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市場調査レポート
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1521618

日本のeコマースロジスティクス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Japan E-commerce Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
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英文 190 Pages
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2～3営業日
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日本のeコマースロジスティクス：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年07月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 190 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

日本のeコマースロジスティクス市場規模は2024年に224億2,000万米ドルと推定され、2029年には279億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは4.95%で成長すると予測されます。

Japan E-commerce Logistics-Market

日本のeコマース産業は近年目覚ましい成長を遂げています。技術に精通した人口と強力なデジタルインフラを持つ日本は、世界のeコマース市場の主要企業となりました。その結果、効率的で信頼性の高い物流サービスに対する需要も急増しています。

日本におけるeコマースの成長を促す主要要因のひとつは、インターネットとスマートフォンの普及が進んでいることです。日本のモバイルインターネット普及率は2023年には約93.8%であり、2028年には95.6%近くに達すると予想されます。日本の人口は2023年の約1億2,360万人から2028年には約1億2,210万人に減少すると予測されています。

このような消費者行動の変化は、eコマース事業者に絶大な機会をもたらしたが、同時に物流事業者にも課題を突きつけた。

急成長するeコマース市場の需要を満たすため、日本の物流企業は技術とインフラに多額の投資を行ってきました。先進的な仕分け設備やリアルタイムの追跡システムを採用し、効率的な注文処理と配送を実現しています。

日本の物流・配送サービスプロバイダーである佐川急便は、SGホールディングスの子会社である住友商事、デクステリティの子会社であるデクステリティ株式会社と提携し、人工知能（AI）を搭載したロボットを動かすことで、小包トラックにランダムな箱を積み込むことができるようになりました。佐川急便と世界有数の物流・配送サービスプロバイダーであるデクステリティは、デクステリティのAIを利用して、トラックに箱を積み込むロボットを動かします。DexRのデュアルアームロボットは、配備を拡大する前に、Sagawaの物流業務から学習し、Sagawaの既存の物流インフラにシームレスに統合されます。

ラストマイルデリバリーは、日本の物流業者にとって特に重要な課題です。日本の密集した都市部と複雑な住所体系が、ラストマイルデリバリーを困難なものにしています。しかし、各社はこうした課題を克服するために革新的なソリューションを活用してきました。例えば、クラウドソーシングを活用した配送ネットワークの構築、地域のコンビニエンスストアとの提携による荷物の集荷、ドローンや無人車両を使った配送の模索などがあります。

例えば、Amazonは東京、大阪、名古屋などの主要都市で、さまざまな商品のラストマイルデリバリーを提供しています。同社は新しい倉庫や配送センターの建設など、日本の物流インフラに多額の投資を行っています。

Japan Postは「ゆうパック特急」と呼ばれる即日配達サービスを提供しています。このサービスは全国で利用可能で、25キログラムまでの荷物を配達することができます。日本のインフラ整備が進むにつれ、即日配達業者はより効率的で効果的な業務を行えるようになっています。これが日本の即日配達市場の成長を後押ししています。

日本のeコマースロジスティクス市場の動向

輸送部門は大きな成長予測

日本では、活況を呈するeコマース市場の拡大する需要に対応するため、輸送部門が大きく発展しています。

日本のeコマース輸送部門は、国内宅配便市場の90％以上を占める巨大企業3社によって支配されています。最大手のヤマト運輸は年間18億個以上の小包を輸送しています。拮抗する佐川急便は、アマゾンなどの大手顧客に物流サービスを提供しています。

輸送セグメントにおける重要な課題のひとつは、効率的でタイムリーな商品の配送です。日本のような人口が多く、地理的に多様な国の物流企業は、こうした課題を克服するために革新的なソリューションを開発しなければならなかった。Worldometerによる最新の国連データの分析によると、日本の人口は2024年時点で1億2,289万5,594人です。

国内第3位の郵便組織であるJapan Postは、基本配達料を引き上げ、主要顧客とより競合料金を交渉することで、これに追随する可能性が高いです。Japan Postもまた、制限戦略に従ってYamatoとSagawaが残した国内貨物管理の機会を利用してきました。以前は法人企業のみが利用可能であった宅配便サービス「ゆうパック」が、現在では個人でも利用できるようになり、著しい成長を遂げています。

しかし、40億個近い荷物の配達という増え続ける需要が業界全体の成長を牽引している一方で、日本国内での配達を必要とする品目の多さがこれらの企業にプレッシャーを与えており、各社ともコスト削減とプロセスの改善を模索せざるを得なくなっています。

インターネットとスマートフォンの高い普及率が市場を牽引

日本はここ数年、インターネットとスマートフォンの普及率が目覚ましく伸びており、世界で最もインターネットに接続している国のひとつとなっています。高度な技術インフラとハイテクに精通した国民性により、日本はデジタル革命を素直に受け入れてきました。

日本のインターネット普及率は目覚ましいレベルにまで急上昇し、人口のかなりの部分がインターネットにアクセスできるようになりました。最新のデータでは、日本のインターネット普及率は約93.13％に達しています。これは、日本国民の大半がインターネットに接続し、その膨大なサービスと機会を享受できることを意味します。

2023年初頭の日本のアクティブソーシャルメディアユーザー数は9,290万人で、日本の人口の74.4%を占める。2023年初頭の日本の携帯電話接続者数は1億8,440万人で、人口の149.1%を占めていました。

日本のインターネット普及率の高さの原動力のひとつは、その強固な通信インフラです。日本は光ファイバーケーブルの発達したネットワークを誇り、都市部と地方の両方に高速で信頼性の高いインターネット接続を提供しています。この広範なネットワークにより、全国の人々がインターネットに簡単にアクセスできます。

日本におけるeコマースの台頭は、効率的で信頼できるロジスティクスサービスへの需要の高まりにつながりました。より多くの人々がオンライン・ショッピングを利用するようになるにつれ、シームレスな配送とフルフィルメントが極めて重要になっています。これが日本のeコマースロジスティクス市場の発展の道を開いた。

日本のeコマースロジスティクス業界概要

日本のeコマースロジスティクス市場はきわめてダイナミックで競争的であり、複数の主要企業が市場シェアを争っています。市場の主要企業には、Yamato Holdings、Sagawa、Japan Post、Amazon Japan、Rakutenなどがあります。

また、この業界で頭角を現している小規模な物流企業や新興企業も数多く存在します。市場競争は激しく、各社はeコマースセグメントの進化するニーズに対応するため、常に革新的なサービスを展開しています。

AIサービスのバックボーンであるAmazon.comのクラウドコンピューティングインフラは、日本で大幅に拡大する予定です。Amazon.comは2027年までに、東京と大阪の大都市圏のクラウドコンピューティング施設に22億6,000万米ドルを投資し、顧客からの需要増に対応する計画です。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

  • 分析手法
  • 調査フェーズ

第3章 エグゼクティブ概要

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 現在の市場シナリオ
  • 業界の技術動向
  • 政府の取り組みと規制
  • 電子商取引に関する洞察
  • バリューチェーン/サプライチェーン分析
  • 需要と供給の分析
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 促進要因
    • eコマースの普及拡大
    • 国境を越えた貿易活動の急増
  • 抑制要因
    • 市場に影響を与えるインフラの課題
    • 市場に影響を与える複雑な規制
  • 機会
    • ラストマイル配送の革新が市場を牽引
    • サステイナブルロジスティクスへの需要
  • 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者/買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第6章 市場セグメンテーション

  • サービス別
    • 輸送
    • 倉庫・在庫管理
    • 付加価値サービス（ラベリング、包装など）
  • 事業別
    • B2B
    • B2C
  • 配送先別
    • 国内
    • 国際/クロスボーダー
  • 商品別
    • ファッション・アパレル
    • 民生用電子機器
    • 民生用電子機器製品
    • 家具
    • 美容・パーソナルケア
    • その他の製品（玩具、食品など）

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Yamato Holdings
    • Sagawa
    • Japan Post
    • Amazon Japan
    • Rakuten
    • DHL Japan
    • Nippon Express
    • Kokusai Express
    • Blue Dart
    • JP Logistics Hub*
  • その他の企業

第8章 市場の将来

第9章 付録

目次
Product Code: 50002069

The Japan E-commerce Logistics Market size is estimated at USD 22.42 billion in 2024, and is expected to reach USD 27.91 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.95% during the forecast period (2024-2029).

Japan E-commerce Logistics - Market

The e-commerce industry in Japan has witnessed remarkable growth in recent years. With a tech-savvy population and a strong digital infrastructure, Japan has become a major player in the global e-commerce market. Consequently, the demand for efficient and reliable logistics services has also surged.

One of the key factors driving the growth of e-commerce in Japan is the increasing penetration of the Internet and smartphones. Japan's mobile internet penetration was about 93.8% in 2023 and is expected to reach nearly 95.6% by 2028. Japan's population is projected to decline from approximately 123.6 m in 2023 to approximately 122.1 m in 2028.

This shift in consumer behavior has created immense opportunities for e-commerce businesses but has also posed challenges for logistics providers.

To meet the demand of the booming e-commerce market, logistics companies in Japan have been investing heavily in technology and infrastructure. They adopt advanced sorting facilities and real-time tracking systems to ensure efficient order processing and delivery.

Sagawa Express, a Japanese logistics and delivery service provider, has partnered with Sumitomo Corporation, a subsidiary of SG Holdings Co. Ltd, and Dexterity Inc., a subsidiary of Dexterity, to power robots powered by Artificial Intelligence (AI) that can load parcel trucks with random boxes. Sagawa Express and Dexterity, one of the world's leading logistics and delivery services providers, will use Dexterity's AI to power robots that can load trucks with boxes. Before scaling deployment, the DexR's dual-arm robot learns from Sagawa Express's logistics operations, seamlessly integrating into Sagawa's existing logistics infrastructure.

Last-mile delivery has been a particular focus for logistics providers in Japan. The country's dense urban areas and complex address systems make last-mile delivery challenging. However, companies have been leveraging innovative solutions to overcome these challenges. For instance, they are utilizing crowdsourced delivery networks, partnering with local convenience stores for parcel pick-up, and exploring using drones and autonomous vehicles for delivery in certain areas.

For example, Amazon offers last-mile delivery on a wide range of products in major cities such as Tokyo, Osaka, and Nagoya. The company has invested heavily in logistics infrastructure in Japan, including building new warehouses and delivery centers.

Japan Post offers a same-day delivery service called Yu-Pack Tokkyu. This service is available nationwide and can be used to deliver packages weighing up to 25 kilograms. The growing infrastructure in Japan is making it possible for same-day delivery companies to operate more efficiently and effectively. This is helping to drive the growth of the same-day delivery market in Japan.

Japan E-commerce Logistics Market Trends

Immense growth projection for transportation segment

In Japan, the transportation segment has seen significant advancements to meet the growing demand of the booming e-commerce market.

Japan's e-commerce transportation segment is dominated by three giant companies that account for more than 90 percent of the domestic parcel delivery market. The biggest one, Yamato Transport, ships more than 1.8 billion parcels annually. A close competitor, Sagawa Express, supplies logistics services to major customers such as Amazon.

One of the key challenges in the transportation segment is the efficient and timely delivery of goods. Logistics companies in a highly populated and geographically diverse country like Japan have had to develop innovative solutions to overcome these challenges. Japan has a population of 122,895,594 as of 2024, according to Worldometer's analysis of the most recent United Nations data.

Japan Post, the country's third-largest domestic post organization, is likely to follow suit by raising its basic delivery charge and negotiating more competitive rates with key customers. Japan Post has also taken advantage of the domestic shipment management opportunities left by Yamato and Sagawa following the restriction strategy. It has seen tremendous growth in its parcel delivery service, 'Yupack,' which was previously available only to enterprise businesses and is now available to private individuals.

However, while the ever-growing demand of nearly 4 billion package deliveries is driving growth in the industry overall, the sheer volume of items that require delivery within Japan is putting pressure on these companies and forcing them all to look for cost savings and process improvements.

High internet and smart phone penetration driving the market

Japan has witnessed remarkable growth in internet and smartphone penetration over the years, making it one of the most connected countries in the world. With its advanced technological infrastructure and tech-savvy population, Japan has embraced the digital revolution with open arms.

Internet penetration in Japan has soared to impressive levels, with a significant portion of the population having access to the internet. As of the latest data, the internet penetration rate in Japan stands at around 93.13%. This means that majority of the Japanese citizens can connect to the internet and enjoy its vast array of services and opportunities.

Japan had 92.9 million active social media users at the beginning of 2023, making up 74.4% of the country's population. At the start of 2023, there were 184.4m cellular mobile connections in the country, making up 149.1% of the population.

One of the driving forces behind Japan's high internet penetration is its robust telecommunications infrastructure. The country boasts a well-developed network of fiber-optic cables, providing high-speed and reliable internet connections to both urban and rural areas. This extensive network ensures that people across the country can access the internet wit ease.

The rise in ecommerce in Japan has led to an increased demand for effcient and reliable logistics services. As more and more people turn to online shopping, the need for seamless delivery and fulfillment becomes crucial. This has paved the way for the evlution of the ecommerce logistics market in Japan.

Japan E-commerce Logistics Industry Overview

The e-commerce logistics market in Japan is quite dynamic and competitive, with several key players vying for market share. Some of the major players in the market include Yamato Holdings, Sagawa, Japan Post, Amazon Japan, and Rakuten.

There are also numerous smaller logistics companies and startups that are making their mark in the industry. The competition in the market is intense, with companies constantly innovating and expanding their services to meet the evolving needs of the e-commerce sector.

Amazon.com's cloud computing infrastructure, which is the backbone for AI services, is set to expand significantly in Japan. By 2027, Amazon.com plans to invest USD 2.26 billion in cloud computing facilities in the Tokyo and Osaka metropolitan areas to meet the increasing demand from customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1 Analysis Methodology
  • 2.2 Research Phases

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Current Market Scenario
  • 4.3 Technological Trends in the Industry
  • 4.4 Government Initiatives and Regulations
  • 4.5 Insights into the Ecommerce
  • 4.6 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.7 Demand and Supply Analysis
  • 4.8 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Drivers
    • 5.1.1 Increasing ecommerce penetration
    • 5.1.2 Surge in Cross-Border Trade Activities
  • 5.2 Restraints
    • 5.2.1 Infrastructure challenges affecting the market
    • 5.2.2 Regulatory Complexities Affecting the Market
  • 5.3 Opportunities
    • 5.3.1 Last-Mile Delivery Innovations Driving the Market
    • 5.3.2 Demand for Sustainable Logistics
  • 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 5.4.2 Bargaining Power of Consumers / Buyers
    • 5.4.3 Threat of New Entrants
    • 5.4.4 Threat of Substitute Products
    • 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By service
    • 6.1.1 Transportation
    • 6.1.2 Warehousing and Inventory Management
    • 6.1.3 Value-added services (labeling, packaging, etc.)
  • 6.2 By Business
    • 6.2.1 B2B
    • 6.2.2 B2C
  • 6.3 By Destination
    • 6.3.1 Domestic
    • 6.3.2 International/Cross Border
  • 6.4 By product
    • 6.4.1 Fashion and pparel
    • 6.4.2 Consumer electronics
    • 6.4.3 Home Appliances
    • 6.4.4 Furniture
    • 6.4.5 Beauty and Personal care
    • 6.4.6 Other products (toys, food products, etc.)

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 Yamato Holdings
    • 7.2.2 Sagawa
    • 7.2.3 Japan Post
    • 7.2.4 Amazon Japan
    • 7.2.5 Rakuten
    • 7.2.6 DHL Japan
    • 7.2.7 Nippon Express
    • 7.2.8 Kokusai Express
    • 7.2.9 Blue Dart
    • 7.2.10 JP Logistics Hub*
  • 7.3 Other Companies

8 FUTURE OF THE MARKET

9 APPENDIX