グリーンロジスティクス：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

グリーンロジスティクス市場規模は2024年に1兆2,800億米ドルと推定され、2029年には1兆9,100億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは8.29%で成長すると予測されます。

グリーンロジスティクス市場の成長は、ロジスティクス事業者による企業の社会的責任（CSR）活動の増加、輸送セクターにおけるEV導入の拡大、環境法制の高まり、世界のサプライチェーンにおける人工知能利用の増加といった要因によって刺激されています。

ハイブリッド電気自動車やバイオディーゼル車などの代替燃料は、UPS、DHL、フェデックスなどの企業でますます使用されるようになっています。効率的な保管や梱包は、使用する資材や使い捨てのプラスチック容器の削減に役立っています。再利用可能な容器は、廃棄物の削減と包装廃棄に関連するコストの削減に役立ち、さらなる戦略となっています。

進化する配送ニーズに対応するため、企業は電気自動車への切り替えを進めています。EV車両は、1マイルあたりの電気代が半分で、修理やオイル交換の必要もないため、石油・ディーゼル車よりも運行コストが低く、混乱も少ないです。

2022年には、世界で電気バスが約6万6,000台、中型・大型トラックが約6万台販売され、これはバス全体の約4.5％、トラック販売台数の約1.2％にあたる。

環境課題に対処するため、中国はアジア太平洋最大の経済大国として、グリーンロジスティクスを積極的に推進しています。電気自動車、クリーン・エネルギー源、インテリジェント輸送システムへの投資が行われています。グリーン技術、特にハイブリッド車や電気自動車を取り入れることで知られる日本では、現在、ロジスティクス企業によるサステイナブル燃料の採用が進んでいます。

2022年、中国は新たに5万4,000台のEVバスを販売し、約5万2,000台のM&Hトラックを販売すると予想され、これは同国の全販売台数の18%または4%、世界では約85%を占める。さらに、多くのバスやトラックがラテンアメリカ、北米、欧州の中国ブランドで製造されています。

例えば、郵船ロジスティクスは2023年4月に「Yuksen Book &Claim」という新サービスを開始しました。これはサステイナブル航空燃料を使用し、顧客が航空貨物輸送を利用して持続的に成長することを可能にするものです。

グリーンロジスティクス市場の動向

グリーン倉庫の需要が高まる

マルチチャンネルロジスティクスネットワークの出現、グリーンイニシアティブへの関心の高まり、ロジスティクス業務における無駄を省くための持続可能性など、いくつかの重要な要因がインテリジェント倉庫市場の発展を後押ししています。

世界の気候危機に直面する中、エネルギー消費と廃棄物発生を増加させる既存の倉庫業務を継続することは不可能です。サステイナブルストレージは、こうした課題との戦いにおける希望の光として台頭してきています。サステイナブル倉庫管理は、資源の有効利用、二酸化炭素排出量の削減、自然エネルギーの促進を重視することで、企業と環境に利益をもたらす革新的なアプローチを記載しています。

3PLや4PLサービスプロバイダー間の国際的な認知度を高めるためには、BREEAMやLEEDといった認知度の高い世界基準を満たした倉庫の建設が不可欠です。成長動向は今後も続くと予想され、需要は16.6％増の6,150万平方フィートに達し、供給もそれに対応して2026年には6,190万平方フィートに増加し、これは2023年の推定数字から15.8％増となります。

2023年8月、Inforは、ZofriがInforのWMS倉庫管理システムを導入し、サプライチェーンにおける最も重要な業績指標の一つである顧客サービスを改善すると発表しました。Infor WMSソリューションは、AWS（Amazon Web Services）を利用したクラウドで展開され、InforのラテンアメリカにおけるパートナーであるCerca Technologyが実装します。

2023年5月、Manhattan Associatesは、統合サプライチェーンのビジョンを拡大するため、Manhattan Active Yard Managementソリューションの再構築を発表しました。単一のクラウドネイティブ・プラットフォーム上で業界をリードする倉庫・輸送管理ソリューションとシームレスに連携するヤード管理を再設計することで、Manhattanはロジスティクスとロジスティクスが物理的な世界で一体化するデジタル統合を完成させようとしています。

アジア太平洋が市場を席巻

インドなどの新興国が第4次産業革命に対応し、新たなデジタル技術を導入することで、同地域の市場は拡大しています。

加えて、インドはロジスティクスインフラの改善と、このセグメントでの電気自動車の普及に力を入れています。たとえば、フェデックスエクスプレスは2 0 0 3年 1月、2040年までにの世界のカーボンフリー運営への転換の一環として、インドにエース・タタ電気自動車を30台導入し、車両を増強しました。グリーンロジスティクスのセグメントでは、韓国も排出量削減とロジスティクス効率の向上に向けた取り組みを実施している。

アジア太平洋は、グリーン供給市場のプロジェクトにさらに投資しています。例えば、インドは2030年までに排出強度を45％削減し、2070年までにネット・ゼロ・エミッションを達成することを約束しています。グリーンロジスティクス・セクターが環境への影響を削減し、グリーンモビリティを取り入れることを確実にするため、このコミットメントはエネルギー転換のための42億米ドル（3,500億インドルピー）の資本投資によって支えられています。

オーストラリア、シンガポール、ニュージーランドなどの他の国々は、アジア太平洋でサステイナブルロジスティクス慣行を徐々に採用しています。二酸化炭素排出量を削減するため、シンガポールの運送会社は電気自動車やいくつかの再生可能なソリューションを採用しています。Ninja Van Singaporeは、環境への影響を最小限に抑え、サステイナブルロジスティクス部門に貢献するため、EVテストパイロットプログラムや自社製品のエコ・フレンドリー・バージョンのリニューアルなどのイニシアチブを導入しています。

グリーンロジスティクス業界概要

グリーンロジスティクス市場は比較的細分化されており、大手世界の参入企業と地元の中小参入企業が存在し、かなりの数の参入企業が市場シェアを占めています。世界中の政府や規制当局が厳しい環境規制と政策を採用しており、これがグリーン輸送市場の重要な促進要因となっています。排出規制、廃棄物管理、エネルギー効率、持続可能性など、ロジスティクス業務のさまざまな側面がこれらの規制で規定されています。

一方、最終用途部門における環境意識の高まり、インテリジェントなグリーン倉庫に対する需要の増加、ラストマイル配送や倉庫向けのライダードローンの開発増加により、市場で事業を展開する市場参入企業には著しい成長機会があります。重要な参入企業には、United Parcel Service、AI Futtaim Logistics、Bollore Logistics、Yusen Logistics、DHL International GmbHが含まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の成果
• 調査の前提
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ロジスティクス業界におけるEVの採用拡大
  • 世界のロジスティクス業界における人工知能（AI）採用の増加
• 市場抑制要因
  • 輸送の大半を占める化石燃料への依存
  • グリーン調達の実施にかかるコストの高さが潜在的投資家の意欲を削ぐ
• 市場機会
  • 最終用途産業における環境意識の高まり
  • ラストワンマイル配送や倉庫向けライダードローンの開発台数増加
• バリューチェーン/サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手/消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

• エンドユーザー別
  • 医療
  • 製造業
  • 自動車
  • 銀行・金融サービス
  • 小売・eコマース
  • その他
• ビジネスタイプ別
  • 倉庫業
  • 流通
  • 付加価値サービス
• 事業形態別
  • 倉庫業
  • 道路配送
  • 海上輸送
  • その他
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • ロシア
    • スペイン
    • その他の欧州
  • アジア太平洋
    • インド
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • ラテンアメリカ
    • ラテンアメリカ
    • 中東
    • アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中概要
• 企業プロファイル
  • United Parcel Service
  • AI Futtaim Logistics
  • Bollore Logistics
  • Bowling Green Logistics
  • GEODIS
  • Yusen Logistics Co., Ltd
  • DHL International GmbH
  • Mahindra Logistics Ltd
  • XPO Logistics
  • Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.
  • CEVA Logistics*
• その他の企業

第7章 市場機会と今後の動向

第8章 付録

The Green Logistics Market size is estimated at USD 1.28 trillion in 2024, and is expected to reach USD 1.91 trillion by 2029, growing at a CAGR of 8.29% during the forecast period (2024-2029).

The growth of the green logistics market is stimulated by factors such as increased corporate social responsibility (CSR) activities undertaken by logistics undertakings, growing EV adoption in the transport sector, rising environmental legislation, and increasing use of artificial intelligence in the global supply chain.

Alternative fuels, such as hybrid electric and biodiesel vehicles, are increasingly used by companies like UPS, DHL, or FedEx. Efficient storage and packaging help reduce the amount of materials used and single-use plastic containers. Reusable containers, which help to reduce waste and costs related to packaging disposal, are a further strategy.

Businesses are increasingly switching to electric vehicles to meet these evolving delivery needs. EV fleets have lower operating costs and less disruption than gas or diesel vehicles, at half the price of electricity per mile and no need for repairs or oil changes.

In 2022, almost 66,000 electrical buses and 60,000 medium and heavier trucks were sold worldwide, about 4.5% of all buses and 1.2 % of truck sales.

To address environmental challenges, China, as the largest economy in the Asia Pacific region, is actively promoting green logistics practices. Investments in electric vehicles, clean energy sources, and intelligent transport systems have been made in the country. Japan, which has been known to embrace green technologies, particularly hybrids and electric vehicles, is now seeing the adoption of sustainable fuels by logistics companies.

In 2022, China sold 54,000 new EV buses and is expected to sell approximately 52,000 M&H trucks, accounting for 18% or 4% of all sales in the country and around 85 % worldwide. Moreover, many buses and trucks are made by China's brands in Latin America, North America, and Europe.

For example, Yusen Logistics Co. Ltd launched a new service in April 2023 called "Yuksen Book & Claim," which uses sustainable aviation fuel and enables its customers to grow sustainably using air freight forwarding.

Green Logistics Market Trends

The Demand for Green Warehouses is Rising

Several critical factors, like the emergence of multi-channel distribution networks, a growing focus on green initiatives, and sustainability to reduce waste in logistics operations, are driving the development of intelligent warehousing markets.

In the face of a worldwide climate crisis, continuing with existing warehouse practices that increase energy consumption and waste generation is impossible. Sustainable storage is emerging as a beacon of hope in the fight against these challenges. Sustainable warehousing offers an innovative approach that benefits enterprises and the environment by emphasizing the effective use of resources, reducing carbon emissions, and promoting renewables.

To achieve international visibility between 3PL and 4PL service providers, building warehouses that meet recognized global standards such as BREEAM and LEED is essential. The growth trend is expected to continue, with demand to increase by 16.6% to reach 61.5 million sq. ft and the supply correspondingly rising to 61.9 million sq. ft by 2026, which will be an increase of 15.8% from the 2023 estimated numbers.

In August 2023, Infor announced that Zofri will implement the Infor WMS warehouse management system to improve customer service, one of the most critical performance indicators in the supply chain. The Infor WMS solution will be deployed in the cloud, powered by AWS (Amazon Web Services), and implemented by Cerca Technology, Infor's partner in Latin America.

In May 2023, Manhattan Associates announced its re-imagined Manhattan Active Yard Management solution to expand its vision of a unified supply chain. By redesigning yard management to work seamlessly with its industry-leading warehouse and transportation management solutions on a single cloud-native platform, Manhattan is completing the digital unification of distribution and logistics, where they come together in the physical world.

Asia-Pacific dominates the market

The region's market is growing as emerging economies such as India adjust to the Fourth Industrial Revolution and adopt new digital technologies.

In addition, India focuses on improving logistics infrastructure and promoting electric vehicles in the sector. For example, in January 2023, as part of its global transition to carbon-free operations by 2040, FedEx Express increased its fleet by installing 30 Ace TATA electric vehicles in India. In the area of Green Logistics, South Korea has also been making progress with implementing initiatives to reduce emissions and improve logistics effectiveness.

Asia Pacific is further investing in projects in the green supply market. For instance, India is committed to reducing its emissions intensity by 45% by 2030 and achieving net zero emissions by 2070. To ensure that the green logistics sector reduces its environmental impact and embraces green mobility, this commitment is supported by a capital investment of USD 4,200 million (INR 35,000 crore) for energy transition.

Other countries such as Australia, Singapore, and New Zealand are progressively adopting sustainable logistics practices in Asia-Pacific. To reduce their carbon footprint, freight companies in Singapore have adopted electric vehicles and several renewable solutions. Ninja Van Singapore has introduced initiatives like an EV test pilot program or relaunching eco-friendly versions of its products to minimize the environmental impact and contribute to a sustainable logistics sector.

Green Logistics Industry Overview

The Green Logistics market is relatively fragmented, with large global players and small and medium-sized local players, with quite a few players occupying the market share. Governments and regulators worldwide adopt stringent environmental regulations and policies, which have been significant drivers of the green transport market. Different aspects of logistics operations, such as emission control, waste management, energy efficiency, and sustainability, are provided for in these Regulations.

On the other hand, there is a remarkable growth opportunity for market players operating on the market due to growing environmental awareness in end-use sectors, increasing demand for intelligent green warehouses, and increased development of lidar drones for last-mile delivery and warehouse. Significant players include United Parcel Service, AI Futtaim Logistics, Bollore Logistics, Yusen Logistics Co. Ltd, and DHL International GmbH.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Deliverables
• 1.2 Study Assumptions
• 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Growing adoption of EVs in the logistics industry
  • 4.2.2 Increase in adoption of artificial intelligence (AI) in the global logistics industry
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Dependency on fossil fuels, majority for transportation
  • 4.3.2 The high costs of implementing green procurement practices discourage potential investors

• 4.4 Market Opportunity
  • 4.4.1 Increased environmental consciousness among end-use industries
  • 4.4.2 Rise in development of lidar drones for last mile delivery and warehouses
• 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.6 Porter's Five Force Analysis
  • 4.6.1 Threat of New Entrants
  • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.6.4 Threat of Substitute Products
  • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.7 Impact of Covid-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By End User
  • 5.1.1 Healthcare
  • 5.1.2 Manufacturing
  • 5.1.3 Automotive
  • 5.1.4 Banking and Financial services
  • 5.1.5 Retail and E-commerce
  • 5.1.6 Others
• 5.2 By Business Type
  • 5.2.1 Warehousing
  • 5.2.2 Distribution
  • 5.2.3 Value-Added Services
• 5.3 By Mode of Operation
  • 5.3.1 Storage
  • 5.3.2 Roadways Distribution
  • 5.3.3 Seaways Distribution
  • 5.3.4 Others
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 US
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexico
  • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 UK
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Russia
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 Rest of Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
    • 5.4.3.1 India
    • 5.4.3.2 China
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 South Korea
    • 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
  • 5.4.4 LAMEA
    • 5.4.4.1 Latin America
    • 5.4.4.2 Middle East
    • 5.4.4.3 Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Market Concentration Overview
• 6.2 Company Profiles
  • 6.2.1 United Parcel Service
  • 6.2.2 AI Futtaim Logistics
  • 6.2.3 Bollore Logistics
  • 6.2.4 Bowling Green Logistics
  • 6.2.5 GEODIS
  • 6.2.6 Yusen Logistics Co., Ltd
  • 6.2.7 DHL International GmbH
  • 6.2.8 Mahindra Logistics Ltd
  • 6.2.9 XPO Logistics
  • 6.2.10 Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.
  • 6.2.11 CEVA Logistics*
• 6.3 Other Companies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

8 APPENDIX