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市場調査レポート
商品コード
1536939

石油・ガスにおけるAI-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

AI In Oil And Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2～3営業日

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石油・ガスにおけるAI-市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年08月14日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

石油・ガスにおけるAI市場規模は2024年に31億4,000万米ドルと推定され、2029年には57億米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは12.61%で成長する見込みです。

AI In 石油・ガス-Market

石油・ガス産業における貯留層分析、掘削最適化、パイプラインの異常検知、安全監視、排出削減、探査・生産革命、環境持続可能性などにおけるAIの応用拡大が市場の成長を促進すると予測されます。

主なハイライト

  • 石油・ガス市場では、人工知能を活用した予知保全が台頭し、この分野の企業の資産管理に変革をもたらしつつあります。これにより、信頼性の向上と運用リスクの低減が保証され、今後の市場成長の原動力となることが期待されます。
  • 例えば、2023年10月、エンタープライズAIアプリケーション・ソフトウェア企業であるC3 AIは、C3 AI信頼性アプリケーションにシェルが開発した予知保全ソフトウェアを含めると発表しました。これにより、C3AIのAIエコシステムの利用が強化され、石油会社の重要な設備の保守が可能になります。これは、石油・ガス分野でAIプラットフォームの採用が進み、市場の成長を支えていることを示しています。
  • AI技術は、石油・ガス事業において、パターンの発見、ワークフローの合理化、意思決定の自動化、センサー、機械、工業プロセスからの膨大なデータの調査など、効率化の可能性を示しています。人工知能（AI）を搭載した予知保全ソリューションは、機器の故障を事前に予測することができるため、石油・ガス事業者は保全作業を事前に計画し、ダウンタイムを節約し、資産の使用量を最大化することができます。
  • 石油・ガス市場における世界のAI動向は、生産コストの低下という動向の高まりが大きな原動力となっています。変動する石油価格と市場力学の変化に直面し、石油・ガス事業者は、業務の最適化、手順の合理化、コストの削減を実現する人工知能（AI）技術を求めるようになっています。
  • AIはバリューチェーン全体で膨大なデータセットを処理するため、石油・ガス部門を含む業界全体で導入が加速しています。AIは、隠れた洞察を発見する機械学習を通じて、データからより多くの価値を引き出すことができます。複雑なオペレーションを最適化することで、石油・ガス企業はコストを削減し、生産性を高めることができます。
  • 国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、ロシアがウクライナに侵攻した後、ロシアは欧州へのパイプライン・ガス供給を800億立方メートル（BCM）削減し、同地域にエネルギー危機を引き起こしました。これは石油・ガス産業の中流・下流企業の操業に影響を与え、市場の成長を制限しました。
  • 欧州連合（EU）は、再生可能エネルギーに基づくエネルギー・イニシアチブの出現により、エネルギー生産の自給自足を目標としているが、これは欧州地域の石油・ガス産業の成長を妨げる可能性があります。これは、石油・ガス産業におけるAIソリューションとサービスの導入範囲を制限することによって、間接的に市場成長に影響を与えます。
  • COVID-19パンデミックは世界の操業停止と経済活動の減少をもたらし、産業活動や旅行、その他の用途に使用される石油の需要を制限しました。COVID-19パンデミックの間、国際原油価格も下落し、世界中の石油・ガス産業における生産探査活動が減少し、調査対象市場におけるAI技術導入に影響を与えました。

石油・ガスにおけるAI市場動向

大幅な成長が期待される上流事業セグメント

  • 上流事業とは、石油・ガス産業の探査活動を指し、地質調査の実施、土地の権利取得、陸上・海上掘削による生産などが含まれます。上流事業では、地質学者や探鉱チームが新たな石油埋蔵量や湧水層を探索する際に課題に直面します。
  • 高度なAIアルゴリズムが、地震調査、地層、過去の坑井ログ、衛星画像などの大規模なデータセットを分析し、陸上や海上の潜在的な石油貯留層を正確に突き止めることができるため、石油探査などの石油・ガス事業におけるAIの採用は容易になります。
  • 例えば、石油・ガス会社のエクソンモービルは、石油探査にAIを活用しています。リアルタイムの地震データ、過去の掘削データ、その他多くの要素をAIモデルで分析し、海洋の天然油層を正確に検出しています。
  • 世界の石油・ガス企業は、石油探査の効果と効率を高めようとしています。AIは企業の操業活動を支援しています。さまざまなAIツールを使って記録をデジタル化し、地質データや図表の分析を自動化することで、石油・ガス企業はパイプラインの腐食や設備使用量の増加など、起こり得る問題を特定できます。
  • ファーウェイは、石油・ガス探査専用のクラウドを構築し、AI・ビッグデータ機能を使って、顧客の過去の探査データ10PBを再分析し、そこから新たな価値を掘り起こし、抽出の意思決定をサポートしました。これは油田に実質的な付加価値をもたらし、地震データ収集の運用モードを切り替えました。
  • クラウドベースのデータ分析における最近の進歩と石油・ガス事業におけるデジタル・ツインの出現は、予知保全技術の境界を広げ、資産の完全性を監視するための貴重なツールとなっています。BP、エクソンモービル、シェルなど石油・ガス業界の企業は、予知保全を利用して操業設備の状態を評価し、メンテナンスの必要性を予測しています。
  • OPECが2024年4月に発表したデータによると、原油需要は増加し、成長傾向をたどっており、石油・ガス産業における生産需要の増加を示しており、これが予測期間中の市場の成長を支えると思われます。
  • 石油・ガス産業における環境に優しい生産プロセスへの優先順位の高まりにより、航空写真、衛星画像、リモートセンシングデータの分析を通じて潜在的な環境危険を早期に発見し、沖合での原油流出やパイプラインの漏れを特定するAI技術の適用が増加すると思われます。これにより、企業は環境への影響を緩和し、汚染物質の拡散を防ぐことができます。上記の要因はすべて、調査した市場の成長を促進すると予想されます。

北米が最大の市場シェアを占める

  • 北米はAIの先進的かつ高度に発展した市場です。この地域の好調な経済、油田オペレーターやサービスプロバイダーの間でのAI技術の広範な採用、トップクラスのAIソフトウェアおよびシステムサプライヤーの大きな存在感、研究開発活動を支援するために政府と民間団体が行った共同投資はすべて、石油・ガスセクターにおけるAIの需要を促進する要因です。石油・ガス生産能力の拡大と業界への投資の増加は、市場機会をさらに高めると予想されます。
  • この地域のシェアは、広範な石油・ガス部門と同部門におけるAIの採用増加により、米国が独占すると予想されます。米国EIAによると、米国は過去6年間、一貫して他のどの国よりも多くの原油を生産しています。2023年、コンデンセートを含む1日平均の原油生産量は1,290万バレルに達し、2019年に記録した1,230万バレルというこれまでの米国および世界記録を上回った。同国の豊富な石油・ガス供給はエネルギーコストの低下につながり、民間投資を支え、米国のさらなる経済成長に貢献しています。
  • AIは、刻々と変化するエネルギー生産の状況を考慮し、バリューチェーン全体を通じて大きな利点を提供します。貯留層の価値を評価し、地質条件に基づいて掘削・完成戦略を調整し、各坑井に関連するリスクを評価することで、石油・ガス会社を支援します。この地域は、石油・ガス業界に最先端のソリューションを提供できるインフラが確立されているため、当面は世界市場をリードすると予想されます。新興企業に対するAI導入への投資の流入が増加していることから、今後数年間で市場の成長が促進されると予想されます。
  • 石油・ガス探査へのAIの統合は、炭化水素資源を発見・発掘するために企業が採用する手法に革命をもたらし、有効性と精度の新たな時代をもたらしました。その結果、石油探査活動への投資が増加し、この業界におけるAIの活用が促進されると予想されます。
  • 特に、エクソン・モービルやオクシデンタル・ペトロリアムのような米国を拠点とする著名な石油会社は、多様な石油探査の試みに数十億米ドルを割り当てている一方、大規模な合併や買収を通じて化石燃料事業に多額の資金を投入しています。
  • 2024年3月、最先端の人工知能（AI）プログラムが、遠隔地にあるナバーズ・インダストリーズ社のリグを制御するようになった。衛星通信を利用し、Corva LLCが開発したこのプログラムは、岩層を掘削するための一瞬の判断を完璧に実行しました。そうすることで、このAIプログラムは、人間のオペレーターが発するコマンドの数を約5,000回減らすと同時に、掘削速度を最低でも30％向上させると推定されています。この革新的な技術の背景にある第一の目標は、経費を削減し、地表からの石油採掘を最大化することです。米国企業による石油探査活動へのAI技術のこのような大幅な採用は、市場成長にプラスの影響を与えると予想されます。

石油・ガス産業におけるAIの概要

石油・ガス分野のAI市場は、世界プレーヤーと中小企業の両方が存在するため、極めて断片化されています。市場の主要企業には、IBM Corporation、Fugenx Technologies、C3.AI Inc.、Microsoft Corporation、Intel Corporationなどがあります。市場の主要企業は、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年1月、AIアプリケーション・ソフトウェア企業であるC3 AI社は、初期製品であるC3 Generative AI for Enterprise SearchをリリースしたC3 Generative AI Product Suiteを発表しました。C3 Generative AI Product Suiteに含まれるC3 AIの事前構築済みAIアプリケーションには、高度なトランスフォーマーモデルが含まれており、顧客はバリューチェーン全体でそれらを簡単に使用できます。石油・ガス部門を含むビジネス機能や業界全体の変革への取り組みは、C3 Generative AIによって加速されると思われます。
  • 2023年8月、欧州の著名な独立系天然ガス・石油会社で、ガス・炭素管理の主要企業に移行しつつあるヴィンターシャル・ディーアは、IBMコンサルティングとの提携を発表し、AIセンター・オブ・コンピテンス（CoC）を設立しました。このパートナーシップは、エネルギー生産を強化する様々なAIの使用事例を推進することを目的としています。両社は、技術的な盟友としてマイクロソフトと固い絆で結ばれています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 市場に与えるマクロ経済要因の評価
  • 技術スナップショット-用途別
    • 品質管理
    • 生産計画
    • 予知保全
    • その他のアプリケーション

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • ビッグデータを容易に処理することへの注目の高まり
    • 生産コスト削減動向の高まり
  • 市場抑制要因
    • 初期導入コストの高さ
    • 石油・ガス産業における熟練した専門家の不足
  • 主な使用事例

第6章 市場セグメンテーション

  • オペレーション別
    • 上流
    • 中流
    • 下流
  • タイプ別
    • プラットフォーム
    • サービス別
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • IBM Corporation
    • FuGenX Technologies
    • C3.AI Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Intel Corporation
    • ABB Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Huawei Technologies Co. Ltd
    • NVIDIA Corporation
    • Infosys Limited
    • oPRO.ai Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 64253

The AI In Oil And Gas Market size is estimated at USD 3.14 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.70 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.61% during the forecast period (2024-2029).

AI In Oil And Gas - Market

The increasing application of AI in reservoir analysis, drilling optimization, anomaly detection in pipelines, safety monitoring, emissions reduction, revolutionizing exploration, production, and environmental sustainability in the oil and gas industries is expected to fuel the growth of the market.

Key Highlights

  • The emergence of predictive maintenance powered by artificial intelligence in the oil and gas market is transforming companies in the sector's asset management. This ensures better reliability and reduces operational risks, which is expected to drive the growth of the market in the future.
  • For instance, in October 2023, C3 AI, the Enterprise AI application software company, announced that the C3 AI reliability application would include predictive maintenance software developed by Shell. This would strengthen the use of C3AI's AI ecosystem to maintain the oil company's critical equipment. This shows the increasing adoption of AI platforms in the oil and gas sector, supporting market growth.
  • AI technologies present the potential for increased efficiency in oil and gas operations to find patterns, streamline workflows, automate decision-making, and examine enormous amounts of data from sensors, machinery, and industrial processes. Predictive maintenance solutions, equipped with artificial intelligence (AI), can forecast equipment breakdowns beforehand, allowing oil & gas businesses to plan maintenance tasks in advance, save downtime, and maximize asset usage.
  • The global AI in the oil and gas market is driven largely by the growing trend of lower production costs. In the face of fluctuating oil prices and shifting market dynamics, oil and gas businesses increasingly seek artificial intelligence (AI) technologies to optimize operations, streamline procedures, and alleviate costs.
  • AI adoption is accelerating across industries, including the oil & gas sector, as it processes massive datasets across the value chain. AI can extract more value from data through machine learning that uncovers hidden insights. Optimizing complex operations enables oil & gas companies to reduce costs and enhance productivity.
  • The International Energy Agency (IEA) reported that after Russia invaded Ukraine, Russia cut 80 billion cubic meters (BCM) of pipeline gas supplies to Europe, which caused an energy crisis in the region. This impacted the operations of midstream and downstream companies in the oil and gas industry, restricting market growth.
  • The European Union's objective to become self-sufficient in energy production with the emergence of renewable source-based energy initiatives can potentially hinder the growth of the oil and gas industry in the European region. This indirectly impacts market growth by limiting the implementation scope of AI solutions and services in the oil and gas industry.
  • The COVID-19 pandemic led to a global shutdown and decreased economic activity worldwide, restricting the demand for oil used for industrial activity, travel, and other applications. The international crude oil price also fell during the COVID-19 pandemic, reducing production exploration activities in the oil and gas industries worldwide and impacting AI technology adoption in the market studied.

AI in Oil and Gas Market Trends

Upstream Operations Segment Expected to Witness Significant Growth

  • Upstream operations refer to the oil and gas industry's exploration activities, which include conducting geological surveys, obtaining land rights, and producing with onshore and offshore drilling. In upstream operations, businesses face challenges when geologists and exploration teams search for new oil reserves and seeps.
  • The adoption of AI in oil and gas operations, such as oil exploration, becomes easy as advanced AI algorithms can analyze larger datasets of seismic surveys, geological formations, historical well logs, and satellite imagery to pinpoint potential oil reservoirs on the land and ocean accurately.
  • For instance, the oil and gas company ExxonMobil is leveraging AI for oil exploration. It uses AI models to analyze real-time seismic data, historical drilling data, and many other factors to accurately detect natural oil seeps in the ocean.
  • Global oil and gas corporations are trying to enhance the effectiveness and efficiency of their oil exploration procedures. AI helps companies with their operations activity. Using different AI tools to digitize records and automate the analysis of geological data and charts, oil and gas companies can identify possible problems like corrosion in pipelines or increased equipment usage.
  • Huawei built a dedicated oil and gas exploration cloud and used AI and Big Data capabilities to re-analyze 10 PB of the customer's historical exploration data, mine new value from it, and support extraction decision-making. This brought substantial additional value to the oilfield and switched the seismic data collection operation modes.
  • Recent advancements in cloud-based data analytics and the advent of digital twins in oil and gas operations have been expanding the boundaries of predictive maintenance technologies, making them a valuable tool for monitoring asset integrity. Companies in the oil and gas industry, including BP, ExxonMobil, and Shell, have been using predictive maintenance to evaluate the condition of their operational equipment and predict maintenance requirements.
  • According to data published by OPEC in April 2024, the demand for crude oil has been increasing and following a growth trend, showing the increasing production demand in the oil and gas industries, which would support the market's growth during the forecast period.
  • The increasing priority on the environment-friendly production process in the oil and gas industry would increase the application of AI technology in the early detection of potential environmental hazards through analyzing aerial photos, satellite imagery, and remote sensing data to identify the oil spills in offshore locations and leakages in pipelines. This enables companies to mitigate the environmental impact and prevent the spread of pollutants. All the above-mentioned factors are expected to drive the growth of the market studied.

North America Holds Largest Market Share

  • North America stands as a leading and highly developed market for AI. The region's strong economy, widespread adoption of AI technologies among oilfield operators and service providers, the significant presence of top AI software and system suppliers, as well as the joint investments made by government and private entities to support research and development activities are all factors that will fuel the demand for AI in the oil and gas sector. The expanding oil and gas production capacities and rising investments in the industry are expected to further enhance market opportunities.
  • The region's share is expected to be dominated by the United States due to its extensive oil and gas sector and the increasing adoption of AI within the sector. As per the US EIA, the United States has consistently produced more crude oil than any other nation for the past six years. In 2023, the average daily crude oil production, including condensate, reached 12.9 million barrels, surpassing the previous United States and global record of 12.3 million barrels set in 2019. The country's abundant oil and gas supply has led to lower energy costs, supporting private-sector investments and contributing to further economic growth in the United States.
  • AI offers significant advantages throughout the entire value chain, considering the ever-changing energy production landscape. It assists oil and gas companies in evaluating the worth of reservoirs, tailoring drilling and completion strategies based on geological conditions, and evaluating risks associated with each well. This region is expected to lead the global market in the foreseeable future due to its well-established infrastructure, which can provide cutting-edge solutions to the oil and gas industry. The growing influx of investments in AI implementation for startups is expected to bolster market growth in the coming years.
  • The integration of AI into oil and gas exploration has brought about a fresh era of effectiveness and precision, revolutionizing the methods employed by companies to locate and uncover hydrocarbon resources. Consequently, the growing investments in oil exploration activities are anticipated to bolster the utilization of AI in this industry.
  • Notably, prominent US-based oil companies such as Exxon Mobil and Occidental Petroleum allocate billions of dollars for diverse oil exploration endeavors while directing substantial funds into their fossil fuel enterprises through significant mergers and acquisitions.
  • In March 2024, a cutting-edge Artificial Intelligence (AI) program assumed control of the remote Nabors Industries Ltd rig. Utilizing satellite communication, this program, developed by Corva LLC, flawlessly executed split-second decisions to drill through the rock formations. By doing so, it is estimated that the AI program will reduce the number of commands issued by the human operator by approximately 5,000 while also enhancing drilling speed by a minimum of 30%. The primary goal behind this innovative technology is to reduce expenses and maximize oil extraction from the earth's surface. Such significant adoption of AI technology in oil exploration activities by US companies is expected to positively influence market growth.

AI in Oil and Gas Industry Overview

The AI in oil and gas market is extremely fragmented due to the presence of both global players and small and medium-sized enterprises. Some of the major players in the market are IBM Corporation, Fugenx Technologies, C3.AI Inc., Microsoft Corporation, and Intel Corporation. Key players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • In January 2023, C3 AI, an AI application software company, launched the C3 Generative AI Product Suite, which was the release of its initial product, C3 Generative AI for Enterprise Search. C3 AI's pre-built AI applications in the C3 Generative AI Product Suite include advanced transformer models, making it easier for customers to use them throughout their value chains. Transformation efforts across business functions and industries, including the oil and gas sector, would be accelerated by C3 Generative AI.
  • In August 2023, Wintershall Dea, a prominent independent natural gas and oil company in Europe that is transitioning into a key player in gas and carbon management, announced its collaboration with IBM Consulting to form an AI Center of Competence (CoC). This partnership aims to advance various AI use cases that enhance energy production. Both companies have solid ties with Microsoft as a technology ally.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.4 Technology Snapshot - By Application
    • 4.4.1 Quality Control
    • 4.4.2 Production Planning
    • 4.4.3 Predictive Maintenance
    • 4.4.4 Other Applications

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Focus to Easily Process Big Data
    • 5.1.2 Rising Trend to Reduce Production Cost
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Initial High Cost of Adoption
    • 5.2.2 Lack of Skilled Professionals in the Oil and Gas Industry
  • 5.3 Key Use Cases

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Operation
    • 6.1.1 Upstream
    • 6.1.2 Midstream
    • 6.1.3 Downstream
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Platform
    • 6.2.2 Services
  • 6.3 By Geography***
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia
    • 6.3.4 Australia and New Zealand
    • 6.3.5 Latin America
    • 6.3.6 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 IBM Corporation
    • 7.1.2 FuGenX Technologies
    • 7.1.3 C3.AI Inc.
    • 7.1.4 Microsoft Corporation
    • 7.1.5 Intel Corporation
    • 7.1.6 ABB Ltd
    • 7.1.7 Honeywell International Inc.
    • 7.1.8 Huawei Technologies Co. Ltd
    • 7.1.9 NVIDIA Corporation
    • 7.1.10 Infosys Limited
    • 7.1.11 oPRO.ai Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET