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市場調査レポート
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1524193

FinTech（フィンテック）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Global Fintech - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 150 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=152.54円
FinTech（フィンテック）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のFinTech（フィンテック）市場規模は、2024年に3,129億2,000万米ドルと推定され、2029年には6,083億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは14%以上で成長すると予測されます。

Global Fintech-Market

金融業界では、FinTechは金融技術の略です。自動化・強化された金融サービスを提供するビジネスにおいて、FinTechはコンピュータープログラムやその他の現代技術を指します。FinTech分野は時間の経過とともに大きく発展し、その結果、企業はより顧客志向を強めています。そのため、新興企業からハイテク企業、老舗企業まで、世界中に存在する数多くのビジネスの中からポジションを見つけるのは難しいです。FinTechと金融サービス機関は、絶えず変化するビジネス状況の中で、創造的破壊の新しいアイデアを追求し、協調的あるいは競合的な態度で互いのレーンを奪い合ってきました。

FinTech業界の成長の原動力となったのは、幾度もの危機だった。前回の世界金融危機以降、FinTechへの投資は増加の一途をたどっています。伝統的な金融サービス部門は、危機の最中も後も厳しく圧迫され、その弱点が技術的な反動となって、この部門の拡大につながりました。同様に、COVID-19パンデミックも世界経済に悲惨な影響を与え、不況の始まりとなった。この危機の結果、FinTech産業はより急速に発展しました。大手金融機関はパンデミックに対応し、新しい市場へのアクセスを得るために新進気鋭のテック企業と協力しました。FinTechビジネスは、企業自身が顧客層や提供サービスの幅を広げるために大手銀行との提携を模索しているにもかかわらず、成長を続けています。

近年、InsurTech、RegTech、ペイメントサービスなど、特定の業界や役割に合わせてカスタマイズされた最先端技術を採用するFinTechのサブタイプが数多く登場しています。FinTech分野が単なる流行にとどまらない今、組織の計画達成の程度はより重要になってきています。FinTechビジネスは、その技術的側面において急速な成長を遂げています。ブロックチェーン、プロセス自動化、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）、ロボット、データ分析など、正確性、効率性、敏捷性を高める技術の採用が増加しています。

FinTech市場動向

デジタル決済の急増が市場を牽引

送金と決済はFinTech業界において基本的な役割を果たし、金融サービスの革新とデジタルトランスフォーメーションの礎となっています。送金と決済は、銀行口座を持たない人々や銀行口座を持たない人々など、十分なサービスを受けていない人々の金融サービスへのアクセスを容易にします。送金と決済におけるFinTechのイノベーションは、便利で効率的、かつユーザーフレンドリーな決済ソリューションを提供することで、全体的な顧客体験を向上させます。

デジタル決済は、送金や金融取引をより迅速、効率的かつ安全に行う方法を提供することで、FinTech業界に革命をもたらしました。近年、スマートフォンやインターネット、その他のデジタル技術の普及により、デジタル決済の利用が拡大しています。デジタル決済は、多くのFinTech革新の基盤となっています。FinTech企業はデジタル決済インフラを活用し、ピアツーピア（P2P）送金、オンライン融資、ロボアドバイザー、保険など、さまざまなサービスを提供しています。これらのソリューションは、デジタル決済チャネルを活用することで、金融アクセシビリティとインクルージョンを高める。デジタル決済を利用すれば、顧客は時間や場所に関係なく、現物の通貨やカードを必要とせずに取引を行うことができます。この利便性により、デジタル決済の利用は大幅に増加しています。

FinTech主導のデジタル決済は、特に国境を越えた取引の場合、従来の銀行取引と比較して取引手数料が低く抑えられることが多いです。このコスト効率は消費者と企業の双方にメリットをもたらし、取引に関連する経済的障壁を軽減し、FinTech決済ソリューションの導入を促進しています。FinTech企業は、強固な暗号化、生体認証、不正検知の仕組みを導入することで、デジタル決済のセキュリティを優先しています。こうした対策が金融取引の安全性を高め、利用者に信頼を与え、デジタル決済ソリューションの幅広い採用を促しています。

アジア太平洋地域はデジタル化の進展と支援的な規制枠組みにより市場をリード

アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因によって、FinTech市場の堅調な成長と需要の高まりを経験しています。まず、インターネットとスマートフォンの普及に後押しされ、デジタル経済が急速に拡大していることが、FinTechの革新と導入のための肥沃な土壌を生み出しています。デジタルに精通した消費者が多く、デジタル・チャネルを通じて提供される便利で利用しやすい金融サービスへの需要が高まっています。

さらに、デジタル化と金融包摂の促進を目的とした政府の取り組みが、支援的な規制の枠組みと相まって、この地域におけるFinTechの成長を促す環境を醸成しています。中国、インド、シンガポール、オーストラリアといった国々がFinTechのハブとして台頭しており、多額の投資と人材を惹きつけています。いくつかの政府の取り組みや規制の枠組みが、アジア太平洋におけるFinTechの成長を支えています。例えば、RBIは、異なる銀行間のシームレスなリアルタイム決済を可能にし、デジタル取引を促進する統合決済インターフェース（UPI）など、インドにおけるFinTechの成長を促進するための施策をいくつか導入しています。同様に、FinTech企業は、シンガポール金融管理局（MAS）が設立した規制サンドボックス・プログラムを利用することで、安全な環境で新しい商品やサービスをテストすることができます。デジタルウォレット、決済処理、暗号通貨サービスなど、さまざまな決済活動に対する規制の枠組みを提供する決済サービス法も、MASによって採用されています。

アジア太平洋地域は、FinTechの革新と投資の中心地としての役割を果たし続け、FinTechが伝統的な金融サービスを破壊し、業界情勢を変化させる中で、業界の長期的な成長と変革を推進する好位置にあります。

FinTech業界の概要

FinTech市場はダイナミックに進化しており、継続的な技術革新、消費者の嗜好の変化、規制の開発、様々な業界プレーヤー間の戦略的提携がその原動力となっています。同市場の主要企業には、Ant Financials、Atom Bank、SoFi、Paypal、Coinbaseなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の洞察と力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • デジタル決済の台頭
    • FinTech企業への投資の増加
  • 市場抑制要因
    • 激しい競合
    • サイバーセキュリティリスクの増加
  • 市場機会
    • 進化するブロックチェーン技術と暗号通貨
    • 従来の金融機関との連携
  • バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手・消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 市場における技術革新の洞察
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場セグメンテーション

  • サービスプロポジション別
    • 送金・決済
    • 貯蓄・投資
    • デジタル融資・融資マーケットプレイス
    • オンライン保険・保険マーケットプレイス
    • その他のサービスプロポジション
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 市場集中の概要
  • 企業プロファイル
    • Ant Financials
    • Zhong An International
    • Atom Bank
    • Paypal
    • SoFi
    • CoinBase
    • Robinhood
    • Adyen
    • N 26
    • Ally Financials
    • Oscar Health
    • Klarna
    • Avant*

第7章 市場動向

第8章 免責事項と出版社について

目次
Product Code: 65997

The Global Fintech Market size is estimated at USD 312.92 billion in 2024, and is expected to reach USD 608.35 billion by 2029, growing at a CAGR of greater than 14% during the forecast period (2024-2029).

Global Fintech - Market

In the financial industry, fintech stands for financial technology. In businesses that offer automated and enhanced financial services, fintech refers to computer programs and other contemporary technologies. The fintech sector has developed significantly over time, which has caused businesses to become more customer-focused. It is, therefore, difficult to find a position among the many businesses that exist worldwide, which range from startups to tech enterprises to well-established businesses. Fintech and financial service organizations have pursued disruptive and new ideas in an ever-changing business landscape, taking up each other's lanes with either a collaborative or a competing attitude.

Multiple crises have served as a driving force behind the growth of the fintech industry. Fintech investments have been rising since the last global financial crisis. The traditional financial services sector was severely pressed both during and after the crisis, and its weaknesses led to a technological reaction that resulted in the sector's expansion. In a similar vein, the COVID-19 pandemic also had a disastrous effect on the world economy and started the recession. The fintech industry developed more quickly as a result of this crisis. Large financial institutions collaborated with up-and-coming tech firms in response to the pandemic in order to gain access to the new market. The fintech business is growing even though the companies themselves are looking to collaborate with big banks to broaden their clientele and offerings.

In recent years, numerous fintech subtypes, such as insurtech, regtech, payment services, and others, have emerged that employ cutting-edge technologies customized for certain industries or roles. The degree of execution attained in an organization's plan is becoming more significant now that the fintech sector is more than just a fad. The fintech business is experiencing fast growth in its technological side. There has been an increased adoption of technology that allows for better accuracy, efficiency, and agility, such as blockchain, process automation, application programming interface (API), robotic and data analytics.

Fintech Market Trends

Surging Adoption of Digital Payments is Driving the Market

Money transfers and payments play a fundamental role in the fintech industry, serving as a cornerstone for financial services innovation and digital transformation. Money transfers and payments facilitate access to financial services for underserved populations, including the unbanked and underbanked. Fintech innovations in money transfers and payments improve the overall customer experience by offering convenient, efficient, and user-friendly payment solutions.

Digital payments have revolutionized the fintech industry by providing faster, more efficient, and more secure ways to transfer money and make financial transactions. The use of digital payments has grown in recent years due to the increasing adoption of smartphones, the Internet, and other digital technologies. Digital payments serve as the foundation upon which many fintech innovations are built. Fintech companies leverage digital payment infrastructure to offer different services, including peer-to-peer (P2P) transfers, online lending, robo-advisory, insurance, and more. These solutions enhance financial accessibility and inclusion by leveraging digital payment channels. With digital payments, customers can make transactions irrespective of the time and place without the need for physical currency or cards. This convenience has led to a significant increase in the use of digital payments.

Fintech-driven digital payments often have lower transaction fees when compared to traditional banking methods, especially for cross-border transactions. This cost efficiency benefits both consumers and businesses, reducing the financial barriers associated with conducting transactions and driving the adoption of fintech payment solutions. Fintech companies prioritize security in digital payments by implementing robust encryption, biometric authentication, and fraud detection mechanisms. These measures enhance the security of financial transactions, instilling trust in users and encouraging wider adoption of digital payment solutions.

Asia-Pacific Leading the Market Owing to Growing Digitalization Coupled with Supportive Regulatory Frameworks

Asia-Pacific is experiencing robust growth and rising demand in the fintech market, driven by several key factors. Firstly, the region's rapidly expanding digital economy, fueled by increasing Internet and smartphone penetration, is creating a fertile ground for fintech innovation and adoption. With a large population of digitally savvy consumers, there is a growing demand for convenient and accessible financial services delivered through digital channels.

Additionally, government initiatives aimed at promoting digitalization and financial inclusion, coupled with supportive regulatory frameworks, are fostering a conducive environment for fintech growth in the region. Countries like China, India, Singapore, and Australia are emerging as fintech hubs, attracting significant investment and talent. Several government initiatives and regulatory frameworks have supported the growth of fintech in Asia-Pacific. For instance, the RBI has introduced several measures to promote fintech growth in India, such as the Unified Payments Interface (UPI), which enables seamless real-time payments between different banks and promotes digital transactions. Similarly, fintech companies can test new goods and services in a safe setting by utilizing the regulatory sandbox program established by the Monetary Authority of Singapore (MAS). The Payment Services Act, which offers a regulatory framework for a range of payment activities such as digital wallets, payment processing, and cryptocurrency services, has also been adopted by MAS.

Asia-Pacific is well-positioned to continue serving as a center for fintech innovation and investment, propelling the industry's long-term growth and transformation as fintech disrupts traditional financial services and changes the industry landscape.

Fintech Industry Overview

The fintech market is dynamic and evolving, driven by ongoing technological innovation, changing consumer preferences, regulatory developments, and strategic partnerships among various industry players. The major players in the market include Ant Financials, Atom Bank, SoFi, Paypal, and Coinbase.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise of Digital Payments
    • 4.2.2 Rising Investments in FinTech Firms
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Intense Competition
    • 4.3.2 Increasing Cybersecurity Risks
  • 4.4 Market Opportunites
    • 4.4.1 Evolving Blockchain Technology and Cryptocurrency
    • 4.4.2 Collaboration with Traditional Financial Institutions
  • 4.5 Value Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.7 Insights into Technological Innovations in the Market
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Service Proposition
    • 5.1.1 Money Transfer and Payments
    • 5.1.2 Savings and Investments
    • 5.1.3 Digital Lending and Lending Marketplaces
    • 5.1.4 Online Insurance and Insurance Marketplaces
    • 5.1.5 Other Service Propositions
  • 5.2 By Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Rest of North America
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 Germany
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Spain
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Latin America
      • 5.2.3.1 Brazil
      • 5.2.3.2 Argentina
      • 5.2.3.3 Mexico
      • 5.2.3.4 Rest of Latin America
    • 5.2.4 Asia-Pacific
      • 5.2.4.1 China
      • 5.2.4.2 India
      • 5.2.4.3 Japan
      • 5.2.4.4 South Korea
      • 5.2.4.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.5 Middle East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Saudi Arabia
      • 5.2.5.3 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration Overview
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Ant Financials
    • 6.2.2 Zhong An International
    • 6.2.3 Atom Bank
    • 6.2.4 Paypal
    • 6.2.5 SoFi
    • 6.2.6 CoinBase
    • 6.2.7 Robinhood
    • 6.2.8 Adyen
    • 6.2.9 N 26
    • 6.2.10 Ally Financials
    • 6.2.11 Oscar Health
    • 6.2.12 Klarna
    • 6.2.13 Avant*

7 MARKET FUTURE TRENDS

8 DISCLAIMER AND ABOUT US