要因がシンガポールのセルフストレージ市場の成長を後押ししています。
  • さらに、Store-Y Self-Storageのようなセルフストレージ会社は、顧客との距離を縮めるため、都市部のコミュニティーの近くにセルフストレージ店舗をいくつかオープンしています。同社は北部地域のウッドランズコミュニティに「セルフストレージ・ウッドランズ」を構え、高い評価を得ています。
  • ここ2、3年のシンガポール経済の継続的な成長により、居住者の豊かさと消費意欲が高まっています。このため、都市部に住む人々は、特に電化製品やワイン、装飾品などの収集品を集める傾向が強いです。

事業用セルフストレージタイプセグメントは大幅な成長が見込まれる

  • シンガポールのセルフストレージ市場のビジネスセグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。これは、富裕な中間層の増加やオンライン小売の普及により、企業がニーズを満たすためにセルフストレージを利用するようになっているためです。また、国内の企業オーナーは、店舗や倉庫を借りるよりも安価なセルフストレージを選んでいます。
  • 物件を管理するJLLによると、シンガポールでセルフストレージ施設を利用する人のほぼ半数は企業だといいます。これらの利用者は個人利用者よりも安定的にストレージスペースを利用しており、企業の成長とともに需要が高まる可能性を示唆しています。シンガポールのスタートアップ・シーンが成長するにつれ、自宅でビジネスを営む人々がストレージ・ニーズをアウトソーシングすることを選ぶようになっています。これは、成長するビジネスのニーズを満たすために、より多くのストレージスペースが必要であることを意味します。
  • また、同国ではスタートアップ企業の数も増加しており、柔軟性の高いセルフストレージのオプションは、成長するeコマース部門や技術に精通した人口の増加など、スタートアップ企業のニーズに応えています。新興企業は、ビジネスを運営する上で、経費を節約し、より柔軟な運用を望んでいます。
  • 様々な産業における新興企業の増加は、今後数年間、ビジネス用途のセルフストレージ施設の需要をさらに押し上げると考えられます。例えば、ASEANのデータによると、2021年、シンガポールには20のスタートアップ・ユニコーンが存在し、6社が技術・通信産業で、5社がeコマース産業で活動していました。同国における新興企業の増加は、同国におけるセルフストレージ市場の需要をさらに押し上げると考えられます。

シンガポールのセルフストレージ産業概要

シンガポールのセルフストレージ市場は適度に競争しており、多くの世界企業や地域企業で構成されています。これらの参入企業はかなりの市場シェアを占め、顧客基盤を世界に拡大することに注力しています。予測期間中に競合を維持するため、これらの企業は研究開発、戦略的提携、その他の有機的・無機的成長戦略に投資します。

2022年5月、米国を拠点とし、セルフストレージや食料品店を核とした小売店舗に関心のあるREIT、USリートは、シンガポール証券取引所へのIPOを発表しました。同社のポートフォリオは22物件、合計317万平方フィート。シンガポールの資産運用会社UOB Global Capital LLCと米国の不動産投資会社Hampshire Cos.LLC（米国不動産投資会社）がスポンサーとなっています。さらに、4つのセルフストレージ事業所と15以上のショッピングセンターを有しています。

2022年3月、StorHub Self Storageはジュロンイーストとセラングーンに2つのセルフストレージ施設を追加オープンすると発表しました。新たにオープンしたこれらの施設を含めることで、セルフストレージは新たな地域に進出し、地域社会に貢献しています。このセルフストレージ会社は現在、シンガポール全土の住民が簡単に利用できる合計13のStorHubストレージ施設を展開しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19がシンガポールのセルフストレージ産業に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 高密度、一人当たり所得、富裕層の存在などの有利な市場条件
    • 都市化の進展と居住スペースの縮小がシンガポールのセルフストレージ需要を牽引
    • 付加価値サービスへの注力の高まりや隣接市場からの参入など、セルフストレージ産業におけるビジネスモデルの進化
  • 市場課題
    • 相対的に高い賃貸料と賃貸可能スペースの縮小

第6章 市場セグメンテーション

  • セルフストレージのタイプ別
    • 個人
    • ビジネス
  • 所有形態別
    • 自己所有
    • 完全賃貸
    • ハイブリッド（一部賃貸）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Store Friendly Management Pte Ltd
    • Spaceship Singapore（Astore Pte. Ltd.）
    • StorHub Self Storage
    • Store Room Pte Limited
    • Work+Store（Work Plus Store Pte Ltd）
    • D Storage Pte Limited
    • Lock+Store（General Storage Company Pte Ltd）
    • Beam Storage Pte Ltd.
    • Far East Organization（Store-Y Self-Storage）
    • Mandarin Self Storage
    • Urban Space Self Storage
    • U-Store@SG（Singapore G Pte Ltd）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 71361

The Singapore Self-Storage Market size in terms of lettable area is expected to grow from 3.11 Million square feet in 2025 to 4.23 Million square feet by 2030, at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2025-2030).

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The rise in demand for Singapore's self-storage market is due to increased urbanization and smaller living spaces, which demand self-storage. In addition, the increasing needs of the business segment are also driving the market.

Key Highlights

  • Singapore has seen a steady increase in the demand for self-storage. The land is becoming increasingly limited, with denser and smaller houses becoming common. As a result, many consumers are looking to self-storage as an accessible answer to their space problems. Land for self-storage has gradually become a commodity due to the rising costs of residential, retail, and industrial real estate over the past few years. The market provides a reasonable option for the public's expanding desire for workspace outside homes and offices.
  • Moreover, the requirement for more space for belongings depends on several changes in a consumer's lifestyle, such as moving home, family expansion, and retirement. With rising urbanization and apartments in major Singapore cities gradually getting smaller and more expensive, a significant portion of the country's population is finding they need more room. Self-storage ideas have come up to meet this growing customer need, and as the number of units steadily grows, it's appealing to the people who work in the market.
  • According to the Singapore Department of Statistics, in 2021, the population density of Singapore was 7,485 people per square kilometer. The population of Singapore has been increasing over the years within a minimal space, posing challenges such as housing shortages and land scarcity. Such instances further drive the demand for self-storage facilities in the country.
  • Demographic change is one factor driving this spike. Many people have been seen relocating from big cities to farther-flung areas. Increases have been made possible by improved occupancy at local stores, which have historically had low rental rates. As a result, rural stores have had a faster growth rate than major metropolitan locations. Such factors are further driving the self-storage market in the country.
  • The COVID-19 pandemic drove up demand for self-storage, and some companies started expanding in Singapore. The number of inquiries and takers for these spaces, which individuals and companies hired to store possessions or goods, had increased. More people became aware of the need for more space in their homes for remote work and new interests. Businesses that were reconsidering their office space requirements or stockpiling goods in anticipation of supply chain disruptions were also moving upmarket.

Singapore Self Storage Market Trends

Increased Urbanization, Coupled with Smaller Living Spaces is Expected to Drive the Self-Storage Demand in Singapore

  • Singapore is a hub for everything, from business to travel. Due to the enormous urban population in the country, space can be significantly harder to come by in urban places. Most homes in the country are on the small side, and most apartments have fewer spacious rooms. Also, with an increasing GDP value, the market urbanization trend is expected to cater to market growth.
  • The growth in urban populations across the country is rapidly driving the demand for self-storage facilities. For instance, according to the UNESCAP data, the urban population in Singapore has rapidly increased from 5,525.6 thousand in 2014 to 5,943.5 thousand this year.
  • The urban population living in Singapore usually invests in the rental of self-storage units. Self-storage unit rental has proved to be handy for people in Singapore who have possessions that are big and, therefore, difficult to keep around. It is also an attractive choice for Singapore residents with belongings they don't use that often. Such factors are fueling the growth of the self-storage market in Singapore.
  • Moreover, self-storage companies like Store-Y Self-Storage have opened several self-storage stores near urban communities to lower customer proximity. The company has "Self Storage Woodlands," an acclaimed center in the Woodlands Community in the North Region.
  • The continual growth of Singapore's economy in the last couple of years has given rise to greater resident affluence and consumerism. Because of this, people who live in cities are much more likely to collect things, especially collectibles like electronics, wines, and decorations.

Business Self-storage Type Segment is Expected to Witness a Significant Growth

  • The business segment of the Singapore self-storage facility market is expected to witness significant growth over the forecast period, owing to the growing affluent middle class and the popularity of online retailing, which are leading businesses to turn to self-storage to fulfill their needs. Also, business owners in the country choose self-storage space because it is less expensive than renting shops or warehouses.
  • JLL, a company that manages properties, says that almost half of the people who use self-storage facilities in Singapore are businesses. These users use storage space more steadily than individual users, suggesting that demand may rise as enterprises grow. As Singapore's startup scene grows, more people who run businesses from home are choosing to outsource their storage needs. This means that more storage space is needed to meet the needs of growing businesses.
  • Also, the number of startups in the country is growing, and the flexible self-storage options meet the needs of startups in an e-commerce sector that is growing and a tech-savvy population that is growing. Startups want to save money and have more operational flexibility when running their businesses.
  • The increasing number of startups in various industries will further boost the demand for self-storage facilities for business use in the coming years. For instance, according to the data from ASEAN, in 2021, Singapore had 20 startup unicorns; six were active in the technology and communication industry, while five were in the e-commerce industry. The increasing number of startups in the country will further drive the demand for the self-storage market in the country.

Singapore Self Storage Industry Overview

Singapore's self-storage market is moderately competitive and consists of many global and regional players. These players account for a considerable market share and focus on expanding their client base globally. To remain competitive during the forecast period, these companies will invest in R&D, strategic alliances, and other organic and inorganic growth strategies.

In May 2022, US REIT, a US-based REIT interested in self-storage and grocery-anchored retail locations, announced an IPO on the Singapore stock exchange. The company's portfolio of 22 properties totals 3.17 million square feet. It is sponsored by UOB Global Capital LLC, a Singapore-based asset management firm, and Hampshire Cos. LLC, a US real estate investment corporation. Additionally, it has four self-storage operating offices and more than 15 shopping centers.

In March 2022, StorHub Self Storage announced the opening of two additional self-storage facilities in Jurong East and Serangoon. The inclusion of these newly opened facilities brings self-storage to new neighborhoods to serve the community. The self-storage company now has a total of 13 StorHub storage facilities that are easily accessible to residents all around Singapore.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Self-Storage Industry in Singapore

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Favorable Market Conditions Such as High Density, Per-Capita Income and Presence of Affluent Population
    • 5.1.2 Increased Urbanization, Coupled with Smaller Living Spaces is Expected to Drive the Self-Storage Demand in Singapore
    • 5.1.3 Evolving Business Models Within the Self-Storage Industry Such as Increased Focus on Value-Added Services and Entry From Adjacent Markets
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Relatively High Rental Rates and Shrinking Lettable Space

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Self-storage Type
    • 6.1.1 Personal
    • 6.1.2 Business
  • 6.2 By Ownership Type
    • 6.2.1 Self-owned
    • 6.2.2 Fully-leased
    • 6.2.3 Hybrid (Partly-leased)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Store Friendly Management Pte Ltd
    • 7.1.2 Spaceship Singapore (Astore Pte. Ltd.)
    • 7.1.3 StorHub Self Storage
    • 7.1.4 Store Room Pte Limited
    • 7.1.5 Work+Store (Work Plus Store Pte Ltd)
    • 7.1.6 D Storage Pte Limited
    • 7.1.7 Lock+Store (General Storage Company Pte Ltd)
    • 7.1.8 Beam Storage Pte Ltd.
    • 7.1.9 Far East Organization (Store-Y Self-Storage)
    • 7.1.10 Mandarin Self Storage
    • 7.1.11 Urban Space Self Storage
    • 7.1.12 U-Store@SG (Singapore G Pte Ltd)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET