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市場調査レポート
商品コード
1549703
ラテンアメリカのデジタルサイネージ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年）Latin America Digital Signage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| ラテンアメリカのデジタルサイネージ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 154 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
ラテンアメリカのデジタルサイネージ市場規模は2024年に11億1,000万米ドルと推定され、2029年には16億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは8.09%で成長する見込みです。
主なハイライト
- デジタルサイネージは、この地域のベンダーがディスプレイやメッセージをより迅速に変更し、潜在顧客にコスト効率よくコンテンツを届けることを可能にします。従来の広告に比べて管理が容易です。デジタルサイネージは、商品や在庫に関するリアルタイムの情報、インタラクティブなデータ、視覚的に魅力的な写真やビデオを提供します。
- ラテンアメリカではデジタル広告への支出が増加しており、デジタルサイネージ市場の成長に大きな機会が生まれると期待されています。デジタル屋外サイネージは、過去10年間着実に成長してきたオーディオ・ビジュアル市場の一部であり、その成長は加速する一方です。デジタル屋外サイネージは、レストランやホテル、小売店、交通機関、娯楽イベントなど、ほぼすべての産業で利用されています。
- この地域は、ソリューション・プロバイダーにとって有利な開発・成長機会を提供しているため、世界企業の進出が相次いでいます。例えば、2023年11月、Navori Labsは、Walmart de Mexico y Centroamericaのオムニチャネル小売メディア事業であるWalmart Connect向けに、統合デジタルサイネージソフトウェアとAIベースのカメラ分析ソリューションを展開しました。このソリューションは、メキシコのウォルマート・スーパーセンター173店舗すべてと、国内のサムズクラブ200店舗のうち180店舗で採用されており、残りの20店舗もこれに続く予定です。
- ソリューション・プロバイダーが顧客に革新的なソリューションを提供する上で、協力体制の強化が期待されます。例えば、デジタルサイネージ業界を支援する独立した非営利の業界団体であるデジタルサイネージフェデレーション（DSF）は、DSMXがDSFのアソシエーション・デジタル・サイネージ・ラテンアメリカ（DSラテンアメリカ）と呼ばれる関連団体になったと発表しました。この新しい仲間は、DSFが業界をリードする教育、標準、ベストプラクティスを世界に展開することを支援します。
- ラテンアメリカ全域で進行中のデジタル変革は、重要な推進力となっています。インターネット接続の強化や、IoT、AI、ビッグデータなどの技術の採用が、デジタルサイネージソリューションの需要を押し上げています。このデジタルシフトにより、企業は高度なディスプレイ技術やインタラクティブ機能を活用し、効果的に顧客を取り込むことができます。
- さらに、OLED、マイクロLED、インタラクティブタッチスクリーンなどのディスプレイ技術の革新は、デジタルサイネージをより魅力的で機能的なものにしています。これらの技術は、より高品質なディスプレイと新たなインタラクティブ機能を提供し、消費者の注目を効果的に集めたい企業にアピールします。例えば、2024年5月、ディスプレイ技術の世界のイノベーターであるLG Displayは、次世代OLEDと最先端のディスプレイ技術の多くをこの地域で発表しました。
- エンドユーザーが独自にインフラを開発・導入しようとするデジタル・サイネージは、混乱を招く可能性があります。複雑な事業であるため、IT、オーディオビジュアル、ソフトウェア、機械、ディスプレイ技術など、さまざまな分野の専門知識が必要になります。付加価値小売業者が提供する完全なソリューションを利用するには、技術的な容易さとプロトコルの標準化が必要です。これにより、設置が容易になるだけでなく、アップグレードが簡素化され、メンテナンスが軽減されます。相互運用性は、市場におけるもうひとつの大きな関心事です。
- パンデミック後、企業は、新しいテクノロジーの出現とデジタル・コンテンツの人気がますます高まる中、顧客を惹きつける新しいアプローチを模索しています。かつては印刷された看板や直接会ってコミュニケーションを取っていた企業も、過去2年間はデジタル・コミュニケーションに依存するようになっており、この傾向は今後も続くと予想されます。企業は印刷物の量を減らし、容量制限を減らしているため、デジタルサイネージはCOVID-19後のラテンアメリカで不可欠な役割を果たすと予想されます。
ラテンアメリカのデジタルサイネージ市場動向
LCD/LEDディスプレイが市場成長を牽引する見込み
- 同地域では、LEDとLCDがデジタルサイネージの需要を大きく牽引しています。これらのディスプレイは、高解像度、明るい色、シャープなコントラストなど、優れた画質を提供します。視覚的アピールが強化されたことで、デジタルサイネージは、小売環境、企業環境、公共スペースで注目を集め、視聴者を惹きつけるのに効果的になっています。高解像度のコンテンツを表示できるため、強い視覚的インパクトを与えたい企業を惹きつける。
- 高解像度（4Kおよび8K）、タッチスクリーン機能、インタラクティブ機能との統合など、LCDおよびLED技術の継続的な進歩は、デジタル・サイネージをより魅力的で機能的なものにしています。このような技術向上により、よりクリエイティブでインタラクティブなコンテンツが可能になり、ユーザーエンゲージメントが向上し、より良い顧客体験が提供されます。
- 例えば、2023年5月、LGエレクトロニクスはペルーに超大型LED屋外広告塔を納入しました。140枚のパネルを搭載したこのビルボードは、リアルな3次元アナモフィック・コンテンツを提供します。
- ラテンアメリカの急速な都市化と経済発展は、デジタルサイネージに新たな機会をもたらしています。都市が発展し、新しい商業スペースが開発されるにつれて、近代的で効果的なコミュニケーション・ツールの需要が高まっています。先進的なLEDやLCDディスプレイを搭載したデジタルサイネージは、ダイナミックで視覚に訴えるソリューションを提供することで、この需要に応えています。2023年、世界の都市化率は57％に達しました。ラテンアメリカ、カリブ海諸国、北米が最も都市化の進んだ地域で、人口の5分の4以上が都市部に居住しています。
- 企業はますます、オンラインとオフラインのマーケティング戦略を統合するようになっています。LEDやLCDを搭載したデジタル・サイネージによって、企業はインターネット広告キャンペーンを物理的な世界にまで拡大し、シームレスなブランド体験を生み出すことができます。この統合により、オンライン広告と同じ視覚的インパクトを持つ高品質のディスプレイの必要性が高まっています。Zenith社によると、2023年のラテンアメリカのインターネット広告費は132億9,000万米ドルで、前年比12.03%増だった。2024年には145億米ドル以上になると予測されています。これはラテンアメリカで2番目に大きな広告媒体となり、同地域の総広告費の3分の1を占めることになります。
ブラジルが最大の市場シェアを占める
- ブラジルは、公共部門や民間部門を含め、生活のさまざまな側面でデジタル化をますます受け入れています。デジタルサイネージがリアルタイムの情報や双方向サービスを提供する上で重要な役割を果たすスマートシティへの推進は、大きな成長の原動力となっています。これには、公共交通システム、交通管理、公共情報ディスプレイへの応用が含まれます。
- 2023年8月、韓国のソウル特別市と持続可能なスマートシティ世界機構（WeGO）財団は、第1回ソウル・スマートシティ賞のセミファイナリストとして3つのブラジルプロジェクトを選出しました。この賞は、社会的弱者をケアするためのICTを活用した包括的で革新的な都市モデルの革新を奨励するものです。この賞は、スマートシティはテクノロジーだけでなく人間にも基づくべきだという信念を強化するものです。この賞には2つのカテゴリーがある：テック・イノベーション・シティ（Tech-InnovaCity）」と「ヒューマン・セントリシティ（Human-CentriCity）」です。このような革新的な都市構想の高まりは、国内のデジタルサイネージ市場の発展を促進すると予想されます。
- また、サムスン、LGなどの大手企業や地元企業がブラジル市場に積極的に投資し、先進的なデジタル・サイネージ・ソリューションを提供しています。また、インタラクティブ・ディスプレイやモバイル技術との統合といったイノベーションも市場成長を後押ししています。これらの企業は、デジタル・サイネージをより費用対効果が高く、導入しやすいものにすることに継続的に取り組んでおり、さまざまな業界への幅広い普及を促しています。
- 2024年1月、サムスン電子はVisual eXperience Transformation（VXT）プラットフォームの正式発売を発表しました。VXTは、コンテンツとリモートサイネージ管理を1つの安全なプラットフォームに統合したクラウドネイティブのCMS（コンテンツ管理ソリューション）です。使いやすく設計されたオールインワン・ソリューションにより、企業はデジタル・ディスプレイを簡単に作成・管理できます。
- ブラジルのデジタルサイネージ市場は、技術の進歩、デジタル化の進展、経済的要因、積極的な市場参入企業、政府の支援政策によって成長するとみられています。これらの要素が総合的に、デジタル・サイネージが繁栄するダイナミックな環境を育み、さまざまな分野でのコミュニケーションや広告効果を高めています。南北アメリカ開発銀行によると、ラテンアメリカのモノのインターネット（IoT）デバイスの価値は2023年に約9億9,560万米ドルに増加し、この数字は2025年までに472億米ドルに達すると予想されています。
ラテンアメリカのデジタルサイネージ産業の概要
様々なエンドユーザーにおける需要の高まりと、デジタルサイネージ製品に対するビジネスチャンスの増加が、市場プレイヤー間の競合に寄与しています。ラテンアメリカのデジタルサイネージ市場は断片化されており、パナソニック株式会社、LGディスプレイ、サムスン電子、ソニー株式会社、シャープ株式会社などの重要な企業が存在しています。各社は市場シェア獲得のため、戦略的提携や製品か開発に継続的に投資しています。
- 2024年5月デジタルサイネージ技術のCastHubは、大幅なソフトウェアアップデートを発表しました。この最新バージョンでは、ヘルスケア、ウェルネス、プロフェッショナルサービス、教育、非営利、小売、宗教施設、事業会社など、さまざまな業界におけるデジタルコンテンツの管理と表示を合理化するための強力な機能が導入されました。CastHubの今後のソフトウェアアップデートには、動画再生の改善が含まれ、ユーザーはVimeoやYouTubeからの高品質な動画をシームレスに統合することができます。
- 2024年2月エンベッド・サイネージはHivestack by Perionとの戦略的提携を発表。この提携により、デジタルサイネージの収益化の機会が一変し、世界中のメディアオーナーがこれまでにない効率性と革新性でスクリーン在庫を活用できる強固なソリューションが提供されます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
- 産業バリューチェーン分析
- 主要マクロ経済動向の市場への影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- デジタル化の漸進性
- 市場の課題
- 技術革新の初期コストの高さと技術的複雑さ
第6章 技術スナップショット
- キオスク
- ビルボード
- メニューボード
- 看板
第7章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- ハードウェア
- LCD/LEDディスプレイ
- 有機ELディスプレイ
- メディアプレーヤー
- プロジェクター/プロジェクションスクリーン
- その他のハードウェア
- ソフトウェア
- サービス別
- ハードウェア
- エンドユーザー産業別
- 小売
- 運輸
- ホスピタリティ
- 企業
- 官公庁
- その他エンドユーザー産業
- 国別
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- その他ラテンアメリカ地域
第8章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Panasonic Corporation
- LG Display Co. Ltd
- Samsung Electronics Co. Ltd
- Sony Corporation
- Sharp Corporation
- 3M Corporation
- Scala Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Broadsign International LLC
- Omnivex Corporation
- Stratacache Inc.
第9章 投資分析
第10章 投資分析市場の将来
目次
Product Code: 50284
The Latin America Digital Signage Market size is estimated at USD 1.11 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.64 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.09% during the forecast period (2024-2029).
Key Highlights
- Digital signage enables vendors in the region to change the displays and messages more quickly and let the content reach potential customers cost-effectively and efficiently. It is easy to manage compared to traditional advertisements. Digital signs offer real-time information on products and availability, interactive data, and visually enticing photos and videos.
- The increased spending on digital advertising in Latin America is expected to create significant opportunities for the growth of the digital signage market. Digital outdoor signage is a part of the audio and visual market that has grown steadily over the last decade, and that growth is only accelerating. Digital outdoor signage is used in almost every industry, with applications in restaurants and hotels, retail places, transit facilities, and entertainment events.
- The region has been witnessing expansions from global companies, as the area offers lucrative opportunities to solution providers for development and growth. For instance, in November 2023, Navori Labs deployed a unified digital signage software and AI-based camera analytics solution for Walmart Connect, the omnichannel retail media business of Walmart de Mexico y Centroamerica. The solution is employed across all 173 Walmart Supercenters in Mexico and 180 of 200 in-country Sam's Club locations, with the remaining 20 stores expected to follow.
- Increasing collaborations are expected to aid the solution providers in providing innovative solutions to customers. For instance, the Digital Signage Federation (DSF), the independent not-for-profit trade organization serving the digital signage industry, announced that DSMX is an affiliate of the DSF called Asociacion Digital Signage Latinoamerica or DS Latin America. The new companion will help DSF to develop industry-leading education, standards, and best practices globally.
- The ongoing digital transformation across Latin America is a significant driver. Enhanced internet connectivity and adopting technologies like IoT, AI, and Big Data are boosting the demand for digital signage solutions. This digital shift allows businesses to leverage advanced display technologies and interactive features to effectively engage customers.
- In addition, innovations in display technologies, such as OLED, micro-LED, and interactive touchscreens, make digital signage more attractive and functional. These technologies provide higher-quality displays and new interactive capabilities, which appeal to businesses looking to capture consumer attention effectively. For instance, in May 2024, LG Display, the world's significant innovator of display technologies, announced the unveiling of many of its next-generation OLED and cutting-edge display technologies in the region.
- Digital signage for end users trying to develop and deploy the infrastructure independently can be confusing. Being a complex undertaking, it requires expertise in various areas, such as IT, audiovisual, software, mechanical, and display technologies. Technical ease and standardization of protocols are required to take advantage of complete solutions offered by value-added retailers who incorporate products from partner hardware and software vendors. This not only eases installation but also simplifies upgrades and reduces maintenance. Interoperability is another major concern in the market.
- Post-pandemic, businesses have been looking toward new approaches to engage customers with the emergence of new technologies and the ever-increasing popularity of digital content. Organizations that once used printed signage and in-person communication depended more heavily on digital communications over the past two years, and the trend is expected to continue. With companies printing less physical material and reducing capacity limits, digital signage is expected to play an essential role in the post-COVID-19 period in Latin America.
Latin America Digital Signage Market Trends
LCD/LED Displays Are Expected to Drive Market Growth
- LEDs and LCDs are significantly driving the demand for digital signage in the region. These displays offer superior image quality with high resolution, bright colors, and sharp contrast. The enhanced visual appeal makes digital signage more effective at capturing attention and engaging viewers in retail environments, corporate settings, or public spaces. The ability to display high-definition content attracts businesses looking to make a strong visual impact.
- Continuous advancements in LCD and LED technology, such as higher resolutions (4K and 8K), touchscreen capabilities, and integration with interactive features, make digital signage more engaging and functional. These technological improvements enable more creative and interactive content, enhancing user engagement and providing better customer experiences.
- For instance, in May 2023, LG Electronics delivered a super-large LED outdoor billboard to Peru. The billboard, equipped with 140 panels, offers realistic three-dimensional anamorphic content.
- The rapid urbanization and economic development in Latin America are creating new opportunities for digital signage. As cities grow and new commercial spaces are developed, the demand for modern, effective communication tools is increasing. Digital signage, powered by advanced LED and LCD displays, meets this demand by providing dynamic and visually appealing solutions. In 2023, the degree of urbanization worldwide was at 57%. Latin America, the Caribbean, and North America were the regions with the highest level of urbanization, with over four-fifths of the population residing in urban areas.
- Companies are increasingly integrating their online and offline marketing strategies. Digital signage, powered by LED and LCDs, allows businesses to extend their internet advertising campaigns into the physical world, creating a seamless brand experience. This integration drives the need for high-quality displays with the same visual impact as online ads. According to Zenith, in 2023, internet advertising spending in Latin America amounted to USD 13.29 billion, an increase of 12.03% from the previous year. It is projected to rise to over 14.5 billion by 2024. This would make it the second-largest ad medium in Latin America, accounting for a third of the total ad spend in the region.
Brazil Holds the Largest Market Share
- Brazil is increasingly embracing digitization across different aspects of life, including public and private sectors. The push toward smart cities, where digital signage is crucial in providing real-time information and interactive services, is a significant growth driver. This includes applications in public transport systems, traffic management, and public information displays.
- In August 2023, the Seoul Metropolitan Government in South Korea and the World Organization of Smart Sustainable Cities (WeGO) Foundation selected three Brazilian projects as semifinalists in the first edition of the Seoul Smart City Prize. This award encourages innovation in inclusive, innovative city models driven by ICT to care for vulnerable groups. The award reinforces the belief that smart cities should be based on technology as well as people. It includes two categories: Tech-InnovaCity and Human-CentriCity. Such a rise in innovative city initiatives is anticipated to drive the development of the digital signage market in the country.
- In addition, major companies like Samsung, LG, and local players are actively investing in the Brazilian market and offering advanced digital signage solutions. Innovations such as interactive displays and integration with mobile technologies are also propelling market growth. These companies continuously work on making digital signage more cost-effective and accessible to deploy, encouraging wider adoption across various industries.
- In January 2024, Samsung Electronics announced the official launch of its Visual eXperience Transformation (VXT) platform, a cloud-native CMS (content management solution) that combines content and remote signage management on one secure platform. Designed with ease of use, the all-in-one solution allows businesses to easily create and manage their digital displays.
- The digital signage market in Brazil is set to grow due to technological advancements, increasing digitization, economic factors, proactive market players, and supportive government policies. These elements collectively foster a dynamic environment where digital signage can flourish, enhancing communication and advertising effectiveness across multiple sectors. According to the Inter-American Development Bank, the value of Latin America's Internet of Things (IoT) devices increased to around USD 995.6 million in 2023; the figure is expected to reach USD 47.2 billion by 2025.
Latin America Digital Signage Industry Overview
The rising demand across various end users and increasing opportunities for digital signage products contribute to competition among the market players. The Latin American digital signage market is fragmented, with the presence of significant companies such as Panasonic Corporation, LG Display Co. Ltd, Samsung Electronics Co. Ltd, Sony Corporation, and Sharp Corporation. The companies continuously invest in strategic collaborations and product developments to gain market share.
- May 2024: CastHub, a player in digital signage technology, announced a significant software update. This latest version introduced robust functionalities to streamline the management and display of digital content across various industries, including healthcare, wellness, professional services, education, non-profit, retail, religious institutions, and business corporations. CastHub's upcoming software update includes improved video playback, allowing users to seamlessly integrate high-quality videos from Vimeo or YouTube.
- February 2024: Embed Signage announced its strategic partnership with Hivestack by Perion. This collaboration is set to transform monetization opportunities for digital signage, providing a robust solution for media owners globally to capitalize on their screen inventory with unprecedented efficiency and innovation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Degree of Competition
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Gradual Increasing Pace of Digitization
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Initial Cost of Innovation and Technical Complexity
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
- 6.1 Kiosk
- 6.2 Billboards
- 6.3 Menu Boards
- 6.4 Signboards
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 By Type
- 7.1.1 Hardware
- 7.1.1.1 LCD/LED Display
- 7.1.1.2 OLED Display
- 7.1.1.3 Media Players
- 7.1.1.4 Projector/Projection Screens
- 7.1.1.5 Other Hardware
- 7.1.2 Software
- 7.1.3 Services
- 7.1.1 Hardware
- 7.2 By End-user Industry
- 7.2.1 Retail
- 7.2.2 Transportation
- 7.2.3 Hospitality
- 7.2.4 Corporate
- 7.2.5 Government
- 7.2.6 Other End-user Industries
- 7.3 By Country
- 7.3.1 Brazil
- 7.3.2 Mexico
- 7.3.3 Argentina
- 7.3.4 Rest of Latin America
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Panasonic Corporation
- 8.1.2 LG Display Co. Ltd
- 8.1.3 Samsung Electronics Co. Ltd
- 8.1.4 Sony Corporation
- 8.1.5 Sharp Corporation
- 8.1.6 3M Corporation
- 8.1.7 Scala Inc.
- 8.1.8 Cisco Systems Inc.
- 8.1.9 Broadsign International LLC
- 8.1.10 Omnivex Corporation
- 8.1.11 Stratacache Inc.
